全球半导体市场规模及增长情况 - 2024年全球半导体市场规模达6269亿美元，同比增长19%，2025年增速预期约11.2%，规模接近7000亿美元[5] - 2025年全球半导体产业营收预计年增13.4%，达7140亿美元[5] - 2024年全球半导体晶片销售额增长19.1%至6276亿美元，第四季度销售额为1709亿美元，较2023年第四季度增长17.1%，较2024年第三季度增长3.0%[10] - 2025年半导体市场将增长15%，记忆体领域可望增长超24%，非记忆体领域增长13%[6] 台湾半导体产值情况 - 2024年台湾半导体产值预计突破新台币5兆元，年增长22%，2025年将突破新台币6兆元，年增长率16.5%[5] - 2024年台湾半导体产业产值达新台币4.76兆元，增长21.3%，预计2025年增长15.9%，达新台币5.52兆元[10] AI晶片销售情况 - 2024年AI晶片销售额达712.52亿美元，销售额成长率33%，2025年将增长29%，达919.55亿美元[6] 全球半导体设备销售额情况 - 2024年全球半导体设备销售额预计达1130亿美元，同比增长6.5%，2025年和2026年将升至1210亿美元和1390亿美元[6] 公司财务关键指标 - 截至2024年12月31日，公司总收益约新台币931.96百万元[8] - 公司拥有人应占年度利润约新台币24.28百万元[8] - 每股基本盈利约为新台币2.43仙[8] - 2024年公司总收益约新台币931.96百万元（2023年：约新台币1332.83百万元），公司拥有人应占年度利润约新台币24.28百万元（2023年：约新台币90.64百万元），每股基本盈利约为新台币2.43仙（2023年：约新台币9.06仙）[13][17] - 2024年公司毛利约为新台币263.33百万元（2023年：约新台币325.96百万元），整体毛利率约28.26%（2023年：约24.46%）[17] - 2024年12月31日止年度集团借款总数约为新台币591.79百万元，2023年12月31日约为新台币616.53百万元[22] - 2024年12月31日止年度集团资产负债率约为48.45%，2023年12月31日约为57.82%[22] - 2024年12月31日止年度集团抵押土地及建筑物账面价值约为新台币253.74百万元，2023年12月31日约为新台币258.25百万元[24] - 2024年12月31日公司可供分派予股东的储备约为新台币1280万元，2023年约为新台币1540万元[49] 公司业务线收益情况 - 2024年公司来自统包解决方案的收益约新台币418.45百万元（2023年：约新台币708.93百万元），占公司总收益约44.9%（2023年：约53.19%）[15] - 2024年公司来自零件及二手半导体制造设备买卖的收益约新台币513.51百万元（2023年：约新台币623.90百万元），占公司总收益约55.10%（2023年：约46.81%）[16] 公司不同地区业务收入情况 - 2024年公司源自日本业务的收入较去年大幅增加2667.38%，占公司总收益约5.67%，源自新加坡业务的收入则较去年增加41.56%，占公司总收益约12.29%[17] 消费电子出货量情况 - 2024年第四季度智能手机总出货量达3.28亿部，按年增长2.8%，全年出货量攀升至12.23亿部，按年增长7.1%[11] - 2024年第四季全球PC出货量达6890万台，按年增长1.8%，全年出货量达2.627亿台，按年增长1%[11] 电动车和插电式混合动力车销量情况 - 2024年全球电动车和插电式混合动力车销量为1710万辆，较前年大幅增长25.6%[11] 公司人员情况 - 2024年12月31日集团聘用约260名雇员[30] - 2024年12月31日，集团聘用260名雇员，2023年为271名[90] - 2024年集团员工成本为新台币245.3百万元，2023年为新台币224.1百万元[90] 公司董事相关情况 - 杨名翔先生54岁，为公司执行董事、行政总裁及董事会主席，2009年12月加入集团[32] - 魏弘丽女士49岁，为公司执行董事、首席财务官等，2011年3月加入集团[33] - 江定国先生54岁，为公司执行董事，1993年6月毕业于国立台湾海洋大学[34] - 执行董事服务合约任期3年，独立非执行董事任期1年，自2024年6月20日起[75] - 江定国于2024年7月1日获委任为执行董事[103] - 董事会现包含六名董事，其中三名执行董事，三名独立非执行董事[103] - 杨名翔兼任董事会主席及行政总裁[105] - 截至2024年12月31日止年度，董事会遵守GEM上市规则有关委任独立非执行董事的规定[106] - 执行董事委任为期3年，可提前3个月书面通知终止[109] - 独立非执行董事固定委任年期为1年，可提前1个月书面通知终止[109] - 每届股东周年大会上，当时三分之一董事须轮流退任，每名董事至少每三年卸任一次[110] - 董事会负责制定战略、监控运营及财务表现等工作[111] - 截至2024年12月31日止年度，公司为董事组织培训并提供相关材料[115] - 2024年，执行董事杨名翔、魏弘丽通过阅读/研究相关刊物进行持续专业发展，江定国出席培训课程；独立非执行董事甘承倬、何百全出席培训课程，郑镇昇通过阅读/研究相关刊物进行持续专业发展[116] - 截至2024年12月31日，杨名翔、魏弘丽等董事出席董事会会议、委员会会议及股东大会的出席率大多为100%[135] 公司股权及股东相关情况 - 2024年12月31日，杨名翔先生持有股份702050000股，占股份总数的70.21%；魏弘丽女士持有股份702050000股，占股份总数的70.21%；江定国先生持有股份2450000股，占股份总数的0.25%[57] - 2024年12月31日，佳建发展有限公司持有股份374625000股，占股份总数的37.46%；Ever Wealth Holdings Limited持有股份81150000股，占股份总数的8.11%；Planeta Investments Limited持有股份63750000股，占股份总数的6.38%；台仪投资事业有限公司持有股份702050000股，占股份总数的70.21%；范强生先生持有股份702050000股，占股份总数的70.21%；林衍伯先生持有股份702050000股，占股份总数的70.21%[60] - 截至本报告日期，杨先生拥有佳建发展有限公司股权约27.6%的权益，魏女士拥有约10.2%权益，林先生拥有约5.1%的权益及前董事范先生拥有约10.7%的权益[60] - 截至本报告日期，杨先生拥有Ever Wealth Holdings Limited股权约28.0%的权益，魏女士拥有约4.8%权益及林先生拥有约20.7%的权益[60] - 江定国先生及其配偶合共持有1430股（约9.5%）佳建发展有限公司的股份且江先生持有95000股（约9.5%）Ever Wealth Holdings Limited的股份[59] - 截至2024年12月31日，董事及公司最高行政人员等无公司及相联法团股份权益或认购权[62] - 2024年12月31日及年报日期，购股权计划无购股权限授出、行使等，无尚未行使购股权[63] - Planeta公司中，10位个别股东及杨先生拥有约28.5%权益，魏女士约4.3%，林先生约17.8%，范先生约10.7%，其他股东权益在0.7% - 26.7%[64] - 年报日期根据购股计划可发行证券总数为1亿股，占已发行股份总数10%[66] - 购股计划12个月内行使购股已发行及将发行股份数上限不超已发行股份1%，特殊情况除外[67] - 接纳购股时需付不可退回付款1.00港元[69] - 购股权可在被视为授出并接纳日期后10年内行使，行使期由董事会定[71] - 报告日期，公司已发行股份维持GEM上市规则规定不少于25%的公众持股量[84] 公司运营相关规定及事项 - 公司于2016年6月6日在开曼群岛注册成立，2017年7月14日于联交所GEM上市[40] - 董事会呈列截至2024年12月31日止年度的年报及经审核综合财务报表[39] - 集团截至2024年12月31日止年度业务载于年报第7至10页“管理层讨论与分析”[42] - 环境政策及表现详情载于年报第38至66页“环境、社会及管治报告”[43] - 截至2024年12月31日止年度，集团无违反重大适用法律法规情况[44] - 截至2024年12月31日止年度，集团与雇员、客户及供应商无严重重大纠纷[45] - 集团截至2024年12月31日止年度业绩载于年报第71页综合全面收益表[46] - 董事会不建议派付截至2024年12月31日止年度的股息，2023年也未派付[31] - 董事会不建议派付截至2024年12月31日止年度末期股息（2023年：无）[47] - 集团过去五个财政年度业绩及资产与负债概要载于年报第124页[48] - 公司为投资控股公司，主要附属公司业务载于年报综合财务报表附注1[41] - 公司将在2025年6月20日至2025年6月25日暂停办理股份过户登记手续[91] - 为出席股东大会及投票，未登记股东需在2025年6月19日下午4时30分前办理过户登记[91] - 董事会于2017年6月20日成立审核委员会，成员均为独立非执行董事[93] - 集团截至2024年12月31日经审核综合财务报表已由审核委员会审阅[93] - 综合财务报表由罗兵咸永道会计师事务所审核，该所将退任并符合续聘资格[94] - 公司已采纳GEM上市规则附录C1所载企业管治守则，除偏离条文第A.2.1条外无重大偏离[97] - 董事会定期会议每年至少召开四次，年内已举行四次会议[104] - 股东持有不少于公司缴足股本十分之一可要求董事会召开特别股东大会，大会应在送达要求后2个月内举行，若董事会21日内未召开，股东可自行召开，公司需偿付合理开支[150] - 集团于2018年11月13日采纳股息政策，无预定派息率，董事会可酌情宣派及分派股息[155] - 公司通过多种渠道与股东沟通，设有股东通讯政策并定期检讨[149][155] - 公司就重大独立事项在股东大会提呈独立决议案，决议案以投票表决，结果在公司及联交所网站登载[149] - 股东可书面要求召开股东大会动议决议案，不能在股东大会直接动议新决议案[150][151] - 股东对董事会有疑问可书面问询，公司不处理口头或匿名问询[152] - 股东可通过指定地址和邮箱发送问询或要求，需提供相关资料[153] - 公司认为与股东有效沟通重要，董事或代表在股东大会与股东会面并答复问询[154] 公司委员会相关情况 - 截至2024年12月31日止年度，审核委员会举行四次会议，审阅财务业绩及报告等重大事宜[120] - 风险管理委员会由五名成员组成，已审阅集团2024年度风险管理及内部控制制度的充足程度及有效性[122][123] - 薪酬委员会由五名成员组成，已审阅薪酬政策、公司架构及董事薪酬待遇等事宜[124][125] - 提名委员会由五名成员组成，已审阅董事会架构、规模、组成及独立非执行董事的独立性等[127][128] 公司多元化政策相关情况 - 董事会已采纳多元化政策，考虑多项因素实现多元化，提名委员会将商定目标并审查政策[129] - 年报日期，董事会女性成员占比16.67%，男性成员占比83.33%[131] - 年报日期，高级管理层女性3人，男性13人；其他雇员女性130人，男性114人；整体雇员女性133人，男性127人[131] - 董事会认为已达到性别多元化，未来将维持或加强，恒常包括至少一名女董事[131] 公司提名政策相关情况 - 公司自2019年1月1日起采纳董事提名政策，提名委员会将适时检讨并建议修订[132][133] 公司风险管理及内部控制情况 - 董事会通过审核委员会及风险管理委员会每年检讨风险管理及内部控制制度成效，截至2024年12月31日认为制度有效充分[137][140] - 公司制定多项风险管理程序及指引，各部门定期进行内部控制评测和自我评估[138] - 公司制定明确职责级别及汇报程序，聘请外部顾问审查内部控制，跟进识别问题并汇报进度[139] - 审核委员会审阅并信纳集团会计的资源充足性、员工资历等情况[141] 公司举报政策相关情况 - 公司于2020年8月12日设立举报政策，鼓励员工保密举报不当行为[143] 公司核数师酬金情况 - 截至2024年12月31日，外聘核数师罗兵咸永道的核数服务酬金为新台币8,877,000元，非核数服务酬金为新台币2,142,000元[145]