公司基本信息 - 公司A股股票简称耀皮玻璃，代码600819；B股股票简称耀皮B股，代码900918[19] - 公司法定代表人是殷俊[15] - 公司董事会秘书是陆铭红，证券事务代表是黄冰[16] - 公司注册地址和办公地址均为中国（上海）自由贸易试验区张东路1388号4 - 5幢[17] - 公司披露年度报告的媒体是上海证券报、香港商报，证券交易所网址是www.sse.com.cn[18] 公司治理结构 - 公司已建立权责明确、相互制衡的治理结构和监督有效的内控制度，运作符合法规要求[86] - 公司规范股东大会程序，确保股东合法权益，控股股东未干预公司决策经营[87] - 公司董事会人数和构成合规，独立董事占比超1/3，2024年6月27日完成换届，第十一届董事会8人，含3名独立董事[88] - 独立董事2024年召开4次专门会议，实地调研公司生产基地[89] - 公司监事会人数和构成合规，监事认真履职[90] - 公司建立了董事、监事和高管的绩效评价与激励约束机制[90] - 公司重视信息披露，指定董秘负责，确保信息真实准确完整及时[90][91] - 公司通过多种渠道与投资者沟通，尊重维护相关利益者权益[91] - 公司有各类制度200余项，完善治理体系，执行情况达内控要求[91] 股东大会与董事会会议情况 - 2024年2月28日公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更会计师事务所并决定其2024年度报酬的议案》，决议于2月29日公告[94] - 2024年6月27日公司召开2023年度股东大会，审议通过《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案，决议于6月28日公告[94][95] - 十届19次董事会会议于2024年1月30日召开，审议多项议案，包括2023年度经营报告及2024年度经营计划等[106] - 十届20次董事会会议于2024年3月28日召开，审议2023年度董事会工作报告等议案[106] - 年内召开董事会会议7次，其中现场会议3次，通讯方式会议4次，现场结合通讯方式会议0次[109] - 报告期内审计委员会召开8次会议[112] - 董事会审计委员会同意聘任上会会计师事务所为公司提供2024年度财务报表和内部控制审计服务，两项审计费用合计198万元（含税）[112] - 董事殷俊、保罗·拉芬斯克罗夫特、沙海祥、郑卫军应参加董事会次数为7次，亲自参加4次，通讯参加3次，缺席0次[109] - 董事刘澎应参加董事会次数为7次，亲自参加3次，通讯参加3次，缺席1次[109] - 董事张恒、商建刚、陈树云应参加董事会次数为3次，亲自参加1次，通讯参加2次，缺席0次[109] - 董事刘标、李鹏、马益平应参加董事会次数为4次，亲自参加3次，通讯参加1次，缺席0次[109] - 审计委员会第十届主任为郑卫军，委员为马益平、刘标；第十一届主任为郑卫军，委员为陈树云、张恒[110] - 薪酬考核与提名委员会第十届主任为李鹏，委员为郑卫军、保罗·拉芬斯克罗夫特；第十一届主任为商建刚，委员为郑卫军、保罗·拉芬斯克罗夫特[111] - 战略委员会第十届主任为殷俊，委员为保罗·拉芬斯克罗夫特、沙海祥、刘标、马益平；第十一届主任为殷俊，委员为保罗·拉芬斯克罗夫特、沙海祥、张恒、陈树云[111] - 2024年审计委员会召开6次会议，均以3票同意，0票反对，0票弃权通过相关议案[113] - 薪酬考核与提名委员会报告期内召开3次会议，均以3票同意，0票反对，0票弃权通过相关议题[115] - 战略委员会报告期内召开1次会议[116] - 第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过《公司2023年度报告全文及其摘要》等多项报告[113] - 第十届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过《公司2024年第一季度报告》[113] - 第十一届董事会审计委员会第二次会议审议通过《公司2024年半年度报告（全文及其摘要）》[113] - 第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过《公司2024年第三季度报告》[113] - 第十届董事会薪酬考核与提名委员会第八次会议同意对公司总经理沙海祥及其他高管人员的考评打分[115] - 第十届董事会薪酬考核与提名委员会第九次会议同意公司高级管理人员2024年度绩效考评协议及董事候选人议案[115] - 第十一届董事会薪酬考核与提名委员会第一次会议提名沙海祥为总经理候选人，陆铭红为副总经理和董事会秘书候选人，高飞为财务总监候选人[116] - 第十届董事会战略委员会第八次会议审议通过大连耀皮生产线冷修技改项目议案[117] 高管信息 - 董事长殷俊任期从2024年6月27日至2027年6月26日，年初和年末持股数均为0 [97] - 副董事长保罗·拉芬斯克罗夫特任期从2024年6月27日至2027年6月26日，年初和年末持股数均为0 [97] - 董事、总经理沙海祥任期从2024年6月27日至2027年6月26日，年初和年末持股数均为0，报告期内从公司获得税前报酬254.60万元 [97] - 独立董事郑卫军任期从2024年6月27日至2027年6月26日，年初和年末持股数均为0，报告期内从公司获得税前报酬10万元 [97] - 独立董事商建刚任期从2024年6月27日至2027年6月26日，年初和年末持股数均为0，报告期内从公司获得税前报酬5万元 [97] - 独立董事陈树云任期从2024年6月27日至2027年6月26日，年初和年末持股数均为0，报告期内从公司获得税前报酬5万元 [97] - 离任独立董事李鹏任期从2021年7月23日至2024年6月27日，年初和年末持股数均为0，报告期内从公司获得税前报酬5万元 [97] - 离任独立董事马益平任期从2021年7月23日至2024年6月27日，年初和年末持股数均为0，报告期内从公司获得税前报酬5万元 [97] - 陈宗来、魏玮、韩晓未、陆铭红、高飞任期从2024年6月27日至2027年6月26日[98] - 魏玮薪酬为35.82，韩晓未薪酬为30.07，陆铭红薪酬为108.23，高飞薪酬为108.03，合计薪酬为566.75[98] - 殷俊自2020年3月起任上海建材（集团）有限公司总裁、党委书记、董事[100] - 刘澎自2017年4月起任上海建材（集团）有限公司副总裁[100] - 陈宗来自2019年3月起任上海建材（集团）有限公司党委副书记[100] - 保罗•拉芬斯克罗夫特自2008年5月起任日本板硝子株式会社板硝子集团兼并收购部总裁[100] - 张恒自2023年6月起任中国复合材料集团有限公司党总支书记、董事、总经理（法定代表人）[100] - 财务总监高飞和副总裁董事会秘书陆铭红获董事会特别奖励25万元，占年薪标准的29%[103] - 独立董事年度津贴为10万元（税前），按季度发放，每季度2.5万元/人（税前），代扣代缴个人所得税4000元[103] - 本年度董事、监事和高级管理人员应付报酬合计为566.75万元，实际获得报酬合计也为566.75万元[104] - 刘标、李鹏、马益平因换届选举离任董事、独立董事职务[105] - 张恒、商建刚、陈树云因换届选举当选董事、独立董事职务[105] - 刘澎自2020年8月起任上海玻机智能幕墙股份有限公司董事长、法定代表人[101] - 郑卫军自2023年10月起任信永中和国际投资集团有限公司监事[101] - 陈树云自2024年4月起任信达生物制药独立董事[101] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为56.36亿元，较2023年增长0.86%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.16亿元，2023年为-1.25亿元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6.75亿元，较2023年增长22.79%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为34.52亿元，较2023年末增长2.45%[23] - 2024年基本每股收益为0.12元/股，2023年为-0.13元/股[24] - 2024年加权平均净资产收益率为3.40%，较2023年增加7.07个百分点[24] - 2024年第一至四季度营业收入分别为13.34亿元、14.16亿元、13.80亿元、15.06亿元[26] - 2024年非经常性损益合计为1968.32万元[28] - 采用公允价值计量的项目当期变动为-1.83亿元，对当期利润影响金额为605.35万元[31] - 截止2024年12月31日，公司总资产79.78亿元，比年初减少0.44%；总负债33.53亿元，比年初减少4.09%；归属于母公司所有者权益34.52亿元，较年初增加2.45%；资产负债率42.03%，较年初减少1.60个百分点[44] - 2024年度公司实现营业收入56.36亿元，较上年同期增长0.86%；利润总额15,804万元，比上年同期增加30,312万元；归属于上市公司股东的净利润11,617万元，比上年同期增加24,140万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,648万元，比上年同期增加23,845万元；经营活动产生的现金流量净额为6.75亿元，同比增加22.79%[44] - 公司营业成本46.53亿元，较上年减少5.25%；销售费用1.41亿元，较上年增长5.44%；管理费用3.05亿元，较上年增长2.20%；财务费用2406.74万元，较上年减少3.24%；研发费用2.39亿元，较上年减少9.11%[47] - 公司主营业务收入55.17亿元，较上年增长0.77%；主营业务毛利率16.27%，较上年增加5.31个百分点[48] - 玻璃行业营业收入551,698.80万元，营业成本461,936.31万元，毛利率16.27%，营业收入比上年增减0.77%，营业成本比上年增减 -5.24%，毛利率比上年增加5.31个百分点[51] - 前五名客户销售额90,254.97万元，占年度销售总额14.70%；前五名供应商采购额60,458.58万元，占年度采购总额12.39%[55][56] - 本期费用化研发投入239,067,366.27元，研发投入总额占营业收入比例4.24%[58] - 公司研发人员数量438人，占公司总人数的比例11.54%[59] - 收到其他与经营活动有关的现金109,916,705.47元，较上年同期增减209.11%[61] - 收回投资收到的现金1,866,128,203.02元，较上年同期增减63.76%[61] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金529,716,263.79元，较上年同期增减87.03%[61] - 投资支付的现金1,859,950,000.00元，较上年同期增减55.00%[61] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金56,149,512.28元，较上年同期增减40.29%[62] - 应收票据期末数为115,961,428.29元，占总资产1.45%，较上期期末增加497.89%[64] - 在建工程期末数为577,381,827.59元，占总资产7.24%，较上期期末增加82.59%[64] - 境外资产为5,096,892.99元，占总资产的比例为0.06%[65] - 以公允价值计量的金融资产期初合计887,287,142.93元，期末合计704,031,822.22元[74] - 交易性金融资产 - 银行理财产品期初数391,004,164.37元，期末数340,961,353.43元[74] - 其他非流动金融资产 - 基金投资期初数27,404,998.23元，期末数25,445,455.23元[74] - 应收款项融资期初数468,877,980.33元，期末数337,625,013.56元[74] - 2024年度实现归属于母公司所有者的净利润116169554.06元，年末实际可分配利润821697297.15元[127] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为44875971.32元，年均净利润为2040982.16元，现金分红比例为2198.74%[133][134] - 最近一个会计年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为116169554.06元，母公司报表年度末未分配利润为139704684.58元[134] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年浮法玻璃板块扭亏为盈，各子公司有不同产品进展[32] - 建筑加工玻璃板块销售签单持续增长，弯钢类差异化产品和光伏发电玻璃销售增长显著[34] - 汽车加工玻璃板块获得比亚迪、吉利等新能源车客户，外销业务获德国奥迪车门项目[35] - 浮法板块主营业务收入19.58亿元，较上年减少6.61%；毛利率较上年提升10.69个百分点；浮法玻璃年度总销量较上年下降7.78%[48] - 建筑加工玻璃板块主营收入22.43亿元，较上年同期增加1.25%；毛利率增加1.51个百分点[49] - 汽车加工玻璃板块主营收入18.41亿元，较上年