财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入1,545,478,075.70元，较2023年增长6.29%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润203,963,493.52元，较2023年下降13.30%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润169,878,965.93元，较2023年下降25.77%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额62,775,662.35元，较2023年下降81.60%[17] - 2024年末总资产3,897,859,404.14元，较2023年末增长3.66%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产3,356,350,895.27元，较2023年末增长2.73%[17] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为280,635,323.92元、416,893,234.40元、406,507,767.85元、441,441,749.53元[21] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为22,064,263.87元、57,824,989.54元、69,995,073.02元、54,079,167.09元[21] - 2024年非经常性损益合计34084527.59元，2023年为6403696.73元，2022年为2382832.06元[22] - 报告期内公司营业总收入154,547.81万元，同比增加6.29%；利润总额23,477.04万元，同比减少17.83%；归属上市公司股东净利润20,396.35万元，同比减少13.30%[34][38] - 公司营业收入合计15.45亿元，较上年同期增长6.29%，黑色金属收入占比93.47%，省内收入同比增长31.51% [44] - 黑色金属营业成本11.79亿元，同比增长14.46%，毛利率18.41%，同比下降6.18% [46] - 铁精粉营业收入10.96亿元，同比增长8.35%，营业成本8.94亿元，同比增长20.05%，毛利率18.41%，同比下降7.96% [46] - 铜精粉营业收入4489.13万元，同比下降14.40%，营业成本1307.28万元，同比下降4.69%，毛利率70.88%，同比下降2.96% [46] - 球团矿营业收入3.04亿元，同比增长0.73%，营业成本2.72亿元，同比增长0.08%，毛利率10.64%，同比增长0.58% [46] - 销售费用2024年为1,724,041.54元，同比减少18.71%[56] - 管理费用2024年为153,913,855.51元，同比增长13.21%[56] - 财务费用2024年为 - 50,298,467.01元，同比减少27.58%[56] - 研发费用2024年为29,665,951.27元，同比增长26.91%[56] - 2024年研发人员数量为273人，较2023年的154人增长77.27%，占比从6.90%提升至12.72%，提升5.82%[59] - 2024年研发投入金额为72,185,086.00元，较2023年的23,375,436.75元增长208.81%，占营业收入比例从1.61%提升至4.67%，提升3.06%[60] - 2024年经营活动现金流入小计17.58亿元，同比减少8.10%；现金流出小计16.95亿元，同比增加7.85%；现金流量净额6277.57万元，同比减少81.60%[62] - 2024年投资活动现金流入小计1.45亿元，同比增加10.39%；现金流出小计1.14亿元，同比增加60.52%；现金流量净额3079.13万元，同比减少48.89%[62] - 2024年筹资活动现金流出小计1.19亿元，同比增加299.29%；现金流量净额-1.19亿元，同比减少299.29%[62] - 2024年现金及现金等价物净增加额-2529.09万元，同比减少106.80%[62] - 投资收益1.02亿元，占利润总额比例43.40%；资产减值-526.46万元，占比-2.24%；营业外收入2415.82万元，占比10.29%[65] - 2024年末货币资金21.35亿元，占总资产比例54.77%；应收账款2717.25万元，占比0.70%；存货9011.71万元，占比2.31%[66] - 其他权益工具投资期初2.34亿元，本期公允价值变动损益-288.05万元，期末2.31亿元[68] - 应收款项融资期初7370.92万元，本期购买金额3.46亿元，出售金额4.11亿元，期末900.53万元[68] - 期末货币资金受限余额405.74万元，期初738.82万元，用于环境治理及土地复垦保证金[70] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司生产铁精粉120.14万吨，销售120.27万吨；生产铜精粉金属量602.64吨，销售632.97吨；生产球团矿24.96万吨，销售25.72万吨；加工生产钒钛球团矿30.38万吨，销售31.30万吨[35][38] - 本部铁精粉销售量120.27万吨，同比增长14.32%，生产量120.14万吨，同比增长14.33%，库存量5128.70吨，同比下降20.30% [47][48] - 子公司球团销售量57.03万吨，同比下降3.96%，生产量55.34万吨，同比下降2.96%，库存量10406.11吨，同比下降61.84% [47][48] - 铁精粉直接材料2024年金额为845,235,863.08元，占比65.70%，同比增长21.35%[50] - 球团制造费用2024年为19,930,782.22元，占比1.55%，同比下降31.96%[50] - 机械加工运费2024年为0元，同比下降100.00%[50] - 其他业务成本2024年为98,851,697.29元，占比7.68%，同比增长4.02%[50] 股东权益与分红 - 公司以595,340,230股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税）[4] - 2024年9月公司将分红比例从“不低于当年可分配利润的10%”修订为“不低于弥补亏损和提取盈余公积后所余税后利润的50%”[40] - 公司将《公司章程》中现金分红比例由不少于当年可分配利润的10%调整为不低于弥补亏损和提取盈余公积后所余税后利润的50%[132] - 每10股派息数1.1元（含税），分配预案股本基数595340230股，现金分红金额65487425.30元，现金分红总额占利润分配总额比例100%[133] - 2024年3月21日第九届董事会第二十次会议审议通过2024年中期分红安排议案，5月21日经2023年度股东大会审议通过[135] - 2024年8月22日第九届董事会第二十六次会议审议通过半年度利润分配预案，每10股派现金股利0.2元（含税），共派发现金11906804.60元[135] - 2024年10月26日第九届董事会第二十九次会议审议通过前三季度利润分配预案，每10股派现金股利0.5元（含税），共派发现金29767011.50元[135] - 公司拟以总股本595340230股为基数，每10股派现金股利1.1元（含税），共派发现金65487425.30元，剩余未分配利润结转下一年度[136] 控股股东与股权结构 - 2023年8月28日，山钢集团受托行使金岭矿业347,740,145股股份（占总股本58.41%）对应的股东权利，成为控股股东[15] - 公司控股股东为山东钢铁集团有限公司，性质是地方国有控股，类型是法人[200] - 山东钢铁集团成立于2008年3月17日，法定代表人为张宝才[200] - 山东钢铁集团主要经营对外投资、企业管理咨询、黑色金属冶炼等多项业务[200] - 报告期内，山东钢铁集团直接和间接持有山东钢铁股份有限公司股份55.07%[200] - 报告期内，山东钢铁集团间接持股中泰证券股份有限公司股份15%[200] - 报告期内，山东钢铁集团间接持股中泰期货股份有限公司股份9.465%[200] - 公司报告期控股股东未发生变更[200] - 公司无限售条件股份本次变动前后数量均为595,340,230股，占比均为100.00%，股份总数亦如此[194] - 报告期末普通股股东总数为32,662，上一月末为32,454[197] - 山东金岭铁矿有限公司持股比例为58.41%，持股数量为347,740,145股[197] - 淄博市城市资产运营集团有限公司持股比例为1.10%，持股数量为6,530,000股[197] - 吴吉林持股比例为0.92%，持股数量为5,488,244股，报告期内增加850,700股[197] - 王艳珍持股比例为0.75%，持股数量为4,450,000股，报告期内减少8,000股[197] - 徐开东持股比例为0.55%，持股数量为3,282,400股[197] - 秦涛持股比例为0.33%，持股数量为1,978,300股，报告期内增加77,500股[197] - 费永炜持股比例为0.30%，持股数量为1,810,700股[197] - 林昌荣持股比例为0.30%，持股数量为1,764,200股[197] - 成臻持股比例为0.28%，持股数量为1,651,000股[197] 行业市场数据 - 2024年1 - 12月，国内累计生产生铁85173.7万吨，同比下降2.3％，累计生产粗钢100509.1万吨，同比下降1.7％[25] - 2024年，62%澳粉指数累计跌幅为28.42%，铁矿石价格指数（62%Fe,CFR）下跌28.83%[25] - 2024年1 - 12月，全国铁矿石原矿累计产量为104193.5万吨，同比增长1.2%，铁精粉累计产量为30011.6万吨，同比增长0.6%，累计进口铁矿石123655万吨，同比增长4.9％[26] - 截至2024年12月27日，全国45个港口进口铁矿库存为14863.06万吨，同比增加24%；截至12月底，全国34港铁矿石港口库存为14244万吨，同比增加2592万吨[26] - 2024年，全球粗钢产量为18.826亿吨，同比下降0.8%，247家钢厂高炉产能利用率平均值为86.02%，同比降低3.07%[28] - 2024年1 - 12月，全国采矿业固定资产投资额累计增长10.5%，黑色金属矿采选业投资额累计增长6.9%；全国采矿业营业收入59096.3亿元，同比下降5.2％，黑色金属矿采选业营业收入4963.5亿元，同比增长2.6％；全国采矿业利润总额11271.9亿元，同比下降10.0％，黑色金属矿采选业利润总额541.6亿元，同比下降2.9％[29] 公司业务概况 - 公司主营业务是铁矿石开采，铁精粉、球团矿的生产、销售及机械加工与销售，主要产品包括铁精粉、球团矿，副产品铜精粉[33] - 公司铁精粉铁含量基本在65%左右，球团矿品位63±3%，主要销售给黑色冶炼企业及各大钢厂[33] - 公司铁矿石采用地下开采方式，经破碎筛分、磨矿分级等工艺流程产出最终产品[33] - 公司构建了从矿山开采到矿产品销售的完整产业链，实现供产销一体化[37] 公司战略与发展 - 公司确立“三个转变”新发展定位，推动战略升级并重塑商业模式[38] - 公司以“1235”战略为指引，聚焦建成“四新”国企，跻身国内矿山行业第一方阵[80] - 公司将实施生产经营和资本运营双轮驱动，推动三个转变和五大工程[80] - 2025年公司计划生产铁精粉126万吨、铜金属600吨、球团矿55万吨[81] 公司风险与应对 - 公司面临市场价格波动、经营、安全环保风险[83] - 铁矿石供大于求局面持续，价格受钢铁行业影响面临下跌压力[80] - 公司将优化产业布局、坚持绿色发展、激发市场活力、优化管控治理[82][83] - 公司采取延链补链强链、划小核算单元、实施“两个清单”等应对风险措施[84] 公司治理与制度建设 - 2024年度公司新建《独立董事专门会议工作制度》等5项制度，修订《公司章程》等7项制度[90] - 公司已建立《股东大会议事规则》等多项规章制度并通过审议披露[90] - 公司控股股东山东钢铁集团有限公司持有58.41%表决权，无干涉公司决策和生产经营活动行为