全球及中国镁产业数据 - 2024年全球金属镁产量约113万吨，中国产量102.6万吨，占全球总产量90.8%，同比增长25%[15][21] - 2024年金属镁价格全年跌幅达21%，国内均价为人民币17,920元/吨，同比下降13%，最低跌至12月的人民币16,000元/吨[15][21] - 2024年中国镁锭出口量同比增长13.6%，但均价比下降7.1%[15][22] - 新能源汽车、航空航天等领域对镁合金轻量实际用量占比不足15%[15][22] - 2024年12月全国镁总库存预计突破8万吨，创历史新高[17][24] - 截至2025年2月21日，镁铝价格比值降至0.76（镁价15,800元/吨，铝价20,800元/吨），创2018年以来最低，较2024年11月的0.78进一步下行，2024年长期低于1.0，显著低于合理区间[26][31] - 2024年中国镁产业在多领域实现规模化应用，但市场呈“供强需弱”格局，价格承压下行[47] 公司基本信息 - 公司网址为http://www.remt.com.hk，股票代號为00601[11] - 公司执行董事为沈世捷和池斯乐，独立非执行董事为张省本、盛洪和沈毅民[7] - 公司核数师为栢淳会计师事务所有限公司[7] - 公司主要往来银行为王道商业银行股份有限公司和星展银行（香港）有限公司[7] 镁产业应用及前景 - 上汽集团第二代镁合金电驱壳体相比铝合金壳体减重30%，成本降低40%，预计带动20万吨级镁合金电机壳加工业发展[27][32] - 全球首款可降解镁金属颅骨固定系统于2024年6月启动多中心临床试验[29][34] - 到2050年，中国氢气需求量达6000万吨，测算远期镁需求高达192万吨[36][41] - 预计2030年全球低空经济规模超2万亿元人民币，镁合金需求年均复合增长率或达18%[39][44] 公司生产改造相关 - 新疆腾翔镁制品有限公司需完成兰炭工厂生产装置升级改造，已申请延迟至2026年完成[46] - 公司子公司新疆腾翔兰炭生产线需升级改造，已申请延迟至2026年完成[84][85] - 新疆腾翔董事会授权管理层采取引进风投、股权融资等措施完成升级改造工程[84][85] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为2.427亿港元，较2023年的2.63491亿港元下降7.9%[53][54][56][57][61] - 2024年公司整体毛亏损为5137.6万港元，2023年为8528.1万港元[53][54][56][57][62] - 2024年归属股东亏损为4.08419亿港元，2023年为4.236亿港元[54][56] - 2024年公司毛利率为-21.2%，2023年为-32.4%，2022年为12.1%[56] - 2024年销售及分销费用约为226.5万港元，占收入比率维持在0.9%[58][63] - 2024年行政开支约为5752.3万港元，较2023年的8365.8万港元减少[59][64] - 2024年公司对非流动资产计提减值拨备2.521亿港元，2023年为2.039亿港元；预计信贷损失拨备回拨178万港元，2023年为399万港元[60][65] - 2024年公司财务成本总额为5488.4万港元，同比增长12.5%[66] - 截至2024年12月31日，公司资产负债率为69.8%，2023年为47.7%；银行现金余额约2471.6万港元，2023年为3995.4万港元[67] - 2024年财务成本总计5490万港元，同比增长12.5%[70] - 2024年集团资产负债率为69.8%（2023年：47.7%），2024年12月31日银行现金为2471.6万港元（2023年：3995.4万港元）[71] - 2024年集团流动借款约为1.08833亿港元，现金及现金等价物约为2471.6万港元[78][82] - 2024年集团录得综合净亏损约4.08419亿港元[160][161] 公司镁产品业务线数据关键指标变化 - 2024年公司镁产品销量从2023年的12300吨增至13678吨，但平均售价从21337港元/吨降至17564港元/吨[57][62] - 2024年集团镁产品业务不佳持续亏损，物业、厂房及设备账面价值约为6.878亿港元（2023年：10.205亿港元），使用权资产约为2182.2万港元（2023年：3173.8万港元），无形资产约为616.2万港元（2023年：1319.6万港元），采矿权约为2575.5万港元（2023年：3587.1万港元）[68][72] - 集团估算现金生成单位（CGU）可回收金额约为7.415亿港元，采用13.55%的税前折现率及3.00%的增长率[68][73] - 资产减值损失方面，物业、厂房及设备减值2.338亿港元（2023年：1.8894亿港元），使用权资产减值741.9万港元（2023年：587.6万港元），无形资产减值209.5万港元（2023年：244.3万港元），采矿权减值875.6万港元（2023年：664.2万港元）[69][74] 公司风险管理 - 公司对利息敏感型产品及投资以动态基准分析利率风险，并考虑低成本管理该风险[76][80] - 公司重视客户信贷风险，授权小组负责信贷限额、审批及监控程序[77][81] 公司法律诉讼及欠款情况 - 公司于2022年完成境外债务重组，但国内银行贷款诉讼进入执行阶段[87][90] - 截至报告日期，白山天安拖欠银行未偿本金6400万元[88][91] - 2024年3月10 - 11日，白山天安资产首次拍卖，起拍价约1.3279亿元，未成功[88][91] - 2024年5月22日 - 7月21日，白山天安资产变现拍卖，起拍价约1.06亿元，未成功[88][91] 公司管理及运营措施 - 公司将定期分析薪酬体系和激励机制，优化薪酬结构[92][94] - 公司日常运营采纳资源回收、节能、节水等绿色倡议及措施[93][95] 公司合规及人员情况 - 截至2024年12月31日及报告日期，公司无重大违反内地及香港法律法规情况[96][98] - 截至2024年12月31日，公司雇员约340名[97][99] 公司投资者关系 - 公司制定投资者关系计划，不定期为持份者举办活动[97][100] - 年内公司与商业伙伴或银行无重大纠纷[97][100] - 公司通过多种方式向投资者发放消息并促进沟通，如寄发通讯文件、发布公告等[184] 公司白云石业务数据 - 2024年白云石产量为90,455吨，与2023年相比资源量及矿石储量无重大变动[101][104] - 2024年白云石矿勘探及开发活动支出为零港元[102][105] 公司供股款项使用情况 - 2024年公司供股所得款项净额约为1440万港元[113][114] - 供股所得款项净额中720万港元（占比50%）用于持续的行政及经营开支，已全部动用[116] - 供股所得款项净额中720万港元（占比50%）用于促进集团现有镁业务增长，已全部动用[116] - 截至2024年12月31日，供股所得款项净额已全部动用[116] 公司董事会相关 - 董事会由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[118][120] - 董事会会议每年至少召开四次，大约每季一次[119][121] - 2024年公司共举行四次董事会会议[122] - 公司董事在2024年遵守有关董事进行证券交易的标准守则[110][112] - 沈世捷、池斯樂出席董事会会议比例为100%（4/4），张省本出席董事会和审核委员会会议比例为100%（4/4），盛洪出席各相关会议比例为100%（1/1），邝炳文出席董事会和审核委员会会议比例为100%（2/2），林鹏轩出席董事会和审核委员会会议比例为100%（2/2）[123] - 盛洪于2024年9月16日获委任，沈毅民于2024年12月20日获委任，邝炳文于2024年6月28日退任，林鹏轩于2024年9月23日辞任[125][127] - 公司向董事提供上市规则等最新变动情况，安排行业内部研讨会并提供阅读材料，所有董事已提供2024年培训记录[129][130] - 沈世捷、池斯乐参加的持续专业发展培训类型为B，张省本、盛洪、沈毅民参加的为A及B[132] - 董事会履行制定检讨公司企业管治政策等职责，审批2023年年报内企业管治报告内容，采纳“董事会成员多元化政策”[133][134][135] - 2019年池碧芬退任行政总裁后，沈世捷兼任主席和行政总裁，与上市规则有所偏离，但公司认为可提高决策执行效率[136][138][139] - 非执行董事及独立非执行董事委任有指定任期，须按公司细则轮值退任及重选[137][140] 公司各委员会相关 - 公司有审核、薪酬、提名三个委员会，审核委员会1999年成立，由三名独立非执行董事组成[141] - 审核委员会主要职责为提供独立专业财务汇报意见及检讨集团内部控制[141] - 公司已委任足够独立非执行董事，且至少一名具备会计或财务管理专长，董事会收到独立性年度确认函[123][125] - 审核委员会在2024年举行4次会议，审阅2023年全年及2024年中期业绩[142][145] - 薪酬委员会在2024年举行1次会议，检讨董事及高层管理人员薪酬待遇[148][152] - 提名委员会在2024年举行1次会议，检讨董事资历经验及董事会多元化程度[153][155] - 审核委员会成立于1999年，由三名独立非执行董事组成[143] - 薪酬委员会成立于1996年，成员包括一名执行董事和两名独立非执行董事[147][150] - 提名委员会成立于2012年，成员包括一名执行董事和两名独立非执行董事[153] 公司核数师酬金 - 2024年公司支付外聘核数师审核服务酬金790千港元，非审核服务酬金145千港元，总计935千港元[158][159] 公司秘书相关 - 公司自2015年8月20日起委任樊国民先生为公司秘书[163] - 樊先生在2024年参与不少于15小时相关专业培训[163] - 自2015年8月20日起，范国文先生被任命为公司秘书，他有超10年相关经验[165] - 截至2024年12月31日，范先生参加了不少于15小时的相关专业培训[166] 公司股东大会相关 - 持有公司实缴股本不少于10%的股东有权要求董事会召开特别股东大会，会议须在要求发出后两个月内举行，若董事会21天内未召开，要求者可自行召开[164][167] - 登记股东提呈议案需签署书面要求并附不多于1000字陈述送交公司注册办事处，相关股东需承担费用[169][172] - 提出要求的股东需占公司总投票权不少于5%或为不少于100位登记股东[176] - 公司组织章程大纲及细则于2023年7月4日更新，年内无其他更改[171][175] - 2024年6月28日举行的上届股东周年大会所有决议案均获通过，今届将于2025年6月或后续通告指定日期举行[182][183] 公司董事履历 - 执行董事沈世捷67岁，曾任可新有限公司董事总经理，1984年加入福建纺织品进出口公司[185][186] - 执行董事池斯乐36岁，2021年8月1日获委任，曾任世纪阳光集团控股公司投资者关系部总监[185] - 池思乐女士于2021年8月1日获委任为公司执行董事，此前为世纪阳光集团控股有限公司投资者关系部总监[187] - 张省本先生64岁，拥有逾40年会计及核数经验，现任公司独立非执行董事[188][190] - 盛洪先生61岁，拥有超20年企业管理及投资经验，于2010年9月24日至2024年9月15日期间担任公司独立非执行董事[188][191] - 沈毅民先生61岁，自2022年1月起担任公司独立非执行董事及审核委员会和薪酬委员会成员，曾于2003年5月至2008年9月担任相关职务[188][192] - 鲁天元先生60岁，拥有逾15年企业事务管理经验，于2015年加入公司[194][195] - 白海生先生56岁，拥有20年以上金属镁行业经验，于2016年加入公司担任集团总工程师[194][196] - 朱新龙先生48岁，拥有超20年金属镁行业实务和管理经验，于2019年加入公司负责子公司生产管理[194][197] 公司年报相关 - 公司2024年年报印刷版本将于2025年4月30日或之前寄发予股东[3] - 董事会呈交截至2024年12月31日止年度的报告及经审核财务报表[199] - 公司为投资控股公司，主要附属公司业务载于财务报表附注1[200] - 业务进一步讨论及分析载于年报第12页至第2