公司基本信息 - 公司为安徽凤凰滤清器股份有限公司，报告为2024年年度报告[1][3] 报告合规声明 - 公司董事、监事、高级管理人员保证报告资料无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[11] - 公司负责人巫界树、主管会计工作负责人张燕及会计机构负责人彭阳保证财务报告真实、准确、完整[11] - 不存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容有异议或无法保证其真实准确完整的情况[13] - 不存在未出席董事会审议年度报告的董事[13] - 不存在未按要求披露的事项[13] 审计相关 - 容诚会计师事务所对公司出具标准无保留意见的审计报告[12] - 公司认为容诚具备执行审计工作的独立性和相关业务审计资格，能满足审计要求，履职规范[108][109] 风险情况 - 公司不存在退市风险[14] - 本期重大风险未发生重大变化[14] - 本期重大风险未发生重大变化，无新增重大风险因素[121][122] 股本情况 - 公司普通股总股本为91,680,000股，优先股总股本为0股[21] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为474,104,649.20元，较2023年增长17.43%[26] - 2024年毛利率为26.37%，2023年为23.29%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为64,474,634.66元，较2023年增长27.25%[26] - 2024年末资产总计为766,471,297.48元，较2023年末增长6.79%[27] - 2024年末负债总计为158,311,290.05元，较2023年末减少1.53%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为606,587,272.53元，较2023年末增长9.18%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为74,056,542.90元，较2023年减少3.85%[27] - 2024年应收账款周转率为4.74，2023年为4.72[27] - 2024年存货周转率为3.21，2023年为2.72[27] - 年报与快报中，营业收入为474,104,649.20元，变动率0.00%；利润总额为74,957,820.60元，变动额11,441.14元，变动率0.02%；归属于上市公司股东的净利润为64,474,634.66元，变动额-300,319.24元，变动率-0.46% [29] - 2024年分季度营业收入：第一季度96,399,161.33元，第二季度121,020,249.58元，第三季度135,518,571.89元，第四季度121,166,666.40元 [31] - 2024年分季度归属于上市公司股东的净利润：第一季度11,595,185.93元，第二季度17,307,810.00元，第三季度23,682,770.38元，第四季度11,888,868.35元 [31] - 2024年非经常性损益合计3,931,351.36元，所得税影响数584,312.72元，非经常性损益净额3,345,105.55元 [33] - 公司2024年营业收入47410.46万元，同比增长17.43%；归母净利润6447.46万元，同比增长27.25%；扣非归母净利润6112.95万元，同比增长36.30%[44] - 截至报告期末，公司总资产76647.13万元，较期初增长6.79%；归母净资产60658.73万元，较期初增长9.18%[44] - 报告期内，公司研发费用投入1614.49万元，同比增长9.12%[45] - 2024年末交易性金融资产85,150,148.25元，占总资产11.11%，同比增长148.33%，因理财产品投资规模增加[62][64] - 2024年末应收票据27,429,151.92元，占总资产3.58%，同比增长676.64%，因“三一金票”按应收票据列报[62][64] - 2024年营业收入474,104,649.20元，同比增长17.43%[68] - 2024年营业成本349,062,318.54元，占营业收入73.63%，同比增长12.71%[68] - 2024年销售费用12,885,550.57元，占营业收入2.72%，同比增长51.98%，因提成、展会及会议费增加[68][69] - 2024年投资收益1,818,341.76元，占营业收入0.38%，同比增长842.48%，因理财产品投资增加[68][70] - 2024年营业利润75,276,744.64元，占营业收入15.88%，同比增长42.51%，因毛利率上升[68][70] - 2024年净利润64,978,765.60元，占营业收入13.71%，同比增长26.90%[68] - 主营业务收入425,692,492.36元，较2023年增长15.69%；其他业务收入48,412,156.84元，较2023年增长35.28%[73] - 主营业务成本309,549,070.86元，较2023年增长11.82%；其他业务成本39,513,247.68元，较2023年增长20.16%[73] - 境内营业收入211,075,145.70元，同比增长5.06%；境外营业收入263,029,503.50元，同比增长29.67%[77][78] - 经营活动现金流量净额74,056,542.90元，较2023年下降3.85%；投资活动现金流量净额 -47,805,960.44元，较2023年减少610.90%[86] - 本期研发支出金额为16144913.69元，占营业收入比例为3.41%；上期研发支出金额为14795561.55元，占比3.66%；资本化研发支出占比均为0[100] - 2024年度公司实现营业收入47410.46万元，其中外销收入26302.95万元，占比55.48%[107] 各条业务线数据关键指标变化 - 空调滤清器营业收入82,035,029.21元，同比增长23.75%；空气滤清器营业收入132,616,580.81元，同比增长22.29%[75] - 公司境外销售较上年同期增长29.67%，销售占比由上期50.24%上升至55.48%[71] 客户与供应商情况 - 前五大客户销售合计199,208,584.62元，占年度销售的42.02%[84] - 前五大供应商采购合计58,870,483.49元，占年度采购的23.38%[83] 理财情况 - 银行和券商理财产品发生额合计166,000,000元，未到期余额50,000,000元[89] - 2025年1月公司使用自有资金购买两款理财产品，金额分别为20,000,000元和15,000,000元，均未到期[89] - 公司委托理财涉及多个产品，如安泰保盈系列488期收益凭证委托理财发生额为1500万美元，安泰保盈系列510期收益凭证为1600万美元等[91] - 部分理财产品参考年化收益率不同，如安泰保盈系列488期收益凭证为3.98%，安泰保盈系列510期收益凭证为4.01%[92] - 部分理财产品预期收益有差异，安泰保盈系列488期收益凭证预期收益为265500美元，安泰保盈系列510期收益凭证为339200美元[92] 子公司情况 - 主要控股子公司蚌埠优特注册资本200万美元，总资产16282923.48美元，净资产6290939.68美元[94] - 主要控股子公司凤凰空调注册资本1000万美元，总资产16702171.98美元，净资产5092890.04美元[94] - 蚌埠优特主营业务收入27656613.51美元，主营业务利润3007871.16美元，净利润2016523.75美元[94] - 凤凰空调主营业务收入1096371.69美元，主营业务利润 - 815382.32美元，净利润 - 3011416.90美元[94] - 公司吸收合并注销子公司蚌埠艾科，对整体生产经营和业绩无影响[95] - 蚌埠优特与公司同属汽车滤清器行业，持有目的是业务互补[94] - 凤凰空调与公司同属汽车零部件行业，持有目的是相关多元化发展，拓展产品类型[94] - 2024年5月31日公司吸收合并全资子公司蚌埠艾科滤清器有限公司，11月22日该子公司完成工商注销[110] 税收优惠 - 公司2022 - 2024年度享受企业所得税减按15%征收的税收优惠政策[97] - 2022 - 2024年，子公司蚌埠优特燃油系统有限公司、安徽凤凰空调系统科技有限公司作为小型微利企业，年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税；2023 - 2027年，年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[98] 研发情况 - 报告期内，公司成功开发全新滤清器产品362款，改进生产工艺3项，获发明专利3项、外观专利4项、实用新型专利1项[45] - 研发人员期初75人，期末94人，占员工总量比例从8.56%提升至10.47%[102] - 公司拥有的专利数量从129个增加到134个，发明专利数量从67个增加到70个[103] 行业环境 - 2024年全球汽车销量9060万台，同比增长2%；新能源汽车销量1603万辆，占比19.7%[49] - 2024年我国汽车产销分别为3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%；新能源汽车产销分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%[49] - 2024年我国新能源汽车中纯电动汽车销量占比60%，较去年下降10.4个百分点；插电混动汽车销量占比40%，较去年提高10.4个百分点[49] - 2024年全国汽车保有量3.53亿台，其中传统动力汽车约3.22亿台，新能源汽车0.31亿台[52] - 《中国滤清器行业“十四五”发展规划》提出产品向轻量化、集成化、模块化、平台化方向发展[54] - “国六b”标准实施，对滤清器产品提出更高技术要求[55] - 十四五期间汽车滤清器产品将沿轻量化等方向发展，2021年10月国务院提出扩大新能源在交通运输领域应用[113] - 2024年6月国家工信部颁布工作要点推动汽车后市场高质量发展[114] 公司业务特点 - 公司产品涵盖四大系列9,000多个品种，适用于各类乘用车、商用车和工程机械 [40] - 公司累计持有各类有效专利共计134项，参与制定滤清器行业国家标准2项、行业标准16项和团体标准11项 [40] - 公司通过ISO9001、IATF16949等多项国际管理体系认证及AEO高级海关认证 [41] - 公司实现无纺布过滤材料与汽车滤清器产品协同的产业链发展模式 [41] - 公司产品在境内外IAM市场、境内OES市场、境内OEM市场打开销路，境内IAM市场以分销为主，境外IAM市场及境内OEM、OES市场以直销为主 [41] - 公司被认定为国家级“专精特新”小巨人企业和高新技术企业 [40][43] - 公司与多家主机厂维持友好稳定合作关系，在全球后市场有40余年品牌积淀[60] - 公司主营汽车滤清器产品主要销往国内外AM市场，行业竞争激烈[119] - 公司秉承以市场需求为导向、科技创新为动力的经营理念，聚焦过滤系统技术开发与产品应用[116] - 公司积极应对行业变化，布局新能源汽车空调压缩机业务[116] 公司面临风险 - 公司面临国际汽车滤清器制造商竞争、整车价格下行传导压力等，或影响盈利水平[120] - 公司产品进出口受贸易政策、政治经济环境等影响，少数境外客户收款受限影响回款周期[120] - 人民币兑美元、欧元汇率波动影响公司营收、财务费用及利润总额[120] - 公司主要原材料价格大幅上涨或供货紧张，将增加成本或供应不足[120] - 公司开拓新能源汽车等新业务，面临行业政策、市场竞争等问题[120] 诉讼仲裁与担保情况 - 报告期内诉讼仲裁累计金额115,101元，占期末净资产比例0.015%[126] - 公司为凤凰空调提供担保，担保金额8,000,000元，担保余额3,650,000元[128] 资金占用与承诺事项 - 报告期内公司无股东及其关联方占用或转移公司资金等情况[132] - 报告期内公司无新增承诺事项，已披露承诺正常履行[133] 受限资产情况 - 受限资产账面价值为10384912.62元，占总资产的1.35%，为冻结的银行存款，原因是票据保证金[135] - 资产权利受限事项不会对公司产生不利影响[136] 股份限售情况 - 无限售股份期初数量为32811381股，占比35.79%，期末数量为48306300股，占比52.69%；有限售股份期初数量为58868619股，占比64.