公司基本信息 - 公司成立于2019年，是美国低卡、低碳优质葡萄酒的主要生产商[25][29] - 2019年5月8日公司成立，2021年12月8日完成有限责任公司转换，2025年3月更名为Amaze Holdings, Inc.[68] - 公司自2022年11月1日起维持虚拟行政办公环境，主要行政办公室邮寄地址为北卡罗来纳州夏洛特市邮政信箱78984号[168] - 公司普通股于2021年12月14日在NYSE American以“VINE”代码开始交易，2025年3月24日起以“AMZE”代码交易[176] - 2025年3月24日公司名称变更为Amaze Holdings, Inc [26] 公司业务合作与运营模式 - 公司目前销售七种专有葡萄酒品种，价格在每瓶15 - 25美元之间[29][31] - 公司葡萄酒建议零售价为每瓶15 - 25美元[53] - 2022年公司葡萄酒品种获16项行业奖项，其中两款获92分评级[32] - 截至2024年12月31日，公司与50个州的批发商建立合作关系[33] - 公司葡萄酒通过批发、零售和直接面向消费者（DTC）渠道在美国和波多黎各分销[33] - 通过批发渠道销售葡萄酒，分销商和零售合作伙伴各有30%的加价[34] - 公司与Fior di Sole合作，需预付20%的葡萄酒生产、装瓶和包装费用，剩余80%在验收成品后支付，该协议于2023年12月终止[41] - 公司采用资产轻运营模式，利用第三方资产和供应商降低供应链风险[35][37] - 公司曾依赖Nina Dobrev和Julianne Hough代言，许可协议于2023年9月7日终止[46] - 截至2024年12月31日，所有专业体育赞助协议已取消，未来不打算开展新的赞助[48] - 2022年10月公司终止内部销售团队10名员工，聘请第三方销售和分销管理公司[50] - 美国有超50万个许可零售账户，公司有机会扩大葡萄酒分销和销量[51] - 市场上随时有超40万种葡萄酒供消费者选择[54] - 公司葡萄酒销售大部分通过经销商进行，预计未来经销商销售占净销售的比例将增加[95] - 公司净销售越来越集中于少数批发客户，大型零售商购买力强，可能影响公司业务[96] - 公司生产设施位于加利福尼亚州纳帕，与“主办酒庄”的交替所有权协议初始期限于2022年7月到期，后经续签最终于2023年12月终止[168] - 公司在加利福尼亚州美国峡谷使用两个仓库设施，按托盘支付存储费及进出处理费[169] - 2024年和2023年12月31日止年度，公司未产生设施租赁费用[171] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2024财年和2023财年的收入分别约为29.9万美元和180万美元，净亏损分别为250万美元和1060万美元[74] - 公司在2024年12月31日和2023年12月31日的累计亏损分别为2920万美元和2650万美元[74] - 公司2024年12月31日的现金余额约为15.6万美元，独立注册会计师事务所对公司持续经营能力存在重大疑虑[75] - 2024年净收入为299,065美元，2023年为1,826,190美元；2024年毛利润为 - 5,819美元，2023年为 - 2,585,929美元；2024年净亏损为2,518,986美元，2023年为10,615,035美元[189] - 2024年批发渠道净收入占比15%，2023年为73%；2024年直接面向消费者渠道净收入占比85%，2023年为27%[202] - 2023年公司记录了180万美元的库存减记，2023年12月31日库存准备金余额约为112,000美元，2024年12月31日无库存准备金[203] - 2024年销售、一般和行政费用为3,112,840美元，2023年为6,322,184美元[208] - 2024年股权薪酬费用为6,249美元，2023年为1,708,218美元[208] - 2024年利息收入为36,977美元，2023年为1,296美元；2024年利息费用为155,409美元，2023年无[208] - 2024年股权投资未实现损失为33,500美元，2023年无；2024年债务清偿收益为757,854美元，2023年无[208] - 2024财年净收入约30万美元，2023财年约180万美元，下降84%[209] - 2024财年销售、一般和行政费用为311.284万美元，2023财年为632.2184万美元，下降51%[210] - 2024年和2023年经营活动净现金使用量分别约为190万美元和480万美元[211] - 2024年和2023年投资活动净现金使用量分别为350万美元和50万美元[212] - 2024年和2023年融资活动净现金提供量分别约为530万美元和360万美元[213] - 2024年和2023年净亏损分别约为250万美元和1060万美元[215] - 截至2024年12月31日，累计亏损约2920万美元，股东权益总额约150万美元[215] - 2024年和2023年与Grocery Outlet协议相关销售额分别约为4.3万美元和82.9万美元[219] - 2023年8月2日，公司出售A类可转换优先股，总收益100万美元[220] - 2024年，公司出售B类可转换优先股，总购买价约500万美元[222] 公司收购信息 - 2025年3月7日公司完成对Amaze Software的收购，支付750,000股D系列可转换优先股及可购买8,750,000股普通股的认股权证[27][28] - 收购Amaze Software可能面临整合困难、成本超预期、收益无法实现等风险[72] 公司面临的风险 - 公司运营历史有限，面临业务模式、增长管理和产品开发等风险[73] - 公司品牌依赖名人代言，相关许可协议于2023年9月7日终止，需重新聚焦营销[85][86] - 公司依赖第三方供应商和服务提供商，相关协议多为一年及以下，更换可能导致产品中断和成本增加[90] - 公司面临激烈竞争，可能面临市场份额和利润率下降的风险[93][94] - 公司葡萄酒品牌声誉至关重要，质量问题、负面宣传等可能影响销售和财务结果[77][78] - 公司业务增长可能对管理、运营和生产能力造成压力，若无法应对将损害业务[83] - 消费者对葡萄酒需求可能因多种因素下降，影响公司业务和财务结果[97][98] - 优质葡萄酒品牌需求易受经济和消费者偏好影响，可能降低销售和盈利能力[99] - 公司严重依赖经销商，与经销商关系变化或其需求下降会影响销售和盈利[100] - 公司拓展直接面向消费者的销售渠道存在风险，需大量投资且依赖合作伙伴[101] - 公司葡萄酒直接运输受司法和监管框架影响，框架变化可能产生不利影响[102] - 恶劣天气、自然灾害等可能导致公司运营中断，影响葡萄酒供应和销售[106] - 葡萄供应的数量和质量受多种因素影响，可能增加成本或减少产量[109][110] - 公司生产和运营所需的原材料、能源等成本受多种因素影响，可能影响盈利能力[116] - 美国和全球经济趋势及金融市场状况不利，可能影响公司业务、流动性、财务状况和经营成果，如消费者减少葡萄酒消费[119] - 若无法保护国内外知识产权，公司葡萄酒品牌和知识产权价值可能下降，影响业务、经营成果和财务结果[120] - 公司可能未对灾难性风险充分投保，如酒庄、生产设施和分销系统受损，可能导致重大财务损失[124] - 自然灾害增加影响公司以合理费率获得充足保险，若保险覆盖受影响或增加自保义务，未来损失风险增大[125] - 公司可能面临针对酒精饮料行业的诉讼，以及日常经营中的商业纠纷、监管行动和证券相关集体诉讼[126][128] - 关键 IT 系统、网络、流程等故障可能对业务运营和财务状况产生重大不利影响[129] - 日益增加的 IT 安全威胁和网络犯罪可能危及公司 IT 系统安全和数据完整性，导致法律索赔、声誉损害和财务损失[130] - 公司未能按法律要求维护和保护客户或员工个人信息，可能对业务产生重大不利影响[131] - 美国联邦和州层面的数据保护立法可能使公司产生额外支出以确保合规[132] - 外国隐私、数据保护等相关法律法规更严格，公司国际扩张会增加不合规风险[133] - 作为酒精饮料生产商，公司受美国联邦、州和地方广泛监管，违规可能产生重大不利影响[135] 公司上市相关情况 - 公司2023年6月30日报告的股东权益为240万美元，且在2020、2021和2022财年持续经营业务亏损或净亏损，不符合纽交所美国板块400万美元股东权益要求[140] - 公司2023年9月30日报告的股东权益为110万美元，且在2020、2021和2022财年持续经营业务亏损或净亏损，不符合纽交所美国板块200万美元股东权益要求[141] - 纽交所美国板块给予公司至2025年3月8日的计划期以重新符合股东权益相关上市标准，公司于2025年3月10日解决了股东权益不足问题[142] - 2025年1月6日，公司因未在2024年12月31日前为2023财年举行年度会议，不符合纽交所美国板块第704条规定[143] - 若公司不符合纽交所美国板块所有持续上市标准，将面临摘牌程序，摘牌会带来诸多负面影响[144] - 公司普通股目前为“覆盖证券”，若不再在纽交所美国板块上市，将受各州监管[145] - 若公司失去在纽交所美国板块的上市资格且普通股价格低于5美元，可能被视为低价股，交易难度将增加[146] - 公司作为上市公司将产生重大法律、会计等费用，包括与上市公司报告和公司治理要求相关的费用[147] - 公司普通股市场报价有限、流动性降低，可能被归类为“低价股”，未来发行证券或获得融资的能力可能下降[149] 公司新兴成长型公司身份 - 公司作为新兴成长型公司最长可达5年，若非关联方持有的普通股市值在任何财年第二财季末超过7亿美元、财年总年总收入达到10.7亿美元以上或在三年内发行超过10亿美元的非可转换债务，将失去该身份[150] 公司内部控制情况 - 截至2024年12月31日，公司披露控制程序和财务报告内部控制因存在重大缺陷而无效[153] 公司网络安全情况 - 公司未采用正式的网络安全风险管理计划或评估、识别和管理网络安全威胁重大风险的正式流程，董事会对网络安全风险有监督责任，2024财年未发现对业务战略、经营成果或财务状况有重大影响的网络安全威胁[167] 公司股息政策 - 公司预计在可预见的未来不会支付普通股定期现金股息，未来是否支付由董事会决定，且受经营成果、财务状况等因素限制[162] 公司诉讼情况 - 公司与前首席运营官诉讼案，2024年1月25日陪审团裁定公司赔偿585,976美元，2025年2月上诉法院维持原判并追加21,644美元赔偿，截至2024年12月31日已被 garnishments 122,886美元，剩余应计余额约485,000美元[117] - 2024年1月25日，公司在诉讼中败诉，需向Mr. Michaels支付585,976.25美元赔偿金[173] 公司股东情况 - 截至2025年3月31日，公司普通股有43名登记股东[177] 公司知识产权情况 - 公司在美国获得3个商标注册，分别为FRESH VINE、FRESH VINE（Stylized）和FV Logo[63] - 公司在美国获得3个商标注册，在其他国家获得多个 FRESH VINE 商标注册，还获得首个版本网站版权注册[120] 葡萄酒行业季节性情况 - 葡萄酒行业1 - 3月销售和净收入较低，10 - 12月较高，公司运营扩张后会受季节性影响[65] 公司员工情况 - 截至2024年12月31日，公司约有4名全职员工，均在美国工作[66]