整体财务数据关键指标变化 - 2024年净亏损约460万美元，2023年净利润为50万美元；2024年总营收约1.689亿美元，2023年约为1.68亿美元[166] - 2024年毛利润为3200万美元，较2023年的3180万美元增长0.6%[169] - 2024年EBITDA为190万美元，2023年为680万美元；2024年调整后EBITDA为630万美元，2023年为840万美元[174] - 2024年总费用为1.7205亿美元，较2023年的1.67469亿美元增长2.7%[179] - 2024年和2023年有效所得税税率分别为 - 45.09%和 - 17.49%[202] - 2024年经营活动净现金使用量为60万美元，2023年为提供260万美元，减少约320万美元，降幅124%；投资活动净现金使用量为9万美元，与2023年的8万美元基本一致；融资活动净现金提供量为160万美元，2023年为使用270万美元[224][225][226][227] - 2024年和2023年年度商誉减值测试结果显示，报告单位的公允价值分别比其账面价值高约270%和257%[234] 咨询和经纪服务业务线数据关键指标变化 - 2024年末咨询和经纪服务资产总计271亿美元，2023年末为239亿美元；2024年净新增资产为 - 21亿美元，2023年为 - 36亿美元[167] - 2024年咨询资产为25亿美元，较2023年的21亿美元增长约21%；2024年净新增咨询资产为0，2023年为 - 50万美元[168] - 2024年经纪资产为245亿美元，较2023年的218亿美元增长约12%；2024年净新增经纪资产为 - 21亿美元，2023年为 - 31亿美元[168] - 2024年经纪资产245亿美元，较2023年的218亿美元增加；可获尾随佣金资产179亿美元，较2023年的156亿美元增加[185] - 2024年咨询费较2023年增加约15%，咨询资产26亿美元，较2023年的21亿美元增加[187][188] 收入构成数据关键指标变化 - 2024年佣金收入为1.39452亿美元，较2023年的1.38191亿美元增长0.9%；咨询费收入为2493.9万美元，较2023年的2166.8万美元增长15.1%[179] - 2024年利息及其他收入为451.2万美元，较2023年的809.6万美元下降44.3%[179] - 2024年销售佣金收入6.28亿美元，较2023年减少1.17亿美元（15.7%）；尾随佣金收入10.16亿美元，较2023年增加1.62亿美元（19.0%）[184] 费用构成数据关键指标变化 - 2024年佣金和费用支付给金融顾问的比例为50% - 95%，支付率为75.44%，较2023年的77.96%下降2.52%[192][194] - 2024年员工薪酬和福利较2023年增加220万美元[195] - 2024年租金和占用费较2023年减少0.04万美元（3.3%）[196] - 2024年专业费用较2023年增加230万美元[197] - 2024年技术费用较2023年减少120万美元，利息费用减少110万美元[198][199] 公司业务实体情况 - 公司拥有并运营10个实体，其中4个是经纪交易商，3个是注册投资顾问，3个是保险实体，有超过1900名注册人员在金融服务行业工作[163] 收费率情况 - 销售佣金收费率为1% - 7%，尾随佣金收费率为25 - 50个基点[182] 优先股发行情况 - 2024年3月15日，公司以每股9.60美元的价格私募发行150万股A系列可赎回可转换优先股，总购买价为1440万美元，A系列股票可在交易结束两周年后转换为普通股，初始转换比例为1.5股[213] - 2024年9月4日，公司以每股10.00美元的价格私募发行15万股B系列可转换优先股，总购买价为150万美元，投资者可按一定转换率将其转换为普通股[218] 优先股股息情况 - A系列可赎回可转换优先股年股息率为9%，按季度支付和复利计算，2024年公司支付股息约110万美元，其中现金支付56万美元，实物支付55万美元[214] - B系列可转换优先股年股息率为7%，按季度支付和复利计算，2024年总股息约为3万美元[219] 本票情况 - 2017年11月30日和2018年11月30日，BMS分别发行本金约360万美元和500万美元的次级本票，年利率为10%，业务合并完成时，公司支付约350万美元，剩余约380万美元利息被免除，并签订本金约530万美元的新本票，年利率为Prime加1.00%，但不低于7.50%[221][222][223] 合同义务和承诺情况 - 截至2024年12月31日，公司的合同义务和承诺总计3014.7万美元，其中长期债务义务2030万美元、关联方本票544.2万美元、经营租赁义务440.5万美元[228] 风险情况 - 截至2024年12月31日，公司2030万美元的未偿债务面临浮动利率风险，但短期利率变化对净收入无重大影响[241] - 公司面临的信用风险主要来自应收账款和现金及现金等价物，公司认为信用风险有限[242]