财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入69.99亿元，较2023年减少3.52%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7.85亿元，较2023年减少27.88%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.21亿元，较2023年减少27.41%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额23.32亿元，较2023年减少7.02%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产171.09亿元，较2023年末增加0.95%[22] - 2024年末总资产338.63亿元，较2023年末增加2.29%[22] - 2024年基本每股收益0.16元，较2023年的0.23元减少30.43%[23] - 2024年加权平均净资产收益率4.61%，较2023年的6.16%减少1.55个百分点[23] - 2024年非经常性损益合计1.64亿元，较2023年的2.33亿元有所减少[28] - 本期营业收入6999348130.78元，上年同期7254404961.98元，变动比例 -3.52%；营业成本5043144536.21元，上年同期5430188818.88元，变动比例 -7.13%[50] - 销售费用125567444.20元，上年同期137088012.35元，变动比例 -8.40%；管理费用804890954.47元，上年同期825308100.54元，变动比例 -2.47%[50] - 财务费用248580124.92元，上年同期191984474.06元，变动比例29.48%；研发费用18970630.99元，上年同期10765678.45元，变动比例76.21%[50] - 经营活动产生的现金流量净额2331967426.86元，上年同期2507998637.69元，变动比例 -7.02%；投资活动产生的现金流量净额 -2675328943.22元，上年同期 -3345917519.75元，变动比例20.04%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额 -897977827.31元，上年同期1045182964.18元，变动比例 -185.92%[50] - 自来水销售营业收入1744251577.24元，毛利率15.11%，营业收入比上年增减2.37%；污水处理服务营业收入4125329087.90元，毛利率32.11%，营业收入比上年增减7.78%[54] - 工程施工及安装营业收入214380543.86元，毛利率2.67%，营业收入比上年增减 -59.99%；污泥处理处置营业收入240942464.93元，毛利率12.36%，营业收入比上年增减4.70%[54] - 重庆市营业收入5889651817.57元，毛利率26.67%，营业收入比上年增减 -2.72%；四川省营业收入64294670.03元，毛利率32.32%，营业收入比上年增减 -4.06%；云南省营业收入467245433.27元，毛利率15.78%，营业收入比上年增减59.65%[54] - 自来水供应销售收入为17.44亿元，成本为14.81亿元，毛利率为15.11%，销售收入同比增加2.37%，成本同比增加0.55%，毛利率同比上升1.54个百分点[78] - 污水处理销售收入为41.25亿元，成本为28.01亿元，毛利率为32.11%，销售收入同比增加7.78%，成本同比增加1.08%，毛利率同比增加4.50个百分点[78] - 自来水生产量为75,572.52万m³，同比变化2.33%；销售量为63,774.77万m³，同比变化2.36%；产销差率为15.61%[79] 各条业务线表现 - 2024年污水处理结算水量17.32亿立方米，同比增加4.02%[35] - 污水处理服务收入占总营业收入的58.94%，为41.25亿元[35] - 截至报告期末，日供水能力新增0.96万立方米，达328.91万立方米[36] - 报告期内，公司污水处理结算水量173207.65万立方米，实现收入412532.91万元，占总营业收入58.94%；自来水售水量63774.77万立方米，实现收入174425.16万元，占24.92%；污泥处理处置结算量62.32万吨，实现收入24094.25万元，占3.44%；工程施工及其他业务收入88882.50万元，占12.70%[49] - 自来水供应产能为328.91万立方米/日，变化额为0.96万立方米/日[78] - 污水处理产能为531.295万立方米/日，变化额为45.50万立方米/日[78] - 居民用水平均水价为2.5829元，非居民生活用水为3.0446元，特种用水为3.2574元，报告期内均无调整[79] - 重庆地区污水处理服务结算价格为2.35元，由重庆市财政局或其受托机构每三年核定一次[80] - 成都青白江区污水处理价格为2.326元，按《特许经营权合同》及《污水处理服务协议》规定，距上次调价两年以上或成本变动超6%可申请调整[80] - 重庆大足区污水处理价格为4.75元，污水结算价格每三年核定一次[80] - 重庆两江新区水土污水处理厂污水处理服务费核定为3.11元/m³[80] - 重庆两江新区鱼复果园污水处理厂污水处理服务费核定为4.76元/m³[80] - 重庆两江新区龙兴污水处理厂污水处理服务费结算价在2024 - 2026年度为3.43元[80] - 龙兴复盛污水处理厂污水处理服务费核定为3.43元/m³，重庆市璧山区第二期（2022 - 2024年）污水处理结算价格核定为2.85元/吨，昆明市第二期污水处理服务结算价格从2024年7月1日起按3.92元/m³执行[81] 各地区表现 - 重庆市营业收入5889651817.57元，毛利率26.67%，营业收入比上年增减 -2.72%；四川省营业收入64294670.03元，毛利率32.32%，营业收入比上年增减 -4.06%；云南省营业收入467245433.27元，毛利率15.78%，营业收入比上年增减59.65%[54] 管理层讨论和指引 - 公司全年减少各级法人户数59户，管理层级压缩至二级以内[36] - 2024年公司新增制度11项、修订10项、废止7项，促进依法治企能力提升[37] - 2024年公司新增科技型企业4家，获知识产权210项[37] - 公司制定《“合规管理提升年”工作实施方案》和《2024年提质增效强回报行动方案》[37] - 2025年预算售水量为64192万立方米，污水处理量为173622万立方米，污泥处置量为61万吨，基建等项目投资118678万元，营业收入为725000万元，供水漏损率控制在10%以下，供排水水质100%达标[92] - 公司将加强对水源水质预警，加强工艺调控，确保风险可控[93] - 公司将加强与政府相关部门衔接，及时启动价格调整申报工作[94] - 公司将合理安排技术更新改造资金，确保供排水水质符合标准[97] 其他没有覆盖的重要内容 - 信永中和会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人郑如彬、主管会计工作负责人郭剑及会计机构负责人屈文学保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[6] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 2024年度利润分配预案以48亿股为基数，每10股派1.31元(含税)，派发现金红利62880万元，不送红股和实施资本公积金转增股本[7] - 其他权益工具投资期初余额92.92亿元，期末余额110.97亿元，当期变动18.06亿元[32] - 2024年公司污水处理达标排放量16.92亿立方米，COD削减量约37.24万吨，氨氮削减量约3.93万吨，总磷削减量约0.59万吨[38] - 2024年公司通过捐赠、消费扶贫投入乡村振兴资金共119.22万元[38] - 公司占有重庆市主城区约54%的自来水市场和重庆市约80%的污水处理市场；公司及合营联营企业共同占有重庆市主城区约88%的自来水市场和重庆市约87%的污水处理市场[41] - 公司供水业务特许经营权期限30年，自2007年起[42] - 公司排水业务特许经营权期限30年，自2007年起[43] - 公司污泥处理处置业务设计能力达2,042吨/日[44] - 污水处理服务结算价格由政府相关部门每3年核定一次[43] - 截至2024年12月31日，公司供水企业制水系统42个，设计生产能力328.91万立方米/日；污水处理厂123个，设计处理能力531.295万立方米/日；污泥处理系统6套，日设计污泥处理处置能力2042吨[45] - 自来水销售电耗成本38,002.65万元，占比25.67%，较上年同期增长0.21% [59] - 污水处理电耗成本37,925.69万元，占比13.54%，较上年同期增长8.86% [59] - 前五名客户销售额425,730.77万元，占年度销售总额60.82% [62] - 前五名供应商采购额105,082.62万元，占年度采购总额37.13% [63] - 研发投入合计1,928.17万元，占营业收入比例0.28%，资本化比重1.61% [69] - 公司研发人员125人，占公司总人数的比例1.99% [70] - 货币资金本期期末数为17.98亿元，占总资产5.31%，较上期期末减少40.78%[73] - 应收款项本期期末数为13.37亿元，占总资产3.95%，较上期期末增加20.12%[73] - 存货本期期末数为3.15亿元，占总资产0.93%，较上期期末减少37.15%[73] - 固定资产本期期末数为197.64亿元，占总资产58.36%，较上期期末增加9.03%[73] - 短期借款本期期末数为5.15亿元，占总资产1.52%，较上期期末减少55.04%[73] - 长期借款本期期末数为63.36亿元，占总资产18.71%，较上期期末增加15.65%[73] - 2024年国家及地方政府围绕水务环保行业出台相关政策，行业政策红利不断释放[88] - 水务行业整体呈现区域垄断和跨区域运营行业龙头并存态势，城镇污水处理系统向精细化模式转变[89] - 随着“十四五”节水目标推进，节水技术、非常规水资源利用及智慧水务成为重点方向[89] - 按财税〔2021〕40号文，已享受增值税优惠政策的纳税人，因违规受处罚（警告等除外），自处罚决定作出当月起6个月内不得享受优惠；连续12个月内两次处罚，自第二次处罚决定作出当月起36个月内不得享受优惠[99] - 公司可能面临主要原材料供应、水价不能及时调整、供排水水质标准及规划调整等风险[93][94][95] - 公司面临汇率波动、环保、税收、供水行业收费政策调整等风险[98][99][100] - 公司面临污泥处理处置、PPP项目等投资项目、成本增加等风险[100][101] - 公司召开2024年第一至八次临时股东大会和2023年度股东大会[105] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，报告期内召开第五届董事会第32 - 40次会议、第六届董事会第1 - 7次会议[106] - 公司监事会由5名监事组成，其中2名职工代表监事，报告期内召开第五届监事会第17 - 23次会议、第六届监事会第1 - 4次会议[106] - 2024年第一次临时股东大会于2024 - 01 - 25召开，审议通过选举第五届董事会董事的议案[109] - 2023年度股东大会于2024 - 04 - 26召开，审议通过2023年度董事会、监事会工作报告等多项议案[109] - 2024年第二次临时股东大会于2024 - 05 - 29召开，审议通过公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件等议案[109] - 2024年第三次临时股东大会于2024 - 06 - 12召开，审议通过申请注册发行资产支持商业票据的议案[109] - 2024年第四次临时股东大会于2024 - 06 - 27召开，审议通过董事长2023年度薪酬分配方案等议案[109] - 公司控股股东及股东按《公司法》行使权利承担义务，与公司人员、资产等分开，重大决策经股东大会和董事会依法作出[107] - 公司按规定做好定期报告等内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则[108] - 2024年公司召开八次临时股东大会，分别审议通过选举董事会成员、监事会成员、吸收合并子公司、聘任审计机构等议案[110] - 董事、董事长郑如彬从公司获得的税前报酬总额为117.19万元[112] - 董事付朝清从公司获得的税前报酬总额为91.98万元[112] - 董事代伟从公司获得的税前报酬总额为86.81万元[112] - 独立董事张智从公司获得的税前报酬总额为10.5万元[112] - 独立董事傅达清从公司获得的税前报酬总额为11万元[112] - 独立董事石慧从公司获得的税前报酬总额为11万元[112] - 监事、监事会主席张颖从公司获得的税前报酬总额为80.18万元[112] - 职工代表监事王昌模从公司获得的税前报酬总额为13.43万元[112] - 在公司领取薪酬的董事、高管及部分监事报告期内从公司获得的税前报酬总额为784.27万元[113]