集团整体财务数据关键指标变化 - 2024年收益为1743092千元人民币，较2023年的2355497千元人民币减少612405千元人民币，降幅26.0%[8] - 2024年毛利为314034千元人民币，较2023年的450848千元人民币减少136814千元人民币，降幅30.4%[8] - 2024年其他收入净额为15638千元人民币，较2023年的10552千元人民币增加5086千元人民币，增幅48.2%[8] - 2024年除税前溢利为45374千元人民币，较2023年的172652千元人民币减少127278千元人民币，降幅73.7%[8] - 2024年年内溢利为46088千元人民币，较2023年的153225千元人民币减少107137千元人民币，降幅69.9%[8] - 2024年基本及摊薄每股盈利为5分人民币，较2023年的16分人民币减少11分人民币，降幅68.8%[8] - 2024年非流动资产为483674千元人民币，较2023年的483933千元人民币减少259千元人民币，降幅0.1%[8] - 2024年流动资产为3899855千元人民币，较2023年的3362493千元人民币增加537362千元人民币，增幅16.0%[8] - 2024年流动负债为3578496千元人民币，较2023年的2985285千元人民币增加593211千元人民币，增幅19.9%[8] - 2024年公司主营业务收入约1743.1百万元人民币，净利润约46.1百万元人民币[9] - 2024财年集团收入约为17.431亿元，较2023财年减少约26.0%[12] - 集团收益从2023财年约23.555亿元减少26.0%至2024财年约17.431亿元[27] - 集团毛利从2023财年约4.508亿元减少30.3%至2024财年约3.14亿元，毛利率从19.1%降至18.0%[33] - 集团其他收入从2023财年约1060万元增加47.2%至2024财年约1560万元[34] - 集团销售开支从2023财年约1880万元增加83.0%至2024财年约3440万元[35] - 集团行政开支从2023财年约9170万元减少10.3%至2024财年约8230万元[36] - 2024财年贸易及其他应收款项以及合约资产的减值亏损约7980万元，较2023财年约1.101亿元减少[37] - 集团融资成本从2023财年约6510万元减少7.7%至2024财年约6010万元[38] - 集团分占联营公司业绩从2023财年分占溢利约140万元减少至2024财年分占亏损约270万元[41] - 集团分占合营企业亏损从2023财年约440万元增加至2024财年约2490万元[42] - 集团流动资产净值从2023年12月31日约3.772亿元减少14.8%至2024年12月31日约3.214亿元[46] - 2024财年毛利率18.0%，2023年为19.1%；纯利率2.6%，2023年为6.5%；权益回报率6.0%，2023年为18.1%；总资产回报率1.1%，2023年为3.8%[58] - 2024年12月31日流动比率为1.1，与2023年相同；资本负债比率为1.1，2023年为1.0；净债务权益比率为1.0，2023年为0.7[58] 各业务线数据关键指标变化 - 2024财年城市更新、城市运营及维护、城市规划设计、文化旅游服务收益分别占总收入比约79.9%、14.1%、4.3%及1.7%[12] - 2024财年文化旅游收入约2964万元，占总收入比1.7%，毛利润为1159万，占总毛利润比约3.7%[14] - 城市更新服务分部收益从2023财年约20.242亿元减少31.8%至2024财年约13.922亿元[28] - 城市运营及维护服务分部收益从2023财年约2.19亿元增加12.1%至2024财年约2.454亿元[29] - 2024财年文化旅游分部收益约2970万元[31] 集团业务项目相关情况 - 辽源那兔乐园项目总占地面积9.6公顷，2024年8月3日正式营业[15] - 2024财年集团共提交912份标书，较2023财年增加277份，增加约43.62%[16] - 2024财年集团中标率为35.1%，与2023财年相比降低约3.12个百分点[16] - 2024财年集团竞得长春如意湖片區旅游等多个项目，中标价最高约4.343亿元[17] - 外阜区域拓展中标三个项目，中标价分别约为4519万元、2525万元、1509万元[19] 集团资质与认证情况 - 2024财年集团成员公司获多种认证及奖项，如境和设计集团通过长春市市级企业技术中心评定等[19] 集团内部控制情况 - 2024财年集团不存在内部控制重大缺陷[20] 集团发展机遇与展望 - 预计2025年经济平稳增长，公司智慧城市领域市场份额有望扩充[21] - 2024年文旅部多项政策发布，公司新文旅业务分部有望增长[22] - 2024年国务院办公厅意见使专项债工程增多，公司获市场机会且资金周转效率将提升[22] 集团收购情况 - 2024年集团多项收购获资质，各收购适用百分比率均低于5.0%，不构成关连交易[23] 集团资产项目具体变化 - 合约资产2023年12月31日约为111850万元，2024年12月31日约为113220万元[48] - 贸易应收款项及应收票据从2023年12月31日约176510万元增加30.4%（约53660万元）至2024年12月31日约230170万元[49] - 受限制银行存款从2023年12月31日约2030万元减少23.2%（约470万元）至2024年12月31日约1560万元[51] - 贸易应付款项及应付票据从2023年12月31日约138920万元增加13.6%（约18890万元）至2024年12月31日约157810万元[52] - 2024年12月31日已授权但未订约资本承担为15824000元，2023年为14448000元[53] - 2024年12月31日借款约88460万元（2023年12月31日约80620万元），约88280万元（2023年12月31日约72630万元）须一年内偿还[54] - 2024年12月31日银行贷款结余为28500万元（2023年12月31日为31500万元），集团提供财务担保公平值初始估计为2801.5万元[68] - 2023年和2024年已发出财务担保的预期信贷亏损分别为528.9万元和195万元，2024年12月31日未摊销结余为2400万元（2023年12月31日为2450万元）[68] - 2019年11月长春现邦签订3亿元长期银行贷款合约，集团担保3.3亿元（含本息），2024年12月31日贷款结余1.165亿元，2023年为1.3615亿元[69] - 集团提供的财务担保公平值初始估计为1268.5万元，269.2万元确认为“应计开支及其他应付款项－已发出财务担保”[69] - 2023年和2024年已发出财务担保的预期信贷亏损分别为341.2万元和27.4万元[69] - 2024年12月31日，计入“应计开支及其他应付款项”的财务担保未摊销结余为1060万元，2023年为1250万元[69] - 2024年12月31日，贸易应收款项及合约资产总额中22.1%（2023年为16.7%）为应收集团最大债务人款项，贸易应收款项总额中54.2%（2023年为54.1%）为应收集团五大债务人款项[73] - 2024年12月31日，固定利率借款占集团借款总额的100.0%，浮动利率借款占0.0%[75] 集团董事及管理层情况 - 刘海涛先生50岁，2019年3月8日获委任为董事，2019年9月24日调任为执行董事[76] - 王彦女士44岁，2020年3月18日获委任为公司执行董事，2020年12月14日及2014年9月26日分别获委任为公司财务总监及集团副总经理[80] - 孙举庆54岁，2019年9月24日获委任为非执行董事，2022年10月7日接替刘海涛为董事会主席，在建筑行业有逾20年经验[81] - 吕鸿雁48岁，2019年9月24日获委任为非执行董事，在会计及财务管理方面有逾17年经验[82] - 邵占广46岁，2019年9月24日获委任为非执行董事，在建筑行业有15年经验[84] - 高向农56岁，2020年12月14日获委任为独立非执行董事，曾担任NutryFarm International Limited财务总监等职[86] - 尹军70岁，2020年12月14日获委任为独立非执行董事，曾在吉林建筑工程学院等任职[87] - 李国栋57岁，2020年12月14日获委任为独立非执行董事，目前为弘阳地产等公司担任独立非执行董事[90] - 王棚42岁，自2019年1月起担任集团区域副总经理，负责内蒙古东部等地中邦生态项目管理[91] - 孙举庆2005年7月获吉林建筑工程学院土木工程学士学位，2005年1月1日取得道桥工程高级工程师资格证[81] - 吕鸿雁1999年6月毕业于长春税务学院获会计学学士学位，2008年1月1日取得高级会计师资格[84] - 邵占广2005年6月获吉林大学测绘工程学士学位，2010年6月12日取得市政项目注册建造师资格，2016年1月1日取得道桥工程高级工程师资格[85] - 董事会目前由8名董事组成，包括2名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[97] - 全体董事及高级管理人员均于2024财政年度接受持续培训[98] 集团董事会政策与会议情况 - 董事会于2021年1月6日采纳董事会成员多元化政策[103] - 目前董事会8名成员中有2名女性，2024财政年度及直至报告日期，董事会成员男女比例为6:2[103] - 董事会于报告期间共举行4次定期会议[104] - 各位董事在报告期间举行的定期董事会会议和股东大会的出席率均为100%[105] - 董事会已成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会三个委员会[106] 集团企业管治情况 - 公司已采纳并遵守载于上市规则附录C1的企业管治守则[94] - 公司已根据标准守则条文采纳董事进行证券交易有关的操守守则，自上市日期起董事无违规情况[95] - 公司收到各独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出的独立性确认书，董事会认为其均为独立人士[99] 集团各委员会情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，报告期内举行两次会议，成员出席率均为100%[107][108] - 薪酬委员会报告期内举行一次会议，成员出席率均为100%[110][111] - 提名委员会报告期内举行一次会议，成员出席率均为100%[113] - 审核委员会每年至少举行两次会议，以审阅公司中期及全年业绩以及检讨集团财务报表的完整性[107] - 薪酬委员会主要职责包括监察公司及其附属公司董事及高级管理人员薪酬福利等[109] - 提名委员会主要职责是协助董事会运作，领导委任董事过程并物色合适人选[112] 集团董事及管理层薪酬情况 - 2024财政年度，薪酬级别为0 - 400,000元的董事有5人，400,000 - 800,000元的董事有3人、高级管理层成员有2人[115] 公司法规遵循与财务规定 - 中国法律规定外商投资企业分配除税后溢利时，应提取溢利的10%作为法定公积金，直至累计金额达企业注册资本的50%或以上[116] 公司核数师酬金情况 - 2024财政年度，公司向外部核数师毕马威会计师事务所已付或应付的审核服务酬金为2,950千元人民币，非审核服务酬金为0 [119] 集团风险管理与内部控制监督 - 董事会监督集团的风险管理和内部控制，并按年检讨其有效性[119] 公司秘书培训情况 - 截至2024年12月31日，公司秘书接受不少于15个小时相关专业培训[122] 公司股东大会相关规定 - 持有公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应在呈递要求后两个月内举行[126] 公司股东周年大会安排 - 公司将于2025年5月27日举行股东周年大会，召开通告将于2025年4月左右刊发给股东[138] - 为确定出席股东周年大会并投票的股东，公司于2025年5月22日至27日暂停办理股份过户登记[139] 公司股息分配情况 - 董事会建议不派发2024财政年度股息[137] 公司储备情况 - 截至2024年12月31日，公司无可供分派给股东