公司概况 - 公司于2002年7月10日在开曼群岛注册成立，为投资控股公司，附属公司主要从事精密金属零件制造及销售业务[7] - 1990年在新加坡开展精密零件业务，现在制造用于汽车、液压、电子设备等的精密金属零件及装配零件[7] - 2011年在江苏成立江苏科达，买入166,631平方米土地[18] - 2014年江苏科达完成常熟地皮第一期建造工程，提供40,000平方米生产面积[18] - 公司股份代号为929，上市地点为香港联合交易所有限公司主板[4] - 公司主要往来银行有南洋商业银行有限公司、香港上海汇丰银行有限公司[4] 公司荣誉与资质 - 广州新豪、广州汇通、东莞科达、上海裕泰获认可为2024年专精特新中小企业[17] - 广州汇通获得2024年广州「种子独角兽企业」[17] - 广州新豪2021年成立广东省精密制造（新豪）工程技术研究中心[17] - 广州新豪2020年为广东制造业500强企业之一[18] - 公司业务通过多项本地及国际认证，如IATF16949:2016、AS9100:2016等[134] - 公司获得多项认可，包括粤港清洁生产伙伴（制造业）证书、高新技术产品证书等[134] - 公司部分设施自2008年已获得ISO 9001:2015认证[140] - 广州新豪及东莞科达自2019年起均取得安全生产标准化证书[142] 财务数据关键指标变化 收入和利润（同比环比） - 2024年公司收入为1010006千港元，销售成本为724301千港元，毛利为285705千港元[23] - 2023年公司收入为898733千港元，销售成本为675909千港元，毛利为222824千港元[23] - 2024年销售收入总额为1,010,006,000港元，较去年上升111,273,000港元或12.4%[35] - 2024年毛利285,705,000港元，较去年上升62,881,000港元或28.2%；毛利率从24.8%上升到28.3%，增长3.5%[37][38] - 2024年除税后纯利为30,111,000港元，较去年增加14,466,000港元或92.5%；每股盈利从0.54港仙上升到1.01港仙，上升87.0%[39] - 2024年全年销售额为1,010,006,000港元，较去年同期上升111,273,000港元或12.4%[44] - 2024年毛利285,705,000港元，较去年同期上升62,881,000港元或28.2%；毛利率为28.3%，同比提升3.5%[44] - 其他收入全年为4064.1万港元，同比下降2137.4万港元，利息收入为843.3万港元，同比下降590.2万港元[45] - 截至2024年12月31日，集团持有人应占溢利为1059.7万港元，同比增加493万港元[46] 成本和费用（同比环比） - 2024年销售及分销开支为3753.6万港元，对比去年增加858.9万港元[45] - 2024年行政开支及其他开支为1.72164亿港元，同比增加2395.5万港元或16.2%[46] - 2024年融资成本为1557.2万港元，同比增加433.3万港元，收购事项贷款金额为1.177亿人民币[46] 各条业务线表现 - 2024年液压设备零件销售额485,904,000港元，同比增长33.3%；汽车零件销售额444,860,000港元，与去年大致持平；电子设备零件销售额27,244,000港元，同比下降24.7%；数控车床销售额24,797,000港元，同比下降12.5%[36][38] - 制造及销售精密部件产品占集团2024年报告期内总收入的75.3%[127] 各地区表现 - 2024年地区收入占比中，中国内地、澳门及香港为50%，北美洲为19%，欧洲为19%[27] - 2023年地区收入占比中，中国内地、澳门及香港为59%，北美洲为22%，欧洲为15%[27] 管理层讨论和指引 管理层介绍 - 曾广胜58岁，2016年加入集团，现任公司董事会主席等职，2019年6月 - 2024年12月任中国宝安第十四届董事局执行董事[54] - 吴凯平56岁，2016年加入集团，负责集团财务管理，现任宝安科技有限公司总经理[54] - 曾静50岁，2017年6月加入集团，任中国宝安集团资产管理有限公司财务总监，有逾25年会计及财务管理经验[55] - 陈匡国40岁，2019年6月加入集团，2019年5月起任马应龙药业集团股份有限公司董事，2016年6月 - 2019年6月任中国宝安第十三届董事局执行董事[55] - 杨如生57岁，2017年6月加入集团，2018年10月起任公司审核委员会主席，有逾30年财务、审计及税务经验[56] - 张振宇42岁，2017年6月加入集团，2018年10月起任公司薪酬委员会主席，2019年11月起任环境、社会及管治委员会主席[57] - 朱剑彪51岁，2022年11月14日起任公司独立董事等职，2021年7月28日起任山高控股集团有限公司相关职务，2024年1月出任世纪互联集团执行董事及联合主席[58] - 刘兆聪60岁，1997年加入集团，负责销售策略等，有超26年相关经验[61] - 谭耀忠54岁，2007年加盟集团，任首席财务总监兼公司秘书[62] 企业管治 - 截至2024年12月31日止年度，公司年报中提呈企业管治报告[63] - 公司应用联交所上市规则附录C1的企业管治守则原则，惟守則條文第C.2.1及C.1.6條除外[64] - 董事会负责公司业务整体管理及监控，保留重大事项决策权[65] - 截至报告日期，董事会包含执行、非执行和独立非执行董事，各委员会成员明确[68] - 2024年12月31日止年度，董事会遵守上市规则，至少三名独立非执行董事占比至少三分之一[70] - 曾广胜自2018年10月29日起兼任董事会主席及行政总裁，董事会认为此安排有利[72] - 非执行董事陈匡国和独立非执行董事朱剑彪因工作未出席2024年5月10日股东大会[73] - 公司承诺检讨及提高企业管治常规，确保符合规定和股东期望[64] - 曾广胜、吴凯平任执行董事，任期3年[75] - 曾静、陈匡国任非执行董事，任期3年[76] - 杨如生、张振宇、朱剑彪任独立非执行董事，初步任期1年[77] - 吴凯平、杨如生、朱剑彪将于2025年股东周年大会轮值退任并争取重选连任[78] - 截至2024年12月31日，全体董事均参加反贪污培训[79] - 2024年12月31日止年度，全体董事接受的持续专业发展培训性质为A及B[80] - 公司采纳不低于上市规则的董事证券交易标准守则，2024年全体董事遵守[85] - 公司制定不宽松于标准守则的雇员证券交易书面指引，未发现雇员违规[85] - 2024年董事会检讨公司企业管治政策及多项情况[89] - 公司每年检讨确保董事独立意见传递机制，年内执行有效[91] - 董事会每年至少举行四次会议，约每季一次，所有定期董事会会议会发出至少十四天通知[93] - 曾广胜等多位董事出席2024年董事会会议的出席率为100%（4/4）[93] - 董事会成立五个董事委员会，包括执行、薪酬、审核、提名及环境、社会及管治委员会[94] - 执行委员会由曾广胜和吴凯平两名成员组成[95] - 薪酬委员会由4名成员组成，3名为独立非执行董事[96] - 2024年薪酬委员会检讨集团薪酬政策和董事、高级职员薪酬待遇等工作[97] - 2024年高级管理人员年度薪酬：0 - 100万港元有8人，100.0001 - 200万港元有2人，200.0001 - 300万港元有2人[98] - 审核委员会由杨如生等三名独立非执行董事组成[99] - 2024年审核委员会审阅年度和中期财务业绩及报告等工作[100] - 董事会与审核委员会就续聘外聘核数师无意见分歧[101] - 提名委员会由四名成员组成，大部分为独立非执行董事[102] - 董事会有七名成员，其中一名为女性[103] - 环境、社会及管治委员会于2019年11月25日成立，有四位成员[107] - 董事知悉负责编制公司截至2024年12月31日止年度的财务报表[110] - 公司外聘核数师对公司截至2024年12月31日止年度的财务报表申报责任声明载于年报“独立核数师报告”一节[110] - 董事不知悉有任何重大不明朗事件或状况，可能导致公司持续经营能力存在相当疑问[110] - 提名委员会每年检讨董事会架构、规模及组成，确保其均衡多元化[103] - 环境、社会及管治委员会主要职责包括制订及审阅集团环境、社会及管治方面政策等[107] - 2024年，提名委员会进行了检讨董事会架构、建议重选董事、评估独立董事独立性等工作[108] - 截至2024年12月31日止年度，公司已检讨风险管理和内部监控制度的有效性，涵盖财务、营运及合规监控等重要方面[111] - 截至2024年12月31日止年度，审核服务审核费为1555千港元，非审核服务审阅业绩公告及出席股东大会费用为25千港元[113] - 截至2024年12月31日止年度，公司秘书谭耀忠先生参与不少于15小时的相关专业培训[114] - 持有公司缴足资本不少于十分之一且有表决权的股东，有权要求董事会召开股东特别大会[116] - 股东拟推选非退任董事人士参选，须在股东大会日期前最少七日送交相关通知[116] - 公司网站“www.ipegroup.com”用作股东及投资者通讯平台，提供集团业务等资讯[117] - 公司指定高级管理人员定期与机构投资者及分析员对话，即时处理股东及投资者查询[117] - 公司对组织章程细则作出变动，最新版可于公司及联交所网站查阅[118] - 公司制定股东通讯政策，董事会认为该政策自上市至2024年12月31日有效[119] - 公司每年进行董事会评估，下一次评估将于2026年3月开展[120][121] - 公司无预先厘定的派息比率，未来股息宣派取决于经营业绩等多项因素[122] - 2024年3月22日董事会建议修订公司章程大纲及细则，5月10日获股东大会批准[123] ESG管理 - 环境、社会及管治报告按港交所相关指引编制，参考GRI标准披露数据[125] - 报告范围涵盖中国广州、东莞、常熟及江苏业务，报告期为2024年1月1日至12月31日[126] - 环境、社会及管治报告于2025年3月28日经董事会审议通过[128] - 2019年公司成立ESG委员会，负责监督ESG主题并向董事会报告[130] - 2024年董事会在集团ESG管治中发挥关键作用，关注气候变化等关键问题[130] - 公司董事会负责制定ESG策略、监督报告及评估减轻相关风险，ESG委员会由董事会领导管理[136] - 公司制定全面可持续发展政策，阐明推动可持续发展的奉献精神和方法[136] - 公司聘用外部ESG顾问，加强可持续发展工作[136] - 董事会每年检视对拓展业务和持份者利益重要的事项，ESG委员会每半年评估公司ESG表现及相关目标[136] - ESG委员会主席张振宇经验丰富，持有ESG分析师认证[138] - 公司识别出广泛传播的疾病和原物料供应风险等重大ESG风险[139] - 针对广泛传播的疾病，公司定期监测室内空气质量及污染物，为工人提供防护设备[139] - 针对原物料供应风险，公司与供应链伙伴合作实施可持续措施，严格供应商评估程序[139] - 公司聘用独立顾问确定34项与营运及影响相关的环境、社会层面主题[145] - 公司通过线上调查让持份者评估34个已确定主题的重要性[145] - 公司利用重要性评估结果确定每个环境、社会及管治关注点的重要性等级[145] - 公司管理阶层核实报告披露事项结果并与业务策略整合[145] - 公司定期检视已识别事项及其影响以保持相关性[145] - 重要性矩阵评估34个环境、社会及管治相关主题的重要性[146] - 公司与持份者持续对话以调整环境、社会及管治管理措施和策略[143] - 公司对不同群体进行线上调查收集持份者观点以提高重要性评估准确性[144] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司对部分子公司持股比例不同，如对深圳智能制造科技有限公司持股100%，对Lewiston Group Limited持股54.64%[21][22] - 2020 - 2024年12月现金净额对权益比率分别为0.38、0.34、0.28、0.11、0.25[28][29] - 2020 - 2024年12月现金及现金等值项目分别为2,000,000千港元、1,000,000千港元、1,500,000千港元、500,000千港元、515,160千港元[30][31] - 2024年子公司江苏科迈完成扬州厂区二期厂房扩建并投入使用，常熟厂区6号厂房竣工并取得房产证[39] - 2024年公司申请专利88项，近年获得专利71项[39] - 2024年12月31日，集团银行借款总额为2.85783亿港元，2023年为1.66355亿港元[47] - 2024年度每股资产净值为1