财务分配 - 公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.00元（含税），预计派发现金股利61600000元（含税）[8] - 2023年度向全体股东每10股派发现金股利3.5元（含税），共计派发现金总额3080万元（含税）[121] - 2024年年度利润分配预案为每10股派发现金股利7元（含税），预计派发现金股利6160万元（含税），该议案尚需股东大会审议[122] - 2024年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为86.43%[125] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为1.1亿元，现金分红比例为207.36%[127] 整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入为886615521.95元，较2023年的733431966.19元增长20.89%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为71271880.53元，较2023年的37321551.04元增长90.97%[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为63732037.72元，较2023年的26249241.52元增长142.80%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为93852544.21元，较2023年的53756599.37元增长74.59%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1210724700.38元，较2023年末的1170252819.85元增长3.46%[26] - 2024年末总资产为1572693137.68元，较2023年末的1495142124.55元增长5.19%[26] - 2024年基本每股收益0.81元/股，较2023年的0.42元/股增长92.86%[27] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.72元/股，较2023年的0.30元/股增长140.00%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长90.97%，扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长142.80%[27] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长74.59%[28] - 2024年度公司实现营业收入88,661.55万元，较上年同期增长20.89%[38] - 2024年公司实现归属于母公司所有者的净利润7,127.19万元，较上年同期增长90.97%[38] - 报告期内公司营业收入88,661.55万元，同比增长20.89%，归属上市公司股东的净利润7,127.19万元，同比增长90.97%[56] - 报告期末公司资产总额157,269.31万元，同比增长5.19%，归属上市公司股东的净资产121,072.47万元，同比增长3.46%[56] 各季度营业收入情况 - 2024年第一至四季度营业收入分别为182,471,919.22元、219,378,984.19元、238,264,196.08元、246,500,422.46元[31] 非经常性损益情况 - 2024年非经常性损益合计7,539,842.81元，2023年为11,072,309.52元，2022年为7,958,164.26元[34] 公允价值计量项目变动 - 采用公允价值计量的项目期初余额合计95,528,690.97元，期末余额合计63,603,009.29元，当期变动-31,925,681.68元[35] 客户情况 - 报告期内公司新增客户50余家[39] 主营业务毛利率变化 - 2024年公司主营业务毛利率为18.26%，较2023年的19.48%下降1.22个百分点[40] 行业市场数据 - 2024年全球PCB总产值接近735.65亿美元，产值增长约5.8%，未来五年中国大陆地区复合增长率为4.3%[43] - 2024年我国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，新能源汽车产销分别达1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，市占率达40.9%，较2023年提高9.3个百分点[45] - 截至2024年底，我国5G基站总数达425.1万个，比上年末净增87.4万个，5G基站占移动电话基站总数达33.6%[48] 公司业务模式与合作情况 - 公司主要从事刚性和挠性印制电路板研发、生产、销售及表面贴装业务，产品应用于汽车电子、高频通讯等领域，经营模式未变[50] - 公司与东风科技等知名企业建立稳定合作关系，依托生产能力提供“一站式”加工服务，获多项客户荣誉[51] 公司荣誉与专利情况 - 公司先后获评多项荣誉或认定，截至报告期末，拥有发明专利17项，实用新型专利79项，外观设计专利3项，软件著作权8项[53] 公司质量控制体系 - 公司建立完善可靠质量控制体系，通过多项质量相关体系认证，制定差异化品质控制规范和流程[54] 主营业务收支情况 - 主营业务收入85,350.17万元，同比增长21.89%，主营业务成本69,767.69万元，同比增长23.74%[58] 印制电路板产销量情况 - 印制电路板生产量1,150,484.56㎡，同比增长29.88%，销售量1,141,778.17㎡，同比增长30.54%，库存量98,899.91㎡，同比增长9.65%[61] 成本费用情况 - 营业成本70,819.46万元，同比增长21.62%，销售费用22,669,519.21元，同比增长31.35%，管理费用42,613,674.64元，同比增长1.31%，研发费用37,973,198.02元，同比下降3.00%[57] - 2024年销售费用22,669,519.21元，较上年增长31.35%；管理费用42,613,674.64元，较上年增长1.31%；研发费用37,973,198.02元，较上年下降3.00%；财务费用-1,700,952.08元，较上年增加719,737.64元[64] 不同销售方式营收与毛利率情况 - 内销营业收入743,381,197.31元，毛利率16.01%，外销营业收入110,120,502.49元，毛利率33.41%[60] - 直销营业收入836,860,015.54元，毛利率18.10%，经销营业收入16,641,684.26元，毛利率26.37%[60] 印制电路板成本构成 - 印制电路板成本中直接材料占比56.51%，直接人工占比16.02%，制造费用占比26.90%，运费占比0.57%[62] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额51,113.82万元，占年度销售总额57.65%，关联方销售额0万元[63] - 前五名供应商采购额14,954.71万元，占年度采购总额33.20%[64] 研发投入情况 - 研发投入合计37,973,198.02元，占营业收入比例4.28%，资本化比重为0[66] 研发人员情况 - 公司研发人员176人，占公司总人数的比例为14.51%[67] 经营活动现金流量情况 - 经营活动现金流入小计715,939,735.37元，较上年增长25.49%；经营活动现金流出小计622,087,191.16元，较上年增长20.38%；经营活动产生的现金流量净额93,852,544.21元，较上年增长74.59%[70] 各类应收款项情况 - 应收票据期末数48,882,914.97元，较上期增长35.60%；应收账款期末数385,469,407.21元，较上期增长35.39%；应收款项融资期末数54,103,009.29元，较上期下降35.23%[73] 其他资产情况 - 预付款项期末数3,598,193.75元，较上期增长106.63%；其他应收款期末数1,028,148.87元，较上期下降53.18%；其他流动资产期末数872,378.07元，较上期下降75.00%[73] 长期资产情况 - 长期股权投资期末数16,235,614.38元，较上期增长45.16%；其他非流动金融资产期末数2,500,000.00元，较上期下降50.00%；投资性房地产期末数7,690,426.36元，较上期增长88.96%[73] 在建工程与递延资产情况 - 在建工程期末数55,654,346.52元，较上期增长132.45%；递延所得税资产期末数4,520,429.77元，较上期下降45.66%；其他非流动资产期末数4,220,164.00元，较上期下降61.43%[73] 股权交易情况 - 2024年11月29日，公司全资子公司东禾电子转让武汉曼瑞电子科技有限公司10%股权，退出该公司，报告期内无新增对外股权投资[78] 证券投资情况 - 公司证券投资合计期初数为1200万美元，本期出售/赎回250万美元，期末数为950万美元[80] 子公司与联营企业财务情况 - 子公司东禾电子2024年年末总资产339932791元，净资产135450619.67元，营业收入149860856.05元，净利润732966.55元[81] - 子公司超远通讯2024年年末总资产16916158.64元，净资产14617566.34元，营业收入41581485.74元，净利润1873543.31元[81] - 子公司南京协和2024年年末总资产70654.01元，净资产 - 655484.79元，营业收入640000元，净利润 - 812774.44元[81] - 子公司协创智联2024年年末总资产51421362.02元，净资产14743891.44元，营业收入45228029.89元，净利润 - 239834.24元[81] - 联营企业协和光电2024年年末总资产154735366.22元，净资产66299321.90元，营业收入205387863.37元，净利润21424442.48元[81] 行业产值预测 - Prismark预测2024 - 2029年全球PCB产值复合增长率约为5.2%，2029年将达约946.61亿美元；中国大陆PCB产值复合增长率约为4.3%，2029年将达约508.04亿美元[82] 公司未来规划 - 2025年公司将从市场开拓、产品质量提升、内部组织效率提升、人才梯队搭建以及内控治理等方面提升综合竞争力[85] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临行业与市场竞争、生产经营、技术创新等风险，将采取相应措施应对[87] 公司经营策略 - 公司专注印制电路板行业，坚持聚焦优势客户，拓宽产品应用领域[84] 公司实际控制人情况 - 截至报告期末，公司实际控制人四人合计控制公司56.06%的表决权股份[90] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于3月11日召开，决议于3月12日刊登[95] - 2023年年度股东大会于2024年5月13日召开，决议于5月14日刊登[96] 董监高薪酬与持股情况 - 董事长张文婷报告期内从公司获得的税前报酬总额为35.56万元[98] - 董事、总经理张敏金年初和年末持股数均为1116万股，报告期内从公司获得的税前报酬总额为56.72万元[98] - 董事、总经理张南星年初和年末持股数均为985万股，报告期内从公司获得的税前报酬总额为64.12万元[98] - 董事、副总经理曹良良年初和年末持股数均为402万股，报告期内从公司获得的税前报酬总额为70.72万元[98] - 监事会主席沈玲珠报告期内从公司获得的税前报酬总额为29.10万元[98] - 监事唐锦烨报告期内从公司获得的税前报酬总额为9.24万元[98] - 监事丁鑫报告期内从公司获得的税前报酬总额为24.53万元[98] - 董事长张南国持股1575万股，副总经理张建荣持股985万股，合计持股5540万股[99] - 张南国薪酬为71.16，张建荣薪酬为46.36，财务总监张薇薪酬为36.37，合计薪酬635.76[99] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计635.76万元[104] 公司人事变动与换届情况 - 公司第三届监事会原定于2025年3月24日任期届满，换届选举工作延期举行[102] - 2025年3月24日，公司完成新一届董事会换届选举及高级管理人员聘任工作[102] - 俞芳于2024年3月离职，唐锦烨于2024年3月补选[105] - 张南国、王桥彬等多人将于2025年3月届满离任，张文婷等多人将于2025年3