财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2024年第二季度净收入为1.41152亿美元，每股摊薄收益为7.23美元[114] - 2024年上半年净收入为2.9165亿美元，较去年同期的2.93222亿美元略有下降[114] - 2024年第二季度运营收入为2.46306亿美元，同比增长2%[114] - 2024年上半年净利润为2.917亿美元，较2023年同期的2.932亿美元略微下降0.5%[122] - 2024年第二季度净利润为1.41亿美元，基本每股收益为7.30美元，稀释后每股收益为7.23美元[177] - 2024年上半年净利润为2.92亿美元，基本每股收益为15.05美元，稀释后每股收益为14.92美元[177] - 2024年上半年总收入为5.00亿美元，其中集装箱船和光船租赁收入为4.77亿美元，航次租赁收入为2290万美元[183] - 按业务分部，2024年上半年集装箱船部门净收入为2.72亿美元，干散货船部门净收入为263万美元[186] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2024年第二季度船舶运营费用为4709万美元，同比增长12.5%[114] - 2024年上半年折旧费用为6924万美元，较2023年同期的6344万美元增长9.1%[122] - 2024年上半年向关联管理方支付的管理费为1390万美元，佣金为590万美元[179][180] - 在截至2024年6月30日的六个月内，公司确认了320万美元的基于股份的薪酬费用，并预计在2024年和2025年将分别确认总计630万美元的此类费用[169] 财务数据关键指标变化：现金流 - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.076亿美元，较2023年同期的2.806亿美元增长9.6%[122] - 2024年上半年投资活动现金净流出3.312亿美元，主要用于船舶购置及预付款3.419亿美元[122] - 2024年上半年融资活动现金净流入1.243亿美元，主要来自获得长期债务融资1.81亿美元[122] - 期末现金及现金等价物余额为3.724亿美元，较期初的2.718亿美元增长37.0%[122] 财务数据关键指标变化：资产、负债与权益 - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物为3.72446亿美元，较2023年底的2.71809亿美元增长37%[112] - 截至2024年6月30日，总资产为40.46357亿美元，较2023年底的36.61136亿美元增长10.5%[112] - 长期债务净额为5.44543亿美元，较2023年底的3.82874亿美元增长42.2%[112] - 股东权益总额为32.77218亿美元，较2023年底的30.16317亿美元增长8.6%[112] - 截至2024年6月30日，公司总债务为5.77766亿美元，调整后（反映新船交付提款）增至6.32766亿美元[96] - 截至2024年6月30日，公司股东权益总额为32.77218亿美元，总资本化（实际）为38.54984亿美元，调整后为39.09984亿美元[96] - 截至2024年6月30日，公司长期债务总额为5.77766亿美元，净额为5.44543亿美元[147] 集装箱船业务表现 - 公司现有集装箱船队共30艘，其中4,253 TEU船型8艘，3,400 TEU船型5艘，2,200 TEU船型7艘，船龄分布在1997年至2011年之间[100] - 截至2024年6月30日，公司船队包含71艘集装箱船，运力涵盖2,200至13,100 TEU不等[129] - 公司拥有70艘集装箱船产生租赁收入，并有13艘在建船舶已签订多年期租约[172] - 截至2024年6月30日，公司船队残值（估计废钢价值）为5.749亿美元，较2023年12月31日的5.405亿美元有所增加[142] - 截至2024年6月30日，公司总资产为40.46亿美元，其中集装箱船部门资产为37.10亿美元，干散货船部门资产为2.37亿美元[186] 干散货船业务表现 - 公司拥有10艘好望角型散货船，载重吨在175,580至178,043之间，船龄在2009年至2012年之间[104] - 公司船队包含10艘好望角型散货船，载重吨在175,125至178,043 DWT之间[130] - 其中“Gouverneur”轮（178,043 DWT）和“Valentine”轮（175,125 DWT）于2024年第二季度交付，“Danaos”轮（176,536 DWT）于2024年7月交付[104][105] - 有1艘好望角型散货船（载重吨176,536 DWT）于2024年7月交付[130] 新造船订单与交付计划 - 公司有17艘集装箱新造船订单，预计在2024年第三季度至2028年第三季度之间交付[103] - 新造船包括7,165 TEU至9,200 TEU等多种船型，其中9,200 TEU船型（5艘）已锁定5年期租约，日租金为50,000美元[103] - 8,258 TEU新造船（7艘）已锁定5年期租约，日租金为42,000美元，预计2026年第三季度开始交付[103] - 2024年第三季度预计交付的2艘8,010 TEU新造船（Hull No. HN4011/4012）已锁定3年期租约，日租金为42,000美元[103] - 公司有2艘8,010 TEU和1艘7,165 TEU的新建集装箱船计划于2024年交付[129] - 公司有2艘6,014 TEU的新建集装箱船计划于2025年交付[129] - 公司有7艘8,258 TEU的新建集装箱船计划于2026至2027年交付[129] - 公司有2艘9,200 TEU的新建集装箱船计划于2027年交付[129] - 2024年7月，公司行使期权并额外订购3艘9200 TEU新造船，总价3.15亿美元，计划于2027年和2028年交付[187] 船舶租约情况 - 公司船队中多艘船舶有长期租约，例如“Ambition”轮租约至2027年4月，日租金为51,500美元[99] - 部分船舶租约包含续租选择权，例如“Interasia Accelerate”轮有22至26个月的续租选项，日租金为40,000美元[99] - 现有船队中，多艘船舶在2024年底至2025年初有租约到期，例如“Zebra”轮（2,602 TEU）租约于2024年11月到期，日租金为32,000美元[100] - 部分船舶享有高租金期，如“Monaco”轮（4,253 TEU）在2024年10月前日租金为53,000美元，之后降至30,000美元[100] - 截至2024年6月30日，未来最低租赁收入总额为26.89亿美元，其中2024年下半年为4.45亿美元，2025年为8.03亿美元[174] 资本结构与债务融资 - 在2024年7月1日至8月2日期间，公司从4.5亿美元银团贷款中提款5500万美元，用于新造船交付[94][96] - 递延融资成本总额为810万美元[97] - 截至2024年6月30日，公司花旗银行3.825亿美元循环信贷额度剩余借款额度为3.15亿美元，银团4.5亿美元贷款额度剩余借款额度为2.69亿美元[150] - 公司于2021年2月11日私募发行了3亿美元本金的高级无抵押票据，年固定利率8.50%，2028年3月1日到期[151] - 2022年12月，公司通过私下协商交易回购了3720万美元本金的无抵押高级票据[151] - 截至2024年6月30日，长期债务到期计划如下：2025年2516万美元，2026年2516万美元，2027年9236万美元，2028年2.94326亿美元，2029年1.4076亿美元，总计5.77766亿美元[152] - 主要信贷协议要求维持抵押船舶最低市值与贷款价值覆盖率为120%（Alpha银行、花旗银行、银团贷款）和125%（法国巴黎银行/法国农业信贷银行），并需遵守最低流动性3000万美元等财务契约[152] - 截至2024年6月30日，公司有担保长期债务（含当期部分）账面价值与公允价值均为3.15亿美元，无担保长期债务账面价值2.62766亿美元，公允价值2.50491亿美元[162] 股东回报与资本分配 - 公司宣布每股普通股派发0.80美元股息，于2024年8月29日支付[97] - 2024年上半年已支付股息总额为3101.2万美元（每股0.80美元）[119] - 2024年上半年通过股票回购返还股东约522.3万美元[119] - 2024年上半年支付股息3101万美元，与2023年同期的3036万美元基本持平[122] - 2024年上半年股票回购支出为522万美元，较2023年同期的3574万美元大幅减少85.4%[122] - 在截至2024年6月30日的六个月内，公司宣布并支付了每股0.80美元的普通股股息，3月和6月各支付一次，总计3100万美元[165] - 截至2024年6月30日的六个月内，公司在公开市场回购了73,064股普通股，金额为520万美元；自回购计划启动以来，累计回购1,671,059股，总金额1.044亿美元[166] 投资与资产处置 - 2024年上半年船舶处置净收益为709万美元，较2023年同期的164万美元大幅增长332.3%[122] - 公司投资430万美元于新成立的Carbon Termination Technologies Corporation，持有其49%的股权[134] - 公司2023年以1.396亿美元总价收购7艘海岬型散货船，总计1,231,157载重吨[136] - 公司2024年2月以7980万美元总价协议收购3艘海岬型散货船，总计529,704载重吨，其中5880万美元已于2024年6月30日前支付[136] - 截至2024年6月30日，14份在建船舶合同的剩余总购买价为12.459亿美元，相关合同付款承诺为9.93813亿美元[138] - 2024年3月，公司出售Stride号船舶获1060万美元净保险赔款，并确认710万美元处置收益[139] - 2023年1月，公司出售Amalia C号船舶获510万美元总对价，并确认160万美元处置收益[140] - 截至2024年6月30日，公司持有Eagle Bulk Shipping Inc.转换而来的SBLK股票，公允价值为9920万美元，2024年上半年确认1320万美元证券收益及400万美元股息收入[145] 风险管理与市场环境 - 高通胀和利率上升持续影响公司运营费用，并可能推高其资本成本[91] - 公司指出经营面临多项风险，包括租船费率波动、船厂新造船履约能力、红海地区航线中断以及地缘政治冲突等[107] - 俄乌战争影响了公司管理方的船员运营，并可能通过影响全球经济进而影响集装箱船和散货船需求[131] - 红海与亚丁湾的航运路线潜在中断目前未影响公司业务，但冲突升级可能对区域和全球经济产生不利影响[132] 衍生工具与对冲 - 公司所有利率互换协议均已到期，目前无未平仓利率互换协议[89] - 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月内，公司未使用衍生工具对冲外币折算或交易风险[90] 其他重要事项 - 公司授权股本为7.5亿股普通股，每股面值0.01美元[125] - 截至2024年6月30日的六个月内，公司的重要会计政策未发生重大变更[133] - 2022年5月收到的2.389亿美元租船预付款，截至2024年6月30日未实现收入余额为4360万美元（流动部分）和3880万美元（非流动部分）[173] - 2023年11月10日，公司授予管理方10万股已归属股份及两批各10万股股份（将分别于2024年12月31日和2025年12月31日归属），基于授予日收盘价63.40美元计算公允价值[169] - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物账面价值与公允价值均为3.72446亿美元，有价证券均为9923.2万美元[162]