公司基本信息 - 公司法定代表人为沙德银[11] - 公司注册地址为上海市延安东路100号联谊大厦27楼[13] - 公司股票B股在上海证券交易所上市，简称锦旅B股，代码900929[15] - 公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[16] - 公司以“打造全国领先的文旅和会展综合服务商”为战略目标[74] - 沙德银现任锦江国际（集团）有限公司副总裁、公司董事长[88] - 周东晓现任公司副董事长[88] - 何一迟现任锦江国际(集团)有限公司财务部副总监、公司董事[88] - 郑蓓现任公司董事、首席执行官等职[88] - 钱康现任公司董事，上海锦江国际酒店股份有限公司副总裁[88] - 公司在职员工数量合计405人，其中母公司26人，主要子公司379人[104] - 控股股东上海锦江资本有限公司成立于1995年6月16日，持有锦江酒店482,007,225股、锦江在线212,586,460股[166] - 实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会，负责监督市属国有资产[167] 利润分配相关 - 2024年度利润分配预案以132,556,270股为基数，每10股派发现金红利1.51元（含税）[3] - 2023年度利润分配方案为每10股派0.53元现金红利（含税）[108] - 本报告期每10股派息数为1.51元（含税），现金分红金额为20015996.77元，占净利润比率为30.04%[109] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为27704260.43元，现金分红比例为639.79%[111] - 2022 - 2024年度净利润分别为 - 76653337.42元、23011803.12元、66632191.64元，现金分红金额分别为662781.35元、7025482.31元、20015996.77元[111][112] 财务数据关键指标变化 - 2024年基本每股收益0.5027元/股，较2023年的0.1736元/股增长189.57%[17] - 2024年稀释每股收益0.5027元/股，较2023年的0.1736元/股增长189.57%[17] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0516元/股，较2023年的0.1515元/股减少65.94%[17] - 2024年加权平均净资产收益率7.30%，较2023年的3.03%增加4.27个百分点[17] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.75%，较2023年的2.65%减少1.90个百分点[17] - 2024年营业收入831,632,706.48元，较2023年的669,765,092.07元增长24.17%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润66,632,191.64元，较2023年的23,011,803.12元增长189.56%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,042,204,485.63元，较2023年末的805,184,264.04元增长29.44%[18] - 2024年总资产1,456,858,868.61元，较2023年的1,222,544,726.26元增长19.17%[18] - 2024年非经常性损益合计59,798,259.53元，2023年为2,933,437.27元，2022年为2,114,067.23元[21] - 其他权益工具投资期初余额652,161,761.88元，期末余额887,723,050.24元，当期变动235,561,288.36元，对当期利润影响金额41,373,373.98元[23] - 公司合并营业收入83,163.27万元，同比增加16,186.76万元，增长24.17%[39] - 公司营业利润6,223.82万元，同比增加4,008.80万元，增长180.98%[39] - 公司利润总额6,244.63万元，同比增加4,020.38万元，增长180.75%[39] - 公司归属于上市公司股东的净利润6,663.22万元，同比增加4,362.04万元，增长189.56%[39] - 管理费用本期26,155,781.16元，较上年同期下降37.35%[40] - 财务费用本期5,288,679.51元，较上年同期增长29.32%[41] - 其他收益本期2,299,261.30元，较上年同期下降40.34%[41] - 资产处置收益本期1,396,161.46元，较上年同期收益增加1,431,521.94元[41] - 营业外收入本期225,470.51元，较上年同期增长36.23%[41] - 2024年公司营业收入合计831,632,706.48元，较上年同期增长24.17%，主营业务收入805,220,553.46元，较上年同期增长26.46%[47] - 2024年公司合并营业成本为73,220.21万元，较上年同期增加25.14%，旅游及相关业务成本为71,701.33万元，同比增加27.33%[51] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5,875.41万元，上年同期为 - 3,217.78万元，净流出较上年同期增加2,657.63万元[54] - 投资活动产生的现金流量净额本期为3,934.45万元，上年同期为3,474.88万元，净流入较上年同期增长13.23%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,746.68万元，上年同期为 - 516.72万元，净流出较上年同期增加1,229.96万元[55] - 本期确认的递延所得税增加，导致本期金额为 - 3,851,662.84元，较上年同期增加3,481,952.35元[44] - 2024年度公司获交行、中行等股票现金股利4137.34万元，较上年同期增加37.17万元[56] - 公司原设定受益计划调整，增加本期利润6816.33万元[56] - 货币资金本期末9082.73万元，上期末13169.41万元，下降31.03% [58] - 其他流动资产本期末239.86万元，上期末11.31万元，增加2020.34% [58] - 其他权益工具投资本期末88772.31万元，上期末65216.18万元，增加36.12% [58] - 截至报告期末，公司受限资产总额为1291.19万元[61] - 报告期内，公司新增对外股权投资总额400万元，比上年同期增加400万元[65] - 股票投资期初数65116.18万元，期末数88669.01万元，公允价值变动损益23552.83万元[68] - 上海锦江旅游控股有限公司净利润1260.83万元，上海国旅国际旅行社有限公司净利润2295.17万元[69] - 上海锦江商旅汽车服务股份有限公司营业收入30,542.52，变化率7.34%，营业利润 -2,402.67，净利润 -2,395.71[70] - 2024年末公司资产总计14.57亿元，较2023年末的12.23亿元增长19.1%[194] - 2024年末公司负债合计4.17亿元，较2023年末的4.21亿元下降0.8%[194] - 2024年末公司所有者权益合计10.39亿元，较2023年末的8.02亿元增长29.7%[195] - 2024年末公司货币资金为9082.73万元，较2023年末的1.32亿元下降31.9%[193] - 2024年末公司应收账款为1.51亿元，较2023年末的1.29亿元增长17%[193] - 2024年末公司其他权益工具投资为8.88亿元，较2023年末的6.52亿元增长36.2%[193] - 2024年末母公司流动资产合计2.74亿元，较2023年末的2.86亿元下降4.2%[197] - 2024年末母公司长期股权投资为8652.44万元，较2023年末的1.12亿元下降22.8%[197] - 2024年末公司应付账款为1.04亿元，较2023年末的8105.93万元增长28.3%[194] - 2024年末公司合同负债为1.22亿元，较2023年末的1.44亿元下降15%[194] - 非流动资产合计从926,690,772.47元增至1,138,362,271.05元，增幅约22.84%[198] - 资产总计从1,212,712,658.17元增至1,412,518,207.07元，增幅约16.5%[198] - 应付账款从2,092,871.51元增至21,384,495.42元，增幅约921.8%[198] - 合同负债从32,108,444.75元减至13,511,476.57元，降幅约57.92%[198] - 长期应付职工薪酬从21,255,552.00元减至446,674.00元，降幅约97.9%[198] - 递延所得税负债从29,510,885.82元增至72,802,574.07元，增幅约146.69%[198] - 负债合计从119,385,354.32元增至127,417,690.24元，增幅约6.73%[198] - 其他综合收益从86,113,418.92元增至263,996,917.18元，增幅约206.57%[199] - 未分配利润从566,767,935.81元增至580,657,650.53元，增幅约2.45%[199] - 所有者权益合计从1,093,327,303.85元增至1,285,100,516.83元，增幅约17.54%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司旅游及相关业务占本期全部营业收入比重为93.84%，较上年同期增长0.97个百分点[36] - 旅游及相关服务营业收入780,438,144.31元，同比增长25.47%，占主营业务收入比重96.92%，较上年下降0.77个百分点；票务代理及其他业务收入24,782,409.15元，同比增长68.40%，占比3.08%，较上年上升0.77个百分点[45][46] - 中国地区营业收入731,113,384.76元，同比增长18.88%，占主营业务收入比重90.80%，较上年下降5.79个百分点；中国外其他地区营业收入74,107,168.70元，同比增长240.71%，占比9.20%，较上年增长5.79个百分点[45][48] - 旅游及相关业务毛利率8.13%，较上年下降1.35个百分点；票务代理及其他业务毛利率84.57%，较上年增加40.16个百分点；主营业务综合毛利率10.48%，较上年增加0.20个百分点[45] - 前五名客户销售额10,734.38万元，占年度销售总额12.91%；前五名供应商采购额5,176.21万元，占年度采购总额7.07%[53] - 2024年提供旅游及相关服务的收入为人民币780,438,144.31元，约占锦江旅游合并营业收入的93.84%[181] 业务发展与战略规划 - 旅游服务推出多个特色产品，细分研学业务，推进主营业务转型升级[26] - 会议会奖业务获评5A级，承接多个重大活动，业务向高端化、国际化延伸[27] - 创新文旅目的地业务，环大金湖公司实现双突破，布局海外文旅市场[28] - 启动“改革2.0”，推进品牌旅行社转型升级，构建业务体系[29] - 2025年公司深化推进旅游服务、会奖商旅和文旅目的地发展三大主营业务[75] - 入境游业务主攻客源国市场扩张，重点开发东南亚入境旅游业务[76] - 会议会奖业务聚焦MICE和整合营销业态，提高PCO业务占比[76] - 文旅目的地发展业务以目标客群引流为抓手，打造“锦江文旅”品牌形象[77] 行业环境信息 - 2025年全国冬季客运航班每周计划9.4万班，比2019/2020年冬春航季增长33.2%[72] - 2024年前11个月，航空运输业投资增长18.2%，铁路运输业投资增长15.0%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业投资增长30.6%[72] - 2024年11月，中国汽车产销分别达343.7万辆和331.6万辆，同比增速均超11%，预计2024年全国汽车总销量达3100万辆[72] 公司面临风险 - 公司面临行业、经营、市场竞争、核心经营人员变动、汇率变动等风险[78][79]