公司业务板块 - 公司运营运输物流服务和油气生产终端存储两大业务板块[18] 业务区域生产数据 - 二叠纪盆地每口新油井平均日产原油约1300桶以上，产水量约10000桶以上[19] 运输业务数据 - 公司拥有超500辆商用牵引车和挂车，日运原油约50000桶、产水约31000桶[23] - 2024年，公司向Pilot的盐水泥浆处理井运送约464万桶产水[27] 管道业务协议 - Omega集输管道与Validus Energy II Midcon签订10年集输与奉献协议，覆盖超36000英亩；与White Claw Crude签订10年吞吐量协议，月最低运输量100000桶[28] 财务收入与支出数据 - 2024和2023年，公司分别获得约180万美元的油罐存储收入[30] - 2024和2023年，公司分别从WC Crude购买41777857美元和36740922美元的原油[30] - 2024和2023年，公司分别向WC Crude销售10790417美元和11268005美元的天然气液体[30] 项目资金投入 - Maxus为休斯顿设施建设提供约220万美元资金和210万美元融资租赁，公司出资270万美元[35] 资产减值损失 - 2024年，公司评估科威特RPC相关资产减值损失7047179美元，纳米海绵许可证减值损失1530496美元[36] 公司收购与资产获取 - 2022年4月公司购买拥有并运营原油码头设施的特殊目的实体[39] - 2022年8月公司收购SFD和WCCC全部已发行和流通的会员权益，购买价格约3290万美元[60] - 2024年10月公司收购15个卡车到管道注入站网络[42] - 2024年10月公司收购Endeavor Entities全部已发行和流通的会员权益，最终购买价格1.163亿美元[61] 子公司业务情况 - WCCC运营一个12万桶原油储存罐，公司计划将其连接到主要管道系统[53] - SFD设施目前每天收集和销售约1400 - 2000桶原油，有能力达到4000桶/天[54] 优先股股息情况 - 公司Series A优先股有6%的累积年度股息，按季度以普通股形式支付[61] 公司专利情况 - 公司拥有4项已发布的美国专利和2项待决的国际PCT专利申请[65] 公司人员情况 - 截至招股说明书日期，公司约有150名员工，包括约60名非司机/行政人员和超80名卡车司机[67] 公司土地与设施情况 - 公司目前在多地租赁办公空间，拥有约60英亩弗里奥土地和约25英亩布莱恩土地，还有15个原油管道注入卡车站和2个主要原油收集、储存和运输设施[68] 土地租赁协议 - 2022年12月公司签订约3.5英亩土地租赁协议，预计2025年第四季度开始试运营[40] - 2022年12月16日，子公司签订约3.5英亩土地租赁协议，初始租期126个月，首3个月租金0美元，第4个月约7000美元，第7个月约13000美元，初始租期结束时每月约16000美元[69] - 2022年12月16日，子公司签订休斯顿约3.5英亩土地租赁协议，初始租期126个月，首三月租金为0，第4个月约7000美元，第7个月约13000美元，期末增至约16000美元/月[182] - 2024年10月1日，公司获得得克萨斯州莫诺汉斯土地、建筑等租赁协议，租期从2021年5月1日至2026年4月30日[183] - 2024年10月1日，公司获得里夫斯县10英亩土地等多项租赁协议，租期从2024年1月1日至2025年5月31日[184] 公司收购支付方式 - 2022年8月1日，公司以约3290万美元收购两家公司全部已发行和流通的会员权益，支付方式包括3009552股普通股、28664284美元有担保三年期本票及承担部分负债[73] - 2024年10月1日，公司以1.163亿美元收购多家公司全部已发行和流通的会员权益，支付方式包括普通股和A系列优先股，优先股有6%的累积年度股息[74] 咨询协议 - 2025年2月11日，公司与WSGS, LLC签订咨询协议，每年最高支付130万美元，以注册普通股支付，初始期限1年，可选择第二年[75] 公司所有权权益 - 公司对VivaVentures Energy Group, Inc.有99.95%的所有权权益，对Vivakor Middle East Limited Liability Company有近49%的所有权权益[76] 法律诉讼索赔 - SRAX, Inc.诉公司案，原告索赔28000美元和173972股公司普通股及后续违约金[77] - Miguel Angel Munoz等人诉公司案，原告索赔超200万美元[79] - 公司面临多起法律诉讼，索赔金额超100万美元的有4起，其中Misty Kitson案索赔逾期税款超112.6万美元，Echo Contracting案中Validus Energy II Midcon索赔43.17万美元[186][187][188][190][191][192] - SRAX公司起诉公司，要求28000美元赔偿和173972股普通股清算损害赔偿，公司未为此争议预留款项[185] 公司收入客户占比 - 2024年全年，公司和Endeavor Entities约75.76%的总收入来自两大主要客户[91] 公司累计亏损与预期 - 截至2024年12月31日，公司累计亏损约9900万美元，且预计未来将继续产生重大开发费用[104] 公司持续经营不确定性 - 公司2024年财务报表的独立注册公共会计师事务所已在报告中加入解释段落，说明公司能否持续经营存在不确定性[105] 公司业务风险因素 - 公司的收入很大程度上依赖石油和天然气勘探、开发和生产活动，若相关活动减少，公司运营、现金流和财务状况将受重大不利影响[87][88][89] - 石油和天然气价格波动会影响生产商的资本支出和开发意愿，进而导致公司资产和服务需求下降，影响营销活动[89] - 公司未来增长受多种因素制约，包括天气、法规、政治经济状况、诉讼、网络安全等[94] - 公司新设施建设和增长计划面临监管、建设、供应链等风险，可能无法按计划完成或实现预期收益[97] - 水力压裂替代技术的发展可能降低公司生产水销售及相关运输和处理业务的需求[100] - 公司RPC服务处于运营早期，目前在科威特的两个RPC未开展修复业务，且已全额减记其价值[102][103] - 公司依赖少数关键员工，若这些员工离职，可能对公司运营和发展产生重大不利影响[106][107] - 公司预计2025年通过融资获取额外资本，若无法盈利则需筹集资金维持运营[109] - 公司业务计划包括国际运营，面临与第三方合作困难、法律法规复杂、经济政治不稳定等风险[113] - 公司在财务报告内部控制方面存在重大缺陷，如人员不足、控制程序不完善等问题[116] - 公司业务依赖石油行业，油价波动、市场竞争等因素会对公司产生重大不利影响[119] - 公司运营面临设备故障、自然灾害等意外中断和危险，保险可能不足以覆盖损失[122] - 公司大部分运营资产位于二叠纪和鹰福特盆地，面临地理集中风险[125] - 公司运营需要各类许可证，无法获取或维持许可证会对业务产生不利影响[126] - 公司需支付许可证和审批费用，无法支付会影响业务[127] - 公司依赖有限数量的客户获取大部分收入，客户流失或合同问题会影响盈利能力[129] - 公司主要业务受石油和制造业影响，全球经济波动、贸易争端、恐怖活动等不确定因素或影响业务现金流[131] - 若无法成功开展RPCs和修复服务业务，公司可能遭受重大损失[132] - 以色列/哈马斯冲突升级可能影响公司在中东的运营能力[134] - 公司未来收入增长预计很大部分来自WC White Claw和WC Crude，其业务受影响会对公司产生重大不利影响[136] - 公司业务面临竞争，包括大型油罐农场企业和替代技术竞争[138][139] - 公司虽有保险，但不能保证足以覆盖所有索赔[141] - 公司运营依赖设备运输，运输成本、可用性和可靠性受影响会对业务产生不利影响[147] - 公司若从纳斯达克摘牌，将影响普通股流动性、交易量和价格，对业务、财务状况和经营成果产生不利影响[160] - 公司增长战略聚焦收购，但可能无法按可接受条款完成收购，影响资产、收入、净利润和股价[161] 公司上市要求 - 公司在纳斯达克资本市场上市，需维持最低出价1.00美元/股、一定公众流通股、一定数量整手股东，且满足持续经营净收入至少500,000美元、上市证券市值至少3500万美元或股东权益至少250万美元之一[159] 公司收购整合情况 - 公司于2024年10月1日完成对Endeavor Entities的收购，正进行整合工作[173] 公司信息技术顾问情况 - 公司信息技术顾问有超34年信息技术领域工作经验，负责公司网络安全战略等运营监督[179] 公司股份流通情况 - 截至2025年4月14日，公司有4457.56万股普通股流通在外，由约518名登记持有人持有[198] - 截至2025年4月14日，有39.9万份购买普通股的认股权证已发行且流通在外[199] 公司优先股情况 - 公司获授权发行1500万股优先股，目前有A系列优先股，授权15万股，已发行10.789万股，年股息率6% [200] 公司股权和激励计划情况 - 2023年股权和激励计划授权股份4000万股，截至2025年4月14日，已授予442.9431万股，其中381.7383万股已归属[203] - 2021年股权和激励计划授权股份200万股，截至2025年4月14日，已授予166.8983万股股票期权和奖励，加权行使价1.97美元/股，172.1761万股已归属[204] 公司股份发行情况 - 2025年4月11日，公司向Cedarview Capital Management LLC及其受让人发行30万股受限普通股[206] - 2025年4月11日，公司因Justin Ellis转换可转换本票，向其发行35万股受限普通股[207] - 2025年4月11日，公司向A系列优先股持有人发行129.8453万股受限普通股作为四个月股息[208] 公司贷款情况 - 2024年2月5日，公司签订贷款和担保协议，获得300万美元定期贷款，年利率22%，支付3%的发起费[213] - 2024年2月2日公司从非关联个人贷方获得100万美元贷款，年利率10%，2024年12月31日到期，同时同意发行10万股受限普通股[214] - 2024年4月8日贷方返还经修订和重述的可转换本票，维持原利率和到期日，发行10万股受限股票的义务仍然有效，转换价格为转换日前三个交易日公司普通股平均收盘价的90%，最低转换价格为每股0.75美元[214] - 2024年7月1日非关联投资者将100万美元本金的可转换本票转换为903,095股普通股，转换的本金和利息共计1,048,493.15美元[214] - 2024年7月8日公司从非关联个人贷方获得35万美元贷款，年利率10%，2024年12月31日到期，同时同意发行15,982股受限普通股[217] - 2024年7月5日公司就上述贷款出具本票，持有人可将未偿还本金和利息转换为公司普通股，转换价格为转换日前五个交易日公司普通股平均收盘价的90%，最低转换价格为每股1美元[217] - 若转换会使贷方持有公司普通股超过4.99%则不可转换，提前61天通知公司可将限制提高至9.99%[217] - 公司于2025年2月11日发行了15,982股受限普通股[217] 公司董事协议 - 2024年6月3日公司与迈克尔·汤普森签订董事协议，汤普森担任公司董事会成员和审计委员会主席，每年获得价值5万美元的受限股票作为薪酬，按季度归属，同时获得一次性授予的5万股公司普通股[215] 公司签约协议 - 2024年6月26日公司与帕特·克纳普签订协议，克纳普获得一次性签约授予的价值25万美元的公司普通股（按协议生效日前五个交易日的成交量加权平均价格计算为140,190股），有18个月锁定期和有条件的追回义务[216] 联合国拨款项目 - 联合国为科威特环境修复项目拨款147亿美元用于战后清理[41] 公司高管持股情况 - 公司高管James Ballengee实益拥有约43.63%的流通普通股，能显著影响股东决策[135] 公司投资证券占比 - 公司投资证券占总资产约7%，低于40%的投资公司认定阈值[170]