公司基本信息 - 公司法定代表人为杨水余[15] - 董事会秘书为张德军，证券事务代表为侯磊[16] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所上市，股票简称杭齿前进，代码601177[19] - 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为陈芳、张雪生、李凯锐[20] 财务数据关键指标变化 - 2024年基本每股收益0.6020元／股，较2023年的0.5286元／股增长13.89%[22] - 2024年稀释每股收益0.6011元／股，较2023年的0.5286元／股增长13.72%[22] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.5182元／股，较2023年的0.4797元／股增长8.02%[22] - 2024年加权平均净资产收益率9.55%，较2023年的9.46%增加0.09个百分点[22] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.23%，较2023年的8.59%减少0.36个百分点[22] - 2024年营业收入23.01亿元，较2023年的18.83亿元增长22.22%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.41亿元，较2023年的2.11亿元增长13.88%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.07亿元，较2023年的1.92亿元增长8.02%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8096.91万元，较2023年的5737.26万元增长41.13%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产26.58亿元，较2023年末的23.40亿元增长13.57%[23] - 2024年末总资产49.72亿元，较2023年末的47.83亿元增长3.96%[23] - 2024年非经常性损益合计3351.09万元，2023年为1955.08万元，2022年为2871.31万元[28] - 2024年应收款项融资期末余额1.26亿元，较期初的1.41亿元减少1501.81万元[30] - 2024年交易性金融资产期末余额1651.88万元，较期初的1.02亿元减少8554.78万元，对当期利润影响额为1.88万元[30] - 报告期内公司营业收入230,084.86万元，同比上升22.22%；归母净利润24,081.79万元，同比增加13.88%；期间费用22,450.07万元，同比下降8.25%[31] - 营业成本18.82亿元，同比上升30.41%，系收入上升及销售结构变动所致[50][51] - 经营活动产生的现金流量净额8096.91万元，同比上升41.13%，因消化前期库存，本期采购付款额同比减少[50][51] - 其他收益3647.10万元，同比上升43.02%，主要是收到的政府补助及增值税加计抵减同比增加[50][51] - 销售费用4685.661702万元，同比增长1.94%；管理费用1.5300093651亿元，同比下降8.84%；研发费用1.2233615932亿元，同比下降0.50%；财务费用2464.317233万元，同比下降20.24%[68] - 本期费用化研发投入1.2233615932亿元，研发投入总额占营业收入比例为5.32%[69] - 应收账款5.7293001363亿元，较上期期末增长50.97%；存货5.9432215497亿元，较上期期末下降32.15%[75] - 长期待摊费用546.731182万元，较上期期末增长14695.71%；其他应付款4388.322816万元，较上期期末增长285.02%[76] - 境外资产660.251383万元，占总资产的比例为0.13%[78] - 截至报告期末，受限资产合计194,537,131.55元，包括货币资金52,839,215.91元、应收款项融资24,366,115.45元、固定资产及投资性房地产70,607,515.35元、无形资产46,724,284.84元[80] - 受限制货币资金52,839,215.91元，其中ETC押金冻结12,000.00元，银行承兑汇票保证金49,958,321.65元，保函保证金2,868,894.26元[81] - 应收款项期初数141,102,940.49元，期末数126,084,861.33元，其他变动-15,018,079.16元[84] - 对杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司、萧山农商银行、前进锻造投资成本合计668,353,920.09元，期末余额合计1,778,340,201.33元，2024年度变动额合计261,816,173.59元，持股比例分别为50%、5.8185%、45%[85] - 交易性金融资产期初数102,066,600.00元，本期购买金额300,500,000.00元，期末数386,066,600.00元；其他权益工具投资期末数5,000,000.00元[86] - 绍兴前进期末总资产24,518.55万元，期末净资产15,910.76万元，本年度净利润702.06万元；前进铸造期末总资产17,791.48万元，期末净资产9,081.19万元，本年度净利润175.68万元等[88] - 萧山农商银行本年度主营业务收入760,048.14万元，营业利润360,258.82万元；临江公司本年度主营业务收入77,571.05万元，营业利润-4,285.64万元[90] - 安徽传动、前进铸造、前进贸易本期净利润较上年同期分别增加350.28万元、132.10万元、65.73万元，杭粉所本期净利润较上年同期减少50.35万元[91] 各条业务线数据关键指标变化 - 通用设备制造业营业收入22.71亿元，同比上升24.39%，营业成本18.65亿元，同比上升33.79%，毛利率减少5.77个百分点[54] - 风电及工业传动产品营业收入11.77亿元，同比上升91.18%，营业成本11.55亿元，同比上升96.01%，毛利率减少2.42个百分点，因风电行业发展形势影响销售增长[54][55] - 船用齿轮箱产品生产量25155台，同比下降3.13%，销售量26525台，同比上升0.82%，库存量3994台，同比下降25.54%[56] - 工程机械变速箱产品生产量13310台，同比上升8.40%，销售量13528台，同比上升3.19%，库存量2619台，同比下降7.68%[56] - 农机产品生产量10659台，同比下降47.96%，销售量11075台，同比下降46.65%，库存量1463台，同比下降22.14%，受行业环境及市场周期性调整影响[56] - 风电及工业传动产品销售量564台，同比上升44.25%，库存量66台，同比下降61.63%，因风电行业发展形势及主机厂上期延迟提货订单本期实现销售[56][57] - 通用设备制造业本期成本合计12.56亿元，较上年同期增长14.85%[59][60] - 船用齿轮箱产品本期成本合计5.64亿元，较上年同期下降10.26%[60] - 工程机械变速箱产品本期成本合计2.32亿元，较上年同期增长7.60%[60] - 风电及工业传动产品本期成本合计3.93亿元，较上年同期增长113.60%[60] - 摩擦及粉末冶金产品本期成本合计5468.86万元，较上年同期增长0.20%[61] - 农机产品本期成本合计69.40万元，较上年同期下降80.62%[61] - 其他产品本期成本合计1210.45万元，较上年同期增长49.85%[61] - 通用设备制造业原材料成本本期金额9.12亿元，占比72.62%，较上年同期增长14.16%[59] - 船用齿轮箱产品原材料成本本期金额4.16亿元，占比73.89%，较上年同期下降10.59%[60] 公司业务相关信息 - 公司生产和销售船用齿轮箱及船舶推进系统等多种产品[43] - 公司采购采用集中采购和子公司自行采购相结合，生产采用订单式、多品种和小批量方式，销售分为直接销售和间接销售[43][44] - 公司船用齿轮箱市场占有率多年位居国内第一，是工程机械行业变速箱最大独立供货商[45] - 公司在国内有6家销售公司、10个城市设办事处、50个一级代理商、300多个售后技术服务维修站，在50余个国家和地区设有70余家代理商[46] - 截至2024年12月底，公司累计拥有各类有效专利332项，其中发明专利72项；主持及参与修订国家标准、行业标准36项，团体标准9项[46] - 公司“前进”商标获客户高度认同，船用产品通过多个国家船级社认证，工程机械产品通过德国ZF公司考核试验认可[47] - 公司现有各类设备5,200余台，主要生产设备1,500多台（套），30%以上为高精尖数控设备[47] - 公司船用齿轮箱通过销售性子公司管理30多家经销商间接销售，工程机械、风电及农机相关产品直接销售[44] - 公司在全国近30个省、市、自治区及香港地区，以及泰国、马来西亚、孟加拉和越南等国设立维修服务中心及特约工作站[44] - 公司营业收入23.01亿元，同比上升22.22%，主要因风电产品收入同比上升[50][52] 行业环境信息 - 2024年机械工业规模以上企业数量13.2万家，较上年增加1.1万家，工业增加值同比增长6.0%，进出口总额达1.17万亿美元，同比增长7.5%[35][36] - 2024年全球海运贸易量增长2.6%至126.6亿吨[36] - 2024年1 - 12月全国造船完工量4818万载重吨，同比增长13.8%；新接订单量11305万载重吨，同比增长58.8%；截至12月底手持订单量20872万载重吨，同比增长49.7%[37] - 2024年工程机械总体销量同比下降，但公司涉及的装载机销售108,209台，同比增长4.14%；压路机销售14176台，同比增长0.21%；平地机细分市场表现强劲[38] 公司未来规划 - 2025年我国经济增长目标定为5%左右[92] - 2025年拟发行超长期特别国债1.3万亿元，比上年增加3000亿元，拟安排地方政府专项债券4.4万亿元，比上年增加5000亿元[95][96] - 预计2025年世界新造船市场接单保持4500万 - 5000万CGT，完工交付保持在4200万CGT，有望达到4500万CGT，手持订单量保证3年以上开工[94] - 到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%[96] - 到2025年底，全国非化石能源发电量占比达到39%左右[97] - 2024年度全国近30个风电升级改造项目，改造后总装机容量超3.6GW[98] - 预计2025年中国风电新增装机10500万千瓦 - 11500万千瓦[98] - 超80%的航运企业未来有运力扩张计划[95] - 2025年公司聚焦传动装置主业，围绕“市场攻坚、技术破壁、数智赋能、精益运营”提升工作，推进高质量发展[102] - 2025年公司营业收入目标为23.90亿元，期间费用控制在2.40亿元[103] 公司风险信息 - 公司所处行业受外部环境影响大，宏观环境或政策不确定会影响业绩[105] - 机械行业供大于求，应收账款、产品质量、风电应收款存在坏账风险[105] - 人民币汇率波动影响出口产品价格和进口原材料成本，进而影响业绩[106] - 大宗商品价格、人工成本、环保投入变动影响生产成本和效益[107] - 公司研发方向判断受不确定因素影响，面临技术更新及产品开发风险[107] 公司治理与会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年1月12日召开，决议刊登于www.sse.com.cn，披露日期为2024年1月13日[114] - 2023年年度股东大会于2024年5月15日召开，决议刊登于www.sse.com.cn，披露日期为2024年5月16日[114] - 2024年召开7次董事会会议，其中现场会议0次，通讯方式召开5次，现场结合通讯方式召开2次[127] - 第六届董事会第九次会议于2024年4月10日审议通过2023年度总经理、董事会、财务决算报告等19项议案[125] - 第六届董事会第十次会议于2024年4月25日审议通过公司2024年一季度报告[125] - 第六届董事会第十一次会议于2024年6月3日审议通过调整2024年限制性股票激励计划相关事项等议案[125] - 第六届董事会第十二次会议于2024年6月28日审议通过变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案[125] - 第六届董事会第十三次会议于2024年8月15日审议通过公司2024年半年度报告全文和摘要[126] - 第六届董事会第十四次会议于2024年10月28日审议通过公司2024年三季度报告等议案[126] - 第六届董事会第十五次会议于2024年12月30日审议通过2025年度技术改造计划等议案[