财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2023年第一季度净利润为6.02亿美元，摊薄后每股收益0.39美元，同比增长31%和34%[18] - 公司2023年第一季度归属于亨廷顿的净收入为6.02亿美元，较去年同期的4.6亿美元增长30.9%[145] - 归属于亨廷顿的净收入从2022年第一季度的4.60亿美元增长至2023年第一季度的6.02亿美元，增幅为31%[179] - 2023年第一季度净利润为6.06亿美元，较2022年同期的4.62亿美元增长31.2%[182][183] - 2023年第一季度净利润为8300万美元，同比增加6400万美元[154] - 净利息收入为14.09亿美元，同比增长2.63亿美元或23%[20] - 2023年第一季度净利息收入（FTE）为14.18亿美元，同比增长2.64亿美元或23%，净息差（NIM）扩大52个基点至3.40%[37] - 净利息收入从2022年第一季度的11.46亿美元增长至2023年第一季度的14.09亿美元，增幅为23%[179] - 全税等值净息差为3.40%，同比上升52个基点[20] - 非利息收入为5.12亿美元，同比增长1300万美元或3%，主要受出售RPS业务带来5700万美元收益推动[17][22] - 非利息收入为5.12亿美元，同比增加1300万美元或3%，其中其他非利息收入因出售RPS业务获得5700万美元收益而大幅增加[44] - 利息收入从2022年第一季度的11.95亿美元大幅增长至2023年第一季度的20.28亿美元，增幅约70%[179] - 在截至2023年3月31日的三个月内，销售型和直接融资租赁确认的利息收入为6800万美元，较2022年同期的3800万美元增长78.9%[206] - 每股基本收益从2022年第一季度的0.30美元增长至2023年第一季度的0.40美元，增幅为33%[179] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 非利息支出为10.86亿美元，同比增长3300万美元或3%，部分受3600万美元自愿退休计划费用影响[22] - 2023年第一季度非利息支出为10.86亿美元，同比增加3300万美元，增幅3%[45][46] - 人事成本同比增加6900万美元，增幅12%，主要受自愿退休计划费用3600万美元和组织重组费用600万美元影响[45][46] - 设备费用同比减少1700万美元，降幅21%，主要反映技术设备采购和摊销的时间安排[45][46] - 外部数据处理及其他服务费用同比减少1400万美元，降幅8%，主要因收购相关费用减少2500万美元[45][46] - 利息支出从2022年第一季度的4900万美元激增至2023年第一季度的6.19亿美元，主要受存款利息支出从1100万美元增至4.06亿美元驱动[179] - 2023年第一季度所得税拨备为1.44亿美元，高于去年同期的1.05亿美元，实际税率分别为19.2%和18.5%[47] 财务数据关键指标变化：信贷损失与资产质量 - 信贷损失拨备为8500万美元，同比增加6000万美元[21] - 2023年第一季度信贷损失拨备为8500万美元，同比增加6000万美元[43] - 信贷损失拨备从2022年第一季度的2500万美元增加至2023年第一季度的8500万美元，增幅为240%[179] - 2023年第一季度信贷损失拨备为8500万美元，较2022年同期的2500万美元增长240%[183] - 贷款损失准备金总额为23亿美元，占总贷款和租赁的1.90%，同比增加1.9亿美元[21] - 2023年第一季度末信贷损失准备金总额为23亿美元，占总贷款和租赁额的1.90%[76][78] - 贷款和租赁损失拨备从2022年末的21.21亿美元增至2023年3月末的21.42亿美元，增加2100万美元[203] - 2023年第一季度净核销额为5700万美元，占年均贷款和租赁总额的0.19%，同比增加3800万美元[59] - 2023年第一季度净核销额为5700万美元，占平均贷款和租赁额的年度化比率为0.19%[80] - 商业和工业贷款拨备分配为9.15亿美元，占贷款损失准备金总额的43%[76] - 未融资贷款承诺的拨备为1.57亿美元[76] - 截至2023年3月31日，非应计贷款和租赁为5.33亿美元，占总贷款的0.44%，较2022年末减少3600万美元[61] - 截至2023年3月31日，非应计贷款和租赁总额为5.33亿美元，较2022年末的5.69亿美元下降6.3%[208] - 商业和工业类非应计贷款为2.73亿美元，占其贷款总额（470.49亿美元）的0.58%[208] - 商业房地产类非应计贷款为8600万美元，较2022年末的9200万美元下降6.5%[208] - 总贷款和租赁中逾期30天以上的金额为10.29亿美元，占总贷款和租赁总额（1211.79亿美元）的0.85%[208] - 住宅抵押贷款逾期90天以上且仍在计息的金额为1.34亿美元[208] - 消费者贷款组合净核销额年度化比率为0.21%，略低于去年同期的0.23%[80] - 2023年第一季度其他消费者贷款净核销额达2200万美元，年度化比率高达6.37%[80] - 商业房地产贷款净核销额年度化比率从2022年第一季度的0.22%上升至2023年第一季度的0.42%[80] 各条业务线表现 - 商业银行业务净收入为3.18亿美元，同比增长127%，净利息收入增长1.52亿美元（36%），净息差从3.24%升至3.94%[146][147] - 消费者与商业银行业务净收入为4.3亿美元，同比增长138%，净利息收入增长5.18亿美元（113%），净息差从1.95%大幅升至4.22%[148][150] - 汽车金融业务净收入为4400万美元，同比下降34%，净利息收入下降600万美元（5%），净息差从2.29%降至2.11%[152] - 区域银行及亨廷顿私人客户集团净收入为8300万美元，同比大幅增长，净利息收入增长1900万美元（39%），净息差从2.03%升至2.81%[153] - 部门净利息收入增加1900万美元或39%，主要受平均生息资产增长和净息差上升78个基点推动[154] - 国库/其他部门在2023年第一季度净亏损2.73亿美元，同比减少3.26亿美元[157] - 国库/其他部门净利息收入减少4.2亿美元，主要因分配给业务部门的存款FTP积分增加[157] - 公司计划在2023年第二季度将三个主要业务部门合并为新的“消费者与区域银行”部门，届时将呈现两个主要业务部门[140] - 资本市场费用增加1700万美元或40%，而出售贷款收益减少2500万美元或89%，抵押贷款银行业务收入减少2300万美元或47%[44] 资产负债与资本状况 - 平均生息资产增长67亿美元或4%，其中平均贷款和租赁增长93亿美元或8%[20] - 平均生息资产总额增加67亿美元或4%，达到1691.12亿美元，主要受平均贷款和租赁额增加92.78亿美元或8%的推动[37][39] - 平均商业贷款和租赁额增加65.47亿美元或11%，平均消费贷款增加27.31亿美元或5%[39] - 平均总资产增加72.82亿美元或4%，达到1848.94亿美元[39] - 平均总负债增加80.95亿美元或5%，主要由于平均计息存款增加76.95亿美元或8%，以及平均借款增加[40] - 平均非计息存款减少44.68亿美元或11%，而平均货币市场存款和存单存款增加[40] - 平均股东权益减少8.33亿美元或4%，主要受利率变动导致的累计其他综合损失增加影响[41] - 截至2023年3月31日总资产为1891亿美元，较2022年底增加62亿美元或3%[23] - 总资产从2022年12月31日的1829.06亿美元增长至2023年3月31日的1890.70亿美元，增加了61.64亿美元[177] - 截至2023年3月31日，贷款和租赁总额为1211.79亿美元，较2022年末增加16.56亿美元[53][57] - 贷款和租赁总额从2022年末的1195.23亿美元增长至2023年3月31日的1211.79亿美元，增加了16.56亿美元[177] - 贷款和租赁总额从2022年末的1195.23亿美元增长至2023年3月末的1211.79亿美元，增加16.56亿美元[203] - 商业贷款和租赁占总额57%，其中商业和工业贷款470.49亿美元（占总额40%）；消费贷款占总额43%，其中住宅抵押贷款224.72亿美元（占总额19%）[53] - 商业贷款和租赁组合从2022年末的670.13亿美元增至2023年3月末的686.7亿美元，增加16.57亿美元[203] - 消费贷款组合总额基本持平，从2022年末的525.1亿美元微降至2023年3月末的525.09亿美元[203] - 平均贷款和租赁增加16亿美元或20%，源于住宅抵押贷款增长[154] - 截至2023年3月31日，非生息资产为5.78亿美元，较2022年末减少1600万美元，降幅3%[59][61] - 普通股有形资产比率为5.77%，较2022年底上升22个基点；CET1资本比率为9.55%，上升19个基点[24] - 截至2023年3月31日，公司合并普通股一级资本充足率为9.55%，较2022年末的9.36%有所提升；一级杠杆率为8.79%[130] - 2023年第一季度末股东权益总额为188.11亿美元，较期初177.69亿美元增长5.9%[182] - 普通股季度现金股息为每股0.155美元，预计每季度现金需求约为2.24亿美元；优先股股息预计每季度现金需求约为4000万美元[119] - 2023年第一季度普通股每股现金股息为0.155美元，总计支付2.28亿美元[182] - 公司董事会授权在2024年12月31日前的八个季度内回购最多10亿美元普通股[138] - 2023年第一季度，公司未根据当前回购授权回购任何普通股[138] - 2023年第一季度发行J系列优先股净筹资3.17亿美元[182] 存款与融资表现 - 截至2023年3月31日，公司总存款为1452.78亿美元，较2022年末的1479.14亿美元下降1.8%[109] - 总存款从2022年末的1479.14亿美元下降至2023年3月31日的1452.78亿美元，减少了26.36亿美元[177] - 核心存款占总存款的97%，为1404.19亿美元，其中商业存款占44%（611.32亿美元），消费者存款占56%（792.87亿美元）[109] - 公司核心存款为1404亿美元，占总存款的97%，较2022年末的1421亿美元（占比96%）有所下降[107] - 核心存款减少主要受商业核心存款季节性下降及客户转向表外流动性方案影响，部分被消费者核心存款增加所抵消[107] - 平均存款减少2.89亿美元或3%，主要与核心存款下降有关[154] - 无保险存款为450.92亿美元，占总存款的31%，其中64亿美元（截至2023年3月31日）有抵押品担保[109][110] - 现金及现金等价物从2022年末的67亿美元增至2023年3月31日的104亿美元，增加37亿美元，主要原因为增加在美联储的计息存款以支持短期流动性[111] - 2023年第一季度末现金及现金等价物为103.69亿美元，较期初67.04亿美元增长54.7%[183] - 母公司现金及现金等价物从2022年末的35亿美元降至2023年3月31日的30亿美元[118] - 批发融资总额从2022年末的175亿美元增至2023年3月31日的248亿美元，增加73亿美元，主要原因为联邦住房贷款银行借款增加[113] - 公司可用或有借款能力（来自联邦住房贷款银行和美联储）从2022年末的535亿美元降至2023年3月31日的511亿美元，但在第二季度初通过抵押增量资产使总借款能力增加了约240亿美元[115] 投资证券组合表现 - 证券总额从2022年末的413亿美元增至2023年3月31日的424亿美元，增加10亿美元，证券组合久期为4.7年（对冲后为3.7年）[112] - 截至2023年3月31日，可供出售证券的摊余成本为274.1亿美元，未实现净损失为33.24亿美元（损失34.45亿美元 - 收益1.21亿美元），公允价值为240.86亿美元[190] - 截至2023年3月31日，持有至到期证券的摊余成本为169.77亿美元，未实现净损失为20.38亿美元（损失20.46亿美元 - 收益0.08亿美元），公允价值为149.39亿美元[190] - 与2022年末相比，2023年一季度末可供出售证券的总公允价值从234.23亿美元增至240.86亿美元，增加了6.63亿美元[190][193] - 与2022年末相比，2023年一季度末持有至到期证券的总公允价值从147.54亿美元增至149.39亿美元，增加了1.85亿美元[190][193] - 2023年一季度末，投资证券组合的总公允价值（含其他证券）为401.24亿美元（240.86亿+149.39亿+12.99亿）[190] - 2023年一季度末，投资证券的总未实现损失（可供出售+持有至到期）为54.91亿美元（34.45亿+20.46亿）[190] - 可供出售证券总额从2022年末的271.03亿美元微增至2023年3月末的274.1亿美元，摊余成本增加13.07亿美元[197] - 持有至到期证券总额从2022年末的170.52亿美元微降至2023年3月末的169.77亿美元，摊余成本减少7.5亿美元[197] - 2023年3月末，可供出售证券未实现总损失为34.45亿美元，较2022年末的38.18亿美元减少3.73亿美元[197][199] - 2023年3月末，持有至到期证券未实现总损失为20.46亿美元，较2022年末的23.02亿美元减少2.56亿美元[197][199] - 2023年3月末，投资证券质押品价值为322亿美元，较2022年末的269亿美元增加53亿美元[199] - 公司预计除一笔已确认400万美元减记的市政债券外，其AFS和HTM债务证券组合中的所有合同现金流均可收回[200] - 截至2023年3月31日，可供出售证券的应计利息应收款为7300万美元，持有至到期证券的应计利息应收款为3900万美元[190] 利率风险与衍生工具管理 - 净利息收入风险分析显示，在+200个基点利率冲击情景下，NII增加5.5%[86] - 截至2023年3月31日，在利率+200基点冲击情景下，股东权益经济价值风险为-8.4%，较2022年12月31日的-17.3%有所改善[89] - 利率敏感性变化主要受存款流失率变化、收益率曲线变动及期间对冲活动驱动[90] - 公司使用衍生工具管理利率风险，包括利率互换、上限、下限、领子期权和远期合约等[92] - 截至2023年3月31日，公司利率衍生品组合名义总价值为441.9亿美元，公允价值为4.24亿美元；而2022年末为426.36亿美元，公允价值为-1.37亿美元[96] - 2023年第一季度，公司签订了15亿美元利率互换期权，平均执行价为5.05%，以对冲利率上升对资本的冲击[99] - 截至2023年3月31日，公司未偿还的LIBOR相关工具总额约494.7亿美元，包括约160亿美元贷款、约320亿美元名义衍生品敞口、约10亿美元证券及3.47亿美元长期债务[91] - 截至2023年3月31日，为公允价值套期指定的证券组合层基础调整总额为6.89亿美元，主要涉及住宅CMO和住宅MBS证券[191] - 与2022年末的8.49亿美元相比，2023年一季度末的公允价值套期组合层基础调整减少了1.6亿美元[191][194] 管理层讨论、指引与预测 - 2023年第一季度基线情景预测失业率在2024年底升至4.0%，2024年底GDP增长为2.6%[67][68] - 公司预测2023年平均通胀率为3.9%，2024年为2.4%[67] - 公司使用包含基线、不利和更有利情景的概率加权方法进行信用损失拨备估算[171] - 在100%不利情景下（失业率在2023年底和2024年底分别达7.1%和7.3%），信用损失拨备（ACL）可能增加约11亿美元[173][174] - 公司维持应急资金计划，通过压力测试评估特定机构事件或系统性市场危机下的潜在资金侵蚀风险[106]