收入和利润（同比环比） - 第三季度净利润为1.642亿美元，同比增长15%[185][191] - 前九个月净利润为4.991亿美元，同比增长37%[191] - 2023年第三季度归属于普通股股东的净利润为1.57207亿美元，同比增长15.6%（对比2022年同期的1.35970亿美元）[198] - 2023年第三季度净收入总额为1.642亿美元，同比增长14.8%（对比2022年同期的1.43亿美元），摊薄后每股收益为2.53美元[205] - 2023年第三季度拨备前税前利润（非GAAP）为2.44781亿美元，同比增长18.6%（对比2022年同期的2.06461亿美元）[198] - 2023年第三季度年化平均普通股权益回报率（ROACE）为13.35%，同比上升104个基点（对比2022年同期的12.31%）[198] - 2023年第三季度年化平均有形普通股权益回报率（非GAAP）为15.73%，同比上升105个基点（对比2022年同期的14.68%）[198] - 社区银行部门2023年第三季度净利润为1.152亿美元，同比增长1050万美元；前九个月净利润为3.519亿美元，去年同期为2.494亿美元[241] - 专业金融部门2023年第三季度净利润为4050万美元，去年同期为2720万美元；前九个月净利润为1.237亿美元，去年同期为8730万美元[242][243] 净利息收入与净息差（同比环比） - 第三季度净利息收入为4.6236亿美元，同比增长15%[187][191] - 前九个月净利息收入为13.679亿美元，同比增长32%[191] - 第三季度净息差为3.60%（完全应税等值基础为3.62%），同比上升26个基点[187][191] - 2023年第三季度净利息收入（GAAP）为4.62358亿美元，同比增长15.2%（对比2022年同期的4.01448亿美元）[198] - 2023年第三季度净息差（GAAP）为3.60%，环比下降4个基点（对比2023年第二季度的3.64%）[198] - 2023年第三季度净利息收入为4.624亿美元，环比增加1480万美元，同比增加6090万美元[212] - 2023年第三季度净息差为3.60%（完全应税等值基础为3.62%），环比下降4个基点，同比上升26个基点[212] - 公司净利息收入（GAAP）在2023年前九个月达到13.6789亿美元，较2022年同期的10.38546亿美元增长31.7%[213] - 公司净息差（GAAP）从2022年前九个月的2.96%扩大至2023年同期的3.68%[213] - 2023年第三季度净利息收入（FTE非GAAP）环比增长主要得益于利率变动贡献490.5万美元及天数差异贡献489.1万美元[218] - 社区银行部门2023年第三季度净利息收入为3.606亿美元，同比增长4060万美元或13%；前九个月净利息收入为11亿美元，同比增长2.664亿美元[241] - 专业金融部门2023年第三季度净利息收入为8540万美元，同比增长2130万美元或33%；前九个月净利息收入同比增长6260万美元或35%[242] - 财富管理部门2023年第三季度净利息收入为800万美元，同比减少160万美元或17%；前九个月净利息收入为2440万美元，去年同期为2750万美元[244] 非利息收入（同比环比） - 第三季度非利息收入为1.125亿美元，同比增长主要受备兑看涨期权费增加280万美元和经营租赁收入增至1390万美元推动[188] - 2023年前九个月非利息收入总计11.2478亿美元，较2022年同期的10.1482亿美元增长11%[219] - 财富管理收入（含信托、资产管理及经纪）在2023年第三季度为3.3529亿美元，较2022年同期的3.3124亿美元微增1%[219] - 非利息收入总额同比下降9%，从3.67214亿美元降至3.33277亿美元[221] - 抵押银行业务收入同比大幅下降45%，从1.37766亿美元降至7564万美元[221][223] - 财富管理收入同比增长2%，从9588.7万美元增至9733.2万美元[221] - 备兑看涨期权费用同比大幅增长，从617.7万美元增至1718.4万美元[221] - 社区银行部门2023年第三季度非利息收入为7050万美元，同比增长990万美元或16%；前九个月非利息收入为2.074亿美元，同比减少3780万美元或15%[241] 成本和费用（同比环比） - 第三季度非利息支出为3.301亿美元，同比增加3360万美元（增长11%）[189] - 2023年第三季度非利息支出为3.30055亿美元，同比增长11.3%（对比2022年同期的2.96469亿美元）[198] - 2023年第三季度效率比率（GAAP）为57.18%，同比改善141个基点（对比2022年同期的58.59%）[198] - 非利息支出总额同比增长11%，从2.96469亿美元增至3.30055亿美元[230] - 薪酬及员工福利支出同比增长9%，其中基本工资增长14%，但佣金及激励薪酬下降3%[230] - 第三季度所得税费用为6070万美元，有效税率从去年同期的28.53%降至26.98%[238] 贷款组合表现 - 贷款组合总额（不包括待售贷款）从2022年9月30日的381.7亿美元增至2023年9月30日的414.5亿美元，增长9%[186][191] - 总生息资产平均余额为510.05亿美元，收益率为5.95%，环比上升27个基点，同比上升206个基点[208] - 贷款平均余额为407.07亿美元，收益率为6.51%，环比上升28个基点，同比上升223个基点[208] - 公司生息资产平均收益率从2022年前九个月的3.33%大幅上升至2023年同期的5.66%[213] - 贷款（扣除未赚取收入）平均余额从2022年前九个月的360.50185亿美元增长至2023年同期的399.7484亿美元，利息收入从10.10913亿美元增至18.51686亿美元[213] - 2023年第三季度平均生息资产总额为510.1亿美元，其中贷款总额（净额）为407.1亿美元，占比80%[246] - 2023年第三季度保费融资应收账款平均余额为146.3亿美元，占贷款组合的29%；当期新发放保费融资约46亿美元[246][251] - 截至2023年9月30日的九个月，公司平均生息资产总额为497.33亿美元，占总平均资产530.28亿美元的94%[254] - 贷款组合中，商业贷款平均余额124.47亿美元（占生息资产25%），商业房地产贷款平均余额104.49亿美元（占21%），保费融资应收款平均余额142.09亿美元（占28%）[254] - 截至2023年9月30日，总贷款净额为414.46亿美元，其中浮动利率贷款为236.08亿美元，固定利率贷款为178.38亿美元[258] - 浮动利率贷款中，以SOFR为基准的占127.99亿美元，以一年期CMT为基准的占59.99亿美元，以Prime为基准的占36.27亿美元[258] - 公司浮动利率贷款与LIBOR挂钩的比例从2022年9月30日的48%大幅下降至2023年9月30日的近0%[259] - 第三季度抵押贷款发放总额为5.726亿美元，同比下降13%[223] - 前九个月抵押贷款发放总额为15亿美元，同比下降37.5%（去年同期为24亿美元）[223] 存款表现 - 截至2023年9月30日总存款为449.9亿美元，同比增长5%[191] - 付息存款平均余额为334.52亿美元，成本率为3.12%，环比上升41个基点，同比上升248个基点[208] - 总付息负债平均余额为370.42亿美元，成本率为3.21%，环比上升36个基点，同比上升238个基点[208] - 货币市场账户平均余额为141.55亿美元，成本率为3.50%，环比上升39个基点，同比上升288个基点[208] - 定期存款平均余额为64.96亿美元，成本率为3.72%，环比上升64个基点，同比上升310个基点[208] - 非付息存款平均余额为106.12亿美元，环比减少29.60亿美元[208] - 公司计息负债平均付息率从2022年前九个月的0.56%上升至2023年同期的2.77%[213] - 计息存款平均余额从2022年前九个月的279.37954亿美元增至2023年同期的316.55826亿美元，利息支出从7975.5万美元激增至6.2108亿美元[213] - 非计息存款平均余额从2022年前九个月的137.56793亿美元下降至2023年同期的112.24841亿美元[213] - 截至2023年9月30日，存款总额为450.0亿美元，较2022年同期增长22.0亿美元或5%[277] - 第三季度平均存款总额为440.6亿美元，较2022年同期增长19.0亿美元或4%；无息存款占比从32%下降至25%[279] - 截至2023年9月30日，未保险存款约为153.0亿美元，其中27.0亿美元为完全抵押存款；未保险且未抵押的净额为126.0亿美元，约占存款总额的28%[283] - 截至2023年9月30日，经纪存款为36.9亿美元，占存款总额的8.2%，高于2022年同期的5.9%[281] - 截至2023年9月30日，定期存单总额为67.9亿美元，加权平均利率为3.92%；其中7-12个月到期的存单利率最高，为4.51%-4.54%[278] 信贷质量与拨备 - 社区银行部门2023年第三季度信贷损失拨备为1670万美元，前九个月为6460万美元，分别高于去年同期的360万美元和2800万美元[241] - 截至2023年9月30日，商业及商业房地产贷款总额为236.72亿美元，其信贷损失准备金为3.672亿美元[261] - 商业贷款部分的信贷损失准备金从2022年9月30日的1.353亿美元增加至2023年9月30日的1.515亿美元[261] - 商业房地产贷款部分的信贷损失准备金从2022年9月30日的1.507亿美元增加至2023年9月30日的2.157亿美元[262] - 截至2023年9月30日，逾期60至89天的贷款为9030万美元，占总贷款的0.2%；逾期30至59天的贷款为1.466亿美元，占总贷款的0.4%[266] - 截至2023年9月30日，房屋净值贷款中99.1%为正常履约贷款；住宅房地产贷款中99.3%为正常履约贷款[266] - 截至2023年9月30日，总不良贷款为13.3101亿美元，较2023年6月30日的10.8712亿美元和2022年9月30日的9.7633亿美元有所增加[269] - 截至2023年9月30日，总不良资产为14.7161亿美元，占总资产的0.26%[269] - 截至2023年9月30日，总非应计贷款为10.485亿美元，占总贷款的0.25%[269] - 截至2023年9月30日，信贷损失拨备覆盖非应计贷款的比率为380.69%[269] - 2023年第三季度，新增不良贷款1.8666亿美元，同期有170万美元贷款恢复为正常状态，收到还款6488万美元，核销3011万美元[271] - 2023年前九个月，新增不良贷款6.4367亿美元，同期有254万美元贷款恢复为正常状态，收到还款2.4063亿美元，核销6866万美元[271] - 财产与意外险保费融资应收账款中，逾期超过90天但仍计息的金额为1625.3万美元，非应计贷款为2675.6万美元，合计占该类别期末余额的0.64%[269] - 人寿保险保费融资应收账款中，逾期超过90天但仍计息的金额为1067.9万美元，非应计贷款为0美元，合计占该类别期末余额的0.13%[269] - 期末贷款损失准备金为3.9915亿美元，较期初的3.8738亿美元增长3.0%，占期末贷款总额的0.76%[275] - 第三季度净核销额为811.8万美元，年化净核销率占总贷款平均额的0.08%；前九个月净核销额为3061.3万美元，年化净核销率为0.10%[275] - 第三季度信贷损失拨备为1994.8万美元，前九个月拨备为7158.9万美元，显著高于2022年同期水平[275] 资产与资本状况 - 截至2023年9月30日总资产为555.6亿美元，同比增长6%[191] - 截至2023年9月30日，公司总资产为556亿美元，较2022年同期增加32亿美元或6%[245] - 2023年第三季度有形普通股权益比率（非GAAP）为7.1%，环比下降30个基点（对比2023年第二季度的7.4%）[198] - 流动性管理资产平均余额为99.61亿美元，收益率为3.65%，环比上升41个基点，同比上升128个基点[208] - 商业房地产贷款组合中，70.3%位于伊利诺伊州和威斯康星州的主要市场[261] - 截至2023年9月30日，商业房地产贷款中，建筑与开发贷款为18.94亿美元（占该组合8.0%），非建筑贷款为90.52亿美元（占38.2%）[261] - 其他不动产（OREO）期末余额为1.406亿美元，较2022年同期增长110.0%，主要由商业房地产（1.3619亿美元）驱动[276] - 一级杠杆率为9.2%，较上一季度的9.3%略有下降，但高于上年同期的8.8%[288] - 风险基础资本比率：一级资本比率为10.2%，普通股一级资本比率为9.3%，总资本比率为12.0%，均显著高于监管最低要求[288][289] 融资与流动性 - 公司流动性来源总额（包括现金和抵押融资来源）为155.0亿美元，相当于未保险且未抵押存款的124%[284] - 其他融资来源平均余额总计35.90亿美元，较2022年9月30日的25.73亿美元增长39.5%[285] - 联邦住房贷款银行预付款平均余额为22.41亿美元，较上年同期的14.04亿美元增长59.7%[285] - 次级票据平均余额为4.38亿美元，较上年同期的4.37亿美元基本持平[285] - 公司定期贷款项下的未偿还本金余额为1.784亿美元，循环信贷额度项下无未偿还本金余额[285] - 加拿大担保借款的融资限额从4.2亿美元增加至5.2亿美元，费用率从0.775%提高至0.825%，到期日延长至2024年12月15日[286] 业务与交易动态 - 第三季度抵押服务权（MSR）公允价值调整产生正向收益470万美元，但经济对冲衍生品合约带来250万美元不利影响[224][225] - 公司完成财产和意外险保费融资应收款组合的贷款出售交易，获得净收益约4.056亿美元，并记录约89万美元的出售收益[295] - 2022年公司通过公开发行出售345万股普通股，获得净收益约2.857亿美元[295] - 2023年公司宣布普通股季度现金股息为每股0.40美元，高于2022年同期的每股0.34美元[292] 管理层讨论与风险因素 - 通胀变化对公司业务的影响预计不如其他行业实体显著，因银行资产和负债主要为货币性，且利率变动与通胀百分比不一定同步[297] - 利率环境变化，包括长期低利率或利率上升，可能影响公司净利息收入和净息差，并对盈利能力产生重大不利影响[298] - 竞争压力可能影响公司贷款和存款产品及服务（包括财富管理服务）的定价，导致市场份额流失以及存款、贷款、咨询费和其他产品收入减少[298] - 公司贷款组合的违约和损失程度可能需要进一步增加信贷损失准备金[298] - 商业和消费者拖欠以及房地产价值下降的程度可能需要进一步增加公司的信贷损失准备金[298] - 资本市场的混乱可能降低公司投资组合的公允价值[299] - 公司FDIC保险保费的增加，或FDIC征收特别摊派费[299] - 公司高级融资业务中的拖欠或欺诈[299] - 商业和人寿保险提供商的信用评级下调可能对担保公司高级融资贷款的抵押品价值产生负面影响[299] - 股市波动可能对公司的财富管理业务和经纪业务产生不利影响[299]