公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益为18.02587亿元，同比增加6.9%[16] - 2024年公司毛利为5.13233亿元，同比增加2.1%，毛利率为28.5%，较2023年减少1.3个百分点[16] - 2024年公司年内溢利为4828.5万元，同比减少21.0%[16] - 2024年公司本公司拥有人应占溢利为5446.1万元，同比减少14.8%[16] - 2024年公司未计利息、税项、折旧及摊销前的溢利（EBITDA）为2.03108亿元，同比减少2.9%[16] - 2024年公司经营溢利（EBIT）为1.06029亿元，同比减少11.1%[16] - 2024年公司每股盈利为13.12分，同比减少14.8%[16] - 2024年公司纯利率为2.7%，较2023年减少0.9个百分点[16] - 2024年公司拟派末期股息每股0.1港元，与2023年持平[16] - 2024年公司经营现金流量净额达2.898亿元，2023年为1.764亿元[29] - 公司2024年收益达约18.026亿元，同比增加约1.164亿元或6.9%，自2020年以来收益保持4.4%的复合年增长率[44][45] - 2024年毛利约为5.132亿元，同比增加约0.103亿元或2.1%，毛利率为28.5%，较2023年下降1.3个百分点[45] - 2024年除税后溢利约为4830万元，较2023年减少约1280万元或21.0%，净利率为2.7%，较2023年下降0.9%[48] - 2024年公司拥有人应占溢利约为5450万元，同比减少约950万元，跌幅为14.8%[48] - 2024年原材料采购成本增加，棕榈油采购成本增加约9.3%，导致生产成本增加[48] - 2024年销售、分销及行政开支约为3.538亿元，较2023年增加约3960万元或12.6%[48] - 2024年预期信贷亏损模式下若干应收款项拨备增加约3320万元[48] - 2024年销售及分销开支占收益的13.5%，2023年为12.6%[51] - 2024年研究开支约为5340万元，同比下降6.4%，占总收益约3.0%，2023年为3.4%[52] - 截至2024年12月31日止年度，公司总收益同比增加6.9%至约18.026亿元[54] - 2024年毛利约5.132亿元，同比增长2.1%，整体毛利率降至28.5%，较去年下降1.3个百分点，棕榈油采购成本增加约9.3%[65] - 2024年其他收入约7350万元，同比增加约17.1%，主要因政府补助增加[66] - 2024年销售及分销开支约2.425亿元，同比增加14.4%，其中销售管理及广告推广开支约1.724亿元，占收益9.6%；运送及运输开支约7010万元，占收益3.9%[67] - 2024年行政开支约1.114亿元，同比增加约910万元或8.9%，主要因员工成本及摊销开支增加[69] - 2024年末存货结余约2.205亿元，较年初增加约4770万元，存货周转天数从44天增至56天[70] - 2024年贸易应收款项等约1.702亿元，同比减少24.9%，周转天数从42天减至40天；贸易应付款项等约3438万元，同比增加31.2%，周转天数从83天增至86天[70][71] - 2024年末公司流动负债净额约1.755亿元，流动比率为0.83（2023年为1.03）[74] - 2024年12月31日，集团银行结余及现金约为人民币37910万元，2023年约为人民币29010万元[75] - 2024年12月31日，银行借款总额约为人民币68510万元，较去年同期减少约人民币1110万元，或1.6%[75] - 2024年12月31日，集团的债务净额约为人民币30590万元，2023年债务净额约为人民币40610万元[75] - 2024年12月31日，总资本负债比率为55.3%，2023年为54.0%[75] - 2024年12月31日的总权益约为人民币10.139亿元，较2023年12月31日的约人民币10.04亿元增加0.99%[75] - 2024年12月31日，公司可供分派储备约为人民币12740万元（2023年：约人民币17150万元）[164] - 截至2024年12月31日止年度每股普通股股息为10.00港仙，与2023年相同[159] - 董事会建议就截至2024年12月31日止年度派付每股普通股10.00港仙末期股息，与2023年相同[159] - 建议末期股息待股东批准后，预期于2025年6月25日派付[159] 各条业务线数据关键指标变化 - 主导产品（甜单饼干、咸单饼干、夹心饼干和威化饼干）占总收益的63.3%，2023年为67.7%[30] - 2024年饼干、面食及面粉业务收益约为17.822亿元，较去年同期增加6.0%，占总收益的98.9%，酒店服务收益约为2040万元，占总收益的1.1%[54] - 2024年甜单饼干收益较去年同期增加1.8%或约900万元至约5.23亿元[54][56] - 2024年咸单饼干收益同比减少约710万元（即减少14.6%）至约4140万元[54][57] - 2024年夹心饼干收益同比下降约350万元（即下降0.8%）至约4.121亿元[54][58] - 2024年威化饼干收益约为1.522亿元，较去年同期减少4.5%或约710万元[54][59] - 2024年粗粮饼干收益约为5910万元，较去年同期激增6.9%或约380万元[54][60] - 2023年第二季度完成收购控股股东面食业务，2024年面食及通心粉业务收益约1.623亿元，同比增长26.7%[62] - 2023年第三季度完成收购第三方面粉业务，2024年面粉业务收益约1.762亿元，同比大幅增加117.0%[63] - 2024年其他收益总额约8290万元，同比减少16.1%，其中短保面包收益约2340万元，月饼业务收益约3210万元，同比下降23.9%[64] 公司社会责任与荣誉 - 2024年公司70%的原材料来自经认证的可持续供应商[39] - 新环保包装系列旨在减少15%的塑料使用量[39] - 全面健康和安全计划使工作场所事故减少30%[39] - 社区参与计划向当地非营利组织捐款约人民币500万元，同比增长147.6%[39] - 2024年公司荣获“中华老字号”称号[36] - 2024年公司再次荣获“高新技术企业”认证[36] - 2024年公司荣登“广东省制造业企业500强”[37] - 截至2024年12月31日止年度，集团慈善捐献约人民币500万元（2023年：约人民币200万元）[168] 公司治理相关 - 截至2024年12月31日止年度及截至报告日期，公司董事会由12名成员组成，包括8名执行董事及4名独立非执行董事[82] - 目前，12名董事中有1名女性，占董事会的8.3%[81] - 公司将在董事会中维持至少1名女性，并将不时继续维持多元化的董事会[81] - 公司主席兼行政总裁由黄铣铭先生一人履行，偏离企业管治守则第C.2.1条，但董事会认为此安排有效且符合公司最佳利益[86] - 全体董事确认在截至2024年12月31日止年度一直遵守上市公司董事进行证券交易的标准守则[87] - 截至2024年12月31日止年度，董事会举行了4次会议，举行了1次股东大会即2024年5月20日的股东周年大会[89] - 董事会中共有4名独立非执行董事，占董事会不少于三分之一，其中2名具备适当会计专业资格或有关财务管理专业知识[91] - 公司董事任期为1至3年，独立非执行董事任期不得超过9年，全体董事均须最少每隔3年于股东周年大会上轮值告退并可重选[93] - 提名委员会负责审核董事会架构、规模及构成并提供推荐建议[93] - 公司鼓励全体董事参与持续专业发展，通过通函及指引摘要更新上市规则及监管规定，每月提供集团业绩等更新资料[94] - 截至2024年12月31日止年度，全体董事均接受了有关企业管治、监管发展及其他相关主题的培训[95] - 截至2024年12月31日止年度，审核委员会由四名独立非执行董事组成，举行了四次会议，成员出席率均为100%[97][101] - 审核委员会批准了截至2024年6月30日止六个月的中期财务报表和截至2023年12月31日止年度的年报及账目[98] - 审核委员会职责包括审阅经营及贸易情况、投资者关系、库务政策、发展及收购策略等[98] - 审核委员会需监督中期及年度业绩完整性，建立并监督与外部核数师关系等[99] - 公司致力于维持稳健的财务报告内部控制，2024年继续加强ICOFR框架[109] - 审核委员会考虑有关集团截至2024年12月31日止年度财务报表的重大会计问题[103] - 审核委员会审阅预期信贷亏损模型内的减值假设及估算[106] - 管理层报告无重大错误陈述，外部核数师发现的错误陈述经审核委员会认为非重大无需调整[108] - 截至2024年12月31日止年度，支付德勤·关黄陈方会计师行（DTT）费用总额约为人民币199万元（2023年：约人民币204万元），其中约人民币6万元（2023年：约人民币2万元）乃有关非审计工作[113] - 截至2024年12月31日止年度及截至报告日期，提名委员会有五名成员，包括一名执行董事及四名独立非执行董事[115] - 截至2024年12月31日止年度，提名委员会举行了两次会议，成员出席率均为100%[116] - 甘廷仲先生自2014年8月21日起担任独立非执行董事超过九年，公司将在股东周年大会上提呈独立决议案批准重新委任[118] - 审核委员会须协助董事会确保内部审计职能能力及其资源与计划的充分性，主席定期会见集团首席财务官监督内部审计成效[110] - 审核委员会负责制定、实施及监督使用外部核数师提供非审计服务的政策和流程，确保核数师独立性[111] - 审核委员会每年检讨核数师的委任，考虑核数师效用及独立性，推荐董事会续聘DTT作为公司2025年外部核数师[114] - 提名委员会负责就董事的委任、重新委任及退任或连任向董事会提供推荐建议，至少每年检讨董事会架构等[115] - 审核委员会检讨内部审计的报告准则、关键审计发现、计划完成度及人员变动等[112] - 审核委员会检讨外部核数师报告、非审计服务内容、履行审核计划情况等[113][117] - 截至2024年12月31日止年度，薪酬委员会有5名成员，举行了2次会议[121] - 薪酬委员会成员出席次数均为2次，会议次数均为2次[121] - 薪酬组别1（0 - 916,000元）有16人，包括12名董事及4名高级管理层成员；组别2（916,001 - 1,374,000元）有1人，为1名董事[121][122] - 公司秘书岑展云于2024年接受不少于15小时相关专业培训[123] - 董事会认为公司内部控制及风险管理制度在设计及运作的所有重大方面皆有效及充分[124] - 董事负责按相关准则和规定编制综合财务报表，将按持续经营基准编制[126] - 本财政年度，无重大内部控制缺陷导致集团重大亏损[127] - 持有公司不少于十分之一缴足股本的股东可要求召开股东特别大会[130] - 股东拟提名董事，通知送交期间从寄发股东大会通告翌日开始，不迟于大会举行日期前七日结束[131] - 公司通过路演、一对一会议等方式与研究分析师及机构投资者持续对话[135] - 控股股东于2014年8月21日向集团作出不可撤回不竞争承诺[136] - 公司已采纳企业管治措施管理潜在或实际利益冲突[136] - 董事会现有四名独立非执行董事在任，占董事会至少三分之一[174] 公司风险相关 - 公司运营面临产品竞争、定价压力和维持溢利率的挑战[153][155] - 公司需与主要客户和分销商保持互利关系，否则可能影响业绩[153][155] - 供应链中断可能对公司业务、财务状况和经营业绩产生不利影响[156] - 声誉受损可能导致产品需求下降，影响公司业绩[157][158] - 公司向供应商和分销商引入品质控制标准，制定相关政策和计划[158] - 董事会确定集团风险偏好，每年审查风险登记册，监控风险管理和内部控制流程[145] - 审核委员会审查风险管理过程及成效，指导和监督内部审计活动[147] - 执行委员会与业务领域管理人员定期会议，考虑风险格局变化[149] - 董事会负责实施有效的风险管理，每年对主要风险进行严格评估[152] - 公司旗下各企业进行风险评估，汇总风险反馈给分部行政人员并呈报集团高管[152] 公司业务与市场相关 - 公司以12多种品牌在约31个省和直辖市以及310个地级市营销、销售及分销产品，推出逾660个存货单位[44] - 公司预计2025年中国经济快速复苏和消费者支出增加将推动销售，盈利能力改善将带来强劲现金流[