财务数据关键指标变化 - 2023年总营收为190.93亿美元，较2022年增加13.56亿美元，增幅8%，主要因全球处理收入增加，部分被外汇汇率波动导致的3%降幅抵消[212][213][214] - 2023年处理和服务收入为156.3亿美元，占总营收81.9%，产品收入为34.63亿美元，占总营收18.1%[212] - 2023年总成本费用为140.79亿美元，较2022年增加0.82亿美元，增幅1%，占总营收比例从78.9%降至73.7%[212] - 2023年运营收入为50.14亿美元，较2022年增加12.74亿美元，增幅34%，运营利润率从21.1%提升至26.3%[212][213][223] - 2023年接受业务部门营收增加8.4亿美元，增幅12%，运营收入增加5.35亿美元，增幅23%，运营利润率提升330个基点至35.1%[213][215][224] - 2023年金融科技业务部门营收基本持平，运营收入和利润率也基本不变，高利润率的许可和终止费收入减少5400万美元[213][216][225] - 2023年支付业务部门营收增加4.34亿美元，增幅7%，运营收入增加3.66亿美元，增幅13%，运营利润率提升250个基点至47.6%[213][217][226] - 2023年企业及其他业务部门运营亏损减少3.71亿美元，受收购相关无形资产摊销和遣散费减少及业务出售收益影响[213][227] - 2023年处理和服务成本占处理和服务收入的比例从39.9%降至34.1%，产品成本占产品收入的比例从67.8%降至67.5%[212][219][220] - 2023年销售、一般和行政费用占总营收的比例从34.2%微升至34.4%，人员成本和分销合作伙伴付款增加，被收购相关无形资产摊销减少约90个基点抵消[212][221] - 2023年净利息支出增加2.43亿美元，增幅33%，主要因2023年多次发行高级票据及拉美可变利率借款增加[228] - 2023年其他净支出增加4600万美元，其中净外汇交易损失增加1.14亿美元[229] - 2023年和2022年所得税拨备占税前收入的比例分别为19.3%和18.9%[230] - 2023年和2022年来自非合并联营公司的投资损益分别为亏损1500万美元和收益2.2亿美元[231] - 2023年和2022年归属于非控股权益的净利润分别为6100万美元和5200万美元[232] - 2023年和2022年稀释后每股净收益分别为4.98美元和3.91美元，2023年回购4000万股，稀释加权平均流通股减少5%[233] - 2023年经营活动净现金为52亿美元，较2022年的46亿美元增加12%；资本支出为13.88亿美元，较2022年的14.79亿美元减少6%[235] - 2023年和2022年分别回购47亿美元和25亿美元的普通股，截至2023年12月31日，现有回购授权下约剩5200万股[239] - 2023年处理和服务收入占总收入的82%，产品收入占18%[208][209] - 2023年处理和服务收入为156.3亿美元，2022年为144.6亿美元，同比增长8%；产品收入2023年为34.63亿美元，2022年为32.77亿美元，同比增长6%；总收入2023年为190.93亿美元，2022年为177.37亿美元，同比增长8%[212] - 2023年处理和服务成本为53.32亿美元，2022年为57.71亿美元，同比下降8%；产品成本2023年为23.38亿美元，2022年为22.21亿美元，同比增长5%[212] - 2023年销售、一般和行政费用为65.76亿美元，2022年为60.59亿美元，同比增长9%[212] - 2023年净收益为31.29亿美元，2022年为25.82亿美元，同比增长21%；归属于公司的净收益2023年为30.68亿美元，2022年为25.30亿美元，同比增长21%[212] - 2023年接受业务收入增长8.4亿美元，增幅12%，主要源于国际业务商户收单支付量和全球商户收单交易量增加，但受外币汇率波动影响下降8%[213][215] - 2023年金融科技业务收入与2022年基本持平，处理收入增加被许可和终止费用收入减少5400万美元所抵消[213][216] - 2023年支付业务收入增长4.34亿美元，增幅7%，借记卡和信用卡处理业务各贡献2%，Zelle和输出解决方案业务各贡献1%[213][217] - 2023年公司及其他业务收入增长8100万美元，增幅8%，主要因邮资费率上调带来邮资收入增加[213][217] - 2023年总收入较2022年增加13.56亿美元，增幅8%，主要受全球处理收入增加推动，但受外币汇率波动影响下降3%[212][214] - 2023年总费用增加8200万美元，增幅1%，占总收入的百分比降至73.7%，较2022年下降520个基点[218] - 2023年处理和服务成本占处理和服务收入的百分比降至34.1%，2022年为39.9%[219] - 2023年总营业收入增加12.74亿美元，增幅34%，总营业利润率增至26.3%，较2022年上升520个基点[223] - 2023年利息净支出增加2.43亿美元，增幅33%，主要因2023年多次发行高级票据及拉美结算预付款现金计划相关可变利率借款增加[228] - 2023年和2022年所得税拨备占税前收入的百分比分别为19.3%和18.9%[230] - 2023年和2022年来自非合并附属公司的投资损益分别为 - 1500万美元和2.2亿美元[231] - 2023年和2022年稀释后每股净收益分别为4.98美元和3.91美元，2023年回购4000万股普通股，摊薄加权平均流通股减少5%[233] - 2023年经营活动产生的现金流量为52亿美元，较2022年的46亿美元增加12%，资本支出为13.88亿美元，较2022年减少6%[235] - 2023年12月31日短期和长期债务当期到期总额为7.55亿美元，2022年为4.68亿美元；长期债务总额为223.63亿美元，2022年为209.5亿美元[247] - 2023年12月31日，公司现金及现金等价物总额为12.04亿美元，2022年为9.02亿美元[262] 各条业务线表现 - 公司根据与客户合同中的对价计量收入，不包括代第三方收取的款项，对处理和服务、产品等不同业务有不同的收入确认方式[196][197][199] - 公司在确定收入确认金额时需使用多种方法、输入和假设，包括判断商品或服务是否为单独履约义务、按总额或净额确认收入等[200][201] - 合同修改时需判断应作为单独合同、终止原合同并创建新合同或对原合同进行累计调整处理[203] - 公司处理和服务收入基于为客户提供特定服务，在服务执行期间确认收入，费用通常按月计费和支付[198] 各地区表现 - 公司阿根廷子公司面临高于历史平均水平的利率和通胀，2024年较高的临时收入可能被阿根廷比索大幅贬值带来的外汇损失部分或全部抵消[188] 管理层讨论和指引 - 公司预计2024年3月31日季度结束时完成可报告业务部门的重新调整[166] - 公司长期优先事项包括履行财务承诺、增加高质量收入、深化客户关系、推动创新和整合、产生整合价值[176][177] - 2023年初银行倒闭未对公司经营业绩产生重大影响，但未来可能影响应收账款回收、现金流及寻找商户联盟伙伴的能力[186] - 预计2024年美国个人消费和消费者储蓄增长将降低，或对公司业务和财务业绩产生负面影响[186] - 公司专注长期客户关系和经常性、交易导向的产品服务，降低了金融服务行业整合的影响，客户流失时通常会收到合同终止费[185] - 公司战略收购可能对合并经营结果或财务状况产生重大影响，收购价格分配需对长期资产公允价值进行估计和判断[190] - 公司每年或更频繁地对商誉进行减值审查，2023年未发生商誉减值，无累计商誉减值[192][194] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2023年12月31日，公司普通股有1538名登记股东[156] - 2023年2月22日，董事会授权回购至多7500万股普通股，该授权无到期日；2023年10 - 12月共回购8563870股普通股[157] - 假设2018年12月31日投资100美元，截至2023年12月31日，公司普通股回报为181美元，同期标准普尔500指数为207美元，标准普尔500金融指数为176美元，纳斯达克美国基准交易处理服务指数为169美元[159][161] - 2023年收购Skytef和Sled，总价约1700万美元；2022年收购多家公司，总价9.94亿美元，扣除2800万美元收购现金，含600万美元或有对价[170][171] - 2023年7月25日，出售金融对账业务，现金收入2.35亿美元，确认税前收益1.72亿美元[172] - 2022年出售Fiserv Costa Rica、SIS和韩国业务，总对价9900万美元，确认税前净亏损8300万美元；2023年因Fiserv Costa Rica最终营运资金调整确认300万美元税前亏损[173] - 2023年9月25日，以5600万美元收购欧洲商户服务公司剩余49%股权[174] - 2022年与少数股东终止合资企业，少数股东以1.75亿美元购买特定商户合同，公司确认1.37亿美元税前收益[175] - 2023年第四季度年度减值评估显示公司372亿美元商誉未减值，但三个报告单元合计108亿美元商誉的公允价值超过账面价值的幅度在16% - 36%[194] - 2023年收购Skytef和Sled总价约1700万美元，2022年收购业务总价9.94亿美元[240] - 2023年出售金融对账业务获现金2.35亿美元，2022年出售业务获净现金7700万美元[242] - 2023年8月完成20亿美元优先票据公开发行，包括2028年8月到期的7亿美元5.375%优先票据和2033年8月到期的13亿美元5.625%优先票据[248] - 2023年12月31日，债务主要包括200亿美元固定利率优先票据和17亿美元商业票据计划未偿还借款[249] - 2023年12月31日，公司可变利率债务总计22.55亿美元，加权平均利率为15.882%，其中外国信贷额度4.42亿美元，利率63.060%；美元商业票据4.18亿美元，利率5.454%；欧元商业票据13.21亿美元，利率4.029%；循环信贷安排7400万美元，利率6.450%[252] - 2023年12月31日，公司外国信贷额度和其他借款安排按国家划分，阿根廷未偿还借款2.08亿美元，利率121.581%；巴西1.23亿美元，利率13.500%；乌拉圭5500万美元，利率11.125%；其他5600万美元，利率4.912%[253] - 公司维持的高级无抵押多货币循环信贷安排于2027年6月到期，最高本金总额为60亿美元[254] - 2023年12月31日，贷款合资企业高级无抵押债务未偿还借款4.37亿美元，循环信贷安排借款能力8300万美元，其中未偿还借款2400万美元，公司为此担保的预计公允价值负债为3100万美元，或有负债为2300万美元[259] - 截至2023年12月31日，公司高级无抵押债务证券穆迪公司企业信用评级为Baa2，展望稳定；标准普尔评级服务公司为BBB，展望稳定；商业票据穆迪评级为P - 2，标准普尔为A - 2[260] - 若穆迪或标准普尔对公司债务评级降至投资级以下，部分高级票据年利率最高上调2%，且年利率总涨幅不超原利率2%，也不低于原利率[261] - 2023年12月31日，公司现金及现金等价物总计12.04亿美元，其中可用4.50亿美元，不可用7.54亿美元，2022年分别为2.88亿美元和6.14亿美元[262]