净保费收入表现 - 2023年第二季度净保费收入为29.65亿美元，同比增长27.5%[24] - 2023年上半年净保费收入为58.48亿美元，同比增长31.5%[24] - 与2022年同期相比，2023年第二季度净保费收入从23.26亿美元增长至29.65亿美元，增幅为27.5%[53][56] - 总净保费收入从2022年上半年的44.47亿美元增长至2023年同期的58.48亿美元，增幅达31.5%[59][62] - 净保费收入总额为29.65亿美元，其中保险部门13.28亿美元，再保险部门13.43亿美元，抵押贷款部门2.94亿美元[53] - 保险部门2023年第二季度净保费收入为13.28亿美元，同比增长20.5%[209] - 保险部门2023年上半年净保费收入为25.85亿美元，同比增长21.4%[210] - 再保险部门2023年上半年的净保费收入为26.73亿美元，较2022年同期的17.32亿美元增长54.3%[59][62] 净投资收入表现 - 2023年第二季度净投资收入为2.42亿美元，同比增长128.3%[24] - 2023年上半年净投资收入为4.41亿美元，同比增长137.1%[24] - 公司净投资收益为2.42亿美元，净已实现亏损为1.23亿美元[53] - 2023年上半年净投资收入为4.41亿美元，相比2022年同期的1.86亿美元大幅增长137.1%[59][62] - 2023年第二季度净投资收入为2.42亿美元，同比增长128%（2022年同期为1.06亿美元）[105] - 2023年上半年净投资收入为4.41亿美元，同比增长137%（2022年同期为1.86亿美元）[105] 净利润和每股收益表现 - 2023年第二季度净收入为6.69亿美元，同比增长65.6%[24] - 2023年上半年净收入为13.86亿美元，同比增长130.2%[24] - 2023年第二季度基本每股收益为1.79美元，同比增长67.3%[24] - 2023年第二季度净利润为6.69亿美元，较2022年同期的4.04亿美元增长65.6%[30][43] - 2023年上半年净利润为13.86亿美元，较2022年同期的6.02亿美元增长130.2%[30][34][43] - 2023年第二季度基本每股收益为1.79美元，稀释后每股收益为1.75美元[43] - 2023年上半年基本每股收益为3.71美元，稀释后每股收益为3.62美元[43] - 归属于Arch普通股东的净收入为6.61亿美元[53] - 2023年上半年归属于Arch普通股东的净收入为13.66亿美元，较2022年同期的5.80亿美元增长135.5%[59][62] - 2023年第二季度归属于Arch普通股股东的净收入为6.61亿美元，同比增长67.8%[206] - 2023年第二季度税后营运收入为7.26亿美元，同比增长43.5%[206] 承保利润和综合比率 - 公司承保利润总额为6.06亿美元，其中保险部门1.08亿美元，再保险部门2.45亿美元，抵押贷款部门2.53亿美元[53] - 与2022年同期相比，2023年第二季度承保利润从5.36亿美元增长至6.06亿美元，增幅为13.1%[53][56] - 公司综合比率为79.8%，其中损失比率50.3%，获取费用比率18.9%，其他运营费用比率10.6%[53] - 与2022年同期相比，2023年第二季度综合比率从77.1%上升至79.8%[53][56] - 公司2023年上半年承保利润为11.76亿美元，较2022年同期的9.94亿美元增长18.3%[59][62] - 2023年上半年综合赔付率为80.1%，相比2022年同期的77.9%上升2.2个百分点[59][62] - 保险部门2023年第二季度承保收入为1.08亿美元，同比增长11.3%[209] - 保险部门2023年上半年承保收入为2.22亿美元，同比增长38.8%[210] - 保险部门2023年第二季度综合比率为91.9%，同比上升0.8个百分点[209] - 保险部门2023年上半年综合比率为91.4%，同比下降1.0个百分点[210] - 2023年第二季度抵押贷款部门承保收入为2.53亿美元[187] 损失准备金发展 - 2023年第二季度公司录得1.21亿美元的先前年度损失准备金有利发展，其中抵押贷款部门贡献8000万美元[66][71] - 2023年第二季度再保险部门录得2900万美元的先前年度损失准备金有利发展，主要来自短期和中期业务[66][69] - 保险部门2022年第二季度净有利发展额为700万美元，相当于损失率改善0.6个百分点，其中短尾业务净有利发展1400万美元，中长尾业务净不利发展700万美元[73] - 再保险部门2022年第二季度净有利发展额为4600万美元，相当于损失率改善5.0个百分点，其中短中尾业务净有利发展5400万美元，长尾业务净不利发展800万美元[74] - 抵押贷款部门2022年第二季度净有利发展额为1.18亿美元，相当于损失率改善39.9个百分点，主要与美国2020事故年度的第一留置权组合相关[75] - 截至2023年6月30日的六个月，公司录得先前年度损失准备金净有利发展总额2.57亿美元，其中保险部门2400万美元，再保险部门8200万美元，抵押贷款部门1.51亿美元[76] - 保险部门2023年期间净有利发展额为2400万美元，相当于损失率改善0.9个百分点，其中短长尾业务净有利发展5500万美元，中尾业务净不利发展3100万美元[77] - 再保险部门2023年期间净有利发展额为8200万美元，相当于损失率改善3.0个百分点，其中短中尾业务净有利发展1.03亿美元，长尾业务净不利发展2100万美元[78] - 抵押贷款部门2023年期间净有利发展额为1.51亿美元，相当于损失率改善25.6个百分点，主要贡献来自2020至2022事故年度的美国第一留置权组合准备金释放[80] - 截至2022年6月30日的六个月，公司录得先前年度损失准备金净有利发展总额3.12亿美元，其中保险部门1400万美元，再保险部门7800万美元，抵押贷款部门2.20亿美元[81] 投资资产表现 - 截至2023年6月30日总投资资产为299.66亿美元，较2022年底增长9.8%[21] - 可供出售投资总额从2022年12月31日的210.15亿美元增至2023年6月30日的231.36亿美元，增长10.1%[91] - 固定到期日证券的未实现损失总额从2022年12月31日的16.47亿美元减少至2023年6月30日的13.31亿美元，改善19.2%[91] - 公司债券的未实现损失中，持有时长超过12个月的部分从2022年12月31日的3.88亿美元扩大至2023年6月30日的5.75亿美元[93] - 权益证券公允价值从2022年12月31日的8.6亿美元增至2023年6月30日的9.11亿美元，增长5.8%[97] - 其他投资总额从2022年12月31日的16.44亿美元增至2023年6月30日的18.46亿美元，增长12.3%[98] - 按权益法核算的投资总额从2022年12月31日的37.74亿美元增至2023年6月30日的40.73亿美元，增长7.9%[99] - 固定到期日证券中，1至5年内到期的部分公允价值从2022年12月31日的110.16亿美元增至2023年6月30日的120.33亿美元，增长9.2%[95] - 处于未实现亏损状态的证券批次数量从2022年12月31日的约9,810批增加至2023年6月30日的约10,400批[93] - 单个证券批次的最大未实现损失在2023年6月30日和2022年12月31日均为700万美元[93] - 其他投资中贷款策略部分从2022年12月31日的4.06亿美元增至2023年6月30日的4.51亿美元，增长11.1%[98] 权益法投资和联营公司收入 - 2023年第二季度来自权益法核算的投资基金收入为6900万美元，同比增长19%（2022年同期为5800万美元）[108] - 截至2023年6月30日，对Coface SA的投资账面价值为5.18亿美元，较2022年底的5.63亿美元下降8%[110] - 截至2023年6月30日，对Greysbridge Holdings Ltd.的投资账面价值为3.39亿美元，较2022年底的3.06亿美元增长11%[110] - 2023年第二季度来自运营联营公司的收入为2200万美元，相比2022年同期的500万美元增长340%[111] - 截至2023年6月30日，采用权益法核算的投资为40.73亿美元，较2022年底的37.74亿美元增长8%[102] 现金流活动 - 2023年上半年经营活动产生的净现金为21.14亿美元，较2022年同期的14.54亿美元增长45.4%[34] - 2023年上半年投资活动使用的净现金为20.01亿美元，2022年同期为8.15亿美元[34] 股东权益和资本回报 - 截至2023年6月30日股东权益为146.41亿美元，较2022年底增长13.4%[21] - 2023年第二季度末股东权益总额为146.41亿美元，较2022年同期的124.18亿美元增长17.9%[30] - 2023年第二季度末留存收益为172.58亿美元，较2022年同期的150.36亿美元增长14.8%[30] - 截至2023年6月30日，公司拥有10亿美元股票回购额度，有效期至2024年12月31日[40] - 2023年第二季度年化净收入和经营回报率平均普通股权益分别为19.6%和21.5%[182][190] - 2023年第二季度每股账面价值增长4.8%，达到37.04美元[182][188] - 2023年第二季度年化净收入平均普通股回报率为19.6%，同比提升6.3个百分点[206] - 2023年第二季度年化营运平均普通股回报率为21.5%，同比提升4.4个百分点[206] - 截至2023年6月30日，公司资本约为174亿美元[180] 再保险交易影响 - 与Premia的再保险交易导致2023年上半年净保费收入和已赚保费为7500万美元[176] - 截至2023年6月30日，来自Premia的持有基金资产为1.91亿美元[176] - 与Somers的再保险交易导致2023年上半年净保费收入减少3.14亿美元[177] - 截至2023年6月30日，来自Somers的再保险可收回未付和已付损失为13亿美元[177] 税务相关项目 - 公司有效税率从2022年上半年的5.3%上升至2023年同期的8.6%[173] - 公司递延所得税资产从2022年12月31日的5.31亿美元降至2023年6月30日的4.67亿美元[174] - 公司上半年支付的所得税从2022年的1.29亿美元降至2023年的7300万美元[174]