收入和利润（同比环比） - 2023年第一季度营收为1823.6万美元，较2022年同期的1847.1万美元下降约1.3%[15] - 2023年第一季度净亏损达2344.7万美元，较2022年同期的434.2万美元亏损大幅扩大[15] - 2023年第一季度净亏损为2344.7万美元，较2022年同期的434.2万美元亏损扩大440%[24] - 2023年第一季度运营亏损为1396.3万美元，较2022年同期的450.0万美元亏损显著扩大[15] - 2023年第一季度A类普通股每股净亏损为0.64美元[15] - 2023年2月13日至3月31日期间，归属于A类普通股股东的净亏损为968.8万美元，基本和稀释后每股亏损为0.64美元[170] 成本和费用（同比环比） - 2023年第一季度收入成本（不含折旧）为2312.6万美元，占营收比例高达126.8%[15] - 2023年第一季度一般及行政费用（不含折旧）为877.7万美元，较2022年同期的298.0万美元增长194.5%[15] - 2023年第一季度基于股份的薪酬费用为20.7万美元[24] - 2023年第一季度，公司运营租赁成本为29.6万美元，较2022年同期的13.3万美元增长122.6%[119] - 2023年第一季度，公司财产和设备折旧为29.6万美元，较2022年同期的24.8万美元增长19.4%[111] 现金流表现 - 2023年第一季度经营活动净现金流出为1866.6万美元，较2022年同期的2404.4万美元流出有所改善[24] - 2023年第一季度投资活动净现金流出为856.5万美元，主要用于购买物业和设备，远高于2022年同期的37.7万美元[24] - 2023年第一季度融资活动净现金流入为4826.8万美元，主要来自A系列优先股融资2600万美元及业务合并相关收益[24] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为4680.1万美元，较2022年底的2576.4万美元增长81.7%[13] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为4680.1万美元，较期初的2582.6万美元增长81%[24] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为4680万美元，营运资本赤字为4250万美元[45] 资产、负债与权益变化 - 截至2023年3月31日，总资产为9970.6万美元，较2022年底的6700.4万美元增长48.8%[13] - 截至2023年3月31日，总负债为2.20851亿美元，较2022年底的1.24623亿美元增长77.2%[13] - 截至2023年3月31日，财产和设备净值为2944.5万美元，较2022年12月31日的2117.6万美元增长39.0%[111] - 截至2023年3月31日，在建工程为2610.9万美元，其中包括1740万美元的月球运营中心建设成本和790万美元的商业通信卫星制造成本[113] - 公司累计赤字（Accumulated Deficit）截至2023年3月31日已达8.70511亿美元[13] - 截至2023年3月31日，其他流动负债总额为2225.7万美元，其中融资义务1458.2万美元，所得税负债321万美元[84] - 截至2022年12月31日，其他流动负债总额为1517.8万美元[84] - 截至2023年3月31日，未归属的盈利支付单位公允价值为1.034亿美元，自交割日以来公允价值变动为370万美元[54] - 截至2023年3月31日，按公允价值计量的负债总额为10.3385亿美元，全部为第三级盈利支付负债[160] 合同与收入确认 - 2023年第一季度总收入为1823.6万美元，其中固定价格合同收入1659.5万美元占比91%，工时材料合同收入164.1万美元占比9%[103] - 2023年第一季度，公司确认与客户合同相关的净损失670万美元[107] - 第一个月球有效载荷服务合同在2023年第一季度因成本估算变化导致额外损失540万美元，截至2023年3月31日完成度约97%[108] - 第二个月球有效载荷服务合同在2023年第一季度因成本估算变化导致额外损失20万美元，截至2023年3月31日完成度约40%[108] - 一项月球有效载荷服务合同在2023年第一季度因预估成本变化导致额外合同损失90万美元，截至2023年3月31日该合同已完成约78%[115] - 截至2023年3月31日，固定价格合同的剩余履约义务总额为8700万美元，预计75-80%在未来9个月内确认收入[109] - 合同变更对交易价格的影响在累计追补基础上确认为收入调整[72] - 当合同预计出现亏损时，公司在识别出该亏损的期间确认全部损失[70] - 公司合同资产（未开单应收款）和合同负债（递延收入）在每个报告期末按合同以净额列报[73] - 截至2023年3月31日，合同资产总额为1170.6万美元，其中递延合同成本1105.1万美元，未开单应收款65.5万美元[105] - 截至2023年3月31日，合同负债总额为5070.4万美元，其中流动部分5006.9万美元，长期部分63.5万美元[106] - 2023年第一季度合同资产增加472.7万美元，合同负债减少814万美元[24] - 2023年第一季度应收账款净额增加100.6万美元[24] 客户与供应商集中度 - 2023年第一季度，公司最大客户贡献了总收入的74%，而2022年同期为78%[42] - 截至2023年3月31日，应收账款余额中，两大客户分别占29%和13%；截至2022年12月31日，则分别占35%和14%[42] - 2023年第一季度，两大主要供应商分别占采购商品和服务总额的63%和11%[43] 融资与资本活动 - 业务合并使公司获得约3410万美元信托现金（扣除赎回后）及PIPE投资资金[30] - 2023年2月13日，公司因与IPAX的业务合并获得约3410万美元的总收益以资助运营[45] - 业务合并后，公司获得与终止远期购买协议相关的1270万美元现金，以及与权证行权相关的220万美元现金收益[45] - A轮融资获得2600万美元资金，发行26000股A系列优先股和541667份优先投资者认股权证[93][94] - 公司与CFPI签订了股权融资协议，可发行最多5000万美元的A类普通股[31] - 与Cantor的股权融资协议允许公司出售最多5000万美元的A类普通股，并同意发行10万股承诺股份[97][99] - 2023年4月，公司通过行使1,183,901份公开认股权证，发行了同等数量的A类普通股，获得约1360万美元现金收益[185] - 在截至2023年3月31日的季度内，有218,205份公开认股权证被行权，公司获得约220万美元现金收益[147] - 2023年第一季度，计入额外实收资本的交易成本总额约为2440万美元[49] - 公司向Intuitive Machines, LLC现金出资810万美元（扣除交易成本后）[86] - 远期购买协议导致公司以每股约10.26美元的价格回购125万股股票，计入库存股金额为1280万美元[102] 业务合并与对价安排 - 公司业务合并对价约为7亿美元，包含68,155,203个普通单位、1,874,719个期权和10,000,000个盈利支付单位[88] - 盈利支付单位（Earn Out Units）的归属条件包括：获得NASA的OMES III合同可归属250万个单位，股价达到或超过15美元可归属500万或750万个单位，股价达到或超过17.5美元可归属250万个单位[89] - 盈利支付负债公允价值在业务合并完成日（2023年2月13日）估计为9970万美元[162] - 截至2023年3月31日，盈利支付负债公允价值评估使用蒙特卡洛模拟，关键假设包括：股价10.80美元、无风险利率3.61%、预期波动率100%、获得NASA OMES III合同概率60%[161] - 业务合并完成后，SAFE协议转换为2,066,667股A类普通股，转换时公允价值估计为2070万美元，导致公允价值变动约240万美元[152] - 截至2022年12月31日，SAFE协议负债公允价值为1831.4万美元，于2023年2月13日业务合并时以2066.667万股A类普通股（每股10.00美元）结算，价值2067万美元[160][166] 资本结构与证券信息 - 业务合并完成后，公司资本结构包括由保荐人持有的824.375万股A类普通股及公众股东持有的549.3182万股A类普通股等[129] - 截至2023年3月31日，公司已发行A类普通股16,021,804股，库存股1,250,000股，实际流通股为14,771,804股[132] - 截至2023年3月31日，公司已发行C类普通股68,140,188股，其每股拥有3票投票权[132][135] - A类优先股（夹层权益）每半年支付10%的股息，并可转换为A类普通股，初始转换价格为每股12.00美元[137][139] - 公司持有总计23,332,500份认股权证，行权价为每股11.50美元，可购买A类普通股[143] - 与业务合并结束相关，公司发行了541,667份A类优先认股权证，行权价为每股15.00美元[148] - 截至2023年3月31日，根据2021年单位期权计划，公司有1,835,335份未行权的激励单位期权，加权平均行权价为2.95美元，总内在价值约为1450.9万美元[155] - 公司潜在稀释性证券包括：公开认股权证16,269,295股、私募认股权证6,845,000股、A系列优先股2,193,973股、A系列优先认股权证541,667股、盈利支付单位10,000,000股、2021年计划下的股票期权1,835,335股[171] - 2023年长期综合激励计划授权发行A类普通股上限为12,706,811股[158] 债务与租赁 - 截至2023年3月31日，公司未偿还债务总额为2000万美元，加权平均短期借款利率为9.56%[122] - 截至2023年3月31日，公司为月球运营中心资本化的在建工程为1740万美元，对应的融资义务为1460万美元[117] 所得税 - 2023年第一季度，公司确认的美国联邦和州所得税费用为320万美元，有效税率为-15.9%[126] - 根据税务补偿协议（TRA），Intuitive Machines, Inc.需向TRA持有人支付其实现的联邦、州和地方所得税现金节省的85%[78] - 根据税收收益协议，公司需向协议持有者支付其实现的美国联邦、州和地方所得税现金节省的85%[127] - 截至2023年3月31日，尚未发生单位交换，因此不存在TRA负债[78] 关联方与合资企业 - 2023年第一季度，来自关联方Axiom Space的工程服务收入为10万美元（2022年同期为110万美元）[174] - 截至2023年3月31日，IX LLC合资公司总资产和总负债均为240万美元（2022年12月31日为130万美元）[182] - 截至2023年3月31日，公司持有Intuitive Machines, LLC 18.8%的权益，其余81.2%由原投资者持有，构成可赎回非控股权益[58] - 截至2023年3月31日，Intuitive Machines, LLC的原有投资者持有其82.2%的普通单位[141] 管理层讨论与指引 - 管理层认为，交易完成后的可用现金足以满足短期流动性需求，并执行业务计划至少至财务报表发布日起的十二个月内[46] - 截至2023年3月31日，公司有约180万美元的未确认基于股份的薪酬成本，预计在1.93年的加权平均期限内确认[156] 期后事项 - 2023年4月，NASA将OMES III合同授予公司合资企业，触发250万股C类普通股归属，导致盈利支付负债减少和股东赤字增加[183][184] 其他重要内容 - 公司被定义为较小报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[287]