财务数据关键指标变化 - 2022财年净收入为398,639美元，主要由约120万美元的一般及行政费用和374,862美元的所得税费用构成，但被信托资产产生的约198万美元利息收入所抵消[297] - 2022财年运营活动所用现金为1,311,310美元，投资活动所用现金为1.34895亿美元，融资活动提供现金为1.36503532亿美元[300] 现金及信托账户状况 - 截至2022年12月31日，公司现金为345,777美元，而2021年12月31日为48,555美元[288] - 2023年1月，公众股东赎回11,037,272股A类普通股，赎回价格约为每股10.33美元，从信托账户中移除了约1.14亿美元现金，赎回后信托账户余额约为2300万美元[294][298] - 2022年2月完成的首次公开募股共出售13,225,000个单位，总收益为1.3225亿美元，存入信托账户[301] - 公司同意在延期期间，每月向信托账户存入当时信托账户资金的三分之一（即0.33%），每月贡献总额约为77,000美元，若延期12次，总贡献额约为924,000美元[295] 融资与私募活动 - 2022年2月，公司同时完成向发起人的私募配售，以每单位10.00美元的价格出售754,000个私募单位，产生总收益约754万美元[302] - 根据认购协议，一名投资者同意以2700万美元购买公司的私募单位[292] - 发起人以754万美元总价购买了75.4万个配售单位，每个认股权证可以每股11.50美元行权购买A类普通股[310] - 发起人同意向三位独立董事各转让1.5万个配售单位，总计4.5万个单位[310] - 2023年3月7日发起人提供30万美元贷款用于信托账户和运营费用，贷款总额可能高达150万美元，无息、无抵押，在完成初始业务合并或清算生效时偿还[314] - 发起人或关联方可能提供贷款以支付初始业务合并交易成本，最高150万美元贷款可在合并完成后按每单位10.00美元价格转换为单位[309] 业务合并相关安排 - 根据合并协议，Conduit的已发行普通股将转换为总计6500万股公司新发行的普通股[290] - 发起人已放弃其创始人股份的赎回权，涉及业务合并完成、章程修订投票或未在规定期限内完成合并等情况[311] - 配售单位及其组成证券在初始业务合并完成30天后方可转让，且若业务合并未完成，购买方放弃信托账户中相关收益的所有权利[310] 关联方交易与费用 - 公司每月需向关联方支付10,000美元用于办公空间等支持，2022财年总支付额为110,000美元[305] - 公司可能与初始股东签订注册权协议，需承担相关注册声明的成本和费用[313] 公司治理与合规状况 - 截至2022年12月31日，公司无任何表外安排、承诺或合同义务[315] - 公司作为“新兴成长公司”，可能延迟采用新会计准则，导致其财务报表与按公众公司生效日期遵守准则的公司不可比[316] - “新兴成长公司”豁免期可持续至首次公开募股完成后五年或不再符合资格为止[317]