收入和利润（同比环比） - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损额较上年同期有较大幅度减少[3] - 2024年公司营业收入较上年同期有一定幅度增长[3] - 2024年营业收入为1,541,934,524.69元，同比增长11.21%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-154,993,929.21元，同比改善39.02%[18] - 2024年第四季度营业收入为412,719,507.59元，为全年最高季度[22] - 公司2024年经营收入154193.45万元，同比增长11.21%，净亏损收窄至15499.39万元，同比减亏39.02%[40] - 2024年营业收入合计15.42亿元，同比增长11.21%，其中通讯行业占比98.48%[50] 成本和费用（同比环比） - 公司毛利率未得到很好提升，毛利率较低[3] - 功能性电子器件材料成本同比增长8.15%，占营业成本比69.39%[55] - 功能性电子器件加工费同比激增743.93%，主要因委外加工增加[55][56] - 结构性电子器件制造费用同比下降33.32%，因产能整合优化[55][57] - 光学件材料成本同比上升260.57%，因产品收入增长111.17%[55][57] - 财务费用同比下降84.50%，因利息支出减少及汇兑收益增加[61] - 研发费用同比下降16.37%，主要系工资和物料消耗减少[61] 各条业务线表现 - 功能性电子器件收入6.96亿元，同比增长15.76%，毛利率19.64%[51] - 结构性电子器件收入5.90亿元，同比下降11.84%，毛利率-0.83%[51] - 光学件收入2.32亿元，同比增长111.17%，毛利率-1.58%[51] - 功能性电子器件销售量416万平方米，同比增长14.20%[52] - 结构性电子器件库存量96.23万片，同比下降72.32%[52] - 光学件生产量2401.63万片，同比下降8.05%[52] - 其他产品销售量17.99万片，同比增长1075.93%，主要系新能源事业部销售增加[53] 各地区表现 - 境内收入10.77亿元，同比增长20.71%，占比69.85%[50] - 境外收入4.65亿元，同比下降5.94%，占比30.15%[50] - 越南智动力子公司资产规模达4.05亿元人民币，占公司净资产比重39.12%，报告期实现净利润17,492,274.76元[70] 管理层讨论和指引 - 消费电子行业2024年整体呈现温和复苏趋势[3] - 公司主营业务、核心竞争力及主要财务指标未发生重大不利变化[3] - 公司所处行业景气度未发生重大不利变化[3] - 公司持续经营能力不存在重大风险[3] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划重点突破散热器件和创新智能穿戴产品，研发智能手表、智能戒指、智能眼镜等AI穿戴设备[94] - 公司2025年将优化产品工艺，加大研发投入，开发自主知识产权技术，并评估优质并购项目[95] - 公司计划建立中长期股权激励机制，优化人力资源结构，强化团队驱动力[96] 行业趋势 - 2024年全球智能手机出货量同比增长6.4%，达到12.4亿部[28] - 2024年第四季度全球智能手机出货量同比增长2.4%，达到3.317亿部[28] - 2024年国内智能手机出货量2.94亿部，同比增长6.5%，5G手机出货量2.72亿部，同比增长13.4%，占比86.4%[28] - 预计2025年全球智能手机出货量12.6亿部，同比增长2.3%，AI手机渗透率将从2024年的19%提升至2025年的29%[31] - 全球可穿戴产品市场规模预计从2024年的1573亿美元增长至2032年的16954.6亿美元，年复合增长率34.6%[32] - 预计2025年中国智能眼镜市场出货量275万台，同比增长107%，2030年全球AI智能眼镜出货量有望达8000万副[33] - 2024年全球智能手表市场规模335.8亿美元，预计2032年达1052亿美元，复合年增长率15.43%[36] - 中国复合材料行业预计以4%增速增长，2029年突破300亿美元[37] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为143,791,180.79元，同比大幅增长408.07%[18] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的-46,674,755.19元增至2024年的143,791,180.79元，同比增长408.07%[66] - 投资活动产生的现金流量净额从2023年的-93,199,359.59元增至2024年的229,262,275.27元，同比增长345.99%[66] - 筹资活动产生的现金流量净额从2023年的10,856,827.47元降至2024年的-175,837,664.93元，同比下降1,719.60%[66] - 现金及现金等价物净增加额从2023年的-122,370,644.02元增至2024年的205,884,758.95元，同比增长268.25%[66] - 2024年经营活动现金流入小计为1,396,861,741.05元，同比增长6.34%[66] - 2024年经营活动现金流出小计为1,253,070,560.26元，同比下降7.88%[66] 研发投入 - 研发人员数量从2023年的98人增加到2024年的210人，同比增长114.29%[64] - 研发投入金额从2023年的96,067,433.94元降至2024年的80,338,974.33元，同比下降16.39%[65] - 研发投入占营业收入比例从2023年的6.93%降至2024年的5.21%[65] - 仿陶瓷材料Picasus工艺的生产成本较传统陶瓷材料降低30%以上[64] 子公司表现 - 越南智动力子公司总资产为513,165,771.92元，净资产404,977,252.17元，营业收入457,038,981.63元，净利润亏损17,492,274.76元[88] - 东莞智动力子公司总资产653,281,572.20元，净资产亏损14,259,295.27元，营业收入579,781,807.93元，净利润亏损96,479,047.64元[88] - 阿特斯子公司总资产269,874,765.82元，净资产165,735,225.09元，营业收入232,097,390.34元，净利润亏损7,021,737.76元[88] - 度润光电子公司总资产223,010,687.61元，净资产亏损46,876,800.93元，营业收入255,908,009.66元，净利润亏损34,354,812.83元[91] 公司治理 - 报告期内公司共召开4次股东大会，确保所有股东享有平等权利[103] - 报告期内公司共召开11次董事会会议，董事会成员结构合理且具备相关专业知识[104] - 报告期内公司共召开7次监事会会议，有效监督董事和高级管理人员的履职行为[105] - 公司董事出席董事会情况良好，未出现连续两次未亲自出席的情况[130][131] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[132] - 董事对公司建议被采纳，推动公司经营活动健康发展[133] 股东结构 - 董事长吴加维持有公司股份47,879,986股[116] - 董事陈奕纯持有公司股份41,006,355股[116] - 董事陈丹华持有公司股份220,000股[116] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持有股份89,271,138股[116] - 报告期末普通股股东总数21,806，较上月增加2,042[200] - 持股5%以上股东中吴加维持股47,879,986股，占比18.37%[200] - 陈奕纯持股41,006,355股，占比15.73%[200] - 广东恒阔投资管理有限公司持股6,981,000股，占比2.68%[200] - 铜陵大江投资控股有限公司持股5,055,048股，占比1.94%[200] 风险因素 - 公司需要持续加大研发投入以应对消费电子领域技术快速更新迭代的风险[97] - 公司向特定对象发行股票募集资金投资项目面临无法如期完成或实施效果不及预期的风险[98] - 股权转让纠纷涉案金额15,340.84万元，目前审理中[172] - 另一股权转让纠纷涉案金额10,899.62万元，目前审理中[172] - 公司因商誉减值评估不当被深交所通报批评，涉及2021-2022年财务数据追溯调整[173] - 实际控制人吴加维、陈奕纯因涉嫌信披违规被证监会立案调查[173] - 董事陈丹华因涉嫌违规转让股票被证监会立案调查[173] 环保与社会责任 - 惠州智动力于2024年08月16日取得全国统一编码的排污许可证，有效期5年[152] - 惠州智动力废气排放口数量为1个，排放浓度颗粒物/SO2/NOx/COD/氨氮等均为0，执行《大气污染物排放限值》标准[153] - 惠州智动力废水排放悬浮物浓度93mg/L，五日生化需氧量78.8mg/L，化学需氧量134mg/L，氨氮11.4mg/L[153][154] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[156] - 公司实施节能技术降低能源消耗，优化运输方式减少碳排放[155] 员工情况 - 报告期末公司在职员工总数为3,300人，其中生产人员2,271人（占比68.8%），技术人员224人（占比6.8%），研发人员210人（占比6.4%）[138] - 员工教育程度中高中/技校学历占比最高（1,421人，43.1%），本科及以上学历248人（7.5%）[138] - 销售人员占比2.6%（87人），行政人员占比14.3%（471人）[138] - 公司劳务外包总工时达3,681,026.65小时，支付报酬总额77,785,143.11元[141] - 公司实行多层次薪酬体系，全员签订劳动合同并缴纳五险一金[139] 募集资金使用 - 消费电子结构件越南生产基地建设项目投资进度为46.78%，累计投入11,553.78万元，承诺投资总额24,698.63万元[80] - 散热组件越南生产基地建设项目投资进度为25.26%，累计投入3,006.52万元，承诺投资总额11,900万元[80] - 智动力消费电子结构件生产基地改建项目投资进度为30.12%，累计投入3,011.67万元，承诺投资总额10,000万元[80] - 收购阿特斯49.00%股权项目投资进度为97.55%，累计投入23,705万元，承诺投资总额24,300万元[80] - 补充流动资金项目已完成100%投资，累计投入35,000万元[80] - 公司募集资金余额为20,680.51万元，其中募集资金专户余额12,980.51万元，用于现金管理余额7,700.00万元[83] - 公司使用12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[83] - 公司决定延期消费电子结构件越南生产基地建设项目、散热组件越南生产基地建设项目及智动力消费电子结构件生产基地改建项目的预定可使用状态日期[83] 关联交易与担保 - 东莞智动力与关联方签订厂房租赁合同，期限至2030年12月31日[184] - 子公司阿特斯租赁深圳别墅合同主体变更为东莞智动力，期限至2027年1月19日[185] - 公司对子公司的担保总额为120,000万元，实际发生额为3,000万元[187] - 报告期末对子公司的实际担保余额为1,000万元，占公司净资产比例为0.97%[187] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为1,000万元[187] 其他重要事项 - 公司2024年度利润分配预案中现金分红总额为9,017,541元，占利润分配总额的100%[142] - 公司计划2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[142] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[143] - 公司内部控制评价范围覆盖100%的合并财务报表资产总额和营业收入[147] - 公司财务报告和非财务报告均无重大缺陷和重要缺陷[148] - 公司2024年度内部控制审计报告为标准无保留意见[149]