公司基本信息 - 公司股票简称海南发展，代码002163，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是代行董事长职责的马珺，注册及办公地址为深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层[15] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为郑生军、陶倩文[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为巨潮资讯网，媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[17] 股权变动 - 2019 - 2020年，航空工业通飞及其下属子公司将合计持有的公司217,934,203股无限售条件流通股股份（占公司总股本的27.12%）转让给海南控股，转让价格为5.88元/股[19] 利润分配计划 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为3,911,802,359.09元，较2023年的4,182,680,063.18元减少6.48%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 379,360,089.39元，较2023年的91,572,600.03元减少514.27%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 391,712,907.51元，较2023年的 - 96,537,767.25元减少305.76%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 70,961,700.56元，较2023年的138,319,604.82元减少151.30%[20] - 2024年基本每股收益为-0.45元，较2023年的0.11元下降509.09%[21] - 2024年末总资产为61.51亿元，较2023年末的64.10亿元下降4.04%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为10.70亿元，较2023年末的14.46亿元下降25.98%[21] - 2024年营业收入为39.12亿元，较2023年的41.83亿元有所下降[21] - 2024年非经常性损益合计为1235.28万元，2023年为1.88亿元，2022年为688.74万元[28] - 2024年加权平均净资产收益率为-30.15%，较2023年的6.56%下降36.71%[21] - 2024年公司扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[21] - 2024年建筑装饰业收入28.27亿元，占比72.26%，同比增长5.06%[58] - 2024年玻璃及深加工制造业收入11.24亿元，占比28.72%，同比减少27.79%[58] - 2024年境内收入36.11亿元，占比92.31%，同比减少6.12%[58] - 2024年境外收入3.39亿元，占比8.67%，同比减少15.13%[58] - 建筑装饰业营业收入28.19亿元，同比增4.99%，营业成本25.28亿元，同比增2.56%，毛利率10.34%，同比增2.13%[60] - 玻璃及深加工制造业营业收入10.81亿元，同比降28.75%，营业成本10.70亿元，同比降22.61%，毛利率0.98%，同比降7.86%[60] - 境内营业收入35.61亿元，同比降6.35%，营业成本33.46亿元，同比降6.47%，毛利率6.03%，同比增0.12%；境外营业收入3.39亿元，同比降15.13%，营业成本2.52亿元，同比降6.65%，毛利率25.78%，同比降6.74%[61] - 2024年营业成本合计35.86亿元，2023年为38.06亿元，同比减少5.78%[71] - 2024年前五名客户合计销售金额18.12亿元，占年度销售总额比例46.33%[77] - 2024年前五名供应商合计采购金额4.42亿元，占年度采购总额比例12.28%[78] - 2024年销售费用5686.82万元，2023年为5955.57万元，同比减少4.51%[80] - 2024年管理费用2.17亿元，2023年为2.23亿元，同比减少2.72%[80] - 2024年财务费用1487.78万元，2023年为1765.54万元，同比减少15.73%[80] - 2024年研发费用1.07亿元，2023年为1.16亿元，同比减少7.84%[80] - 家电玻璃制品2024年营业成本无发生额，因控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司2023年停产且2024年已出表[72][76] - 幕墙门窗制品2024年营业成本无发生额，因控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有限公司自2022年停产[73] - 2024年研发人员数量233人，占比9.77%，较2023年占比提升0.68%；本科166人，较2023年减少8.00%；硕士9人，较2023年减少18.00%；30岁以下78人，较2023年减少20.00%；30 - 40岁108人，较2023年增加14.00%[85] - 2024年研发投入金额106,789,489.96元，较2023年减少7.84%；研发投入占营业收入比例2.73%，较2023年降低0.04%；研发投入资本化金额为0[85] - 2024年经营活动现金流入小计3,299,507,936.01元，较2023年减少13.02%；现金流出小计3,370,469,636.57元，较2023年减少7.79%；现金流量净额 -70,961,700.56元，较2023年减少151.30%[87] - 2024年投资活动现金流入小计11,929,457.20元，较2023年减少91.71%；现金流出小计32,473,695.27元，较2023年减少19.15%；现金流量净额 -20,544,238.07元，较2023年减少119.82%[87] - 2024年筹资活动现金流入小计705,070,323.08元，较2023年增加14.18%；现金流出小计640,367,627.85元，较2023年减少2.65%；现金流量净额64,702,695.23元，较2023年增加260.76%[88] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -25,392,266.65元，较2023年减少112.48%[88] - 投资收益6,015,702.23元，占利润总额 -1.30%，主要系精美特出表产生[90] - 公允价值变动损益70,434.00元，占利润总额 -0.02%，主要系持有海南机场股票价格变动所致[90] - 资产减值损失 -354,803,686.35元，占利润总额76.46%，主要系计提固定资产等减值损失[90] - 2024年末货币资金11.81亿元，占总资产19.20%，较年初比重降0.27%[91] - 2024年末应收账款6.16亿元，占总资产10.01%，较年初比重升0.44%[91] - 2024年末合同资产14.68亿元，占总资产23.87%，较年初比重升4.25%[91] - 2024年末存货1.27亿元，占总资产2.07%，较年初比重降1.22%[91] - 2024年末固定资产7.81亿元，占总资产12.70%，较年初比重降2.77%[92] - 2024年末短期借款6.40亿元，占总资产10.41%，较年初比重升3.10%[92] - 交易性金融资产期初325.76万元，本期公允价值变动7.04万元，期末332.80万元[94] - 应收款项融资期初891.01万元，其他变动-592.98万元，期末298.02万元[94] - 海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司净利润-37641.57万元，较上年同期减少34567.29万元[102] - 深圳市三鑫科技发展有限公司净利润3011.33万元，较上年同期增加2707.63万元[103] 业务项目情况 - 2024年第一至四季度营业收入分别为7.82亿元、10.80亿元、9.19亿元、11.31亿元[25] - 报告期内公司成功中标9个亿元级以上的幕墙与内装工程项目[36] - 公司控股子公司三鑫科技拥有建筑幕墙工程设计专项甲级、施工壹级等多项资质[36] - 公司控股子公司海控三鑫“海上光伏项目”获安徽省科技厅立项批准[37] - 公司承担的“航空用铝硅玻璃的关键技术研究及应用”项目获海南省科学技术进步一等奖[39] - 公司幕墙与内装工程项目获取通过公开招标或邀请招标，承接流程有两种[41] - 公司光伏玻璃经营遵循“按销售需求安排生产”模式[42] - 公司特种玻璃深加工在建筑玻璃领域构建全链条体系，实行“以市场需求为导向的生产”策略[43] - 公司幕墙与内装工程签订9个超亿元金额订单，获近两年来BIPV领域最大新业务订单[44] - 2024年公司围绕“建筑装饰+大消费”布局，做精做优幕墙工程业务，优化非主业及低效资产，拓展新兴业务领域[51] - 公司承建61个国内外重要机场的幕墙工程，累计承担国家、省部级重大科研项目6项，参与2项[49][50] - 公司幕墙订单超亿元级别订单9个，特种玻璃板块海外市场开拓取得突破[54] - 2024年度境外项目集中在非洲、西亚、南亚和中国澳门地区，共14个，在建5个，完工9个，累计合同金额10.16亿元，报告期内确认收入1.79亿元，累计收款8.71亿元[62] - 未完工项目金额92.50亿元，累计确认产值51.38亿元，未完工部分金额41.12亿元[64] - 已完工未结算项目累计已发生成本67.76亿元，累计已确认毛利4.13亿元，预计损失0.86亿元，已办理结算金额70.65亿元，已完工未结算余额10.21亿元[67] - 深圳中广核大厦合同金额3.56亿元，已办理结算金额3.08亿元，已完工未结算余额0.49亿元，未按合同约定及时结算情况为否[68] - 建筑装饰业材料费2024年为17.04亿元，占比47.36%，同比增2.02%；人工成本9800.44万元，占比2.72%，同比增9.18%[70] - 玻璃及深加工制造业材料费2024年为3.96亿元，占比11.01%，同比降39.10%；折旧费5987.14万元，占比1.67%，同比降34.61%[70] - 营业成本小计2024年为35.98亿元，同比降6.49%；减内部抵销数后合计2024年为35.86亿元，同比降5.78%[70] 行业数据 - 2024年全国固定资产投资51.4万亿元，同比增长3.2%；全国建筑业总产值32.6万亿元，同比增长3.9%[31] - 2024年我国国内光伏新增装机277.57GW，同比增加28.3%，其中集中式新增装机159.39GW，同比增长32.8%，分布式光伏电站新增装机118.18GW，同比增长22.7%[32] - 预计2025年我国光伏新增装机215 - 255GW[32] 研发项目情况 - 公司有光伏玻璃原片降低清边损失项目研究处于研发中，目的是提高生产效率、降本增效[81] - 开展海上光伏面板玻璃产品研制，降低海上环境对玻璃产品不利影响[82] - 进行轻质高透低色差光伏玻璃研发及产业化，处于中试阶段[82] - 研究1.6 - 1.8mm原片薄玻璃关键技术，处于中试阶段，可节约原材料降本增效[82] - 研发出耐热加工双银低辐射镀膜玻璃产品，提高成品率降低成本[82] - 研发出模具式大曲面热弯双银LOWE产品，提高成品率降低成本[82] - 完成质量安全管理平台、三鑫BIM工具箱、三鑫GH助手研究开发，提高工作效率和质量[82] - 完成新型铝材转运装置、新型高效幕墙铝型材存放架研究开发，提高生产效率和安全性[83] - 三鑫智慧技术平台二期处于研发中，实现设计信息化管理[83] - 中性药用玻璃管关键技术与装备开发及应用完成中试阶段，推动国产化[83] - 深海耐压视窗低膨胀特种玻璃处于中试阶段，开发全新产品填补国内空白[83] 公司未来发展战略 - 2025年公司以谋划战略主线增量等思路推进转型工作[105] - 公司聚焦现有业务提质增效，把握海南自贸港与粤港澳大湾区协同发展机遇[104] - 公司围绕大消费及免税业务领域上下游产业链推动新业务落地[106] - 公司坚持“大项目、大客户”政策，拓展海外市场份额[107] - 公司强化精细化管理，通过多种方式降低成本[108] - 公司全面推进项目“一体化”建设，提高项目利润率[109] - 公司完善全面预算管理体系，加强预算执行监控[110] 行业风险 - 幕墙行业市场集中度低，光伏玻璃行业竞争加剧[116] - 建筑装饰行业对主要原材料价格波动敏感[117] 公司治理结构 -