财务数据关键指标变化 - 2024年持续经营业务珠宝新零售业务整体收入约1.576亿元，2023年约4.105亿元[26] - 2024年公司持续经营业务的拥有人应占年度利润约370万元，2023年亏损约2100万元[26] - 2024年生鲜食品零售业务拥有人应占年度亏损约2690万元，2023年约1400万元[26] - 2024年整体毛利率大幅上升至约30.7%，2023年为9.0%[27] - 2024年公司收入约为人民币15760万元（2023年：人民币41050万元），较2023年大幅减少约61.6%[57] - 2024年销售白银产品收入为13764.3万元，占比87.3%；销售黄金产品收入为1562.9万元，占比9.9%；2023年销售白银产品收入为10414.9万元，占比25.4%；销售黄金产品收入为30070.1万元，占比73.3%[58] - 2024年线上销售渠道收入为10577.4万元，占比67.1%；线下零售及体验网络收入为5179.6万元，占比32.9%；2023年线上销售渠道收入为35847.1万元，占比87.3%；线下零售及体验网络收入为5198.7万元，占比12.7%[58] - 销售成本从2023年的约人民币37350万元大幅减少至2024年的约人民币10920万元，大幅减少约70.8%[60] - 2024年毛利约为人民币4840万元（2023年：人民币3690万元），较2023年增加约31.1%，整体毛利率从2023年的约9.0%上升到2024年的约30.7%[61] - 销售及分销开支从2023年的约1980万元降至2024年的约1550万元，减少约21.6%[63] - 行政开支从2023年的约2770万元降至2024年的约2360万元，减少约14.8%[64] - 所得税开支从2023年的约30万元增至2024年的约120万元[65] - 2024年公司自持续经营业务录得利润约370万元，2023年为亏损2100万元[66] - 2024年公司自终止经营业务录得亏损约2690万元，2023年为1400万元，预计出售农牧人平台业务产生处置收益约4000万元[68] - 2024年存货周转日数为约3266.8日，2023年为964.0日；贸易应收账款周转日数为约130.0日，2023年为31.7日；应付贸易账款周转日数为约84.6日，2023年为14.5日[69] - 2024年银行借贷余额约为8900万元，2023年为9400万元，2024年净资产负债比率约为 -26.4%，2023年为 -24.4%[70] - 2024年集团就物业、厂房及设备投资约120万元，2023年为140万元[71] - 2024年集团持续经营业务雇用123名员工，2023年为149名，2024年员工成本总额约1430万元，2023年为1750万元[75] - 2024年银行结余及现金约为4.293亿元，2023年为4.195亿元；流动资产净值约为12.679亿元，2023年为12.946亿元；总资产减流动负债约为12.885亿元，2023年为13.308亿元[77] - 截至2024年12月31日止年度，公司向五大客户及最大客户销售分别占销售总额约16.5%（2023年：62.1%）及约4.1%（2023年：50.8%）[186] - 截至2024年12月31日止年度，公司五大供应商及最大供应商分别占采购总额约78.3%（2023年：89.5%）及约64.5%（2023年：66.5%）[186] - 截至2024年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为人民币977,826,000元（2023年：人民币984,968,000元）[190] 各条业务线表现 - 2024年公司集中于高毛利率的银饰品，减少销售低毛利率的金饰品[27] - 2024年集团销售低毛利高单价的黄金产品仅占整体珠宝新零售业务约9.9%（2023年：73.3%），相对高毛利低单价的白银产品销售占整体珠宝新零售业务约87.4%（2023年：25.4%）[28] - 实体门店总数量从2023年的16家减少至2024年的7家[28] - 2024年公司落实出售生鲜食品零售业务分部[27] - 2024年11月5日公司与买家签订有关生鲜食品零售业务的股权转让协议，将所持有的全部51%股权全部出售，出售事项于2025年1月13日完成，预计产生公司拥有人应占估计处置收益约人民币40百万元[49] - 集团主要业务为投资控股，从事珠宝新零售业务，生鲜食品零售业务于2024年12月31日止年度终止经营[173] 管理层讨论和指引 - 公司建议更改名称为珠峰黄金集团有限公司，标志战略重心转移[55] - 公司将保持稳健经营核心金银珠宝业务板块，在产品研发和渠道拓展方面寻求突破[55] - 董事会建议采纳购股期权计划，提升员工士气及信心[55] - 2025年1月20日公司董事会提议变更英文名，3月27日获股东通过，4月4日收到更改公司名称的公司注册证书[80] - 2025年3月27日股东批准公司采纳购股权计划[81] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年4 - 9月社会消费品零售总额同比增长2.7%，同期黄金、银和珠宝销售总额下跌5.8%[26] - 2024年8月公司完成收购位于中国西藏的矿山勘探权[16][27] - 2024年8月21日公司完成收购江西乐通新材料有限公司51%股权，江西乐通拥有西藏龙天勇矿业有限公司100%的股权，西藏龙天勇持有面积为28.88平方公里的勘探许可证[48] - 2025年1月西藏龙天勇普查发现若干金矿化带，推断矿石量约210万吨，推断金属量约5800公斤，平均金品位约2.77克/吨，初步预期远景金金属量可达约20 - 25吨[51] - 本次详查勘探面积为22.8246平方公里，提交金(Au)控制和推断资源量的预期成果为约20000公斤[52][54] - 2024年公司与中国的第三方平台合作，在中国每日超一亿户家庭观众接触到公司品牌[35] - 截至2024年12月31日，公司设有7间特许经营CSmall体验店，分布于中国5个省份及直辖市[39] - 2025年5月14日至5月19日公司暂停股份过户登记手续，确定出席股东大会投票权利的股份过户文件须在5月13日下午4时30分前送达[83] - 执行董事陈和40岁，2017年2月获委任，2015年7月起出任集团总裁[84] - 执行董事钱鹏程41岁，2017年2月获委任，2013年10月加入集团任财务经理[85] - 独立非执行董事余亮晖48岁，2021年11月获委任，企业服务领域拥有逾23年经验[87] - 独立非执行董事HU Qilin54岁，2018年3月获委任，在互联网金融等方面经验丰富[89] - 公司全资附属公司深圳国银通宝人力行政中心总监黄雯37岁，2018年4月加入集团[85] - 截至2024年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则项下的守则条文，惟守則條文第C.2.1条除外[92] - 董事会由三名执行董事及三名独立非执行董事组成[101] - 黄雯女士于2024年11月25日获委任为执行董事，其于2024年11月22日接受培训及法律意见[101] - 公司已采纳上市规则附录C3所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事在截至2024年12月31日止年度内遵守买卖标准[98] - 截至2024年12月31日止年度，董事会举行了六次会议，批准集团截至2023年12月31日止年度的年度业绩以及截至2024年6月30日止六个月的中期业绩[105] - 陈和先生担任公司董事会主席兼行政总裁，自2013年加入集团后领导多年[93] - 陈瀚涛先生于2019年5月获委任为集团首席财务官，有逾20年相关经验[91] - 张祖辉先生于2018年3月获委任为公司独立非执行董事，自2013年8月至今任深圳市黄金珠宝文化研究会秘书长[90] - 董事会负责整体发展、维护及检讨集团内企业管治健全有效性[103] - 管理层负责实施董事会采纳的策略及计划，执行董事故管理人员会定期开会检讨业务表现等[103] - 截至2024年12月31日，执行董事陈和、钱鹏程董事会会议出席率为100%（6/6），股东周年大会出席率为100%（1/1）；独立非执行董事Hu Qilin、余亮晖、张祖辉董事会会议出席率为100%（6/6），股东周年大会出席率为100%（1/1）[106] - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会至少三分之一成员[107] - 执行董事陈和、钱鹏程服务协议初始期限自2018年3月13日起计三年，分别于2021年3月13日、2024年3月12日续期三年；黄雯服务协议初始期限自2024年11月25日起计三年[108] - 独立非执行董事Hu Qilin、张祖辉委聘函初始期限自2018年3月13日起计三年，于2021年3月13日续期一年，2022年3月12日续期三年；余亮晖委聘函初始期限自2021年11月19日起计三年，2024年11月19日续期三年[108] - 董事会多元化政策目标为至少有一名成员为女性，公司于2024年实现该目标[112] - 截至报告日期，董事会女性占比16%（1人），男性占比84%（5人）[122] - 截至报告日期，高级管理层女性占比0%（0人），男性占比100%（1人）[122] - 截至报告日期，其他雇员女性占比74%（88人），男性占比26%（31人）[122] - 截至报告日期，员工整体女性占比71%（89人），男性占比29%（37人）[122] - 截至2024年12月31日，董事会检讨董事会独立评估机制实施情况及有效性，结果令人满意[121] - 集团女性雇员及董事人数约占员工总数的71%[124] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2024年召开三次会议，审核委员会及高级管理层与外聘核数师也举行三次会议[125][129] - 审核委员会成员会议出席率均为100%（3/3）[129] - 2024年审计服务已付/应付费用为106.2万元，中期业绩审阅已付/应付费用为23.1万元，其他非审计服务已付/应付费用为2.31万元[131] - 大华马施云会计师事务所有限公司自2023年1月19日起辞任公司核数师，金道连城会计师事务所有限公司同日起被委任为公司核数师[131] - 审核委员会负责就委任、重新委任及罢免外聘核数师事宜向董事会提供意见，相关事宜须经董事会及公司股东于股东大会批准[131] - 董事会对风险管理架构及程序以及内部监控系统有效性进行检讨并改进[135] - 集团成立风险管理小组协助董事会及审核委员会监督风险管理及内部监控系统[135] - 集团成立内部审计部门，对风险管理及内部控制系统进行独立审核并提改进建议[136] - 集团管理层承诺跟进风险管理及内部监控缺失并采取整改措施[137] - 审核委员会对截至2024年12月31日止年度实施的系统及程序进行年度检讨，董事会及审核委员会认为集团的风险管理及内部监控系统充足有效[139] - 截至2024年12月31日止年度内，提名委员会召开了两次会议，建议董事会采纳可衡量目标以执行董事会多元化政策[148] - 提名委员会成员陈和先生、余亮晖先生、张祖辉先生会议出席率均为2/2 [150] - 截至2024年12月31日止年度内，薪酬委员会召开了两次会议，就公司董事及高级管理层的薪酬政策及方案向董事会提建议，未审批股份计划重大事项[151] - 薪酬委员会成员张祖辉先生、Hu Qilin先生、余亮晖先生会议出席率均为2/2 [153] - 公司面临战略、法律与合规、第三方、运营等主要风险，并采取相应缓解措施[143] - 公司制定举报政策，允许雇员及往来者就不当行为向审核委员会提出关注[144] - 公司制定反贪污及反贿赂政策，设有内部举报渠道[145] - 董事会成立提名委员会，由陈和、余亮晖、张祖辉组成，负责推荐董事人选等工作[146] - 董事会成立薪酬委员会，由张祖辉、Hu Qilin、余亮晖组成，负责提供薪酬意见等工作[151] - 2024年和2023年高级管理层薪酬不超过100万港元的人数均为1人[155] - 截至2024年12月31日止年度，公司秘书叶峻铭接受不少于15小时相关专业培训[159] - 股东持有附带公司股东大会投票权的实缴股本不少于十分之一时可要求召开股东特别大会[165] - 股东于股东大会提名人选作董事，递交通知期限自发出大会通知起至不迟于大会召开前七日结束[168] - 截至2024年12月31日止年度，公司未对组织章程大纲及细则作出更改[170] - 2024年1月1日至3月31日公司秘书为陈秀玲，4月1日起由叶峻铭接任[158] - 2024年董事会主席与独立非执行董事举行一次