公司基本信息 - 公司股票代码为001218，上市证券交易所为深圳证券交易所[13] - 公司注册地址于2019年2月由湖南省长沙市开福区浏阳河路1号变更为湖南省长沙市泉塘街道社塘路399号[13] - 董事会秘书姓名为郑钢，联系电话为0731 - 82115109，电子信箱为hunanlichen1@hnresun.com[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn，媒体包括证券时报、上海证券报、中国证券报及巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn[15] - 公司统一社会信用代码为914301001838435017，上市以来主营业务无变化，控股股东无变更[16] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为吴亮、谢明明[17] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国信证券股份有限公司，持续督导期间为2021年10月15日至2023年12月31日[18] - 公司主营业务为表面活性剂和洗涤用品研发、生产及销售，属化学原料和化学制品制造业[32] 利润分配 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利5.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 未来三年公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%，连续三年累计不少于三年年均可分配利润的30%[196] - 未来三年公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[196] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[196] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[196] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[196] - 未来三年公司采用现金、股票或两者结合方式分配股利，优先现金分配[194] - 公司董事会提出利润分配方案需经股东大会表决通过后实施[198] - 监事会监督董事会和管理层执行现金分红政策和股东回报规划情况[199] - 公司至少每三年重新审阅一次未来三年股东回报规划[198] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[199] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入36.49亿元，较2023年增长12.31%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，较2023年下降19.60%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.61亿元，较2023年增长174.76%[19] - 2024年末总资产28.64亿元，较2023年末增长5.57%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产22.05亿元，较2023年末增长3.09%[19] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 165.47万元，2023年为 - 151.60万元，2022年为 - 48.82万元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为812.75万元，2023年为919.94万元，2022年为886.69万元[26] - 2024年非经常性损益合计661.88万元，2023年为953.49万元，2022年为1405.26万元[28] - 2024年销售费用6500.63万元，同比增长15.36%，主要因股权激励分摊及运输费用增加 [83] - 2024年管理费用1.10亿元，同比增长8.14%，主要因股权激励分摊费用增加 [83] - 2024年财务费用 -2488.84万元，同比减少1.49%，主要因利息收入增加 [83] - 2024年研发费用1.40亿元，同比增长11.67%，主要因研发投入增加 [83] - 2024年经营活动现金流入小计为3,863,981,760.98元，同比增长6.98%，经营活动现金流出小计为3,603,296,122.19元，同比增长2.45%[89] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为260,685,638.79元，同比增长174.76%，主要系销售商品收到的现金增加所致[90][91] - 2024年投资活动现金流入小计为695,769,615.34元，同比增长149.81%，投资活动现金流出小计为730,993,574.02元，同比下降7.73%[90] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 35,223,958.68元，同比增长93.14%，主要系收回投资收到现金增加、购建固定资产的支出减少所致[90][91] - 2024年筹资活动现金流入小计为0.00元，同比下降100.00%，筹资活动现金流出小计为108,326,269.38元，同比增长34.44%[90] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 108,326,269.38元，同比下降735.50%，主要系回购股份、分配股利支付的现金增加以及2023年收到股权激励认购资金所致[90][91] - 2024年末货币资金为662,540,491.85元，占总资产比例为23.13%，较年初增加4.26%，主要系产销规模增加，加强应收账款管理、回款增加所致[95] - 2024年末固定资产为734,015,916.43元，占总资产比例为25.63%，较年初增加4.73%，主要系25万吨一期项目转固所致[96] - 报告期投资额为730,993,574.02元，较上年同期下降7.73%[100] 各季度营业收入情况 - 2024年第一至四季度营业收入分别为8.38亿、8.43亿、8.94亿和10.73亿元[23] 业务线产能与销售情况 - 公司表面活性剂年产能约55万吨，洗涤用品年产能约25万吨[37] - 2024年公司主要表面活性剂产品产销量行业排名位列全国前二[38][43] - 报告期内，公司表面活性剂直销占比保持在90%以上[41] - 表面活性剂设计产能555,232吨/年，产能利用率86.00%，在建产能5.75万吨/年；洗涤用品设计产能255,000吨/年，产能利用率38.94%[48] - 长沙基地生产多种阴离子表面活性剂及多种洗涤用品，上海基地生产部分阴离子表面活性剂，东莞基地生产部分阴离子表面活性剂[49] - 公司实行以销定产的生产方式，根据销售计划及库存制定生产计划，产能可在不同产品间切换[40] - 公司拥有长沙、上海、东莞三大生产基地，辐射华中、华东、华南市场[55] - 公司成为宝洁、蓝月亮等知名日化企业的表面活性剂重要供应商[56] - 公司阴离子表面活性剂年产能约五十五万吨，2024年主要表面活性剂产品产销量行业排名位列全国前二[57] 原材料采购情况 - 脂肪醇采购额占采购总额的38.69%，上半年平均价格10,267.03元，下半年平均价格13,620.65元；烷基苯采购额占采购总额的32.79%，上半年平均价格10,765.20元，下半年平均价格10,313.67元[45] - 2024年下半年脂肪醇价格较上半年增长了32.66%[46] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[47] 技术与专利情况 - AES、LAS部分技术受26项专利保护，K12部分技术受20项专利保护，AOS部分技术受22项专利保护[47] - 公司现有发明专利42项，实用新型专利117项[53] - 公司二噁烷含量内控标准不超过30ppm，低于国家标准100ppm，可控制在10ppm以内甚至5ppm以内，优级磺酸产品色泽小于15klett[54] 业务线营业收入与毛利率情况 - 表面活性剂产品营业收入33.77亿元，较上年同期上升12.68%，销售毛利率10.83%，较上年同期下降1.06个百分点[62] - 洗涤用品营业收入2.16亿元，较上年同期上升6.38%，销售毛利率23.67%，较上年同期上升2.19个百分点[63] - 精细化工行业营业收入35.92亿元，占比98.44%，营业成本31.76亿元，毛利率11.60%，收入同比增12.28%，成本同比增13.43%，毛利率同比降0.89%[66][68] - 内销营业收入30.49亿元，占比83.55%，外销营业收入6.00亿元，占比16.45%，内销收入同比增14.26%，外销收入同比增3.36%[66] - 直销营业收入33.07亿元，占比90.62%，经销营业收入3.42亿元，占比9.38%，直销收入同比增11.50%，经销收入同比增20.77%[66] 产品产销量与价格情况 - AES产量282372.1吨，销量279140.42吨，上半年平均售价5826.29元/吨，下半年平均售价6861.39元/吨[70] - LAS产量136050.91吨，销量139675.7吨，上半年平均售价7885.27元/吨，下半年平均售价7263.89元/吨[70][71] - K12产量37844.46吨，销量37471.81吨，上半年平均售价7047.92元/吨，下半年平均售价8169.59元/吨[71] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额11.08亿元，占年度销售总额比例30.38%，关联方销售额占比0.00%[77] - 公司前5大客户销售额合计11.08亿元，占年度销售总额比例为30.38%，其中客户一销售额2.93亿元，占比8.04% [78] - 公司前五名供应商合计采购金额20.40亿元，占年度采购总额比例为64.02%，关联方采购额占比为0 [79] 研发情况 - 公司有多个研发项目，如液体氨基酸表活工艺质量优化项目已完成 [84] - 2024年研发人员数量110人，较2023年减少2.65%，占比为15.21% [86] - 研发人员中本科58人，较2023年增长1.75%；硕士15人，与2023年持平 [86] - 研发人员中30岁以下31人，较2023年减少22.50%；30 - 40岁46人，较2023年增长21.05% [86] - 2024年研发投入金额为139,913,982.16元，较2023年增长11.67%，研发投入占营业收入比例为3.83%，较2023年下降0.03%[87] 募投项目情况 - 广东丽臣奥威实业有限公司15万吨绿色表面活性剂项目本报告期投入1253445.75元，截至报告期末累计投入201383945.38元，进度77.21%，预计收益78416901.92元，实现收益54388900元，达到预计收益的69.33%[102] - 上海奥威日化有限公司8万吨新型绿色表面活性剂材料建设项目本报告期投入25772786.07元，截至报告期末累计投入88105214.3元，进度86.66%，预计收益66862752.09元，实现收益955.12万元，达到预计收益的43.25%[103] - 年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）截至报告期末累计投入195732040.96元，进度93.21%，2024年5月初进入试生产阶段[103] - 年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（二期）终止，78.45%募集资金尚未投产，将于2024年12月12日将节余募集资金永久补充流动资金[104] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金76,411.07万元，使用比例为81.61%[112] - 扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为19,505.52万元，其中专用账户利息收入扣手续费净额2,246.60万元[112] - 累计变更用途的募集资金为38,372.08万元，占募集资金总额的40.97%[112] - 广东丽臣奥威实业有限公司15万吨绿色表面活性剂项目承诺投资38,583.97万元，累计投入20,138.39万元，投资进度77.21%，报告期实现效益3,770.52万元，累计实现效益7,841.69万元[113] - 上海奥威日化有限公司8万吨新型绿色表面活性剂材料建设项目承诺投资18,666.74万元，累计投入8,810.52万元，投资进度86.66%，报告期实现效益955.12万元，累计实现效益6,686.28万元[113] - 长沙经济技术开发区丽奥科技有限公司绿色液体洗涤剂生产线建设项目承诺投资17,372.08万元[113] - 湖南丽臣实业股份有限公司信息化系统建设项目，2021年10月15日开始，截至2027年12月31日，累计投入5047.2，投入进度48.41%[114] - 年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期），2021年10月15日开始，截至2024年5月8日，累计投入21000，投入进度93.21%，较上期减少52.5%[114] - 年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（二期），2021年10月15日开始，截至2024年12月31日，累计投入17372.08，投入进度78.45%[114] - 补充流动资金项目，2021年10月15日开始，截至2021年10月1日，累计投入14000，投入进度100.00%[114] - 承诺投资项目小计累计承诺投资93