财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为59.08亿元，较2023年的52.89亿元增长11.70%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -3.98亿元，较2023年的 -1.68亿元下降137.49%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -4.75亿元，较2023年的 -2.40亿元下降97.73%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -2.65亿元，较2023年的6.03亿元下降144.02%[18] - 2024年基本每股收益为 -0.347元/股，较2023年的 -0.146元/股下降137.67%[18] - 2024年末总资产为133.05亿元，较2023年末的133.99亿元下降0.71%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为88.82亿元，较2023年末的93.14亿元下降4.64%[18] - 2024年营业收入扣除金额为4629.82万元，较2023年的7290.16万元减少[18] - 2024年营业收入扣除后金额为58.62亿元，较2023年的52.17亿元增长[18] - 2024年各季度营业收入分别为13.81亿元、14.46亿元、15.06亿元、15.75亿元[22] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为-0.87亿元、-0.79亿元、-0.62亿元、-1.70亿元[22] - 2024年非经常性损益中，计入当期损益的政府补助为766.22万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为8341.29万元等[24] - 2024年公司实现营业收入590,835.76万元，同比增长11.7%，净利润为 - 39,795.39万元[73] - 2024年公司新材料业务总销量为65.83万吨，同比增长16.58%，其中光学材料销售量为25.33万吨，同比增长1.98%[76] - 2024年公司光学膜片业务同比增长40%[76] - 2024年公司出口业务销售收入119,688.74万元，同比增长44.62%[76] - 光学材料膜收入2739488280.97元，占比46.37%，同比增长10.16%；新能源材料膜收入271259333.45元，占比4.59%，同比下降64.67%[83] - 国内收入4711470191.72元，占比79.74%，同比增长5.59%；国外收入1196887439.07元，占比20.26%，同比增长44.62%[83] - 制造业营业收入5862059436.42元，营业成本5918692749.74元，毛利率 -0.97%，营业收入同比增长12.37%，营业成本同比增长17.02%[84] - 新材料行业销售量658339.95吨，同比增长16.58%；生产量663767.92吨，同比增长16.66%；库存量99154.80吨，同比增长5.79%[85] - 聚酯功能材料销售量308264.74吨，同比增长66.40%；生产量317333.60吨，同比增长53.22%；库存量61853.87吨，同比增长17.18%[85] - 新能源材料销售量33851.78吨，同比下降59.50%；生产量31503.21吨，同比下降63.08%；库存量11308.00吨，同比下降17.20%[85] - 2024年光学材料膜营业成本26.05亿元，光伏材料膜2.91亿元，可变信息材料膜2.59亿元，热缩材料膜3.69亿元，聚酯功能膜23.96亿元[87] - 2024年前五名客户合计销售金额11.82亿元，占年度销售总额比例20.01% [90] - 2024年前五名供应商合计采购金额38.89亿元，占年度采购总额比例76.92% [90] - 2024年销售费用2137.08万元，同比减少5.46%；管理费用1.42亿元，同比减少5.89% [91] - 2024年财务费用2220.11万元，同比增加131.15%，因本期利息支出增加 [91] - 2024年研发费用2.39亿元，同比增加4.60% [91] - 光学材料膜原材料金额21.79亿元，占营业成本比重83.67%，同比增加0.54% [87] - 聚酯功能膜原材料金额19.71亿元，占营业成本比重82.27%，同比增加3.73% [87] - 2024年研发人员数量393人，较2023年的386人增长1.81%，占比18.63%，较2023年的18.43%增长0.20%[93] - 2024年研发投入金额238,837,733.24元，较2023年的228,335,965.03元增长4.60%，占营业收入比例4.04%，较2023年的4.32%下降0.28%[94] - 2024年经营活动现金流入小计5,733,615,534.32元，较2023年增长12.78%；现金流出小计5,998,964,529.35元，较2023年增长33.87%；现金流量净额 - 265,348,995.03元，较2023年下降144.02%[95] - 2024年投资活动现金流入小计94,667,631.08元，较2023年增长70.35%；现金流出小计637,473,433.12元，较2023年下降11.49%；现金流量净额 - 542,805,802.04元，较2023年增长18.33%[95] - 2024年筹资活动现金流入小计1,344,528,717.20元，较2023年增长128.89%；现金流出小计929,604,016.10元，较2023年增长200.03%；现金流量净额414,924,701.10元，较2023年增长49.48%[95] - 2024年末货币资金492,040,783.20元，占总资产比例3.70%，较年初的7.00%下降3.30%[97] - 2024年末存货2,407,247,682.12元，占总资产比例18.09%，较年初的15.69%增长2.40%[97] - 2024年末固定资产5,631,050,954.39元，占总资产比例42.32%，较年初的38.34%增长3.98%[97] - 2024年末长期借款883,238,872.69元，占总资产比例6.64%，较年初的1.03%增长5.61%[97] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为699,087,050.48元，本期公允价值变动损益为83,412,949.52元，期末数为782,500,000.00元[100] - 应收款项融资期初数为59,226,917.85元，期末数为86,513,449.08元[100] - 金融资产及应收款项融资合计期初数为758,313,968.33元，本期公允价值变动损益为83,412,949.52元，期末数为869,013,449.08元[100] 各条业务线表现 - 公司产品包括60多个系列、100多种产品和500多个规格，覆盖五大领域[39] - 公司新材料业务毛利贡献占比已超过75%，且仍在持续提升[63] - 公司是专注高性能功能性高分子材料研发制造的国家高新技术企业，新材料业务包括五大板块[58] - 公司聚酯薄膜市场占有率连续多年全球第一，拥有5000多家终端用户[64] - 公司是国内率先实现复合膜片月产量超百万片的企业[65] - 公司拥有从原料开发到电子光雕模具等全套工艺技术，具备全产业链技术产品开发优势[67] - 公司建立了覆盖全国产业集聚地的营销服务网络，拥有众多世界500强客户[68] - 公司产品下游应用广泛，光学和新能源材料板块周期性特征不明显，受行业波动影响弱[63] - 高辉度解干涉光学膜、黑白PETG收缩薄膜、高阻隔低水透聚酯薄膜项目已开发完成 [92] - MLCC用离型膜及其功能膜材关键技术研发及产业化项目持续开发中 [92] 各地区表现 - 国内收入4711470191.72元，占比79.74%，同比增长5.59%；国外收入1196887439.07元，占比20.26%，同比增长44.62%[83] 管理层讨论和指引 - 公司2025年经营计划围绕目标、创新、项目、市场、效率、智力、安全、低碳等方面展开，以实现发展目标[117][118][119] - 公司未来可能面临行业竞争、主要原材料价格波动、项目能否达到预期收益等风险[120] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司以1141322612为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 截至2024年底，BOPET行业总产能达694.96万吨，近五年新增产能376.25万吨，较2019年末增长118.05%，2024年产能增长率较2023年下滑6.45个百分点[28] - 2024年BOPET市场需求量为336.03万吨，同比增长5.68%[31] - 2024年BOPET市场需求结构中，包装印刷占比约46%，离保膜、光学膜等占比提升，背板膜占比降至4.88%，较2023年下滑7.95个百分点[31] - 2024年中国BOPET出口量达70.92万吨，同比增长28.81%[31] - 2024年通用型12μm印刷膜价格全年低迷，部分差异化膜产品价格下跌后低位盘整，背板膜价格创新低[33] - 2024年四季度以来，BOPET行业毛利得到一定修复，2025年初产品价格回暖[33] - 国内BOPET行业存在低端产品产能过剩与高端产品供给不足的结构性矛盾[27] - 2024年全球TV面板出货量达250.4百万片，同比增长4.7%，出货面积达182.9百万平方米，同比增长6.5%[40] - 2024年LCD TV面板出货243.6百万片，同比增长4%，OLED TV面板出货量6.8百万片，同比增长28%[40] - 中国光学膜行业市场规模预计以接近6.2%的增速增长，2028年产业规模将接近600亿元[40] - 公司规划的“年产1000万平方米大尺寸光学模组复合膜片项目”等重点项目稳健运行[42] - 2024年全球MLCC需求量将达4.3万亿颗，全球MLCC离型膜需求量预计达155.8亿平，市场规模约500亿元[43] - 我国作为全球最大的BOPET生产国，产能占全球60%以上[37] - 2024年全球窗膜市场规模为92.76亿美元，预计到2032年将达138.70亿美元[45] - 2018年欧美建筑贴膜普及率超90%，国内不足10%[46] - 2024年1 - 12月中国光伏发电新增装机277.57GW，同比增长28.3%，年底装机容量达885.68GW[47] - 2024年中国光伏组件产量达588GW，同比增长13.5%[48] - 2024年中国新能源汽车产销量分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新车销量占比40.9%[49] - 2024年中国动力和其他电池累计销量1039.5GWh，同比增长42.4%，累计出口197.1GWh，同比增长29.2%[50] - 2024年1 - 12月中国动力电池累计装车量548.4GWh，同比增长41.5%[50] - 全球热转印碳带市场规模从2015年的76.9亿元增长至2021年的110.6亿元，复合年均增长率6.26%，预计2026年达140亿元[53] - 2021年法国ARMOR公司在全球热转印碳带市场份额占比超30%[54] - 公司复合铜箔项目已具备量产条件，复合铝箔处于研发验证阶段[51] - 2024 - 2030年中国PETG热收缩膜行业市场规模增长率在7% - 9%，2030年将增长至32.03亿元[55] - 2024年包装印刷用聚酯薄膜需求占总需求的45.83%，是BOPET薄膜的最大消费领域[57] - 2022年全球包装膜市场规模约1392.52亿美元，BOPET薄膜占全球包装膜市场约12.54%的份额，预计2029年全球包装膜市场规模将达1962.50亿美元，BOPET薄膜预计占14.37%的市场份额[57] - 公司采购依据销售预测、订单和库存制定年度和月度计划，有供应商筛选制度[60][61] - 公司根据产能、销售计划和订单编制生产计划，大单采用不间断连续生产[61] - 公司围绕“三足鼎立”营销战略，完善全国营销体系布局[61] - 公司推进战略性新兴产业新材料发展，优化产品和客户结构，提升单位