公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益从2023年的人民币65.0百万元降至人民币34.6百万元，下降46.8%[9][13] - 公司收益从2023财年的6500万元减少3040万元或46.8%至2024财年的3460万元[16] - 销售成本从2023财年的1730万元减少900万元或52.0%至2024财年的830万元，每瓶平均销售成本从23.5元降至18.9元[18] - 整体毛利从2023财年的4760万元减少2130万元或44.7%至2024财年的2630万元，毛利率从73.3%升至76.1%[19] - 其他收入及收益净额从2023财年的190万元增加130万元或68.4%至2024财年的320万元[20] - 销售及分销开支从2023财年的1240万元略微减少40万元或3.2%至2024财年的1200万元[21] - 行政开支从2023财年的2440万元略微增加140万元或5.7%至2024财年的2580万元[22] - 2024财年确认的年内亏损为4100万元，2023财年为年内溢利1020万元[25] - 2024年12月31日，集团现金及现金等价物账面价值为3450万元，较2023年12月31日的4190万元减少17.7%[26] - 2024年12月31日，集团资本负债比率为27.6%，2023年12月31日为13.0%[27] 瓶装酒业务线数据关键指标变化 - 2024年瓶装酒销量从2023年的738,000瓶降至约438,000瓶[9][13] - 2024年每瓶平均售价从2023年的人民币88.1元降至人民币78.9元[13] - 2024财年售出约43.8万瓶酒，2023财年售出73.8万瓶酒，平均售价从2023财年的每瓶88.1元降至2024财年的每瓶78.9元[17] 出口业务线数据关键指标变化 - 2024年对香港的出口瓶装酒销量从2023年的985,000瓶增加至1,066,000瓶[10] 宏观经济相关 - 政府将2025年国内生产总值（GDP）增长目标设定为5%左右[9] 公司地理相关 - 公司酒庄所在的太原拥有约530万人口基数[11] 公司出售及股息相关 - 公司拟向陈芳女士出售Pacific Surplus Limited及其附属公司全部已发行股本，代价7128万港元；出售Epic Wealth Holdings Limited及其附属公司全部已发行股本的30%，代价3888万港元[34] - 公司建议特别股息，Pacific Surplus股息每股7.802港仙，Epic Wealth股息每股4.256港仙，均需独立股东批准[35] - 2025年2月19日，独立股东批准Pacific Surplus出售事项、Pacific Surplus股息、Epic Wealth出售事项及Epic Wealth股息，但出售事项尚未完成[35] - 2024财年集团无资产、附属公司、联营公司或合营企业的重要投资、重大收购及出售事项[36] - 董事会不建议派付2024财年的末期股息（2023财年也无）[37] - 集团除已披露外无重大投资及资本资产的其他计划[38] 公司董事信息 - 陈芳女士47岁，2012年2月14日任执行董事，2017年7月24日任董事会主席及行政总裁[39] - 张际航博士39岁，2021年5月28日任非执行董事，为薪酬委员会及投资委员会成员[43] - 周灏先生51岁，2017年7月24日任非执行董事，为审核委员会、提名委员会及投资委员会成员[44] - 周灏先生在房地产开发及投资业有逾20年经验，现为LaSalle Investment Management董事总经理[44] - Field先生60岁，2024年6月5日获委任为非执行董事，有超35年创业和经营企业经验[46] - 何先生44岁，2018年6月1日获委任为独立非执行董事，在媒体业务发展有超十年经验，2015年创立S28 Capital[48] - 林先生62岁，2018年6月1日获委任为独立非执行董事，在金融及银行业拥逾39年经验，2024年6月加入Morgan Stanley PWM[49][50] - Tracy先生59岁，2018年6月1日获委任为独立非执行董事，在法律行业拥有逾27年经验[51] - 李先生44岁，2006年9月首度加入集团，自2009年11月担任生产及技术总监，在酿酒行业有逾15年经验[53] - Field先生1987年于北卡罗来纳大学取得人类学及东亚研究学位[47] - 何先生2003年5月在美国杜克大学取得经济学学士学位及市场与管理课程证书，2009年6月在美国史丹福商学研究院取得工商管理硕士学位[48] - 林先生1986年7月自香港中文大学取得工商管理学士学位，主修金融学，2016年3月获私人财富管理公会有限公司颁授私人财富专业人士认证[50] - Tracy先生1989年6月自美国普林斯顿大学取得东亚研究学士学位，1994年12月在美国纽约大学取得法学博士学位[52] - 在李先生领导下，集团获多个国际奖项，品牌定位为业界最受推崇的品牌之一[54] 公司企业管治相关 - 2024财年公司一直遵守企业管治守则载列的所有适用守则条文，除主席与行政总裁角色未区分外[61] - 陈芳女士兼任主席与行政总裁，董事会认为此安排合适且符合公司及股东整体利益[62] - 2024财年所有董事已遵守有关董事进行证券交易的行为守则[63] - 年报日期董事会由1名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比超三分之一[65] - 2024年6月5日James Douglas Richard Field先生获委任为非执行董事[65] - 董事会成立审核、薪酬、提名及投资四个委员会并授予相应职责[66] - 2024年5月20日James Douglas Richard Field先生取得法律意见并确认明白董事责任[67] - 董事会采纳获取独立观点及提议之政策，每年检讨董事独立性[69] - 2017年7月24日赵明璟先生获委任为公司秘书，在公司秘书领域有逾二十年经验[58] - 王泰然先生43岁，自2019年2月起任山西怡园酒庄总经理[55] - 公司认为董事会独立政策在2024财年执行有效[73] - 非执行董事及独立非执行董事获委任为期三年，期满自动续期三年，全体董事三分之一须轮值退任，且至少每三年轮值退任及重选一次[75] - 董事会由七名董事组成，其中一名为女性，目标是维持现有女性代表水平并最终实现两性平等[79] - 2024财年雇员（包括高层管理人员）性别比例为男：女＝1:1，集团将维持员工队伍性别多元化[82] - 提名委员会认为2024财年董事会架构合理，董事具备多领域经验和技能[81] - 公司就董事、高级职员及高级管理层因企业活动面临的法律诉讼作出适当投保安排[74] - 独立专业意见包括法律、会计、税务及其他监管事项意见，获取意见需记录并提供给董事会其他成员[70][71] - 董事会成员多元化政策考虑多方面因素，招聘时基于多元化角度，提名委员会每年讨论可计量目标[76][78] - 全体董事须参与持续专业发展，新委任董事应获必要入职培训及资料[83] - 公司可根据细则在董事任期届满前通过普通决议案罢免董事[75] - 2024财年公司为全体董事提供GEM上市规则及其他适用监管规定的最新发展资料，必要时提供持续专业训练[84] 公司委员会相关 - 审核委员会于2018年6月1日成立，2024财年举行两次会议，职责包括审阅财务报表等[95] - 薪酬委员会于2018年6月1日成立，2024财年举行一次会议，职责为检讨董事及高管薪酬待遇[96][97] - 2024财年薪酬在1港元至100万港元的高级管理层有2人[98] - 提名委员会于2018年6月1日成立，2024财年举行一次会议，职责为检讨董事会架构等[100] - 投资委员会于2022年5月6日成立，2024财年未举行会议，职责为协助董事会监察检讨投资表现等[100][101] - 董事会负责制定、检讨及监察企业管治政策及常规，审核企业管治报告披露资料[104] - 董事会成立审核、薪酬、提名、投资四个委员会，职权范围可在公司及联交所网站查阅[94] - 2024财年董事会会议举行5次，审核委员会会议2次，薪酬委员会会议1次，提名委员会会议1次，投资委员会会议0次，股东大会1次[107] - 执行董事陈芳女士出席董事会会议5/5，提名委员会会议1/1，股东大会1/1[107] - 非执行董事张际航博士出席董事会会议5/5，薪酬委员会会议1/1[107] - 非执行董事周灏先生出席董事会会议5/5，审核委员会会议2/2，提名委员会会议1/1，股东大会1/1[107] - 非执行董事James Douglas Richard Field先生出席董事会会议3/4[107] - 独立非执行董事何正德先生出席董事会会议5/5，审核委员会会议2/2，提名委员会会议1/1[107] - 独立非执行董事林良友先生出席董事会会议5/5，审核委员会会议2/2，薪酬委员会会议1/1，提名委员会会议1/1[107] - 独立非执行董事Alec Peter Tracy先生出席董事会会议5/5，薪酬委员会会议1/1，提名委员会会议1/1，股东大会1/1[107] 公司核数及秘书相关 - 2024财年公司向核数师安永会计师事务所支付核数服务薪酬1200千元人民币，非核数服务薪酬562千元人民币，总计1762千元人民币[114] - 2024财年公司秘书赵明璟先生参加至少15小时相关专业培训[115] 公司风险及应对策略 - 公司面临中国葡萄酒产业消费疲弱风险，采取关注市场开展营销和谨慎现金管理策略[124] - 公司依赖山西市场，山西省销售占总销售额大部分，正拓展新市场和分销渠道[125] - 公司面临气候变迁与环境风险，优先使用自有葡萄园葡萄并研究改进栽培方法[125] - 公司面临国内外葡萄酒激烈竞争，采取注重品质、提升品牌和加大营销投资策略[126] - 公司风险管理过程包括识别、评估、回应及监察风险及其变动[122] - 公司内部审核职能可就审核结果直接与审核委员会沟通[121] - 公司严格遵守相关规定披露内幕消息，接触未刊内幕消息人员不得提前买卖证券[129] 公司股东相关 - 公司鼓励股东参与股东大会并投票，每年举行股东周年大会[130] - 公司股东周年大会为董事会与股东沟通场合，董事会将回答股东问题[131] - 股东特别大会可由持有不少于公司有权在股东大会上以每股一票为准投票的实缴股本十分之一的股东要求召开，会议须于提呈请求后两个月内举行[132] - 股东提名人士参选董事，通知递交期限不早于寄发指定进行该选举的股东大会通告翌日开始，至不迟于该股东大会举行前七日，送交通知期限至少为七日[133] - 公司已与股东、投资者及其他持份者建立多种沟通渠道，包括刊发报告、召开大会、提供资料等[138] - 公司认为股东通讯政策在2024财年内已妥善实施且仍然有效[139] 公司章程相关 - 2024财年公司的章程文件无重大变动[140] 公司环境、社会及管治报告相关 - 这是怡园酒业发表的第七份环境、社会及管治报告[142] - 报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，涵盖香港办事处、山西酒庄、宁夏酒庄及厦门销售办事处等主要业务[143][144] - 报告依据联交所“环境、社会及管治报告指引”的重要性、量化、平衡性、一致性四个主要报告原则编制[145] - 报告引用的讯息资料来自集团的正式文件及统计数据，于2025年3月获董事会董事通过[146] - 集团欢迎持份者就可持续发展表现或报告意见通过contact@gracewine.com.hk联系[147] 公司基本信息 - 公司1997年由陈进强和詹威尔在山西太谷联合创办，2002年陈先生将酒庄传给女儿陈芳[148] - 公司2018年6月27日在联交所GEM上市，旗下有山西和宁夏怡园酒庄[148] - 公司葡萄酒产品组合包括高端和入门葡萄酒组合，也会酿造白葡萄酒、起泡酒等[148] - 公司被称为中国精品酒庄的标杆品牌，获国际葡萄酒界广泛好评[149] 公司葡萄酒获奖情况 - 2024年公司多款葡萄酒在多个大赛获奖，如怡园深蓝干红葡萄酒2020获多个金奖[151] 公司环境、社会及管治策略相关 - 董事会负责监督集团整体环境、社会及管治策略和回报[152] - 高级管理层定期识别、评估、管理环境、社会及管治相关重要风险[153] - 公司在可持续发展的追求品质、关怀员工、环境保护、回馈社区四大范畴采取积极态度[156] - 公司通过正式及非正式渠道与持份者沟通，管理可持续发展策略及表现[158] - 公司注重负责任采购及高品质葡萄酒的严格控制，目标是生产优品葡萄酒[157] - 公司委托独立顾问就28项环境、社会及管治议题进行网上调查，分析结果绘制重要性矩阵，右上方19项为重大议题[160][162][165] - 公司与员工通过日常沟通、培训活动等方式交流，与客户通过电话、社交媒体等沟通[159] - 公司的商业模式包括葡萄种植及采购、酿酒、葡萄酒产品管理、销售及分销[169] - 公司在葡萄种植过程实施标准流程和管理手册，多次测试葡萄糖份、酸度等指标[172] - 公司酿酒流程包括除梗、压碎、冷浸、发酵等步骤，高端葡萄酒需陈酿[174] - 公司制定政策流程，报告期内未发现严重违反产品及服务相关法规情况[167] - 公司重视重大议题，在日常运营中密切监察相关表现[165] - 公司通过多种方式与供应商、经销商、股东、政府、媒体及社区沟通[159] - 公司将28项可持续发展议题排列优次，反映与公司的相关性及对社会环境的重要性[165] - 公司重要议题对应不同报告章节，如产品质量对应保证葡萄种植质量[166] 公司运营成果相关 - 2024年酒庄访客满意度调查录得100%，超出95%的目标，报告期内无产品回收及重大