财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为7.204亿元，同比下降4.92%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为1750.64万元，同比下降53.31%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2356.82万元，同比下降182.55%[25] - 净利润为1883.16万元，同比下降51.04%[79] - 营业利润为2,077.80万元，同比减少41.85%[51] - 归属于上市公司股东的净利润为1,750.64万元，同比减少53.31%[51] - 营业利润下降至20,778,022.47元，同比减少41.85%[81] - 净利润下降至18,831,648.11元，同比减少51.04%[82] - 主营业务收入为710,225,364.08元，同比下降4.46%[84] - 2024年度营业收入为72,039.88万元[121] - 公司报告期内实现营业收入72,039.88万元，同比减少4.92%[51] - 营业收入为7.2亿元，同比下降4.92%[79] - 公司营业收入为8.231亿元人民币，调整重述后为7.577亿元人民币[37] - 公司净利润为3.975亿元人民币，调整重述后为3.846亿元人民币[37] - 归属于母公司所有者的净利润为3.878亿元人民币，调整重述后为3.749亿元人民币[37] - 公司基本每股收益为0.61元，调整重述后为0.59元[38] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 毛利率为13.83%，较上年的19.23%有所下降[25] - 营业成本为6.21亿元，占营业收入比重升至86.17%，毛利率降至13.83%[79] - 财务费用为816.96万元，同比增加112.75%[79] - 研发费用为3311.68万元，同比下降22.95%[79] - 财务费用增加至8,169,574.26元，同比上升112.75%[80] - 信用减值损失为-10,572,947.17元，同比增加68.96%[80] - 资产减值损失为-18,855,041.03元，同比增加51.31%[81] - 公司营业成本为6.757亿元人民币，调整重述后为6.119亿元人民币[37] 财务数据关键指标变化：其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为606.42万元，较上年的-2154.97万元增长128.14%[28] - 加权平均净资产收益率（扣非前）为3.21%，较上年的7.33%下降[25] - 经营活动现金流量净额改善至6,064,179.77元，同比转正增长128.14%[95] - 非经常性损益净额为4107.46万元，主要包含非流动资产处置损益3999.93万元和政府补助786.29万元[34][35] - 投资收益为3988.75万元，同比大幅增长4966.36%[79] - 投资收益大幅增加至39,887,543.00元，同比激增4966.36%[81] 各条业务线表现 - AGV机器人集成解决方案收入为29,107,441.55元，同比下降56.19%[87][90] - 公司坚持"名配角"战略，布局智能机构件、智能照明、智能成像三大系列产品[130] - 公司在智能装备领域以AGV机器人为基础，巩固智能装备系统集成供应商地位[130] 各地区表现 - 安徽舜宇精工智能有限公司主营业务收入为232,408,662.34元，同比增长4.97%[104] - 宁波舜宇贝尔机器人有限公司主营业务收入为29,337,441.55元，同比下降56.24%[105] - 公司在外销业务中面临欧元、美元、印尼盾等外币的汇率波动风险[135] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过提高长期负债比例和适时股权融资来优化负债结构及应对流动性风险[133] - 公司通过优化生产采购流程及缩短交付周期等措施来管理存货及跌价风险[133] - 公司募集资金投资项目达产后内饰功能件及模具产能将有效提高[136] 公司荣誉与资质 - 公司获评国家工信部第六批"专精特新"小巨人企业[6] - 公司获评"2023年度余姚市人民政府质量奖"[6] - 公司被认定为市级重点企业研究院[6] - 公司2024年取得发明专利二十三项[6] 资产与投资活动 - 固定资产为4.37亿元，同比增加34.44%，主要因安徽新基地建设项目完工转固[72][73] - 在建工程降为0元，同比减少100%，因新基地项目完工转入固定资产[72][73] - 公司出售宁波舜宇精工检测有限公司以盘活闲置资产[106] - 公司出售舜宇检测公司100%股权，交易对价为5,656万元[150] - 全资子公司滁州舜宇模具有限责任公司于2024年6月26日完成工商注销并从合并报表中去除[123][124] - 出售全资子公司宁波舜宇精工检测有限公司100%股份并于2024年11月起不再纳入合并报表范围[125] 债务与融资 - 长期借款为6487.34万元，同比增加74.27%，用于新基地建设[72][73] - 一年内到期的非流动负债为8505.66万元，同比大幅增加597.58%，因银行借款用于厂房建设[72][76] - 资产负债率（合并）为58.22%，与上年的58.27%基本持平[27] - 公司流动比率为1.04，速动比率为0.64，均处于较低水平[133] - 公司从农业银行获得抵押贷款总额为16,085,800元[171] - 公司贷款总额为646,262,400元[175] - 2024年公司从中国银行获得多笔信用贷款，总额达9600万元人民币，利率显著下降至2.40%[173] - 2024年公司从农业银行获得一笔大额抵押贷款，金额为3000万元人民币，利率2.70%[173] - 2024年公司从招商银行获得一笔大额信用贷款，金额为5000万元人民币，利率为2.48%[173] 研发与创新 - 公司研发支出金额为33,116,788.12元，占营业收入比例为4.60%[111] - 公司研发人员期末总计161人，占员工总量比例为13.78%[112] - 公司拥有的专利数量为208项，其中发明专利37项[113] - 基于AR HUD曲面镜的研发已完成，大尺寸曲面镜（320mm以上）PV值控制在120um以下[117] - 基于智控外饰小灯产品研发处于中试阶段，发光均匀性大于70%[116] - 基于智控氛围灯产品研发处于中试阶段，长光导氛围灯长度达1.3米[117] - 基于TFT-PGU方案的HUD抬头显示器项目处于中试阶段，专注于光学性能提升和热管理技术[116] - 新能源乘用车充电小门执行器产品研发处于中试阶段[116] - 舱内OMS硬件系统研发处于中试阶段[115] - 电控柔性扫风系统出风口产品研发处于中试阶段，解决风速不均问题[117] - 汽车空调电动出风口叶片模具关键尺寸精度提升技术研发处于中试阶段[117] - 基于嵌入式控制技术电动风口的项目研发已完成[115] - 触控式顶灯产品的研发已完成[115] - 仓库存储四向智能车研发项目已完成[118] - 带VDA5050端口通用WCS系统研发项目已完成[118] - 工业清洁机器人的研发项目已完成[118] - 物流系统移动机器人（潜优顶升AGV）的研发项目已完成[119] - 基于多齿轮传动机构的电动出风口研发处于中试阶段[118] - 工艺产线数字化系统研发处于小试阶段[118] - 基于华为5G通讯的双AGV同步技术研发处于小试阶段[119] 子公司表现 - 全资子公司安徽舜宇精工智能一期项目建成并顺利投产[6] - 安徽舜宇精工智能有限公司净利润为-16,104,817.37元，同比下降234.37%[104] - 宁波舜宇贝尔机器人有限公司净利润为-5,240,400.74元，同比下降255.57%[105] - 宁波舜宇贝尔机器人有限公司发出商品较去年同期增长284.01%[105] 客户与市场 - 前五大客户销售额合计487,257,941.47元，占总收入67.64%[92] - 公司前五大客户营业收入占比为67.64%[134] - 公司客户集中度较高，主要客户包括延锋汽饰、新泉股份、一汽集团、上汽集团等[134] - 2024年汽车行业总销量为3,143.6万辆，同比增长4.5%[52][53] - 2024年新能源汽车销量达1,286.6万辆，同比增长35.5%，占汽车总销量40.9%[65] - 2024年汽车出口量为585.9万辆，同比增长19.3%[57][68] - 中国品牌乘用车销量1,797万辆，同比增长23.1%，市场占有率达65.2%[60] - 2024年汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%[127] - 2024年全国新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比激增34.4%和35.5%[127] - 2024年新能源汽车市场渗透率突破40%，较2023年提升8.7个百分点[127] 资产与存货状况 - 资产总计为13.816亿元，较上年末增长2.19%[27] - 公司资产总计为13.532亿元人民币，调整重述后为13.520亿元人民币[37] - 公司报告期末总资产为138,162.30万元，净资产为57,719.46万元[51] - 公司货币资金为80,841,836.06元，同比增长7.98%，占总资产5.85%[71] - 公司应收票据为5,399,990.89元，同比大幅减少77.61%[71] - 公司应收账款为2.928亿元人民币，调整重述后为2.848亿元人民币[37] - 公司存货为2.407亿元人民币，调整重述后为2.436亿元人民币[37] - 报告期期末公司存货余额为28,980.26万元[133] - 报告期期末公司存货跌价准备为3,032.70万元[133] - 报告期末应收账款余额为33,378.63万元，坏账准备余额为2,936.31万元[134] - 公司所有者权益合计为5.655亿元人民币，调整重述后为5.642亿元人民币[37] 风险因素 - 公司面临因主要原材料（如塑料粒子）价格波动导致的利润水平变动风险[135] - 公司主营业务毛利率受多重因素影响存在下滑风险[135] - 公司存在因固定资产折旧增加而影响经营业绩的风险[136] - 公司及其子公司存在因季节性用工需求聘用劳务派遣人员的劳动用工风险[136] - 报告期内公司汇兑收益为12.87万元[135] 公司治理与股权结构 - 普通股总股本为64,970,000股[19] - 公司总股本为64,970,000股，无限售条件股份增至33,183,223股，占比51.07%[158] - 控股股东倪文军持股26,299,600股，持股比例为40.4796%[159] - 股东贺宗贵持股13,015,769股，持股比例为20.0335%[159] - 无限售条件股份中，董事、监事、高管持股9,821,342股，占比15.12%[158] - 无限售条件股份中，核心员工持股9,821,342股，占比15.12%[158] - 公司控股股东倪文军直接持股比例为40.48%[164] - 倪文军通过员工持股平台间接控制公司表决权比例为2.49%[164] - 倪文军合计持有公司表决权比例为42.97%[164][167] - 实际控制人及其一致行动人合计持有公司表决权股份数为27,917,600股[167] - 持股5%以上股东及前十名股东不存在股份质押或司法冻结情况[162] - 报告期内公司未进行普通股或优先股发行[169] - 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化[166] - 董事长倪文军持有公司26,299,600股，占总股本40.48%[186] - 董事兼总经理贺宗贵持有公司13,015,769股，占总股本20.03%，报告期内增持386,769股[186] - 董事、监事及高级管理人员合计持股39,315,369股，占总股本60.51%[186] - 核心员工贺宗贵持股数量由12,629,000股增加至13,015,769股，增持386,769股[200] - 核心员工倪文军持有公司普通股26,299,600股，报告期内无变动[200] 会计政策与调整 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[40] 担保与诉讼 - 公司对外提供担保总额为152,626,582元，担保余额为91,126,582元[144][146] - 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0元[146] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[146] - 报告期内诉讼仲裁累计金额为2,658,710.46元，占期末净资产比例为0.46%[141] 关联交易与借款 - 报告期内公司向控股子公司股东武汉通诚达提供借款1,271,200.79元，利率为2.80%，期末余额为0元[148] 受限资产 - 公司受限资产总额为309,688,466.61元，占总资产比例为22.41%[155] - 受限资产中固定资产抵押金额为180,348,036.45元，占总资产13.05%[155] - 受限资产中无形资产抵押金额为35,543,899.81元，占总资产2.57%[155] - 受限资产中货币资金质押金额为66,733,020.39元，占总资产4.83%[155] - 受限资产中应收款项融资质押金额为24,954,509.96元，占总资产1.81%[155] 股利分配 - 公司2023年度权益分派以总股本64,970,000股为基础，每10股派发现金红利0.89元（含税），共计派发现金红利5,782,330元[176] - 公司2023年度现金分红政策符合公司章程及股东会决议要求，分红标准明确，决策程序完备[177] - 报告期内公司盈利且未分配利润为正，并已执行现金分红方案[181] 高管薪酬与人员变动 - 董事兼总经理贺宗贵年度税前报酬为159.65万元[182] - 董事兼副总经理范依清年度税前报酬为66.76万元[182] - 独立董事年度税前报酬均为5万元[182] - 报告期内支付给董事、监事及高级管理人员的报酬总额为408.21万元[194] - 独立董事津贴为每人每年5万元（含税）[194] - 公司员工总数从期初1,239人下降至期末1,168人，减少71人（约5.7%）[195] - 生产人员数量从期初611人变动至期末599人，期间新增889人，减少901人[195] - 技术人员数量从期初402人下降至期末372人，减少30人（约7.5%）[195] - 行政管理人员数量从期初169人下降至期末141人，减少28人（约16.6%）[195] - 硕士学历员工从期初10人增加至期末15人，增长50%[195] - 公司合计有60名返聘退休职工并为其承担相关费用[197] - 报告期内独立董事发生变动，钱育新、周晓莺离任，黄加宁、刘文斌新任[188][189] - 报告期内监事发生变动，贺宗照、邹鹏飞离任，朱长胜、章霞萍新任[189] - 公司董事会人数为7人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为4人[182][183] 税收优惠 - 公司及主要子公司享受高新技术企业税收优惠，企业所得税减按15%税率征收[107][108][109]