财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2024年营业收入为70,230,203.64元，同比增长20.35%[23] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为-9,709,433.58元，同比下降14.98%[23] - 公司报告期内营业收入7023.02万元，同比增长20.35%[58] - 归属于上市公司股东的净利润为-970.94万元，同比减少14.98%[58] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为-999.68万元，同比减少0.84%[58] - 营业收入70,230,203.64元，同比增长20.35%[131] - 归属于上市公司股东净利润-9,709,433.58元，同比下降14.98%[131] - 归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润-9,996,818.96元，同比下降0.84%[131] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司2024年毛利率为25.79%，较2023年的31.79%下降[23] - 合并营业成本调整后为3980.60万元（调整前3930.47万元）[38] - 合并销售费用调整后为1062.48万元（调整前1112.61万元）[38] - 母公司营业成本调整后为3886.32万元（调整前3836.19万元）[38] - 母公司销售费用调整后为1008.04万元（调整前1058.17万元）[38] - 研发费用1066.16万元，占营业收入比例15.18%[59] - 营业成本增至52,118,151.93元，同比增长30.93%[81][82] - 毛利率下降至25.79%，同比减少6个百分点[81][82] - 信用减值损失扩大至-1,326,546.12元，同比增加140.94%[81][82] - 资产减值损失扩大至-2,569,446.03元，同比增加311.44%[81][83] - 其他收益同比下降61.08%至786,378.89元，主要因增值税退税及政府补助减少[84] - 投资收益降幅100%至0元，原因为未购买理财产品[84] - 营业外收入同比下降99.98%至34.11元，系政府补助减少所致[84] - 主营业务收入同比增长20.35%至70,230,203.64元，成本上升30.93%至52,118,151.93元[86] - 研发支出金额10,661,586.78元，占营业收入比例15.18%，同比下降5.55个百分点[113][114] 财务数据关键指标变化：现金流和资产 - 公司2024年经营活动产生的现金流量净额为-18,873,229.07元，同比下降275.82%[26] - 公司2024年末总资产为289,536,017.65元，同比下降1.98%[26] - 公司2024年末负债总计为28,572,053.47元，同比上升32.60%[26] - 公司2024年存货周转率为2.53，较2023年的1.95提升[26] - 公司资产总额28953.60万元，较上年年末减少1.98%[58] - 负债总额2857.21万元，较上年年末增长32.60%[58] - 净资产26675.20万元，较上年年末减少3.51%[58] - 公司货币资金减少至94,471,544.52元，同比下降19.42%[75] - 应收账款增至64,259,390.42元，同比增长40.76%[75][76] - 合同负债增至822,712.44元，同比增长231.42%[75][78] - 递延所得税资产增至4,730,268.24元，同比增长84.54%[75][77] - 其他流动负债增至1,596,697.80元，同比增长389.60%[75][78] - 经营活动现金流净额转负为-18,873,229.07元，同比下降275.82%[98][100] - 投资活动现金流净额改善68.63%至-2,453,438.75元，因设备采购支出减少[98][100] 各条业务线表现 - 公司主要产品包括加油站及油库油气回收在线监测系统、在线监测数据管理平台、二次油气回收系统、油气处理装置、液位量测系统、渗泄漏检测系统、水面溢油监测系统、气相色谱仪及检测服务[17] - 油气回收在线监测系统业务收入2300.05万元，同比增长7.36%[59] - 油气回收治理业务收入3143.25万元，同比增长1.48%[59] - 陶瓷电容压力芯体全年产销总量突破200万只[65] - 陶瓷电容压力芯体收入暴涨18,744.24%至11,734,547.09元[88][92] - 无锡芯智感科技营业收入11,734,547.09元，同比增长18,744.24%[108] - 北京中环沃克斯检测净利润-1,147,033.42元，同比减亏32.52%[108] - 公司整体毛利率下降，因新业务陶瓷电容压力芯体尚未产生正毛利额[133] - 公司计提存货跌价准备，部分因陶瓷电容压力芯体固定性制造费用分摊较多[133] - 库存的部分加油站油气处理装置计提存货跌价准备[133] - 三次油气回收设备成功开发出适用于储油库领域的产品并已投入市场[133] - 公司自主研发磁感式流量传感器及数据采集器，显著降低产品成本[134] - 营业收入主要来自油气回收治理设备、油气回收在线监测系统、陶瓷芯体、液位量测系统等产品销售[125] 各地区表现 - 华南地区收入同比增长169.87%至14,708,131.40元，因与中石化新签监测系统协议[91][94] - 华中地区收入激增2,014.56%至18,068,965.59元，受益于压力芯体销售及油气回收设备协议[91][94] 管理层讨论和指引 - 公司在中石油两个标段集采招标中以综合得分第一名中标[59] - 芯智感通过IATF16949汽车行业质量管理体系认证[65] - 公司完成数字化制造产线优化改造，提升生产效率与产能[63][64] - 公司享受高新技术企业15%所得税优惠税率[110] - 公司自主研发加油站折叠式通气管以提升运行安全与维护便捷性[121] - 公司已完成第三代可燃气体探测报警系统开发，提升监测精度与稳定性[121] - 公司正在研发挥发性有机物（VOCs）在线监测数据管理平台软件[121] - 公司已完成HGC-2000环境空气气相色谱仪开发，实现对非甲烷总烃的精准检测[122] - 公司已完成第四代磁感式流量传感器研发，提升检测精度和运行稳定性[122] - 公司主营业务聚焦大气污染物VOCs治理和监测领域[130] - 陶瓷电容压力芯体业务增长导致应收账款增加和信用减值损失增加[133] - 公司预计日常关联交易中销售产品和提供劳务发生金额为1166.6万元，占预计金额1200万元的97.2%[155] - 公司预计2025年日常关联交易中销售产品和提供劳务的金额为1200万元[155] - 公司所处大气污染治理行业高度依赖政策驱动，面临产业政策变动风险[147] - 公司面临市场竞争风险，行业竞争者众多且常采取低价策略，压缩利润空间[148] - 公司面临产品质量风险，硬件设备依赖定制化代工生产或市场采购模式[148][150] - 公司已删除汇率波动风险，因国际采购占比较低且欧元结算业务规模较小[149] - 公司公开发行募集资金净额134,436,037.74元，报告期内使用7,296,396.43元[178] - 累计募集资金利息收入2,835,513.18元，期末募集资金余额39,351,260.79元[179] - 公司2023年度不派发现金红利不送红股也不进行资本公积转增股本[184] 研发与技术创新 - 研发人员总数25人，占员工总量比例20.49%[116] - 公司拥有专利数量17项，其中发明专利5项[117] - 智网在线监测数据管理平台软件HZW OMS 4.0已完成自主研发，整合加油站渗泄漏检测、油气处理装置监测、储油库油气回收监测功能模块，实现软件模块化功能设计[118] - 常压膜法油气处理装置VPD-300B已完成研发，采用全新型常压膜（单一膜）分离处理工艺，提升处理效率和排放浓度等关键指标的长期稳定性[118][119] - 水面溢油监测系统2.0已完成开发，具备远程实时全天候全自动监测功能，实现硬件及软件核心技术全自主开发[119] - 智点加油站在线监控系统5.0已完成开发，新增油气回收设备故障诊断分析功能，实现气路进油漏气真空泵故障等自动诊断[119] - 储油库油气回收与监测装置HVRD 2.0已完成研发，处理效率提升至99.5%以上，排放浓度进一步降低，增强装置运行稳定性与可靠性[119] - 防爆工业气相色谱仪HGC-3000 3.0研发中，优化箱体内部件布局和预处理管路，增加软件功能及全量程标定功能，满足最新防爆要求[120] - 防爆型挥发性有机物检测仪（FID检测仪）研发中，集成先进火焰离子化检测器技术，开发手持智能终端APP V1.0实现参数控制及数据实时显示[120] - 智点加油站在线监控系统6.0-兼容液位仪（渗泄漏）版已完成开发，实现核心组件与软件完全国产化，降低生产成本[120] - 加油站折叠式通气管已完成研发，通过结构设计确保通气管正常工作保持竖直状态，满足安全检查需求[120] 关联交易与关联方 - 公司存在重大关联交易事项[152] - 重大日常性关联交易销售陶瓷电容压力芯体金额为11,666,039.39元[156] - 关联方武汉神动汽车电子电器股份应收票据期末余额为4,138,900.54元[158] - 关联方武汉神动汽车电子电器股份应收账款期末余额为6,640,775.31元[159] - 关联方武汉神动汽车电子电器股份应收款项融资期末余额为30,000元[159] - 关联方无锡芯智感科技其他应收款期末余额为20,000,000元[159] - 关联方无锡芯智感科技其他应收款利息期末余额为800,000元[159] - 关联方无锡芯智感科技其他应收款借款期末余额为15,000,000元[159] - 关联方无锡芯智感科技其他应收款利息期末余额为334,316.93元[159] 股东与股权结构 - 公司控股股东与实际控制人均为李玉健、王琳[18] - 王琳持有公司股份17,150,000股，占比24.3090%[169] - 李玉健持有公司股份10,850,000股，占比15.3792%[169] - 李玉健与王琳夫妇合计持有公司股份28,000,000股，占比39.69%，为公司实际控制人[171][175] - 陈发树持有公司股份5,703,000股，占比8.0836%[169] - 段娟娟持有公司股份5,250,000股，占比7.4415%[169] - 王妙楠减持616,824股，期末持股943,176股，占比1.3369%[169] - 屠鸿芳增持667,608股，期末持股667,608股，占比0.9463%[169] - 核心员工无限售股份减少569,274股，期末持股比例为1.54%[167] - 前十名股东合计持股42,821,041股，占总股本比例60.70%[169] - 董事长李玉健持股10,850,000股，占比15.38%[190] - 副董事长王琳持股17,150,000股，占比24.31%[190] - 董事、监事及高管合计持股29,047,000股，占比41.17%[190] - 核心员工秦田海持股增加59,850股至140,850股[199] 公司治理与人员 - 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，办公地址位于北京市西城区阜成门外大街22号[19] - 公司持续督导保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为韩东哲、薛筱萌[19] - 公司不存在董事、监事、高级管理人员对年报内容异议或无法保证真实性的情况[9] - 董事长李玉健年度税前报酬为66.76万元[187] - 董事兼副总经理王琳年度税前报酬为52.66万元[187] - 董事兼副总经理孙大千年薪为73.02万元[187] - 独立董事曲凯年度税前报酬为5万元[187] - 独立董事宗承勇年度税前报酬为5万元[187] - 独立董事贾克斌年度税前报酬为5万元[187] - 监事会主席陈丽雅年度税前报酬为30.62万元[187] - 监事孙帅年度税前报酬为22.32万元[187] - 监事邹建国年度税前报酬为35.72万元[187] - 独立董事年度津贴为5万元[193] - 期末员工总数122人，较期初114人增加8人[194] - 工程及生产人员期末59人，较期初50人增加9人[194] - 销售人员期末12人，较期初14人减少2人[194] - 研发人员期末25人，较期初26人减少1人[194] - 本科及以上学历员工期末56人，占比45.9%[194] 其他重要内容 - 公司普通股总股本为70,550,000股[18] - 公司未按要求披露前五名客户及供应商信息，原因为存在保密约定及商业机密[9] - 公司不存在退市风险[10] - 公司本期重大风险未发生重大变化[10] - 公司年度报告披露媒体包括《证券时报》、《上海证券报》及北京证券交易所网站[16] - 公司2024年非经常性损益净额为287,385.38元，主要为政府补助601,574.00元[33] - 公司2024年业绩快报与审定数据差异率均低于0.3%，无重大差异[28] - 公司2024年第四季度营业收入为29,253,155.24元，为全年最高季度[30] - 前五大客户销售额占比85.76%，其中客户一占比34.82%[96] - 报告期投资额8,511,396.43元，同比下降74.48%[101] - 股权投资西安艾斯泰科环境技术有限公司840,000.00元，持股比例100%，本期投资亏损227,438.46元[102] - VOCs在线监测系统项目累计投入59,143,770.17元，项目进度76.68%[104] - 研发中心建设项目累计投入38,776,519.96元，项目进度67.66%[104] - 审计确认收入确认无异常[127] - 审计机构对收入确认执行了细节测试、函证、截止测试等程序[126] - 国家政策目标2027年PM2.5浓度降至28微克/立方米以下[67] - 新能源汽车政策目标2035年成为新销售车辆的重要组成部分[69] - 《中国制造2025》提出国产关键传感器国内市场占有率达到80%的目标[71] - 2025年VOCs排放总量目标较2020年降低10%以上，京津冀PM2.5浓度降20%[136] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[153] - 公司报告期内无股东及其关联方占用或转移资金、资产情况[154] - 公司存在资产被查封、扣押、冻结或抵押、质押的情况[152] - 受限货币资金总额为1,061,400元，占总资产比例为0.37%[163]