公司收购情况 - 2025年3月31日，火箭公司将以94亿美元股权价值全股票交易收购Mr. Cooper所有流通股，预计四季度完成交易[27] - 2024年四季度，公司完成对Flagstar银行部分抵押贷款业务收购，总对价约13亿美元[28] MSR相关数据 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司MSR公允价值分别为113.45亿美元和117.36亿美元[30] - 2025年第一季度，公司MSR新增服务保留1.64亿美元、购买和收购服务权1.06亿美元[31] - 2025年第一季度，公司出售MSR未偿本金余额15.05亿美元，其中12.99亿美元由公司保留为次级服务商[31] 特定机构贷款超额服务现金流出售情况 - 2025年第一季度，公司与某些机构达成协议，出售特定机构贷款超额服务现金流，未偿本金余额约205.62亿美元，收益1.38亿美元，记录损失1000万美元[32] 负债相关数据 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司超额利差融资负债分别为3.66亿美元和3.86亿美元[36] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司MSR融资负债均为3200万美元[38] 服务相关净收入情况 - 2025年和2024年第一季度，公司服务相关净收入分别为4.4亿美元和4.78亿美元[39] - 2025年第一季度服务相关净收入4.4亿美元，2024年同期为4.78亿美元[86][87] 预付款项和其他应收款相关数据 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司预付款项和其他应收款净额分别为10.61亿美元和13.45亿美元[40] - 截至2025年3月31日和2024年3月31日，预付款和其他应收款服务准备金期末余额分别为1.17亿美元和1.44亿美元[41] - 截至2025年3月31日和2024年3月31日，预付款和其他应收款购买折扣期末余额分别为0.05亿美元和0.12亿美元[42] - 截至2025年3月31日和2024年3月31日，预付款和其他应收款CECL准备金期末余额分别为0.12亿美元和0.17亿美元[43] MTM调整准备金情况 - 2025年和2024年第一季度，公司通过MTM调整在运营合并报表中记录了0.06亿美元的准备金[44] 待售抵押贷款相关数据 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，待售抵押贷款的UPB分别为25.4亿美元和21.87亿美元，公允价值分别为26.03亿美元和22.11亿美元[45] - 2025年和2024年第一季度，公司出售待售抵押贷款的总销售收益分别为8.585亿美元和3.162亿美元，实现损失分别为0.057亿美元和收益0.009亿美元[45] 可从吉利美回购贷款情况 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司可从吉利美回购的贷款分别为11.15亿美元和11.76亿美元[47] 商誉和无形资产情况 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司商誉均为1.41亿美元，无形资产分别为1.08亿美元和1.19亿美元[48] 衍生金融工具相关数据 - 截至2025年3月31日，公司衍生金融工具资产的名义余额为142.52亿美元，公允价值为1.15亿美元，收益为1.94亿美元；负债的名义余额为44.11亿美元，公允价值为0.19亿美元，损失为0.09亿美元[51] 衍生工具抵押存款情况 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司持有的衍生工具抵押存款分别为0.078亿美元和0.216亿美元[52] 预支、仓储和MSR设施相关数据 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，预支、仓储和MSR设施本金总额分别为6329美元和6515美元，净额分别为6313美元和6495美元[53] - 2025年和2024年截至3月31日的三个月，预支设施加权平均利率分别为6.9%和7.8%，仓储和MSR设施加权平均利率分别为6.6%和7.9%[54] 无担保高级票据相关数据 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，无担保高级票据本金总额均为4950美元，净额分别为4896美元和4891美元[55] - 公司可在特定固定日期前，用特定股权发行净收益按固定赎回价格赎回至多40%无担保高级票据本金总额[56] - 截至2025年3月31日，无担保高级票据预计到期金额为2026年500美元、2027年600美元、2028年850美元、2029年750美元、之后2250美元[57] 设施容量变化情况 - 截至2025年3月31日的三个月，某仓储设施容量从750美元增至1000美元，某MSR设施容量从750美元增至950美元[58] 信贷安排遵守情况 - 截至2025年3月31日，公司遵守信贷安排中的财务契约要求[59] 可变利益实体合并交易相关数据 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，与可变利益实体合并交易的资产分别为994美元和1208美元，负债分别为1631美元和1296美元[61] 未合并证券化信托相关数据 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，未合并证券化信托的总抵押品余额分别为778美元和798美元，总证书余额分别为752美元和773美元[61] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司转移至未合并证券化信托且逾期60天以上的抵押贷款本金分别为77美元和81美元[62] 优先股情况 - 2025年3月31日和2024年12月31日，公司有1000万股优先股授权，面值每股0.00001美元，发行和流通股数为零，总清算优先权为零美元[63] 净收入和每股收益情况 - 2025年第一季度净收入8800万美元，2024年同期为1.81亿美元；2025年基本每股收益1.38美元，摊薄后为1.35美元；2024年基本每股收益2.80美元，摊薄后为2.73美元[64] 运营有效税率情况 - 2025年第一季度运营有效税率为7.0%，2024年同期为21.9%，与法定联邦税率21%不同主要因州税优惠和基于股份薪酬的超额税收优惠[65] 公允价值层级相关数据 - 2025年3月31日，抵押贷款服务权总公允价值1.1345亿美元，均为Level 3；抵押贷款待售2603万美元，Level 2为2523万美元，Level 3为80万美元[69] - 2024年12月31日，抵押贷款服务权总公允价值1.1736亿美元，均为Level 3；抵押贷款待售2211万美元，Level 2为2151万美元，Level 3为60万美元[69] - 2025年第一季度，Level 3资产中抵押贷款服务权期初余额1.1736亿美元，期末余额1.1345亿美元；抵押贷款待售期初60万美元，期末80万美元[70] - 2024年第一季度，Level 3资产中抵押贷款服务权期初余额9090万美元，期末余额9796万美元；抵押贷款待售期初81万美元，期末82万美元[70] - 2025年第一季度，Level 3负债中超额利差融资期初386万美元，期末366万美元；抵押贷款服务权融资期初和期末均为32万美元[70] - 2024年第一季度，Level 3负债中超额利差融资期初437万美元，期末420万美元；抵押贷款服务权融资期初29万美元，期末35万美元[70] - 2025年和2024年第一季度，公司Level 3公允价值资产和负债无转入或转出情况[70] 业务相关指标数据 - 2025年3月31日，期权调整利差平均为7.9%，提前还款速度平均为8.4%，每笔贷款服务成本平均为59美元，平均期限为7.4年；2024年12月31日对应数据分别为7.6%、7.7%、58美元、7.8年[72] - 2025年3月31日，待售抵押贷款市场定价平均为80.7%，利率锁定承诺服务价值平均为1.5%；2024年12月31日对应数据分别为80.1%、1.7%[72] - 2025年3月31日，超额利差融资期权调整利差平均为8.9%，提前还款速度平均为7.9%，平均期限为6.5年；2024年12月31日对应数据分别为8.7%、7.5%、6.8年[72] - 2025年3月31日，抵押贷款服务权融资预付款融资和交易对手费率平均为8.3%，年度预付款回收率平均为16.7%；2024年12月31日对应数据分别为8.5%、16.0%[72] - 2025年3月31日，现金及现金等价物账面价值和公允价值均为784美元，受限现金为166美元，预付款和其他应收款净额为1061美元，需从吉利美回购的贷款为1115美元；2024年12月31日对应数据分别为753美元、220美元、1345美元、1176美元[72][73] - 2025年3月31日，无担保高级票据净额账面价值为4896美元，公允价值为4980美元，预付款、仓库和MSR设施净额账面价值为6313美元，公允价值为6329美元，需从吉利美回购贷款的负债为1115美元；2024年12月31日对应数据分别为4891美元、4862美元、6495美元、6515美元、1176美元[72][73] 销售和服务资本要求遵守情况 - 截至2025年3月31日，公司遵守销售和服务资本要求[74] 法律相关净费用和损失情况 - 2025年和2024年第一季度，公司记录的法律相关净费用分别为10美元和12美元，2025年3月31日，合理可能损失的总范围为超出应计负债2 - 9美元[78] 回购储备负债情况 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，回购储备负债分别为57美元和62美元[80] 公司业务部门情况 - 公司业务主要分为服务和发起两个运营部门，还包括企业/其他部分[82][83][84] 业务线营收和费用情况 - 2025年第一季度净抵押贷款出售收益1.2亿美元，2024年同期为8600万美元[86][87] - 2025年第一季度总营收5.6亿美元，2024年同期为5.64亿美元[86][87] - 2025年第一季度总费用4.3亿美元，2024年同期为3.17亿美元[86][87] - 2025年第一季度所得税前收益9500万美元，2024年同期为2.32亿美元[86][87] - 2025年第一季度折旧和摊销费用1800万美元，2024年同期为800万美元[86][87] - 2025年第一季度总资产18.446亿美元，2024年同期为14.775亿美元[86][87] 利率变动对资产公允价值影响情况 - 2025年3月31日假设利率曲线瞬时平行下移25个基点，资产公允价值净变化为 - 1900万美元[220] - 2025年3月31日假设利率曲线瞬时平行上移25个基点，资产公允价值净变化为1.07亿美元[220] 公司面临风险因素情况 - 公司面临宏观经济、利率、业务增长、网络安全等多方面风险因素[91]