股息派发安排 - 建议派发截至2024年12月31日止年度末期股息每股0.28港仙及特别股息每股0.16港仙，合计每股0.44港仙[17][20] - 股东周年大会将于2025年5月30日举行，股息派发日为2025年6月20日[18][20] - 为确定股息资格，公司股东名册将于2025年6月9日至11日暂停办理股份过户登记[22] - 建议末期股息及特别股息股权登记暂停期为2025年6月9日至6月11日[26] - 股东需在2025年6月6日下午4:30前完成股份过户以获取股息资格[26] 股东大会安排 - 为确定股东周年大会投票资格，公司股东名册将于2025年5月27日至30日暂停办理股份过户登记[21] - 股东周年大会股权登记暂停期为2025年5月27日至5月30日[25] - 股东需在2025年5月26日下午4:30前完成股份过户以获取大会投票资格[25] 公司基本信息 - 公司注册于开曼群岛，总部及主要营业地点位于香港湾仔告士打道138号联合鹿岛大厦18楼1801室[12][14] - 公司股份于香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号为1073[13][14] 董事会及管理层变动 - 徐昊昊先生自2024年6月4日起由非执行董事调任为执行董事[7][9] - 刘嘉琪女士自2024年8月1日起获委任为公司秘书及授权代表[8][10] - 李汉生先生自2024年8月1日起辞任公司秘书及授权代表[8][10] - 执行董事徐浩浩于2024年6月4日由非执行董事调任并加入执行委员会[40] - 徐昊昊先生于2023年5月31日获委任为非执行董事并于2024年6月4日调任为执行董事[45] 董事及高管背景 - 执行董事李华伦持有证监会第1/4/6/9类牌照可进行证券交易及资产管理[39] - 执行董事李华伦自2019年12月起担任丽年国际(股份代号:9918)独立非执行董事[37] - 执行董事李华伦自2024年5月起担任新加坡上市公司TIH Limited(代码:T55)独立非执行董事[37] - 非执行董事郭人豪自2019年12月23日起担任董事会主席[30] - 执行董事李华伦拥有超过20年香港及海外上市公司董事经验[37] - 林志成先生拥有逾18年资产管理及企业融资经验[48][52] - 李铭女士于企业融资方面拥有逾20年经验[49][53] - 陈思聪先生于财务及会计方面拥有逾30年经验[56][61] - 陈思聪先生曾担任华控康泰集团有限公司独立非执行董事长达12年6个月（2011年12月至2024年6月）[56][61] - 林志成先生自2009年9月起获认可为特许财务分析师[48][52] - 李铭女士自2022年4月起担任阜丰集团有限公司（股份代号：546）独立非执行董事[50][54] - 陈思聪先生曾担任快意节能有限公司（股份代号：8032，现为933）财务总裁8个月（2009年12月至2010年8月）[57][61] - 李铭女士于2010年取得香港理工大学金融（投资管理）硕士学位[51][54] - 陈思聪先生为香港会计师公会注册会计师及美国注册会计师协会会员[60][61] 业务结构及牌照 - 公司通过全资子公司Yu Ming Investment Management Limited提供企业融资咨询和资产管理服务[75] - Yu Ming持有证券及期货条例下第1类（证券交易）、第4类（证券咨询）、第6类（企业融资咨询）及第9类（资产管理）受规管活动牌照[76] - YMHD Fund为开曼群岛注册的受监管互惠基金[76] - 全资子公司Morton Securities Limited从事证券经纪及配售业务[75] - Morton Securities持有证券及期货条例下第1类（证券交易）受规管活动牌照[77] - Morton Securities是香港交易所参与者及中央结算系统直接结算参与者[77] - 主要通过全资子公司Morgan Finance Limited在香港经营放债业务[75] - Morgan Finance持有放债人牌照，可根据香港法例第163章放债人条例经营业务[78] - 公司业务涵盖企业融资咨询、资产管理、证券投资、证券经纪及放债服务[75] - 集团通过多个持牌子公司开展受规管的金融活动[75][76][77][78] 各业务线收益表现 - 企业融资顾问服务收益约2880万港元，同比增长40.5%（2023年：2050万港元）[83][90] - 资产管理服务收益约1920万港元，同比增长22.3%（2023年：1570万港元）[84][91] - 证券经纪及相关服务收益约570万港元，同比增长216.7%（2023年：180万港元）[94][102] - 放债业务收益约180万港元，同比下降66.7%（2023年：540万港元）[97][105] - YMHD基金证券投资实现其他财务收益净额约270万港元（2023年：零收益）[93][99] 放债业务贷款组合 - 2024年末贷款组合总额为1730万港元，较2023年的2030万港元下降14.8%[109] - 按揭贷款总额从2023年的1520万港元降至2024年的830万港元，降幅45.4%[109] - 有期贷款总额从2023年的510万港元增至2024年的900万港元，增幅76.5%[109] - 五大借款人集中度从2023年的52.4%升至2024年的81.9%[112] - 借款人A贷款额从2023年的360万港元增至2024年的900万港元，占组合比例52.3%[114] - 2024年所有贷款均为个人借款人，企业借款人数量从2023年的3个降至0[109] - 借款人B贷款额从2023年的240万港元降至2024年的210万港元[114] - 借款人C贷款额从2023年的180万港元降至2024年的110万港元[114] - 2024年商业物业抵押贷款占比18.2%，住宅物业抵押占比11.4%[114] - 2023年企业借款人包含上市企业1家（150万港元）和非上市企业2家（540万港元）[114] - 截至2024年12月31日抵押贷款账面值为8.3百万港元，较2023年15.2百万港元下降45.4%[127][130] - 2024年贷款与估值比率范围为0.5%至58.4%，2023年为0.9%至51.0%[128][130] 收入和利润 - 2024年收益为55.5百万港元，较2023年的43.4百万港元增长27.9%[135][139] - 收益增加约0.121亿港元，同比增长27.9%，达到约0.555亿港元[145][147][152] - 企业融资顾问服务收入增加约0.083亿港元，同比增长40.5%，达到约0.288亿港元[145] - 2024年其他财务收益净额为14.6百万港元，较2023年增长98.1%[135][140] - 2024年利息收入约6.6百万港元，较2023年增长256.3%[140] - 利息收入增加约0.048亿港元，同比增长256.3%，达到约0.066亿港元[145] - 除所得税前溢利增加约1.847亿港元，同比增长115.5%，达到约0.247亿港元[142][146] - 2024年每股基本盈利1.03港仙，2023年为每股亏损14.20港仙[135][138] - 2024年除商誉减值前经调整全面收益总额为21.3百万港元，2023年为10.6百万港元[135][137] - 剔除商誉减值影响后，公司综合收益总额约2130万港元，较上年调整前收益1060万港元增长100.9%[88][92] 成本和费用 - 2024年员工福利开支28.1百万港元，较2023年增长35.1%[135][141] - 2024年员工奖金支出约9.8百万港元，较2023年增长107.6%[141] - 雇员福利开支增加约0.073亿港元，同比增长35.1%，达到约0.281亿港元[145] 财务状况 - 现金及现金等价物约0.986亿港元，较去年0.704亿港元增长40.1%[147][152] - 总资产约7.572亿港元，较去年4.925亿港元增长53.7%[150][155] - 净资产约5.014亿港元，较去年3.099亿港元增长61.8%[150][155] - 流动比率201.6%，较去年150.8%提升50.8个百分点[147][152] - 商誉账面价值约3.03亿港元，2024年未计提减值（2023年计提减值1.724亿港元）[85][88][92] - 2024年商誉减值亏损为零，2023年为172.4百万港元[135][137][138] 融资及投资活动 - 供股发行11.393亿股新股，募集资金净额约1.701亿港元[157][158][161] - YMHD基金总投资额1920万美元（约1.502亿港元），其中2024年2月投资1500万美元（约1.174亿港元），2024年7月追加投资420万美元（约3280万港元）[165][171] - 渣打票据总面值700万美元，总成本约4730万港元，期末公允价值4970万港元（占集团总资产6.6%），未实现收益240万港元，收到票息70万港元[167][173] 市场环境与外部投资 - 恒生指数2024年全年上涨18%，主要受中国第三季度刺激措施及科技板块推动[16][19] - 渣打银行普通股权一级资本比率14.2%（高于13%-14%目标范围），流动性覆盖率138%[174][181] - 渣打银行经营收入197亿美元（同比增长14%，剔除特殊项目后增长12%）[175][181] - 渣打银行净利息收入增长10%（剔除重分类影响后增长8%），非净利息收入增长20%（剔除2.95亿美元特殊项目后增长16%）[176][177][181][182] - 渣打银行成本收入比率改善4个百分点至59%，实现7%正收入成本增长差[178][182] - 渣打银行信贷减值5.57亿美元（同比增长5%），其中零售银行减值6.44亿美元（增加2.9亿美元）[179][182] - 渣打银行其他减值5.88亿美元（含5.61亿美元软件资产注销），联营公司利润下降47%至5000万美元[180][183] - 渣打银行重组及其他项目支出7.97亿美元（含津巴布韦业务出售损失1.72亿美元）[185] - 渣打银行实际税率30.6%（上年为29.1%），有形普通股回报率提升160个基点至11.7%[186] - 基本每股盈利增长39.2美仙或30%至168.1美仙，列账每股盈利增长32.7美仙或30%至141.3美仙[187][193] - 渣打银行预期2025年全球经济增长率从2024年3.2%微降至3.1%，2026年加速至3.3%[188][194] - 亚洲市场2025年预计增长4.8%，非洲增长4.3%，中东（含巴基斯坦）增长3.6%[189][194] - 渣打银行目标2026年有形股东权益回报率接近13%[190][194] - 重组及其他项目支出合计7.97亿美元，其中重组支出4.41亿美元[192] - 出售津巴布韦业务亏损1.72亿美元，安哥拉亏损2600万美元，塞拉利昂亏损1900万美元[192] - 实际税率30.6%，较去年上升29.1个百分点[192] - 有形股东权益基本回报率上升160个基点至11.7%[193] - 东亚银行2024年净利润46.08亿港元，同比增长11.9%[199] - 东亚银行净利息收入165.29亿港元，同比下降2.0%，净息差收窄5个基点至2.09%[200] 业务描述 - 企业融资顾问服务涵盖联交所主板复牌、收购守则收购及敌意收购等特定交易[81][89] - 资产管理服务对象包括新工投资有限公司及两个投资基金[84][91] - 放债业务包含无抵押贷款（定期/个人贷款）及有抵押贷款（物业/股份按揭）[96][104]