财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入342.17亿元，较2023年增长1.36%[16] - 2024年归属上市公司股东净利润24.16亿元，较2023年下降12.52%[16] - 2024年基本每股收益1.16元/股，较2023年下降12.78%[18] - 2024年加权平均净资产收益率8.16%，较2023年减少1.66个百分点[18] - 2024年第四季度营业收入94.98亿元，归属上市公司股东净利润12.78亿元[20] - 2024年非经常性损益合计6.32亿元，较2023年增加43.6%[23] - 2024年公司营业收入342.17亿元，同比增长1.36%，归属母公司股东净利润24.16亿元[76] - 公司本期营业收入342.17亿元，同比增长1.36%；营业成本257.71亿元，同比增长4.16%[79] - 投资活动现金净流出较上年同期减少27.82亿元，筹资活动现金净流出较上年同期增加5.21亿元[79][80] - 报告期内营业收入同比增加4.6亿元，营业成本较上年同期增加10.3亿元[86][87] - 水泥营业收入180.31亿元，营业成本137.48亿元，毛利率23.75%，较上年减少3.01个百分点[84] - 混凝土营业收入84.15亿元，营业成本74.04亿元，毛利率12.02%，较上年减少3.46个百分点[84] - 骨料营业收入56.42亿元，营业成本29.38亿元，毛利率47.92%，较上年增加2.04个百分点[84] - 公司实现利润总额与上年同期相比减少2.14亿元，归属公司股东的净利润减少3.46亿元，归属上市公司股东的净利润同比下降12.52%[94] - 应收账款较上期期末增加31.44%，因混凝土业务规模扩大[96] - 交易性金融资产较上期期末增加2019.77%，因购买货币基金增加[96] - 水泥原材料成本较上年同期下降24.9%，燃料和动力成本下降3.5%[89] - 销售费用较上年同期下降1.26%，管理费用上升3.34%，财务费用下降1.72%[92] - 混凝土业务原材料成本较上年同期上升12.1%，燃料和动力成本上升93.2%[89] - 2024年公司水泥及熟料销量完成预算的96%，混凝土销量完成预算的104%，骨料销量完成预算的92%，营业收入342.17亿元，完成年度预算的92.48%，实际总体投资预算完成率为68.30%，年末总资产规模695.13亿元，资产负债率49.8%[114] - 2025年公司总收入预计达371亿元，计划销售水泥及熟料约0.57亿吨，销售骨料1.7亿吨，销售混凝土0.3亿方[115] - 2025年公司计划资本性支出约133亿元，用于骨料、海外水泥产能及替代燃料建设[116] - 2025年公司总资产预计约789亿元，资产负债率预计维持在54%左右[117] 各条业务线表现 - 2024年骨料销量14,323万吨，同比增长9%；混凝土销量3,181万方，同比增长17%；环保业务处置总量441万吨，同比增长5万吨[76] - 2024年海外营业收入79.84亿元，同比增长47%；海外水泥销量1,620万吨，同比增长37%；海外产能超2,250万吨/年，同比增长8%[76] - 水泥生产量6344万吨，销售量5702万吨，库存量156万吨，分别较上年增减 -2.79%、-1.99%、-6.02%[86] - 混凝土生产量和销售量均为3181万方，较上年增长16.65%[86] 各地区表现 - 国内水泥及熟料销量下滑致各地营业收入下降，境外收入增长达46.5%[87] 管理层讨论和指引 - 2024 - 2030年全球水泥需求预计平稳，撒哈拉以南非洲、印度和北美到2030年分别增长77%、42%和20%，公司海外业务所在国水泥需求大多增长[112] - 国际货币基金组织预测2025年全球经济增速稳定在3.2%，公司海外业务所在国经济预计领先地区平均，吉尔吉斯等五国预计2025年实现5%以上增长[111] - 公司2025年将落实“海外多业务发展、国内一体化协同、碳减排及增值创新以及数字化AI驱动”四大战略[113] - 公司为实现经营目标将强化经营性思维，贯彻四大战略，坚守“安全、环保”生命线[118] - 公司面临国内水泥需求下滑、产能过剩带来的业绩下降风险[120] - 公司面临国际化经营及汇率变化风险[121] - 公司将采取收缩信控政策、调整投资策略和外汇敞口管理等措施防控风险[122] - 公司将推动产品价格回归理性，推行“数字化价格管理”，建立“全球业务管理统一模块标准”[122] - 公司将优化工业指标，执行燃料成本改进策略，加大零成本和负成本原料采购推广力度[122] - 公司将加快推进新能源电车项目，降低物流成本，坚持煤炭采购原则和战略降低原燃材料采购成本[122] - 公司将开展多元化培训项目，推进专业项目，拓展海外招聘渠道，调整薪酬激励体系[122] - 公司将推动供给侧结构性改革，加大安全环保投入，转型或处置部分产能[123] - 公司将优化能耗排放，强化营销精细化掌控能力，建立健全人才管理机制[123] - 公司将实施多种风险对冲策略，降低区域经济和外汇风险敞口[123] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年度利润分配预案为派发现金红利每股人民币0.46元（含税），不实施公积金转增股本[5] - 公司A股在上交所上市，股票简称华新水泥，代码600801；H股在联交所上市，股票简称华新水泥，代码06655[15] - 公司法定代表人是李叶青[11] - 联席公司秘书是叶家兴（兼董事会秘书），证券事务代表是汪晓琼[12] - 公司注册地址为湖北省黄石市大棋大道东600号，办公地址为湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座[13] - 公司境内指定信息披露报纸是《中国证券报》，中国证监会指定网站登载年度报告网址是www.sse.com.cn，联交所指定网站登载年度报告网址是www.hkexnews.hk[13] - A股过户登记处是中国证券登记结算有限公司上海分公司，H股过户登记处是卓佳证券登记有限公司[15] - 公司聘请的中国法律顾问是湖北松之盛律师事务所，香港法律顾问是何韦律师行[15] - 公司聘请的境内会计师事务所是安永华明，签字会计师是傅奕、何佩[15] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[8] - 截至2024年底，公司在中国水泥企业熟料产能全球排行中位居第四，国内熟料产能位列全国第六，海外熟料产能排名全国第三[28] - 公司业务覆盖国内17个省市自治区和海外16个国家，拥有300余家分子公司，涉足多领域全产业链一体化发展[30] - 截至2024年底，公司具备水泥产能1.26亿吨/年、水泥设备制造5万吨/年等多项产能，水泥业务收入占公司营业收入比例为55% [31] - 公司新的组织结构分成“业务运营”“业务管理”“业务支援”三个板块[32] - 公司生产采取以销定产的组织方式，各分子公司以所在区域需求为导向制定年度生产经营计划[33] - 公司实行总部统领并直接运营部分核心区域、以工业园及工厂基地为单元运营管理、直销与分销并重的营销模式[34] - 公司推行“统购”+“智能”的采购战略，不同物资采用不同采购方式[35] - 公司已在国内14省市及海外12国布局，形成1.26亿吨的水泥产能规模[36] - 截至2024年底，公司累计安全生态化使用废弃物衍生替代燃料近2500万吨，集团全部窑线合并替代燃料的热替代率达21.66%，国内热值替代率达26.71%，国内窑线综合能耗达标杆水准的占比达63%，国家级绿色工厂20家占比48%，省级绿色工厂8家占比21% [38] - 截至2024年底，公司拥有源于生产实践的发明专利99项，实用新型专利121项[39] - 华新水泥（武穴）有限公司注册资本3亿元，总资产33.66263029亿元，净资产18.21254332亿元，净利润6.55243068亿元，营业收入25.00375412亿元；华新绿色建材（武穴）有限公司注册资本5亿元，总资产16.74274426亿元，净资产10.62914111亿元，净利润4.4780181亿元，营业收入16.73009022亿元[50] - 2023年度以2023年末公司总股本20.78995649亿股为基数，按0.53元/股分配现金红利，合计分配11.0186769397亿元[52] - 2024年度公司实现净利润19.28498891亿元，合并后归属于母公司股东的净利润为24.16280487亿元，截至2024年12月31日母公司可供分配利润为107.48397602亿元[54] - 2024年度拟以2024年末公司总股本20.78995649亿股为基数，按0.46元/股分配现金红利[54] - 前五名客户销售额132.705亿元，占年度销售总额3.9%，其中关联方销售额为0[58] - 前五名供应商采购额197.791亿元，占年度采购总额9.1%，其中关联方采购额为0[60] - 公司位列湖北企业100强第33位，湖北制造业企业100强第14位；在《中国500最具价值品牌》及《亚洲品牌500强》榜中，分别位列第79和第162名，品牌价值达1045.71亿元[41] - 公司2024年荣获「全国五一劳动奖状」，入围「2024年中国民营企业500强」和「2024年中国制造业民营企业500强」[41] - 公司五大供应商采购额合计197,791，占年度采购总额比例为9.1%，其中供应商A采购额90,505，占比4.1%[61] - 本期研发投入合计240,903,440元，占营业收入比例为0.70%，其中费用化研发投入238,744,439元，资本化研发投入2,159,001元[64] - 截至2024年12月31日，集团总资产约为695.1亿元，比上年末增加约7.6亿元[66] - 2024年末公司储备账中约有26,017,705,413元可供分派[68] - 报告期内在建工程资本化利息为0.06亿元[69] - 公司年度累计使用替代燃料441万吨，较上年增加5万吨；集团合并热值替代率达到21.66%，较上年提升1.66个百分点[81] - 报告期内公司获得发明专利授权19项，实用新型专利授权8项[76] - 公司累计银行贷款余额为129.88亿元，较年初增加13.58亿元，主要因经营规模扩大及项目建设借款增加[100] - 报告期末公司有息负债较期初增长6.87%，资产负债率同比下降1.74个百分点[103] - 报告期投资活动现金净流出较上年同期减少27.82亿元，主要为企业并购支出减少[107] - 报告期筹资活动现金净流出较上年同期增加5.21亿元，主要为偿还到期公司债[108] - 2024年12月1日，公司子公司拟5.6044亿美元收购Caricement B.V. 100%股权，2.7769亿美元收购Davis Peak Holdings Limited 100%股权，相关收购最高适用百分比率超25%低于100% [137] - 2025年3月19日，公司临时股东会通过收购豪瑞尼日利亚资产关联交易议案[139] - 2024年12月16日，公司子公司1.769亿美元收购巴西骨料项目股权，相关收购最高适用百分比率超5%低于25%，2025年3月17日完成交割[141] - 2024年12月25日，公司子公司8.5亿元出售资产给昆明官渡区长水街道办，12月27日收到50%征收补偿款[142][143] - 报告期内公司对其子公司提供担保发生金额11.65亿元，期末对外担保余额112.63亿元，占期末净资产比例32.28% [144][145] - 报告期内公司委托理财投资公募基金产品买入10.6亿元，赎回或到期10.3亿元，未到期金额3000万元[147] - 报告期内公司股份总数未变，截至2024年12月31日登记股东总数52723户，2025年2月28日为51386户[149][152] - 截至2024年12月31日，香港中央结算（代理人）有限公司持股7.34719919亿股，占比35.34%；HOLCHIN B.V.持股4.51333201亿股，占比21.71% [150] - 华新集团有限公司持股3.38060739亿股，占比16.26%；香港中央结算有限公司持股5503.4003万股，占比2.65% [150] - 工银瑞信基金相关组合及全国社保基金组合等也位列前十股东，各有持股及占比[150] - 截至2024年12月31日，Holcim Limited持有A股451,333,201股（好仓），持股百分比为33.57%，占公司股本总额21.71%；持有H股417,902,467股（好仓），持股百分比为56.88%，占公司股本总额20.10%；合计持股869,235,668股（好仓），占公司股本总额41.81%[153] - 截至2024年12月31日，Holderfin B.V.持有A股451,333,201股（好仓），持股百分比为33.57%，占公司股本总额21.71%；持有H股384,210,624股（好仓），持股百分比为52.29%，占公司股本总额18.48%；合计持股835,543,825股（好仓），占公司股本总额40.19