公司基本信息 - 公司为天奇自动化工程股份有限公司，报告期为2024年1月1日 - 2024年12月31日[16] - 公司负责人为黄斌，主管会计工作负责人及会计机构负责人为沈保卫[7] - 公司聘请的保荐机构为中信证券，持续督导期间为2023/10/31 - 2024/12/31[24] 利润分配预案 - 2024年度公司经董事会审议通过的利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 备查文件信息 - 备查文件包括载有法定代表人等签名并盖章的财务报表、报告期内在中国证监会指定网站公开披露文件的正本及公告原稿、载有董事长签名的2024年度报告文本[11][12][13] - 备查文件备置地点为公司证券部[14] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入29.60亿元，较2023年的36.16亿元减少18.14%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -2.55亿元，较2023年的 -4.15亿元增长38.53%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2736.01万元，较2023年的4.14亿元减少93.40%[24] - 2024年末总资产58.40亿元，较2023年末的64.92亿元减少10.04%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产19.36亿元，较2023年末的21.10亿元减少8.26%[24] - 2024年第一至四季度营业收入分别为6.50亿元、6.62亿元、7.75亿元、8.74亿元[30] - 2024年非流动性资产处置损益为6273.98万元[32] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为1288.51万元[32] - 2024年非经常性损益合计3734.64万元[33] - 2024年公司实现营业收入296,028.43万元，同比下降18.14% [55] - 2024年归属于上市公司股东净利润-25,509.02万元，同比减亏15,989.38万元[55] - 2024年公司营业收入29.60亿元，较2023年的36.16亿元下降18.14%[68] - 2024年公司营业成本合计26.11亿元，较2023年的33.61亿元同比减少22.31%[86][87] - 2024年销售费用为59,199,156.23元，同比减少0.61%[96] - 2024年管理费用为219,567,874.85元，同比减少9.09%[96] - 2024年财务费用为83,004,160.57元，同比减少11.65%[96] - 2024年研发费用为115,314,889.67元，同比减少15.00%[96] - 2024年经营活动现金流入小计2,525,979,197.56元，较2023年的3,487,691,060.27元减少27.57%[105] - 2024年经营活动现金流出小计2,498,619,145.79元，较2023年的3,073,318,758.14元减少18.70%[105] - 2024年经营活动产生的现金流量净额27,360,051.77元，较2023年的414,372,302.13元减少93.40%[105] - 2024年投资活动现金流入小计282,313,735.32元，较2023年的357,520,832.08元减少21.04%[105] - 2024年投资活动现金流出小计213,162,168.56元，较2023年的337,997,247.46元减少36.93%[105] - 2024年投资活动产生的现金流量净额69,151,566.76元，较2023年的19,523,584.62元增加254.20%[105] - 2023年锂电池循环业务经营活动现金流量净额为2.0266亿元，2024年为 - 0.142亿元，同比下降2.1686亿元[107] - 本报告期投资活动现金流量净额为0.6915亿元，较上年同期增加0.4963亿元[108] - 本报告期筹资活动现金流量净额为 - 2.3024亿元，较上年同期增加0.3118亿元[109] - 2024年度净利润为 - 2.5803亿元，经营活动产生的现金流量净额为0.2736亿元，二者偏差2.8539亿元[109] - 非付现因素影响和非经营活动因素影响合计3.9992亿元，其中资产减值准备1.4855亿元、信用减值准备0.214亿元、长期资产折旧摊销1.6294亿元、财务费用0.8931亿元、投资损益0.2458亿元、其他项目0.2195亿元[109] - 2024年存货减少影响现金流合计0.3852亿元[110] - 2024年经营性应收项目减少影响现金流合计1.4861亿元[110] - 2024年经营性应付项目减少影响现金流合计 - 3.0167亿元[110] - 投资收益2312.022822万元，占利润总额 - 8.60%[112] - 资产减值 - 14854.859321万元，占利润总额55.24%[112] - 2024年末货币资金751,532,880.03元，占总资产比例12.87%，较年初减少1.61%，因经营活动现金流量净额同比减少[113] - 2024年末应收账款961,114,084.45元，占总资产比例16.46%，较年初增加3.14%，因客户商票回款增加及商票未到期还原至应收账款[113] - 2024年末存货570,120,808.48元，占总资产比例9.76%，较年初减少1.48%，因废钢铁行业周期性及市场供需影响，计提存货跌价[113] - 2024年末长期股权投资283,221,017.87元，占总资产比例4.85%，较年初增加1.33%，因新增对三家公司的股权投资[113] - 2024年末固定资产858,828,659.94元，占总资产比例14.71%，较年初减少2.12%，因子公司房产转入持有待售资产、出售股权及计提折旧[114] - 2024年末短期借款1,334,409,140.65元，占总资产比例22.85%，较年初增加6.90%，因短期融资贷款增加[114] - 2024年末交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为138,690,771.77元，本期公允价值变动损益269,444.44元，本期购买100,000,000.00元[116] - 截至报告期末，资产权利受限合计账面余额1,748,376,452.35元，账面价值1,559,815,805.64元，受限类型包括质押、冻结、扣押、抵押等[117] - 报告期投资额2,334,575,710.89元，上年同期投资额2,264,801,291.82元，变动幅度3.08%[118] - 2024年末在建工程73,455,457.37元，占总资产比例1.26%，较年初增加0.48%，因子公司项目在建工程投入增加[114] 行业市场数据 - 2024年1-12月全球汽车销量9060万辆，同比增长2%，新能源汽车占比19.7%[36] - 2024年中国汽车产销分别为3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[36] - 2024年中国新能源汽车产销分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，渗透率40.9%，较上年提高9.3个百分点[36] - 2024年中国汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%，乘用车出口495.5万辆，同比增长19.7%[36] - 预计2025年中国汽车总销量达3290万辆，同比增长4.7%[36] - 全球汽车制造装备市场预计从2023年的67亿美元增长到2028年的114亿美元，复合年增长率11.1%[37] - 2024年全球人形机器人行业发生87起融资事件，披露融资总额超155亿元，国内71起，融资总额近70亿元，单笔融资达亿级26起[40] - 预计到2035年，人形机器人市场可能达到380亿美元（基础情景）/2050亿美元（乐观情景）[40] - 2024年中国废旧锂离子电池实际回收量65.4万吨，同比增长5.0%，磷酸铁锂电池及废料40.0万吨，占比61.2%[43] - 2021至2030年期间，动力电池报废量将以43%的复合年均增长率增长，到2030年将达到1483GWh/年，届时中国将占全球电池回收产能的70%左右[43] 公司业务布局 - 公司聚焦智能装备和锂电池循环两大主业，积极拓展人形机器人业务[45] - 围绕汽车全生命周期产业链，前端聚焦汽车制造智能装备，后端布局汽车后市场循环产业[61] 各业务线数据关键指标变化 - 锂电池循环业务核心子公司已建成10万吨废旧锂电池处理规模，正在扩建10万吨铁锂回收处理产能[50] - 2024年智能装备业务销售收入155,475.50万元，同比下降4.95% [55] - 2024年锂电池循环业务销售收入58,640.95万元，同比下降43.08% [55] - 2024年重工机械销售收入50,648.08万元，同比下降14.09% [55] - 2024年循环装备销售收入26,377.27万元，同比下降11.96% [55] - 2024年智能装备业务新签订单合计17.88亿元，其中汽车智能装备业务新签订单16.43亿元，海外项目占比达36%，同比提升11个百分点[55] - 截至2024年末，智能装备业务在手订单达16.42亿元，其中海外占比52% [55] - 汽车智能装备营业收入135,325.52万元，同比下降1.07%，毛利率21.39%，同比提升6.89个百分点[56] - 已为近20家客户提供机器人应用解决方案，应用场景覆盖多个行业[57] - 2024年7月与人形机器人相关企业合作，开展在汽车及零部件智能制造领域应用[57] - 2024年11月具身智能机器人应用实训基地正式投入使用[57] - 锂电池循环业务营业收入5.86亿元，同比下降43.08%，毛利率为 -6%，同比提升3.9个百分点[59] - 2024年4月与中国长安、长安汽车设立合资公司开展电池再利用业务[60] - 2024年7月子公司天奇金泰阁与富奥智慧设立合资公司开展电池材料再生利用业务[60] - 智能装备事业部2024年营收15.55亿元，占比52.52%，同比降4.95%[68] - 锂电池循环事业部2024年营收5.86亿元，占比19.81%，同比降43.08%[68] - 国内市场2024年营收22.57亿元，占比76.26%，同比降30.79%；国外市场营收7.03亿元，占比23.74%，同比增98.27%[68] - 销售商品业务2024年营收15.01亿元，占比50.70%，同比降29.39%；工程服务业务营收14.55亿元，占比49.15%，同比降1.98%[68] - 智能装备业务毛利率20.71%，同比升5.97%；锂电池循环业务毛利率 -6.00%，同比升3.90%[70] - 重工机械结构件2024年销售量43612.25吨，同比降16.41%；生产量38751.09吨，同比降23.61%；库存量11046.43吨，同比降30.56%[71] - 智能装备业务营收下降主因散料输送设备收入降24.78%，毛利率上升因汽车智能装备海外项目加速执行[73] - 锂电池循环业务营收下降因关键产品价格低位、电池退役量不达预期，毛利率上升因金属价格波动小及降本控费[74] - 国内营收下降受锂电池、重工机械、循环装备板块影响，国外营收和毛利率上升因智能装备和重工机械海外收入增加[78] - 销售商品营业收入较上年同期下降29.39%，营业成本下降31.20%[79] - 租赁业务营业收入较上年同期下降28.46%，营业成本下降34.66%[79] - 智能装备事业部2024年成本12.33亿元，占比47.21%，较2023年同比减少11.60%，其中运输费同比增加31.10%，折旧摊销费同比增加13.96%[86][88] - 锂电循环事业部2024年成本6.22亿元，占比23.81%，较2023年同比减少45.10%，其中动能、人工费、折旧摊销费同比上升[86][89] - 重工机械事业部2024年成本4.51亿元，占比17.29%，较2023年同比减少11.80%[86][87] - 循环装备事业部2024年成本2.64亿元，占比10.13%，较2023年同比减少0.91%，其中折旧摊销费同比减少90.70%，制造费用同比增加20.01%[87][91] - 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