公司基本信息 - 公司股票简称华宏科技，代码002645，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为胡品贤，注册及办公地址均为江苏省江阴市周庄镇澄杨路1118号，邮编214423[16] - 董事会秘书为朱大勇，证券事务代表为周晨磊，联系电话0510 - 80629685[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn，媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网[18] - 公司统一社会信用代码为913202007658600889，上市以来主营业务和控股股东无变更[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入55.76亿元，较2023年的68.81亿元减少18.96%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-3.56亿元，较2023年的-1.59亿元减少123.89%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8781.33万元，较2023年的5.46亿元减少83.91%[20] - 2024年末总资产为59.48亿元，较2023年末的61.27亿元减少2.92%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为33.28亿元，较2023年末的37.06亿元减少10.20%[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为12.09亿元、14.87亿元、13.51亿元、15.29亿元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为9.26万元，计入当期损益的政府补助为1.01亿元，其他营业外收入和支出为-338.12万元[27] - 2024年公司营业收入同比减少18.96%，其中再生资源业务收入35.03亿元，占比62.83%，同比减少37.19%；磁性材料业务收入13.35亿元，占比23.93%，同比增长142.67%；电梯零部件业务收入6.89亿元，占比12.36%，同比增长5.90%；其他业务收入0.49亿元，占比0.88%，同比减少51.88%[61] - 国内销售营业收入53.10亿元，占比95.22%，同比减少20.20%；国外销售营业收入2.66亿元，占比4.78%，同比增长17.35%[61] - 再生资源业务营业成本33.72亿元，毛利率3.75%，同比增长2.30%；磁性材料业务营业成本12.47亿元，毛利率6.54%，同比增长4.45%；电梯零部件业务营业成本5.49亿元，毛利率20.28%，同比减少3.61%[64] - 国内销售营业成本50.09亿元，毛利率5.66%，同比增长2.70%；国外销售营业成本1.99亿元，毛利率25.04%，同比减少0.56%[64] - 直销营业收入55.76亿元，营业成本52.09亿元，毛利率6.59%，同比增长2.88%[64] - 2024年再生资源装备销售量909台，同比降5.21%；生产量759台，同比降32.05%；库存量474台，同比降23.79%[65] - 2024年稀土磁材销售量11753.44吨，同比增244.11%；生产量12403.58吨，同比增256.06%；库存量810.27吨，同比增50.13%[65][66] - 2024年再生资源加工设备销售主营业务成本651454282.44元，占比12.51%，同比降9.47%[68] - 2024年磁性材料销售主营业务成本1247206332.80元，占比23.94%，同比增131.64%[68] - 前五名客户合计销售金额1638701007.33元，占年度销售总额比例29.39%[70] - 2024年销售费用52725579.10元，同比增17.59%；研发费用183452705.08元，同比降29.82%[73] - 2024年经营活动现金流入小计5354686039.51元，同比降29.93%；经营活动产生的现金流量净额87813274.82元，同比降83.91%[75] - 2024年末货币资金767774730.64元，占总资产比例12.91%，比重降2.59%；存货1831169478.44元，占比30.79%，比重增1.67%[78] - 2024年末受限资产合计355977575.65元，包括货币资金、固定资产、无形资产、在建工程[79] - 报告期投资额为3310万元，上年同期投资额为5980万元，变动幅度为-44.65%[80] 各条业务线表现 - 公司主营业务分为“再生资源装备及运营”“电梯零部件高端制造”“稀土资源综合利用”和“稀土磁材”四大业务板块[30] - 公司主营业务分为“再生资源装备及运营”“电梯零部件高端制造”“稀土资源综合利用”和“稀土磁材”四大业务板块[40] - 公司拥有各类大型高精密度数控生产设备300余台/套[44] - 威尔曼海安制造基地建有7000㎡的十万级净化电子车间和2400平方米的恒温恒湿电子仓库[46] - 威尔曼意大利工厂预计2025年二季度正式运营[46] - 公司在江西年可产再生稀土氧化物超12000吨[46] - 鑫泰科技、万弘高新二期项目使生产效率提升30%以上，生产成本降低20%，能耗减少15%[46] - 鑫泰科技入围“江西省企业一百强”第96位，“江西制造业民营企业一百强”第76位，“2024年江西战略性新兴产业50强”第40位[47] - 公司稀土磁材板块拥有员工总计900余人，年生产能力达到15000吨[48] - 公司在内蒙古包头市投资兴建的项目预计2025年底建成，一次性建成满足年产2万吨高性能稀土永磁材料产能的设施，一期年产1万吨[48] - 公司现有各类发明、实用新型专利100余项[48] - 赣州华卓“钕铁硼回收料多段煅烧炉成套技术设备”获批江西省首台（套）重大技术装备[47] - 再生资源业务营业成本33.72亿元，毛利率3.75%，同比增长2.30%；磁性材料业务营业成本12.47亿元，毛利率6.54%，同比增长4.45%；电梯零部件业务营业成本5.49亿元，毛利率20.28%，同比减少3.61%[64] - 再生资源加工设备销售营业收入7.43亿元，占比13.33%，同比减少12.36%；废料回收加工及贸易营业收入2.74亿元，占比4.92%，同比减少40.08%；稀土资源综合利用营业收入24.86亿元，占比44.58%，同比减少41.81%；磁性材料销售营业收入13.35亿元，占比23.93%，同比增长142.67%；电梯零部件销售营业收入6.89亿元，占比12.36%，同比增长5.90%；其他业务营业收入0.49亿元，占比0.88%，同比减少51.88%[61] - 截至2024年底，公司钕铁硼永磁材料产能15000吨[66] 各地区表现 - 国内销售营业收入53.10亿元，占比95.22%，同比减少20.20%；国外销售营业收入2.66亿元，占比4.78%，同比增长17.35%[61] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略为加强再生资源加工设备升级创新，布局运营业务，推进双轮驱动战略，提升资本运作能力[97] - 公司面临并购整合、市场竞争加剧、原材料和产品价格波动、人力资源、汇率波动等风险[98][99][100][101][103] - 针对原材料价格波动，公司采取不同采购策略，扩大供应商名录等措施[100] 其他没有覆盖的重要内容 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[14] - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2024年我国钢铁产量占全球总产量的53.3%[30] - 《行动计划》明确到2025年底，废钢利用量达到3亿吨，电炉钢产量占粗钢总产量比例力争提升至15%[31] - 国务院提出到2027年报废汽车回收量较2023年增加约一倍的目标[33] - 2024年我国载客电梯出口数量为102083台，同比增长20.7%[33] - 2024年度全国稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为270000吨、254000吨，比2023年分别增加5.9%和4.3%[35] - 2024年氧化镨钕价格从年初约450,000元/吨下降到年底约400,000元/吨，降幅11.11%[35] - 2024年中国钕铁硼永磁材料产量约为26万吨，较2023年同比增长约8.3%[36] - 2016 - 2024年我国稀土永磁材料出口数量从2.7万吨增长到5.8万吨，年均复合增长率为10%[36] - 2024年我国新能源汽车产量和销量分别达1287万辆和1286万辆，同比分别增长34.8%和36.1%[37] - 2014 - 2023年全球工业机器人装机量从22.1万台增长到54.1万台，年均复合增长率为10.46%[38] - 规划提出到2025年机器人产业营业收入年均增长超过20%，制造业机器人密度实现翻番[39] - 对赣州鑫本源环保有限公司投资1650万元，持股比例55.00%[82] - 大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目本期投入2490.55万元，累计投入7739.09万元，进度为82.31%[84] - 2022年公开可转债募集资金总额5.15亿元，净额5.04亿元，本期使用2980.55万元，累计使用4.87亿元，使用比例96.70%[87][88] - 累计变更用途的募集资金总额为1685.62万元，按计划陆续投入项目[87][88] - 收购万弘高新100%股权承诺投资总额26000万元，期末累计投入26000万元，投资进度100%[90] - 大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目承诺投资总额10500万元，调整后投资总额9401.92万元，期末累计投入7739.09万元，投资进度82.31%[90] - 补充流动资金承诺投资总额15000万元，期末累计投入15000万元，投资进度100%[90] - 承诺投资项目小计承诺投资总额51500万元，调整后投资总额50401.92万元，期末累计投入48739.09万元[90] - 公司以自筹资金预先投入“收购万弘高新100%股权”25510.00万元、“大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目”4316.54万元以及支付发行费用73.60万元，并于2023年1月4日完成置换[91] - 截至2024年12月31日，收购万弘高新100%股权项目募集资金专户因利息收入节余63353.33元，公司将其永久性补充流动资金[91] - 大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目资金支付未完成，对应的募集资金余额16856195.50元以活期存放于专户将按合同陆续支付[91] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[92] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[93][94] - 威尔曼注册资本6600万元，总资产82796262.465万元，净资产64134109.743万元，营业收入70643870.812万元，营业利润4940913.243万元，净利润4393265.191万元[96] - 鑫泰科技注册资本6803.4092万元，总资产1496242259.01万元，净资产92179439.286万元，营业收入2543547249.99万元，营业利润1354095.109万元，净利润3865346.086万元[96] - 浙江中杭注册资本3000万元，总资产1230643253.70万元，净资产20852743.515万元，营业收入1374970298.32万元，营业利润 - 1040612.88万元，净利润6657218.73万元[96] - 赣州华卓注册资本12000万元，总资产260933947.11万元，净资产26788277.040万元，营业收入63801975.357万元，营业利润2447202.084万元，净利润2363916.189万元[96] - 报告期内投资设立威尔曼意大利有限公司等5家子公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[96] - 2024年5月10日公司通过网络平台线上交流接待投资者，谈论2023年度业绩说明会相关内容[104] - 2023年度股东大会投资者参与比例为55.23%，召开日期为2024年05月17日，披露日期为2024年05月18日[115] - 董事胡士勇期初持股20168460股，本期减持5042115股，期末持股15126345股[116] - 董事、总裁、董事会秘书朱大勇期初和期末持股均为1217140股[116] - 董事、副总裁胡品龙期初和期末持股均为8657100股[116] - 董事、副总裁刘卫华期初和期末持股均为12545993股[116] - 董事、副总裁周世杰期初持股13552447股，本期增持39979720股，期末持股53532167股[116] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，具有