收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为55.82亿元，同比下降4.86%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为5.66亿元，同比下降37.95%[20] - 基本每股收益为0.8674元/股，同比下降37.95%[20] - 加权平均净资产收益率为6.04%，同比下降4.05个百分点[20] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为5.65亿元，同比下降39.09%[20] - 第四季度营业收入为9.31亿元，净利润亏损1143万元[25] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长32.35%至20.58亿元，主要由于发运量增加[71] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为11.32亿元，同比下降26.77%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为11.32亿元，同比下降26.77%，主要由于矿石发运量增加导致运费上升[74] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-14.12亿元，同比增加58.55%，主要由于在建投入增加[75] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.65亿元，同比减少67.99%，主要由于对外分红增加[75] 资产和负债变化 - 货币资金从年初48.82亿元降至年末42.64亿元，占总资产比例下降4.76个百分点至26.01%[77] - 固定资产从年初9.23亿元大幅增至年末63.24亿元，占比增长32.75个百分点至38.57%，主要由于在建工程转固[77] - 在建工程从年初56.50亿元降至年末14.94亿元，占比减少26.50个百分点至9.11%[77] - 应收账款从年初13.66亿元降至9.28亿元，占总资产比例下降2.95个百分点至5.66%[77] - 存货从年初5.11亿元增至7.30亿元，占比上升1.23个百分点至4.45%[77] 业务线表现 - 2024年营业收入55.82亿元，同比下降4.86%，其中磁铁矿收入占比67.28%，铜收入占比23.33%，蛭石收入占比7.16%[66] - 铜产品收入同比增长16.25%，磁铁矿收入同比下降10.64%，蛭石收入同比下降3.74%[66] - 金属矿开采及加工业务营业收入为54.57亿元，同比下降4.89%，毛利率为62.76%，同比下降1.54个百分点[67] - 铜产品营业收入为13.02亿元，同比增长16.94%，毛利率为18.47%，同比上升24.15个百分点[67] - 磁铁矿营业收入为37.56亿元，同比下降10.78%，毛利率为78.21%，同比下降4.14个百分点[67] 地区表现 - 亚洲地区收入占比63.48%，同比下降19.16%，欧洲地区收入占比27.16%，同比上升33.67%[66] 产量和销量 - 2024年金属铜产量2.48万吨，同比提高4%，磁铁矿产量932.43万吨，同比提高66%，蛭石产量16.32万吨，与去年同期持平[63] - 2024年磁铁矿发运量966.2万吨，同比提高35%，创历史最好水平[63] - 采掘业销售量同比增长31.92%至916.78万吨，生产量同比增长58.15%至951.24万吨[67] - 磁铁矿销售量同比增长32.54%至900.51万吨，生产量同比增长60.16%至932.44万吨[68] 管理层讨论和指引 - 2025年公司计划生产磁铁矿1,000万吨，蛭石17万吨，金属铜3.2万吨[95] - 2025年公司计划销售磁铁矿1,000万吨，蛭石17万吨，铜产品2.9万吨[95] - 公司计划通过新建及改造磨矿生产线提升铁精粉品位，提高销售溢价[99] - 公司财务部门负责预警市场和汇率风险，探索金融对冲手段[103] - 南非子公司将对社会及物流风险制定预案，拓宽物流运输途径[103] 市场趋势 - 2024年中国铜矿砂及其精矿进口总量达2811.4万吨，同比增长2.1%[31] - 2024年伦铜价格创历史新高11104.5美元/吨，随后回落至8910美元/吨[34] - 2024年全球铁矿石发运总量15.9亿吨，同比增加2410万吨，增幅1.54%[37] - 2024年中国进口铁矿石123654.6万吨，同比增长4.9%[37] - 2024年普氏62%铁矿石年均价109.44美元/吨，同比下降10.31美元/吨[37] - 2024年波罗的海干散货指数（BDI）均值为1755点，同比上涨27.27%[39] - 2024年海岬型船运价指数（BCI）均值为2724点，较2023年上涨38.5%[40] - 2024年巴拿马型船运价指数（BPI）均值为1566点，较2023年上涨10.0%[40] - 2024年大灵便型船运价指数（BSI）均值为1241点，较2023年上涨21.7%[40] - 2025年中国铜矿砂进口量预计达2,850万吨，同比增长1.4%[93] - 2025年全球铁矿石供需再平衡，BDI指数预计维持在1,700-1,800点区间[93] 风险因素 - 磁铁矿发运成为公司瓶颈问题，公路运输成本高影响利润，铁路运输发运量提升较慢[98] - 2025年全球经济增长放缓及关税政策可能影响公司铜产品、磁铁矿销售和利润[101] - 2025年南非社区失业率大概率维持高位，社会不稳定因素增多[101] - 南非兰特汇率持续波动，可能影响公司以人民币计价的资产价值[102] - 南非基础设施较差导致物流风险，火车脱轨、掉道事故时有发生[102] - 一季度南非可能受极端天气影响[105][106] 投资者关注点 - 投资者关注铜二期项目情况、在建工程内容及磁铁矿生产经营情况[104] - 公司铜二期项目情况、最终产品是电解铜[105][106] - 公司账上有现金较多，规划未明确[105][106] - 铁矿石定价周期和定价模式被多次询问[105][106] - 营收是否包含海运费被多次提及[105][106] - 磁铁矿生产经营是否正常[105][106] - 蛭石的应用被多次询问[105][106] 公司治理 - 公司于2025年4月23日通过《市值管理制度》[106] - 公司于2025年1月24日披露《质量回报双提升》行动方案[107] - 报告期内召开4次股东大会、5次董事会、4次监事会[110] - 公司2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为11.06%[116] - 公司2023年度股东大会投资者参与比例为36.72%[116] - 公司2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为37.75%[116] - 公司2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为35.53%[116] - 公司与控股股东河钢集团有限公司存在同业竞争问题，已签订托管协议[115] 管理层变动 - 公司第七届董事会董事赵丽树、姚永波、张志亭、商有光、徐永前、王占明及第七届监事会监事樊海泉、卢耀豪因任期届满离任[119][120] - 公司总经理魏广民于2024年09月19日换届任免[120] - 公司新聘任董事王晶、赵青松、邹正勤于2024年09月19日被选举[120] - 公司新聘任独立董事王汀汀、肖金泉、侯东喜于2024年09月19日被选举[120][124][125][127] - 公司新聘任监事会主席张海涛、监事李文彬于2024年09月19日被选举[120][127] 关联交易 - 公司与河钢香港有限公司的关联交易金额为69,185.10万元，占同类交易额的18.42%[175] - 公司预计向关联人销售产品、商品不超过95,000.00万元，实际发生69,185.10万元；向关联人提供劳务不超过10,000.00万元，实际发生10,760.33万元[175] - 公司与河钢集团财务有限公司的授信业务总额为10,000万元，实际发生额为0万元[179] - 公司在河钢集团财务有限公司的存款业务每日最高限额为60,000万元，存款利率范围为1.15%-2.05%，期末余额为36,900万元[180] - 公司租赁土地及建筑物的年租金为1,697.39万元，租赁期限为10年[184] 股东和股份变动 - 河钢集团计划在2024年12月19日起6个月内增持公司股份，增持金额不低于1亿元人民币，不高于2亿元人民币[161] - 河钢集团已增持公司股份2,674,900股，持股比例由34.59%增加至35.00%[190] - 有限售条件股份从24,835,107股减少1,875股至24,833,232股，占比保持3.80%[194] - 无限售条件股份从627,893,854股增加1,875股至627,895,729股，占比保持96.20%[194] - 境内自然人持股从7,500股减少1,875股至5,625股，占比保持0.00%[194] - 公司股份总数保持652,728,961股不变，占比100.00%[195] - 高管锁定股份共减少1,875股[195] - 股东刘键的限售股数从7,500股减少1,875股至5,625股[197] - 河钢集团有限公司持股225,780,299股，占比34.59%，无变动[200] - 林丽娜持股26,312,878股，占比4.03%，无变动[200] - 长天（辽宁）实业有限公司持股24,827,607股，占比3.80%，全部为限售股[200] - 河北国控资本管理有限公司持股13,672,200股，占比2.09%，无变动[200] 分红和利润分配 - 公司拟以652,728,961股为基数，每10股派发现金红利5元（含税）[6] - 2023年度现金分红方案为每10股派6元，总计派发3.92亿元[147] - 2024年拟现金分红3.26亿元，占利润分配总额100%，每10股派5元[149] 募集资金使用 - 公司2017年募集资金总额为260,000万元，实际使用253,462.27万元，使用比例为109.64%[85] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金2,778,840,172.84元，专户余额总计19,931,140.30元[85] - 募集资金专户中本金余额为165,587.65元，利息收入为19,765,552.65元[85] - PC项目承诺投资总额253,462万元，实际投入277,884.02万元，超额完成109.64%[86] - PC项目截至报告期末累计实现效益16,327.39万元[86] - PC项目累计总效益达到66,028.99万元[86] - 承诺投资项目小计金额为253,462单位[87] - 实际募集资金净额为1,994,622,662.23元[87] - 公司使用闲置募集资金220,000,000美元暂时补充流动资金[87] - 闲置募集资金补充流动资金折合人民币1,509,904,000元[87] - 公司提前归还部分补充流动资金募集资金48,096,079美元[87] - 公司再次提前归还补充流动资金募集资金70,000,000美元[87] - 剩余补充流动资金募集资金101,903,921美元已归还[87] - 铜二期项目预计将于2024年12月完工[87] - 公司以募集资金540,000,000元置换前期自筹资金投入[87] - 项目可行性未发生重大变化[87] - 公司使用闲置募集资金107,000,000美元暂时补充流动资金，期限12个月（2019年7月25日至2020年7月24日）[88] - 公司归还107,000,000美元募集资金至专户，使用期限未超过12个月（2020年7月23日）[88] - 公司再次使用闲置募集资金24,000,000美元暂时补充流动资金，期限12个月（2020年7月23日至2021年7月22日）[88] - 公司提前归还2,400万美元募集资金至专户，使用期限未超过12个月（2021年7月3日）[88] - 公司募投项目结余资金1,993.11万元人民币永久补充流动资金（2025年1月23日）[88] 审计和内部控制 - 公司2024年度审计机构变更为中兴财光华会计师事务所，审计费用为60万元[167] - 公司聘请中兴财光华会计师事务所为内部控制审计机构，审计费用为20万元[169] - 公司2024年修订《募集资金管理制度》等内控制度，未发现重大缺陷[152] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为89.48%[153] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为99.98%[153] - 财务报告重大缺陷数量为0个[154] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[154] - 财务报告重要缺陷数量为0个[154] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[154] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[154] - 非财务报告不存在重大缺陷[154] 环境和社会责任 - 公司境内不存在生产排污情况[157] - 公司已披露《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》[158] - 南非子公司员工医疗保险费用由公司和员工各承担50%[145] - 南非子公司养老保险缴纳比例为：公司12.5%，员工可选择7.5%-15%[146] 员工情况 - 报告期末在职员工总数4,036人，其中母公司959人，主要子公司3,077人[144] - 员工专业构成中生产人员占比最高达3,156人（78.2%），技术人员225人（5.6%）[144] - 本科及以上学历员工505人（12.5%），中专及以下学历3,117人（77.2%）[144] - 公司实施"基本工资+绩效工资+津贴补助"的薪酬体系，包含月度绩效考核[145] - 南非子公司采用帕特森工资等级系统（B1-C5），设有月度/季度/年度奖金机制[145]