公司基本信息 - 公司股票代码为301208，法定代表人为李东平[16] - 2024年5月17日，公司注册地址由北京市海淀区学院南路68号吉安大厦A座501室变更为北京市丰台区汽车博物馆东路10号院3号楼12层1201[16] - 董事会秘书为乔举，证券事务代表为何欢，联系电话均为010 - 81377575[17] - 公司在深圳证券交易所披露年度报告，披露媒体有《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网[18] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入11.18亿元，较2023年的14.01亿元减少20.22%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8681.35万元，较2023年的1.46亿元减少40.64%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.07亿元，较2023年的8744.29万元增加22.23%[19] - 2024年末资产总额19.26亿元，较2023年末的19.98亿元减少3.61%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产15.28亿元，较2023年末的14.80亿元增加3.23%[19] - 2024年基本每股收益0.72元/股，较2023年的1.22元/股减少40.98%[19] - 2024年加权平均净资产收益率5.78%，较2023年的10.31%减少4.53%[19] - 2024年非流动资产处置损益为 - 16.71万元，2023年为 - 5.96万元，2022年为 - 0.33万元[23] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为2745.52元，2023年为287.33万元，2022年为2.55万元[23] - 2024年公司实现营业收入111,794.33万元，较上年同期下降20.22%[63] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润8,681.35万元，较上年同期下降40.64%[63] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为8,691.72万元，较上年同期下降39.01%[63] - 截至2024年12月31日，公司经营性现金流净额达10,688.51万元，较上一年度增长22.23%[64] - 2024年公司营业收入为1,117,943,298.66元，较2023年的1,401,298,012.16元下降20.22%[65] - 金融行业2024年营业收入为795,676,150.27元，占比71.17%，较2023年下降30.23%[65] - 华北地区2024年营业收入为434,487,038.23元，占比38.86%，较2023年下降14.12%[66] - 金融行业营业成本为580,193,064.87元，毛利率27.08%，营业收入较上年同期下降30.23%，营业成本下降33.50%，毛利率增加3.59%[68] - IT运行维护服务供应商成本2024年为269,738,391.46元，占营业成本比重32.85%，较2023年下降9.84%[71] - 2024年外购软硬件产品金额为417,954,193.50元，占营业成本比重50.90%，较2023年下降31.30%[73] - 2024年销售费用8839.77万元，同比减少5.23%；管理费用6767.51万元，同比增加5.60%；财务费用-1839.48万元，同比增加11.69%；研发费用5513.04万元，同比增加16.88%[76] - 2024年研发人员数量116人，较2023年增加18.37%；研发人员数量占比12.45%，较2023年增加1.92%[78] - 2024年研发投入金额5513.04万元，占营业收入比例4.93%；2023年研发投入金额4716.89万元，占比3.37%；2022年研发投入金额4374.77万元，占比3.30%[78] - 2024年经营活动现金流入小计14.36亿元，同比减少4.66%；现金流出小计13.29亿元，同比减少6.31%；现金流量净额1.07亿元，同比增加22.23%[80] - 2024年投资活动现金流入小计4.37万元，同比增加41.01%；现金流出小计1135.02万元，同比减少94.23%；现金流量净额-1130.65万元，同比增加94.25%[80] - 2024年筹资活动现金流出小计4573.79万元，同比增加54.93%；现金流量净额-4573.79万元，同比减少54.93%[80] - 2024年现金及现金等价物净增加额4984.07万元，较2023年增加-135.90%[80] - 投资收益-48.79万元，占利润总额比例-0.51%；资产减值-553.76万元，占比-5.80%；营业外收入23.12万元，占比0.24%；营业外支出18.88万元，占比0.20%[82] - 2024年末货币资金11.23亿元，占总资产比例58.31%，较年初增加4.20%[84] - 2024年末应收账款1.71亿元，占总资产比例8.86%，较年初减少1.74%[84] - 2024年末合同资产2.09亿元，占总资产比例10.84%，较年初减少4.27%[84] - 2024年末存货1.75亿元，占总资产比例9.11%，较年初增加1.13%[84] - 2024年末固定资产1.89亿元，占总资产比例9.83%，较年初增加9.43%[84] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为60万元，变动幅度-100.00%[86] - 2022年首次公开发行募集资金总额7.68亿元，净额7.00亿元，本期已使用0.83亿元，累计使用3.26亿元[92] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金为3.98亿元[92] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润86,813,492.12元，母公司净利润89,747,303.35元[184] - 提取法定盈余公积金8,974,730.34元后，合并报表累计未分配利润658,472,488.10元，母公司累计未分配利润664,956,820.30元[184] - 2024年年末公司累计可供股东分配利润658,472,488.10元[184] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第三方运行维护服务业务收入51,094.73万元，新增客户300余家[48] - 2024年技术架构咨询与集成业务收入较去年同期下降32.23%，IT运行维护服务业务收入较去年同期下降7.90%[63] - IT运行维护服务2024年营业收入为660,637,732.60元，占比59.09%，较2023年下降7.90%[66] - 制造行业2024年营业收入为92,078,641.38元，占比8.24%，较2023年增长164.99%[65] 公司业务相关 - 公司客户集中于多行业大中型企业、事业单位及政府部门，主营业务专注IT基础架构层[27] - 公司是 IT 基础架构全栈式、全周期“服务 + 产品”提供商，业务分 IT 运行维护服务、技术架构咨询与集成、智能运维产品与服务[31] - 公司通过覆盖全国销售团队面向最终用户直接销售，通过多种渠道获项目信息，提供方案报价，经评选签合同[38] - IT 运行维护服务通过定期检查、预防性维护预判风险，故障时快速响应解决，缓慢时评估优化[39] - 技术架构咨询为客户定制规划咨询和建设方案，集成建设提供软硬件产品及相关服务[34][35] - 智能运维产品与服务融合“数据运营分析服务”与“自主智能运维产品”业务，提升服务效能[36] - 智能运维产品构建“感知 - 诊断 - 响应 - 优化”闭环运维体系，打造一体化智能运维平台[37] - 公司采用双驱动敏捷研发模式，需求迭代先于研发迭代一到两个周期[44] - IT 基础架构运维服务市场竞争格局高度分散，未来市场集中度将提升[45] - 公司具备 IT 基础架构六层全覆盖技术、全周期咨询和最佳实践产品能力[46] - 公司客户为多行业大中型企业、事业单位及政府部门，业内声誉良好，有竞争优势[47] 公司研发相关 - 2024年研发费用投入5,513.04万元，较去年同期增长16.88%[49] - 报告期内累计获得500余件信创领域主流厂商专业认证证书[49] - 升级后的数据库运维平台产品纳管数据库类型扩展至30余种[50] - 2024年取得9项发明专利、17项计算机软件著作权、10项软件产品证书[51] 公司项目建设相关 - 截至2024年末完成数字化运营系统重构的一期建设[52] - 全国IT基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目承诺投资3.53亿元，本报告期投入0.46亿元，累计投入2.15亿元，投资进度60.95%[94] - 研发中心建设项目承诺投资10678.77万元，累计投入6587.94万元，投入进度61.69%，预计2026年7月达到可使用状态[95] - 智能化运维平台升级项目承诺投资6878.18万元，累计投入4509.87万元，投入进度65.57%，预计2026年7月达到可使用状态[95] - 补充流动资金项目承诺投资8000万元，累计投入0万元，投入进度0%[95] 公司募集资金相关 - 公司首次公开发行1666.67万股，每股发行价46.06元，募集资金总额76766.82万元，扣除发行费用后实际募集资金净额70007.72万元，其中超募资金9122.38万元[96] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用超募资金，均存放于募集资金专户[96] - 公司同意使用不超过39000万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过50000万元的自有资金进行现金管理，使用期限12个月，资金可滚动使用[96] - 募集资金专户余额为39804.07万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理金额37095.00万元[96] 公司未来战略规划 - 公司未来将秉持“服务做大，方案、产品做强，持续有质量的增长”的业务战略[100] - 2025年公司将以“青山极目，云天高标”为主题词，以“首抓质量建设、紧抓现金流”为着力点开展经营[101] - 2025年公司将全面拓宽市场领域，在“IOE集中式架构”和“信创产品架构”运维市场扩大客户覆盖面和提升市场占有率[102][103] - 公司将稳定经营性现金流作为业务管理核心，完善制度保障体系并剖析现金流状况[106] 公司风险与应对 - 公司面临运维服务、产品市场拓展、科技创新和人才储备风险，将采取相应措施应对[107][108][109][111] 公司调研与会议 - 2024年公司接待多次调研等活动，涉及中信证券、东北证券等机构和投资者[112] - 报告期内公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，程序合规[117] - 公司现任董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开5次董事会会议[118] - 公司现任监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，报告期内召开5次监事会会议[120] - 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定考核标准、薪酬政策等[121] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为64.75%，于2024年5月9日召开[130] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为60.08%，于2024年7月12日召开[130] - 2024年4月3日，杜大山因工作调整辞去副总经理职务，原定任期至2024年4月17日[135][139] - 2024年5月8日，公司召开职工代表大会，选举产生第五届监事会职工代表监事[136][139] - 2024年5月9日，公司召开2023年年度股东大会，选举产生第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事[136][138][139] - 2024年5月9日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生第五届董事会董事长等职务并聘任高级管理人员等[136][138][139] - 2024年10月21日，冷劲因工作调整辞去副总经理职务，原定任期至2027年5月8日[137][139] - 2024年10月22日，公司聘任李海峰担任副总经理[135][139] - 邵峰、李东平、刘学等多人因第四届董事会或监事会任期届满离任[136][139] - 2024年召开了第四届董事会第十八次会议、第五届董事会第一至四次会议[160][161] - 2024年2月2日会议审议《关于北京中亦安图科技股份有限公司2023年年度审计预审的议案》等多项议案[166] - 2024年4月6日会议审议《关于<北京中亦安图科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告>的议案》等多项议案[166] - 2024年5月9日会议审议《关于聘任公司财务总监、内部审计负责人的议案》[167] - 2024年6月20日会议审议《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》等议案[167] - 2024年8月