收入和利润（同比环比） - 2024年公司收益约2.3617亿人民币，较2023年的约2.9062亿人民币下降约18.7%[5] - 2024年公司权益股东应占年内亏损约2200万人民币，较2023年的约3750万人民币下降约158.67%[5] - 2024年除所得税前亏损3.0384亿人民币，2023年为盈利6.7988亿人民币，变动为 -144.7%[10] - 2024年公司拥有人应占利润的每股亏损0.08人民币，2023年为盈利0.14人民币，变动为 -157.1%[10] - 截至2024年12月31日止年度，集团净亏损约3387万元，2023年净利润5790万元，较去年下降约158.5%[18] - 2024年公司总收益2.36168亿元，除税前亏损3038.4万元，本公司权益股东应占年内亏损2197.2万元[11] - 2024年度公司营业收入为23620万元，比2023年度的29060万元下降18.72%[34] - 2024年销售骨料产品及其他营业额2.1555亿元，比2023年2.1592亿元下降0.17%[15] - 2024年销售预拌混凝土营业额1991万元，比2023年6478万元下降69.27%[15] - 2024年集团毛利8376万元，比2023年1.2431亿元下降32.62%，毛利率35%，较2023年43%下降8个百分点[17] - 2024年骨料及其他产品收入21554.5万元、销量4635千吨、单价46.5元，2023年分别为21592.1万元、3900千吨、55.4元；2024年预拌混凝土收入1990.9万元、销量60.8千立方米、单价327.5元，2023年分别为6478.4万元、172.3千立方米、375.9元[35] - 2024年度销售骨料产品及其他的营业额为21555万元，比2023年度下降0.17%，平均销售价格下降16.06%，销售量增加18.85%[36] - 2024年度销售预拌混凝土的营业额为1991万元，比2023年度下降69.27%，平均销售价格下降12.88%，销售量下降64.71%[36] - 2024年度公司毛利为8376万元，比2023年度下降4055万元或32.62%，毛利率为35%，较2023年度下降8个百分点[40] - 2024年公司权益股东应占亏损及总全面亏损约为2200万元，较2023年利润及总全面收益3750万元减少约158.67%[48] 成本和费用（同比环比） - 2024年度公司销售成本约为15241万元，较2023年下降约8.36%[41] - 2024年度公司资本开支约为550万元，较2023年减少约94.9%[42] - 2024年其他收入约为755万元，较2023年的1803万元减少约58.13%[43] - 2024年行政开支为2260万元，较2023年的3060万元降低26.1%[44] - 2024年财务成本支出8590万元，较2023年的6290万元增加2300万元[45] - 2024年贸易应收款项拨回净额约为19万元，较2023年的1920万元减少99%[46] - 2024年原材料成本为2160万元，占总销售成本的14%，较2023年的5750万元和34.6%大幅下降[56] 各条业务线表现 - 2024年销售约463万吨骨料产品，较2023年的390万吨增长约18.85%[5] - 高楼山二期改扩建项目800万吨/年已建成投产，2024年产量约463万吨，较2023年的390万吨上升约18.85%[6] - 2024年集团骨料产品总产量463万吨，较去年390万吨上升约18.85%[14] - 2024年集团开展混凝土产品代理服务，收入71万元[17] 管理层讨论和指引 - 2025年公司计划全年骨料产品产量达600万吨[6] - 2025年全年骨料产品产量计划达到600万吨[71] - 2025年集团拟计划收购契合公司发展的潜在实体产业[71] - 2025年淮北市及其周边地区预计迎来基础设施建设潮，有望带动集团营收改善[23] 其他财务数据 - 2024年总资产24.75042亿人民币，较2023年的23.83014亿人民币增长3.86%[10] - 2024年总负债17.71251亿人民币，较2023年的17.16667亿人民币增长3.18%[10] - 2024年总权益7.03791亿人民币，较2023年的6.66347亿人民币增长5.62%[10] - 2024年现金及现金等价物总额为3.203亿元，较2023年的7370万元增加2.466亿元[50][53] - 2024年未偿还银行贷款约为13.6亿元，较2023年的10.074亿元增加[54] - 2024年资产负债比率为71.56%，较2023年的72.04%略有降低[55][67] - 2024年12月31日流动比率为1.59倍，2023年为0.34倍[68] - 2024年12月31日集团受限制银行存款为人民币109万元，2023年已抵押银行存款为人民币2.67亿元[69] - 2024年股东权益由2023年的6.66亿元上升至7.04亿元，资产总值由2023年的23.83亿元上升至24.75亿元[49] 公司治理相关 - 公司审计委员会有三名成员，2024年度业绩已由其审阅[73] - 刘勇自2018年12月6日起担任董事长兼执行董事，现年52岁[75] - 毛鸿显自2025年1月17日起任执行董事，现年33岁[77] - 姚明磊自2025年1月17日起任执行董事，现年29岁[79] - 刘朝田61岁，2021年6月16日起任公司独立非执行董事，有逾39年会计及财务管理经验[85] - 邢梦玮35岁，2021年6月16日起任公司独立非执行董事，有逾10年证券及投资行业经验，现担任融科控股集团有限公司执行董事等职[86][87] - 赵明灵55岁，2018年12月6日起任股东代表及监事会主席，在建筑业有逾11年财务及监事工作经验[89] - 李驰34岁，2018年12月6日起当选雇员代表监事，在建筑业有逾5年监事工作经验[90] - 董璟49岁，2016年2月16日加入公司，2018年12月6日起任股东代表监事，在建筑业有逾6年监事工作经验[91] - 赵松51岁，2023年8月起任公司财务总监，2024年1月15日至2025年1月17日曾任公司执行董事[92] - 陆浚哲30岁，2023年12月8日起任公司联席公司秘书，2024年1月15日至2025年1月17日曾任公司执行董事[93][94] - 李健威自2021年8月16日起任公司联席公司秘书，在公司秘书及合规服务领域有逾十年经验[96] - 公司截至2024年12月31日止年度的年报中呈列企业管治报告[98] - 公司采纳上市规则附录C1之企业管治守则，该年度一直遵守其条文[99] - 公司采纳上市规则附录C3的标准守则，全体董事及监事该年度一直遵守规定[102] - 各董事任期为三年，可膺选连任，2025年1月17日刘勇等获续聘或委任为第三届董事会执行董事，郜伟等获续聘为独立非执行董事[104] - 董事会目前由4名执行董事和3名独立非执行董事组成，公司认为其组成取得良好平衡[106] - 截至2024年12月31日止年度，公司遵守上市规则有关委任独立非执行董事的规定，全体独董符合独立性指引[107] - 刘勇担任董事长，负责监督董事会、集团运营等，首席执行官职位空缺，职责由执行董事共同承担[109] - 公司制定书面条款分配董事会与管理层职能，董事会保留重大事宜决策权，授权管理层执行战略及日常管理等[110] - 所有执行董事及独立非执行董事指定任期为三年，全体董事至少每三年轮值退任一次，每年股东大会至少三分之一董事退任[112] - 2024年计划每年定期举行至少四次董事会会议，实际举行六次董事会会议及二次股东大会[113] - 2024年董事会主席与独立非执行董事共举行1次无其他董事出席的会议[117] - 召开董事会定期会议须发出至少14日通知，董事会文件于会议前至少三日寄发[118] - 截至2024年12月31日，全体董事按规定参与持续专业发展，培训类别多为B（阅读有关监管更新的材料）[119] - 董事会已成立审计、薪酬、提名、环境社会及管治四个委员会协助执行职能[122] - 审计委员会于2022年12月21日成立，2024年有三名成员，举行三次会议[123][124] - 提名委员会于2022年12月21日成立，2024年有三名成员，举行三次会议[126][128] - 2024年12月31日，董事会有二名女性成员及六名男性成员，女性代表比例为25%，实现性别多元化[131] - 2024年12月31日，董事会有二名31至40岁董事、二名41岁至50岁董事及四名51岁及以上董事[132] - 2024年12月31日，董事会有三名独立非执行董事，占成员至少三分之一[132] - 2024年，集团共有166名雇员，较2023年新增15人[132] - 2024年，集团有152名男性雇员及14名女性雇员，员工性别比例为92:8[132] - 审计委员会成员郜伟、刘朝田、邢梦玮出席会议次数均为3/3[125] - 提名委员会成员刘勇、刘朝田、郜伟出席会议次数均为3/3[128] - 公司承诺维持董事会至少20%的女性代表比例[131] - 提名委员会将至少每年审阅一次董事会多元化政策及目标，每年在企业管治报告内披露实行情况[133][134] - 公司于2022年12月21日成立薪酬委员会，2024年12月31日有三名成员，2024年度举行三次会议[137][138] - 薪酬委员会成员刘朝田先生、郜伟先生、刘勇先生出席会议次数均为3/3[139] - 公司于2022年1月17日成立环境、社会及管治委员会，2024年12月31日有三名成员，2024年度举行一次会议[140][141] - 环境、社会及管治委员会成员刘勇先生、秦加朋先生出席会议次数为1/1，张争光先生、毛鸿显先生为0/1[142] - 截至2024年12月31日止年度，公司已遵守企业管治守则第D.2段，建立风险管理及内部控制系统[145] - 董事会负责评估及厘定公司风险性质及程度，确保设立及维持相关系统，管理层负责设计、实施及监察[145] - 风险管理系统包括风险识别、风险评估、管理等阶段[146] - 董事确认编制公司各财政年度财务报表的责任，确保按规定编制及及时刊发[144] - 公司核数师对财务报表呈报责任及意见的声明载于年报第103至107页的独立核数师报告[144] - 2024年公司向控股股东提供垫款未遵守上市规则，经内部调查确认该垫款为个别事件[148] - 内部控制顾问2025年2月中旬开始初步审查，2月底提供初步报告，3月出具审查报告，公司已全面完成实施推荐建议[149] - 公司无内部审核部门，董事会认为基于集团业务情况暂无即时设立需要，会不时检讨[150] - 内部控制审查范围包括资金管理、遵守上市规则相关披露责任等内部控制程序[151] - 董事会负责监督公司风险管理及内部控制系统，经检讨认为系统有效且充足，资源、培训课程及预算足够[152][153] - 集团对贪污采取零容忍政策，制定雇员手册，开展反贪污培训[154] - 董事会制定并采纳举报政策，审计委员会负责执行及监督并每年检讨[155] - 截至2024年12月31日止年度，已付/应付审计服务酬金880千元人民币，非审计服务酬金205千元人民币[157] - 陆浚哲女士及李健威先生获委任为公司联席公司秘书，截至2024年12月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[158] - 单独或合计持有拟举行会议上有表决权股份10%以上的股东，可按规定程序提请召开临时股东大会或类别股东会议[162] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数3%或以上的股东，有权在年度股东大会召开10日前书面提新提案[163] - 为召开会议必须取得的最低股东支持比例不得高于公司股本附带投票权的10%[163] - 单独或合计持有公司有表决权的已发行股份总数3%或以上的股东，有权在股东大会召开前10日内书面提临时提案[165] 环境、社会及管治相关 - 公司致力于建立及维持积极的环境、社会及管治常规及措施[170] - 公司采取政策、章程及行为准则管理环境、社会及管治方面问题[170] - 董事会负责制定环境、社会及管治事宜战略及目标[171] - 环境、社会及管治委员会由三名成员组成[171] - 报告期内毛鸿显辞任公司执行董事及环境、社会及管治委员会成员，张争光获任[171] - 确定17个实质性ESG议题