财务业绩摘要 - 营业收入为110.67亿元人民币，同比下降9.4%[25][27][28] - 归母净利润为11.44亿元人民币，同比下降14.8%[25][27][28] - 公司2024年归属于母公司股东的净利润为人民币11.44亿元[20] - 公司2024年归属于母公司股东的净利润为11.44亿元人民币[115] - 毛利率为21.5%，同比下降6.2个百分点[28][30] - 经营现金流净额42.87亿元人民币，同比增长28.4%[25] - 经营现金流净流入42.87亿元人民币，同比增长28.4%[83] - 经营活动现金流量净额同比增长28.40%至42.87亿元[69] - 经营活动现金净流入为人民币42.87亿元[34] - 投资现金流净流出2.21亿元人民币，同比减少36.59%[83] - 投资活动现金流量净额同比改善36.59%[69] - 投资活动现金净流出为人民币2.21亿元[34] - 筹资现金流净流出40.2亿元人民币，同比增加32.75%[83] - 筹资活动现金净流出为人民币40.20亿元[34] - 现金及现金等价物余额为人民币52.49亿元，较2023年增加人民币0.49亿元[34] - 总资产597.87亿元人民币，同比增长6.1%[25][33] - 总借款78.87亿元人民币，同比增长36.0%[25][33] - 未偿还借款总额为人民币78.87亿元[34] - 公司未偿还银行贷款及其他借款总额为人民币78.87亿元[120] - 资产负债率27.4%，同比上升3.2个百分点[33] - 净债务权益比率为17.9%，较2023年的13.5%上升4.4个百分点[34] - 投资净收益2.05亿元人民币，同比增长111.4%[28][31] - 信用减值损失转回4.28亿元人民币，同比改善302.8%[28][31] - 转回应收账款信用减值损失3.64亿元人民币[84] - 研发费用0.20亿元人民币，同比下降48.5%[28][31] - 研发投入总额2022.62万元人民币，占营业收入比例0.18%[80] - 集团整体营业收入同比下降9.44%至110.67亿元，营业成本同比下降1.61%至86.87亿元[69] - 在建工程计提资产减值损失4243万元人民币[84] - 长期股权投资计提资产减值损失1376万元人民币[84] 业务分部收入与毛利表现 - 公司油品部分2024年营业收入同比下降32.4%至11.16亿元，毛利率下降33.6个百分点至3.1%[50] - 油品业务营业收入同比下降32.38%，毛利率大幅减少33.6个百分点[72] - 集装箱业务营业收入38.27亿元，同比下降1.3%，毛利率降低2.9个百分点至27.9%[53] - 集装箱业务营业收入同比下降1.28%，毛利率减少2.9个百分点[72] - 散杂货业务营业收入37.10亿元，同比下降12.1%，毛利率大幅降低5.3个百分点至24.1%[58][59] - 散杂货业务营业收入同比下降12.06%，毛利率减少5.3个百分点[72] - 散粮业务营业收入6.90亿元，同比增长2.3%，但毛利率骤降6.6个百分点至15.9%[62] - 客运部分营业收入同比下降5.4%至2.16亿元，毛利同比下降5.9%至5117万元[65] - 增值服务部分营业收入同比下降9.9%至12.23亿元，但毛利同比增长4.8%至3.70亿元[67] - 增值服务毛利率同比提高4.2个百分点至30.27%，是唯一实现毛利率增长的业务板块[72] - 集装箱业务毛利减少1.28亿元，同比下降10.7%，主要受船舶租赁及物流业务价格下降影响[54] - 汽车业务毛利下降7.0%至1419万元，毛利率降低2.2个百分点[56] - 散杂货业务毛利大幅减少3.46亿元，同比下降27.9%[59] 吞吐量数据 - 公司2024年油化品吞吐量同比增长11.0%至6079.2万吨[48] - 公司原油吞吐量同比增长16.1%至4192.9万吨，其中外进原油同比增长19.5%至2548.2万吨[48] - 公司液化天然气吞吐量同比下降22.3%至195.2万吨[49] - 公司液體化工品吞吐量同比增长14.3%至146.7万吨[49] - 公司其他吞吐量（主要为成品油）同比增长4.1%至1544.4万吨[49] - 集装箱吞吐量达1086.2万标准箱，同比增长5.8%[51][52] - 汽车码头总吞吐量73.17万辆，同比下降9.5%，其中外贸量下降24.3%[55] - 散杂货总吞吐量1.60亿吨，同比下降3.4%，铁矿石吞吐量下降14.6%至5413.5万吨[57] - 散粮吞吐量1563.8万吨，同比增长2.3%，其中玉米吞吐量增长15.8%至870.7万吨[60][61] - 客运吞吐量同比下降12.5%至308.2万人次，滚装吞吐量同比下降12.6%至85.7万辆[63][64] - 原油水水中转量达3566万吨，同比增长26.8%[22] - 混矿原矿进口同比增长7.8%，混矿国际中转同比增长3.8%[22] - 内贸玉米出货量同比增长32.7%[22] 成本与费用 - 集装箱业务人工成本同比大幅增长24.7%，散杂货业务人工成本同比下降15.5%[73] - 研发费用0.20亿元人民币，同比下降48.5%[28][31] 资本开支与投资项目 - 公司2024年资本性投资完成额为人民币9.625亿元[47] - 大窑湾二期13-16泊位项目总投资额37.83亿元人民币，累计投入23.33亿元人民币，项目进度达93%[93] - 大窑湾二期13、14泊位转让产生2亿元人民币增值收益，15泊位年租金收入5350万元人民币[93] - 新港18-21泊位项目总投资额4.14亿元人民币，累计投入3.03亿元人民币，项目进度达86%[93] - 以公允价值计量的金融资产期末总额为5.09亿元人民币，其中其他权益工具投资期末余额2.18亿元人民币[95] - 其他权益工具投资本期公允价值变动收益4618.24万元人民币[95] - 应付款项融资期末余额为2.91亿元人民币，本期购买金额8.10亿元人民币，赎回金额7.63亿元人民币[95] 子公司财务表现 - 大连集装箱码头有限公司2024年实现营业收入13.88亿元人民币，净利润3.20亿元人民币[96] - 大连集装箱码头有限公司总资产65.87亿元人民币，净资产37.33亿元人民币[96] - 辽港控股（营口）有限公司2024年实现营业收入47.30亿元人民币，净利润9.10亿元人民币[97] - 辽港控股（营口）有限公司总资产241.86亿元人民币，净资产137.46亿元人民币[97] 关联交易 - 关联交易建筑工程项目总合约费用为人民币172,093,638元，其中勘察费955,000元、设计费3,065,550元、建设费168,073,088元[150] - 日常持续性关联交易2024年实际发生金额：销售商品及提供劳务1,334,143千元，购买商品及接受服务507,395千元[154] - 金融关联交易存款实际金额2,602,547千元，贷款1,723,315千元，结算及其他5千元[154] - 委托协议年委托费均为人民币100,000元（含税），涉及长投发公司及长港口公司股东权利委托[149] - 租赁业务关联交易实际金额：承租新增使用权资产52,167千元，短期低价值租赁26,923千元，出租107,414千元[154] - 港口设施设计和施工服务关联交易实际金额24,309千元，年度上限35,000千元[154] - 建设监理及管理服务关联交易实际金额：提供14,191千元，接受3,957千元[154] - 建设监理及管理服务交易上限为人民币53,000千元，实际发生金额为人民币14,191千元[155] - 接受建设监理及管理服务交易上限为人民币12,000千元，实际发生金额为人民币3,957千元[155] - 销售商品及提供服务交易上限为人民币1,820,000千元，实际发生金额为人民币1,334,143千元[156] - 购买商品及接受服务交易上限为人民币900,000千元，实际发生金额为人民币507,395千元[160] - 港口设施设计和施工服务交易上限为人民币35,000千元，实际发生金额为人民币24,309千元[163] - 承租（按每年新增使用权资产金额）上限为人民币304,000千元，实际发生金额为人民币52,167千元[165] - 承租（短期、低价值租赁）上限为人民币50,000千元，实际发生金额为人民币26,923千元[165] - 租赁业务（出租）上限为人民币150,000千元，实际发生金额为人民币107,414千元[165] - 金融服务的每日存款余额上限为人民币6,000,000千元，实际单日最高为人民币2,602,547千元[166] - 金融服务的每日贷款余额上限为人民币7,000,000千元，实际单日最高为人民币1,723,315千元[166] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额16.11亿元人民币，占年度销售总额15%[78] - 最大客户占集团营业额百分比为3.11%[173] - 五大销售客户合计占集团营业额百分比为15%[173] - 最大供应商占集团采购额百分比为4%[173] - 五大供应商合计占集团采购额百分比为9%[173] 股东信息与股份结构 - 营口港务集团持有A股6,916,185,012股，占A股类别股本36.89%[176] - 大连港集团持有A股5,418,309,653股，占A股类别股本28.90%[176] - 招商局集团持有H股4,293,248,695股，占H股类别股本83.22%[176] - 公司总股本为23,905,474,669股[178] - A股总股本为18,746,758,670股[178] - H股总股本为5,158,715,999股[178] - 公司A股占总股本78.42%（18.75亿股），H股占21.58%（5.16亿股）[125] 股份回购 - 第一期股份回购计划规模为1-1.2亿元，最高价1.99元/股[127] - 第二期股份回购计划规模为4.2-8.4亿元，最高价1.87元/股[127] - 2024年8-9月回购8159万股A股，总价1.01亿元，价格区间1.21-1.31元/股[128] - 2024年11-12月回购2.37亿股A股，总价4亿元，价格区间1.55-1.76元/股[128] - 第一期回购股份已全部注销（8159万股）[128] - 第二期回购股份尚未注销（2.37亿股）[129] 股息分派 - 董事会建议派发2024年股息每10股派发现金股利人民币0.239元（含税）[20] - 公司建议派发2024年股息每10股派发现金股利人民币0.239元含税[115] - 公司可供分派储备为人民币5.65亿元[119] 融资与债务 - 公司债券发行总额不超过人民币80亿元，2024年第一期发行规模10亿元，其中品种一7亿元年利率2.81%，品种二3亿元年利率3.05%[139] - 未动用的银行授信额度为人民币183亿元[35] - 主体信用评级为AAA级，评级展望稳定[35] - 未签署任何外汇对冲合同[35] 法律诉讼与或有事项 - 未决诉讼中其他仓储委托方的索赔总金额为10.60亿元[37] - 诚通公司案中码头物流公司被判决支付1.10亿元及相关利息[38] - 中大金属公司案中码头物流公司被判决支付0.10亿元及相关利息，已扣划银行存款0.088亿元[39] - 码头物流公司需赔偿青岛中兗公司货物损失1.692亿元及利息，另承担执行费23.68万元[42] - 码头物流公司需向新汶矿业公司支付货物损失1182.76万元及其他损失235.85万元[43] - 公司针对码头物流公司诉讼案件合计计提预计负债人民币1.52亿元[45] 战略举措与业务发展 - 公司强化集装箱航线体系建设并积极拓展远洋航线服务网络[101] - 公司稳步推进枢纽通道建设并做优做强RCEP区域航线[101] - 公司完善内贸航线布局积极拓展进江航线[101] - 公司利用大型客滚货滚运力稳定运营积极争揽滚装汽车旅客运量[102] - 公司打造一体化铁矿石供应链服务品牌并制定完善直销加工贸易配送一体化体系[104] - 公司持续推进西芒杜铁矿石项目落地并开展铁矿石多样式增值服务[104] - 公司2025年将依据稳中求进发展战略审慎进行投资及配套融资事项[111] - 全年新开9条集装箱航线、1条外贸钢材班轮航线和4条内贸散杂货航线[22] - 争取外贸船临时加挂95艘次，补充出口直航运力5.2万TEU[22] - 公司成为我国北方首家获得欧盟港口绿色甲醇仓储ISCC EU认证的港口企业[22] 运营里程碑与项目 - 公司2024年客滚码头完成滚装车进出港60万辆，市场份额提升至48.5%[18] - 公司油品码头2024年完成过驳吞吐量1258万吨，刷新历史最高纪录[18] - 公司散杂货码头新投入门座式起重机使作业效率提高30%[15] - 公司集装箱码头1月正式投入无人集卡项目[9] - 公司1月开通大连港至南美西集装箱远洋航线[9] - 公司2月成功运行首趟大连至阿拉木图过境商品车集装箱班列[11] - 公司4月靠泊载箱量24188TEU超大型集装箱船舶东方阿布扎比轮[15] - 公司7月开通大连港至墨西哥集装箱快航航线[16] - 公司11月创新操作滚装船外贸转内贸模式，装载2600辆商品车[17] - 公司12月开通大连至波斯湾班轮航线，填补中东航线空白[18] 公司治理与董事会 - 公司已全面遵守香港联交所《企业管治守则》的所有条文要求[197] - 所有董事及监事确认在报告期内均遵守《上市公司董事进行证券交易的标准守则》[198] - 董事会包含3名执行董事、5名非执行董事及3名独立非执行董事共11名成员[200] - 独立非执行董事已提交年度独立性确认函且公司确认其保持独立地位[200] - 公司采纳香港联交所《企业管治守则》作为企业管治常规标准[196] - 董事会定期监控和检讨企业管治机制以维持高水平管治标准[197] - 徐鑫博士于2024年4月18日辞任非执行董事职务[200] - 李玉彬博士于2024年11月11日辞任非执行董事职务[200] - 黄镇洲先生于2025年2月14日获委任为非执行董事[200] 控股股东承诺 - 招商局集团承诺长期有效规范关联交易并确保定价公允[183] - 招商局集团承诺通过资产重组等方式在2025年底前解决同业竞争问题[184] - 招商局集团已推动完成对营口港务股份有限公司的吸收合并[184] - 对暂不具备注入条件的资产采用委托管理方式规范同业竞争[184] - 招商局集团承诺长期保持与辽港股份在资产、人员、财务等方面的独立性[185] - 招商局集团承诺不以任何方式违法违规占用辽港股份资金[185] - 若未履行承诺造成损失招商局集团将承担赔偿责任[186] - 大连港集团承诺不利用股东表决权谋求优于独立第三方的条件或利益损害辽港股份和其他股东权益[187] - 大连港集团承诺尽量减少并规范与辽港股份之间的关联交易[187] - 关联交易将严格遵循法律法规并确保定价公允[187] - 大连港集团承诺避免从事与辽港股份主营业务构成同业竞争的业务[188] - 承诺确保控制的其他企业遵守法律法规及辽港股份内部管理制度[188] - 大连港集团承诺在资产人员财务机构和业务方面与辽港股份保持独立[189] - 承诺不以任何方式违法违规占用辽港股份及其下属企业资金[189] - 所有承诺在拥有控制权期间持续有效[187][188][189] - 未履行承诺导致损失将承担相应赔偿责任[187][188][189] - 截至报告日所有承诺均得到及时严格履行[187][188][189] - 辽宁港口集团承诺在2025年底前解决与辽港股份的同业竞争问题[190] - 辽宁港口集团于2017年12月24日出具同业竞争承诺函[190] - 辽港股份已完成对营口港务股份有限公司的吸收合并[190] - 部分同业竞争资产因盈利能力和权属问题暂不具备注入条件[190] - 辽宁港口集团已通过签署委托管理协议规范同业竞争