公司基本信息 - 公司于2011年1月14日在英属维尔京群岛注册成立，2013年5月23日迁册至开曼群岛，2013年11月28日在香港联交所主板挂牌上市，2017年11月28日更名为奥威控股有限公司[8] - 公司主要在中国从事铁矿勘探、开采、选矿及销售业务，以及绿色建材建筑用砂石料生产、销售业务，拥有并运营的三座铁矿场均位于河北省[8] - 公司主要附属公司从事铁矿勘探、开采、选矿、销售铁矿石等业务及建筑用砂石料生产销售业务[90] 财务数据关键指标变化 收入和利润（同比环比） - 2024年营业额为645,659千元人民币，较2023年的667,367千元人民币有所下降[13] - 2024年毛利为76,918千元人民币，较2023年的99,176千元人民币减少[13] - 2024年营业亏损为240,186千元人民币，较2023年的408,360千元人民币亏损幅度收窄[13] - 2024年除税前亏损为296,613千元人民币，较2023年的524,790千元人民币亏损幅度收窄[13] - 2024年年度亏损为289,621千元人民币，较2023年的549,139千元人民币亏损幅度收窄[13] - 2024年基本每股亏损为0.18元人民币，较2023年的0.34元人民币亏损幅度收窄[13] - 截至2024年12月31日止年度，集团收益约645.7百万元，较去年同期减少约3.3%[20] - 本年度毛利约76.9百万元，较去年同期减少约22.4%，毛利率约11.9%（2023年约14.9%）[20] - 公司权益拥有人应占本年度亏损约289.6百万元（2023年为549.1百万元）[20] - 2024年集团收入约为6.457亿元，较去年同期减少约2170万元[44] - 报告期内毛利约为7690万元，较去年同期减少约2230万元或22.4%，毛利率从去年同期的14.9%降至11.9%[46] - 报告期内税后亏损约2.896亿元，去年同期约5.491亿元[60] 成本和费用（同比环比） - 2024年销售成本为568,741千元人民币，与2023年的568,191千元人民币基本持平[13] - 报告期内销售成本约为5.687亿元，较去年同期增加约50万元[45] - 报告期内分销开支约为330万元，较去年同期增加约20万元[47] - 报告期内行政开支约为1.128亿元，较去年同期的1.324亿元减少约1960万元[48] - 报告期内融资成本约6110万元，较去年同期增加400万元或7.1%[58] - 报告期内所得税抵免约700万元，去年同期所得税费用约2380万元[59] 各条业务线表现 - 截至2024年12月31日止年度，集团铁精粉产量约为721.8千吨，与去年同期减少约0.6%[29] - 报告期内，集团铁精粉销售量约为739.1千吨，较去年同期增长约2.8%[29] - 铁精粉平均销售价格约为人民币798.1元/吨，较去年同期降低约1.7%[29] - 京源城铁精粉平均单位现金运营成本约为人民币662.2元/吨，较去年同期减少约5.3%[29] - 截至2024年12月31日止，集团铁矿业务收入约人民币589.8百万元，较去年同期增长约1.0%[30] - 2024年旺儿沟矿及栓马庄矿铁精粉平均单位现金运营成本为662.2元/吨，较2023年降低5.3%[36] - 2024年集团砂石骨料产量约为1402.0千吨，较去年同期减少约49.3%；销售量约为1758.2千吨，较去年同期减少约24.7%；平均售价约为28.9元/吨[38] - 2024年集团砂石骨料业务收入约为5590万元，较去年同期减少约33.0%[39] - 2024年建筑用石子产量790.5千吨，较2023年减少41.8%；机制砂产量611.5千吨，较2023年减少56.5%[40] 市场环境情况 - 2024年全国粗钢表观消费量为8.92亿吨，较去年同期减少约4.4%，粗钢产量10.05亿吨，较去年同期减少约1.7%[26] - 2024年铁矿石普氏62%指数中枢回落至90 - 110美元/每吨（2023年均价约为120美元/每吨）[26] 管理层讨论和指引 - 2025年房地产开发投资比率降幅或收窄，基建业投资有望增长，制造业用钢需求增长速度可能回落，钢铁需求供需及价格仍将趋弱，降幅或平稳收窄[73] - 2025年随着全球铁矿石供应增量释放和国内需求增长空间有限，铁矿石将延续供给过剩格局，价格受压制[73] - 公司将深化降本增效机制，采取精细化管理措施，优化生产方式，改进工艺，提高效率，降低成本，改善品质[74] - 公司将关注市场动态，把握大宗商品价格走高时机，调整营销策略，关注国家红利政策，加强与金融机构合作获取资金支持[74] - 公司将加强客户回款力度，评估欠款客户信用与风险，保障资金安全回笼，或处置冀恒矿业铁矿业务变现[74] - 公司将把握雄安新区建设机遇，推进砂石骨料产业布局，通过新建或收购生产线扩大生产规模[75] - 公司将拓展砂石骨料有效销售范围，开发雄安新区以外市场，实现销量增长和提高回款力度[75] 公司人员信息 - 李艳军60岁，为执行董事兼董事会主席，负责集团整体业务计划、战略及重大决策[76] - 李子威37岁，为执行董事兼行政总裁，负责集团整体业务发展、日常营运管理及投资[76] - 左月辉46岁，为执行董事兼财务总监，负责集团的会计及财务管理[77] - 黄思乐博士52岁，为独立非执行董事，有审计和公司治理经验[81] - 孟立坤先生63岁，为独立非执行董事，曾在多家金融机构任职[83] - 葛新建先生65岁，为独立非执行董事，在洗选研究等方面经验丰富[83] - 杜立明先生61岁，为京源城矿业总经理；赵斌先生39岁，为冀恒矿业总经理[86] - 陈立仙女士于2024年11月28日获委任为执行董事[108] 公司股权及股东情况 - 截至2024年12月31日，李子威先生和李艳军先生分别持有1,181,480,000股股份，占已发行股份概约百分比为72.25%[115] - 截至2024年12月31日，奧威國際發展有限公司、Trident Trust Company (HK) Limited、恆實控股有限公司、恆實國際投資有限公司均持有1,181,480,000股股份，占已发行股份概约百分比为72.25%[116] - 截至2024年12月31日，Fresh Idea Ventures Limited、華融國際金融控股有限公司、中國華融資產管理股份有限公司均持有829,630,000股股份，占已发行股份概约百分比为50.73%[116] - 恒实控股有限公司持有恒实国际投资有限公司全部已发行股本，被视为于1,147,730,000股股份中拥有权益[117] - 奧威國際發展有限公司以实益拥有人身份持有33,750,000股股份[117] 公司治理与运营相关 - 董事会采纳股息政策，考虑多因素宣派及派付股息[96] - 董事会不建议派付截至2024年12月31日止年度的末期股息（2023年：无）[97] - 2024年公司举行1次股东大会，董事会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会分别举行6次、2次、2次、2次会议[153] - 全体董事接受有关职务职责、上市规则合规及反贪污培训，报告期内参与持续专业发展[155] - 2024年董事会主席和行政总裁分别由李艳军和李子威担任，主席与独立非执行董事举行1次会议[158] - 各股东周年大会上，三分之一董事须轮席退任并符合资格膺选连任[159] - 2024年公司秘书由邝燕萍担任，参加不少于15小时相关专业培训[160] - 董事会下设审核、薪酬、提名三个委员会，公司制定和更新其职权范围[161] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2024年举行2次会议[162] - 审核委员会2次会议讨论及审阅2023年经审核财报、2024年上半年未审核管理账目及内部监控系统有效性[162] - 集团设立独立内部审核部门，直接向审核委员会报告[163] - 2024年审核委员会审阅风险管理及内部监控系统以及公司内部审核职能成效[163] - 薪酬委员会由三名成员组成，2024年举行2次会议，讨论董事及高管薪酬政策等事项[164][165] - 2024年应付执行董事李艳军、李子威薪酬范围为100 - 150万元，左月辉、孙涛、陈立仙为0 - 50万元[166] - 2024年应付独立非执行董事黄思乐、葛新建、孟立坤薪酬范围为0 - 50万元[166] - 2024年应付高级管理人员杜立明、赵斌薪酬范围为0 - 50万元[167] - 提名委员会由三名成员组成，2024年举行2次会议，讨论董事会架构及提名陈立仙为执行董事[168] - 提名委员会职责包括检讨董事会架构、制定继任计划等[169][170] - 委员会需至少每年检讨董事会架构、人数及组成并提出建议[169] - 委员会需每年检讨及报告董事会成员多元化政策和提名政策目标及进度[170] - 委员会决策程序为研究董事及高管当选条件等形成决议，提交董事会通过并实施[171] - 董事候选人提名经董事会审议后，须提交股东大会审议通过方可实施[170] - 董事会负责执行《企业管治守则》规定的公司管治职能，包括制定检讨政策等[176] - 审核委员会负责就外部核数师的委任等向董事会提供意见，须获董事会及股东批准[179] - 董事确认对截至2024年12月31日止年度财务报表的编制责任[180] - 董事会全权负责集团的风险管理及内部监控系统[181] - 提名委员会会检讨董事会架构等并建议董事继任计划[175] - 公司董事提名政策以唯才是用为基础，结合公司业务需求和多元化因素[173] - 2024年度公司董事及员工均接受反贪污培训，报告期内未发生贪污引发的法律案件[184] - 公司风险管理流程包括识别、评估、回应、监控及报告风险[185] - 公司设置独立会计机构，成立专门内控部门，制定相关制度和程序[183] - 管理层每月向董事会提供集团最新资料，包括表现、财务状况等[184] - 公司制定敏感资料披露政策，董事等服务合约有保密条文[184] - 公司每年3月及8月刊发年度报告和中期报告[192] - 公司通过香港联交所网站及自设网站刊发公司通讯，网站载有组织章程、公告等信息[194][195] - 截至2024年12月31日止财政年度，董事会检讨及评估股东通讯政策，认为政策有效[194] 其他重要内容 - 涞源奥威矿业北京分公司以172万元/年向日坛俱乐部续租北京物业，租期为2024年10月1日至2025年9月30日[123] - 奥威集团持有日坛俱乐部99%股权，李艳军先生持有奥威集团99%股权，该物业租赁构成关联交易[123] - 截至2024年12月31日止年度，公司已遵守上市规则第14A章之披露规定[124] - 2013年11月12日公司与控股股东订立不竞争契据，控股股东承诺不从事与公司业务构成竞争的活动，独立非执行董事确认控股股东已充分遵守[126][127] - 截至2024年12月31日，全体董事及紧密联系人无竞争权益[130] - 自2024年1月1日至年报日期，无影响集团的重大期后事项[131] - 截至2024年12月31日止年度，公司及附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[133] - 截至年报日期，公司维持上市规则规定的公众持股量[134] - 截至2024年12月31日止年度，集团与供货商及客户保持良好业务合作关系[138] - 截至2024年12月31日止年度，集团无重大法律诉讼或仲裁，无未了结或可能面临的重大法律诉讼或索赔[142] - 毕马威于2021年5月13日辞任公司核数师，久安（香港）会计师事务所有限公司于2021年5月21日获委聘填补空缺[143] - 2024年1月1日至12月31日，公司遵守《企业管制政策》和上市规则附录C1《企业管治守则》其余守则条文及多数建议最佳常规[145] - 截至2024年12月31日，所有董事遵守标准守则有关交易规定标准[147] - 截至2024年12月31日，董事会由五名执行董事及三名独立非执行董事共八名董事组成[150] - 葛新建于2013年获委任为独立非执行董事，已任职逾九年，符合资格于应届股东周年大会重选[150] - 李豔軍与李子威为父子关系，董事会无其他成员存在重大关系[151] - 年内公司举行4次例行及2次特别董事会会议，检讨及批准财务及营运表现等事宜[152] - 召开例行董事会会议通知不少于14天，董事可提事项加入议程[152] - 独立非执行董事就公司业务发展等多方面提独立专业意见和建议[152] - 董事会每年检讨获取独立观点及意见机制的实施及成效[152] - 截至2024年12月31日，董事会有八名董事，具备钢铁、采矿等多方面专业经验及资格[174] - 2024年11月28日，陈立仙女士获委任为执行董事，达到董事会成员性别多元化目标[174] - 截至2024年12月31日，全体员工共759人，男性员工730人，约占96.2%，女性员工29人，约占3.8%[174] - 20