财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为7,947,683千元，同比下降12.23%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1,093,799千元，较2023年的-492,475千元亏损扩大[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为326,170千元，同比下降64.71%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为30,206,097千元，同比下降5.33%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为-3.54%，较2023年减少1.99个百分点[24] - 2024年第四季度营业收入为2,338,696千元，为全年最高季度收入[26] - 2024年非经常性损益项目合计为86,804千元，主要包括非流动性资产处置损益314,028千元和政府补助58,390千元[27][28] - 公司全年实现营业收入人民币79.48亿元，同比下降12.23%，其中互联网广告及服务收入为人民币41.66亿元，同比下降7.85%[82] - 智能硬件业务收入为人民币10.14亿元，同比下降35.44%，互联网增值服务收入为人民币13.79亿元，同比增长25.51%[82] - 安全及其他业务收入为人民币12.87亿元，同比下降27.06%，营业总成本为人民币80.14亿元，同比下降9.38%[82] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-10.94亿元[82] - 经营活动产生的现金流量净额为人民币3.26亿元，同比下降64.71%[83] - 投资活动产生的现金流量净额为人民币-70.68亿元，同比下降323.45%，主要因净购买定期存款及理财产品增加86.10亿元[83][84] - 筹资活动产生的现金流量净额为人民币-9.78亿元，同比下降194.04%，主要因净取得借款减少13.11亿元及对外分红7亿元[83][84] - 互联网广告及服务毛利率为67.48%，同比增加0.96个百分点，智能硬件毛利率为26.24%，同比减少1.72个百分点[86] 各条业务线表现 - 公司推出"纳米AI搜索"、"360AI办公"等AI原生互联网产品，并在近20个垂直领域完成大模型训练与交付[31] - 纳米AI搜索APP月活跃用户（MAU）已超过1,900万[35] - 360zhinao2-o1模型在SuperCLUE评测中综合能力位居国产大模型第一梯队，尤其在深度推理、计算、逻辑推理方面表现突出[36] - 公司累计发现57个APT组织，占国内所有发现APT总数的98%[45] - 公司推出"360AI办公"产品，集成超过200项办公权益，年末在途用户超600万[44] - 公司成立三六零数智化集团，聚焦ToB/ToG领域的智脑大模型研发和数智化转型解决方案[42] - 纳米AI搜索位居web端全球三大AI搜索引擎之一[35] - 公司政企AI转型解决方案遵循"五层两翼"的顶层设计，包括算力基础设施层、知识情报层、AI模型层等[43] - 公司推出的"360gpt2-pro"版本在处理数学问题及复杂逻辑推理任务方面性能显著提升[36] - 360安全大模型已在超过50家头部客户和500家中小企业公有云环境中完成测试应用与交付[49] - 360安全大模型荣获包括IDC、赛迪咨询在内的多项权威机构认证和荣誉[49] - 360安全大模型在APT攻击、勒索软件拦截、漏洞防护等实战场景中落地应用[49] - 公司PC浏览器及导航的平均月活跃用户数（MAU）超过4亿，市场占有率超过85%[60] - 安全云每天进行云查杀约1,000亿次，拦截勒索攻击100万次、挖矿攻击1,000万次、恶意网址7.5亿次[81] 管理层讨论和指引 - 公司确立"AI+安全"双主线发展战略，推动数字化向智能化升级[112] - 2025年360安全云将推动公有云和私有化两大场景应用落地[116] - 公司将持续深化海外市场拓展，提升智能硬件业务的盈利水平[117] - 公司研发支出处于较高水平，前期投入大且技术变现周期长，影响财务指标[118] - 传统PC广告市场受移动端冲击，公司面临营收规模减少风险[119] - 公司数字安全业务收入多在四季度确认，导致收入与盈利呈现季节性波动[122] - 公司被美国商务部和国防部双重制裁，海外业务面临运营成本增加和采购风险[125] - 公司通过AI优化广告精准投放与流量转化，降低PC端市场萎缩影响[120] 研发投入 - 公司研发费用达32.02亿元，占营业收入比例为40.29%[32] - 研发投入总额3,202,265千元，占营业收入比例40.29%，全部为费用化投入[92] - 研发人员数量3,444人，占公司总人数57.64%，其中本科及以上学历占比90.3%[93] 公司治理 - 德勤华永会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司未发现控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 报告期内未发生违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[3] - 公司未发现半数以上董事无法保证年度报告真实性、准确性、完整性的情况[8] - 报告期内未发现对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险[8] - 公司负责人周鸿祎等声明保证财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司2024年内部控制审计报告为标准无保留意见[163] 利润分配 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币1元（含税）[6] - 利润分配方案需提交股东大会审议通过[6] - 2024年度拟定的利润分配方案为每10股派发现金红利1元（含税），尚需股东大会审议[155] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为1,399,911.58千元，累计回购并注销金额为1,499,069.22千元[159] - 2023年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-1,093,799千元，母公司报表未分配利润为9,811,878千元[158][159] - 公司现金分红政策规定每年现金分红比例不低于归属于母公司股东净利润的10%，三年累计比例不低于30%[154] 关联交易 - 2024年度向关联人购买原材料及劳务实际发生金额为112万元人民币[187] - 2024年度向关联人销售产品、商品及提供劳务实际发生金额为24,605万元人民币[187] - 2024年度向关联人承租实际发生金额为14,267万元人民币[188] - 2024年度关联交易合计金额为39,767万元人民币[188] - 房屋租赁涉及金额为11,683万元人民币，租赁期为2024年1月1日至2024年12月31日[191] 担保及委托理财 - 公司对外担保余额合计（不包括对子公司）为90,000千元[193] - 公司对子公司担保余额合计为20,000千元[193] - 公司担保总额（A+B）为110,000千元，占净资产比例3.64%[193] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为90,000千元[193] - 公司自有资金委托银行理财产品未到期余额为581,925千元[194] - 公司自有资金委托券商理财产品未到期余额为150,000千元[194] - 公司自有资金委托信托理财产品未到期余额为60,000千元[194] - 公司委托中国银行理财产品金额为130,000千元，预期年化收益率1.006%[194] - 公司委托中信建投证券理财产品金额为100,000千元，预期年化收益率0.914%[194] - 公司委托理财总额为3,561,925千元，其中未到期金额为791,925千元[198] - 公司所有委托理财产品均为浮动收益型，且资金均来源于自有资金[197] - 公司未计提任何委托理财减值准备[199] - 公司未进行任何委托贷款业务[199]