财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入为9.465亿元，同比下降69.75%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-5.36亿元，同比下降181.96%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8359.31万元，同比下降52.20%[17] - 2024年稀释每股收益为-2.4351元/股，同比下降171.74%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为-37.47%，同比下降82.84%[17] - 2024年末总资产为22.093亿元，同比下降37.58%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为10.622亿元，同比下降41.33%[17] - 2024年第一季度营业收入为3.399亿元，第四季度降至1.387亿元[21] - 2024年公司营业收入9.47亿元，同比下降69.75%，归属于上市公司股东净利润-5.36亿元，同比下降181.96%[60] 成本和费用 - 石英制品直接材料成本同比下降75.56%，从2023年的12.48亿元降至2024年的3.05亿元，占营业成本比重从57.45%降至36.40%[67] - 加工服务直接人工成本同比下降46.21%，从2023年的4.73亿元降至2024年的2.55亿元，占营业成本比重从21.79%升至30.38%[67] - 财务费用同比激增175,077.07%，主要因可转债利息增加，从2023年的-1.43万元增至2024年的2495.31万元[74] - 研发费用同比下降23.39%，从2023年的8216.51万元降至2024年的6294.43万元[74] - 石英坩埚直接材料成本降幅最大（-76.27%），从2023年的12.14亿元降至2024年的2.88亿元[68] - 光伏配套加工服务直接人工成本同比下降43.08%，从2023年的4.08亿元降至2024年的2.32亿元[68] - 销售费用同比增长34.05%，主要因宣传费增加，从2023年的170.98万元增至2024年的229.20万元[74] 各条业务线表现 - 石英坩埚销售量同比下降74.21%，价格下跌超50%，导致石英坩埚业务收入同比下降83.83%[59][62] - 光伏配套加工服务收入5.53亿元，同比下降39.36%，占营业收入比重58.38%[62] - 石英制品行业毛利率为-3.90%，同比下降39.37个百分点，加工服务行业毛利率20.68%，同比上升0.61个百分点[63] - 公司主要产品包括石英坩埚，用于光伏及半导体单晶炉的关键部件[11] - 公司开发的长寿命石英坩埚可连续拉晶550小时以上，光伏用石英坩埚拉晶时长极限实验突破650小时[35] - 公司研发的长寿命石英坩埚使用时间可达550小时以上，极限实验突破了650小时[51] - 公司可以产出42英寸石英坩埚，已完成40英寸太阳能级石英坩埚及32英寸半导体级石英坩埚的研发并具备量产能力[53] - 32英寸半导体级石英坩埚已实现进口替代，36英寸太阳能级石英坩埚和28英寸半导体级石英坩埚已正式量产[53] 各地区表现 - 公司境内收入占比99.96%，同比下降69.76%，境外收入占比0.04%，同比下降43.40%[62] - 公司新增客户13家，产品销售覆盖国内17个省区及韩国等国际市场[56] 管理层讨论和指引 - 公司2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划加快推进半导体石英坩埚建设项目，逐步扩大市场份额[112] - 公司将持续光伏石英坩埚新工艺调整改良，提升产品市场竞争力[112] - 光伏行业产能释放及供需错配导致产品价格大幅下行，短期内价格反弹空间有限[119] - 高纯度石英砂采购价格波动是影响毛利率的重要因素[122] - 公司通过自动化、信息化、数据化管理系统提升工作效率与品质[116] - 围绕光伏、半导体产业链布局新业务，培育多元化利润增长点[117] - 通过技术创新和产品升级分散行业风险[118] 研发与技术创新 - 公司研发部门共有人员82人，共取得195项专利，其中发明专利11项，实用新型专利181项，外观专利3项[52] - 公司硅材料清洗服务通过工艺优化使试剂清洗工艺成本低于混酸清洗工艺[54] - 公司研发硅材料清洗剂二次利用系统，构建完整的回收体系[54] - 公司石英坩埚在高温使用期间内表层气泡破裂现象极少，形成一层"气泡抑制层"[51] - 公司通过自动化升级优化石英坩埚原料配制及输送系统，实现原料配制一体化[53] - 研发人员数量从2023年的166人减少至2024年的82人，同比下降50.60%[76] - 研发投入金额从2023年的82,165,141.21元减少至2024年的62,944,304.90元，同比下降23.39%[76] - 公司研发项目聚焦自动化与工艺优化，如石英坩埚熔制工序自动化开发处于研究阶段，预计提升生产效率[75] 客户与供应商 - 公司主要客户包括TCL中环、阿特斯、高景、三一硅能和四川永祥[10] - 公司前五名客户销售额占年度销售总额比例高达96.75%，其中客户一占比92.03%，销售额达8.71亿元[69] - 前五名供应商采购额占年度采购总额比例57.48%，供应商一占比最高达36.94%，采购额为2.95亿元[71] - 公司与TCL中环、阿特斯等大中型单晶硅片生产商建立长期合作关系[56] 行业趋势与市场环境 - 2024年全球光伏新增装机约530GW，同比增长35.9%[26] - 中国光伏产业占据全球85%以上市场份额[26] - 2024年中国光伏新增装机量277.57GW，同比增长28.3%，累计装机容量885.68GW[29] - 2025年中国预计新增光伏规模215-255GW，硅片产量将突破800GW[29] - 2024年中国光伏组件出口量238.8GW，同比增长12%，中东地区新增装机13GW，增速超80%[29] - 2024年全球半导体销售额6276亿美元，同比增长19.1%[31] - 预计到2026年全球12英寸晶圆厂量产数量达230座[32] - 2019-2023年中国半导体硅片市场规模从77.10亿元增至123.30亿元，年均复合增长率12.45%[32] - 预计至2027年全球半导体石英坩埚市场规模将扩大至29.5亿人民币，年复合增长率10.1%[38] - 2024年全球光伏新增装机突破530GW，带动石英坩埚需求增长[37] - N型硅片渗透率提升推动"高纯度、大尺寸、低成本、长寿命"石英坩埚需求增长[37] - 2024年全国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到182万吨、753GW、654GW、588GW，同比增长均超过10%[109] - 2025年全球半导体市场规模预计达6,971亿美元，同比增长11%[110] 公司治理与董事会 - 公司共召开2次股东大会，投资者参与比例分别为74.49%和73.97%[142] - 董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，报告期内共召开11次董事会会议[131] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，报告期内共召开7次监事会会议[134] - 董事会下设4个专门委员会，报告期内共召开3次战略委员会会议、5次审计委员会会议、5次提名委员会会议和2次薪酬与考核委员会会议[133] - 公司无控股股东和实际控制人，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立[141] - 公司新增制定了《回购股份管理制度》《会计师事务所选聘制度》，并修订了《公司章程》《利润分配制度》等治理制度[129] - 公司严格执行内幕信息登记管理制度，在定期报告和临时公告披露期间严格控制知情人范围并填写《内幕信息知情人登记表》[140] - 公司按照法律法规要求履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整、及时、公平[137] - 公司管理层和独立董事积极参与业绩说明会，通过多种渠道加强与投资者的沟通[138] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会的规定不存在重大差异[140] - 公司董事、监事及高级管理人员本期持股变动均为0股，无增持或减持[144][145] - 2024年8月8日董事会聘任张健、韩君勇、王陆锋为副总经理[146] - 2024年10月11日董事会换届选举梁康乐为董事，吴振宇为独立董事[146] - 2024年10月11日监事会换届选举崔晓云为监事，徐强为职工代表监事[146] - 程东海、袁良杰、贾超因任期届满离任董事、独立董事及职工代表监事职务[145][146] - 梁影由监事转任副总经理，同时因监事会换届离任监事职务[146] 募集资金与投资项目 - 公司募集资金投资项目包括高品质石英制品项目、循环利用工业硅项目和研发中心项目[10] - 公司已签订高纯石英砂采购合同总金额20.58亿元，待履行金额17.90亿元[65] - 高品质石英制品项目累计投入15,602.43万元，投资进度85.11%，但报告期实现效益为-16,157.83万元，未达预期[100] - 循环利用工业硅项目累计投入12,074.23万元，投资进度83.18%，报告期实现效益3,278.41万元，累计效益13,513.8万元，达到预期[100] - 研发中心项目累计投入2,178.12万元，投资进度34.09%，延期至2025年6月30日完成[100] - 宁夏石英坩埚一期项目累计投入4,409.44万元，投资进度57.92%，报告期实现效益-17,316.5万元，未达预期[102] - 宁夏石英坩埚二期项目暂未投资，投资进度0.00%，计划延期至2025年12月31日[102] - 补充流动资金项目已全额投入17,173.03万元，完成率100%[102] - 承诺投资项目合计投入54,299.34万元，占调整后总额的60.80%[102] - 高品质石英制品项目未达预期主因光伏行业供需失衡导致需求减少及资产减值[102] - 循环利用工业硅项目延期因设备调试未完成，预计2025年6月30日投入使用[102] - 宁夏石英坩埚二期项目暂缓投资系光伏行业竞争加剧，公司将审慎调整进度[102] - 2022年首次公开发行股票募集资金净额为430,370,800元，累计使用比例为84.85%[95] - 2023年公开发行可转换公司债券募集资金净额为462,740,311.33元，累计使用比例为38.43%[95] - 2024年度公司投入2022年募集资金47,280,231.03元，累计投入365,168,746元[97] - 2024年度公司投入2023年募集资金177,648,277.23元，累计投入177,824,677.23元[98] - 截至2024年底，2022年募集资金专户余额为35,375,366.13元，另购买35,000,000元大额存单[97] - 截至2024年底，2023年募集资金专户余额为1,856,151.92元，另购买66,000,000元大额存单及205,436,966.88元定期存款[98] 员工与薪酬 - 报告期末公司在职员工总数为1,630人，其中生产人员1,399人占比85.8%，技术人员82人占比5%[177] - 公司员工教育程度中大专及以下学历占比88%（1,435人），本科占比11.7%（190人），硕士及以上占比0.3%（5人）[177] - 公司2024年实施培训计划共计112项，涵盖新员工入职、关键岗位培养等内容[180] - 报告期末母公司员工数量为195人，主要子公司员工数量为1,435人[177] - 公司薪酬体系包含年薪制、等级制等五种标准，关联绩效考核与经营指标[178] - 公司董事长张良税前报酬总额为75万元[164] - 公司董事、常务副总经理、财务总监马雷税前报酬总额为45.43万元[164] - 公司总经理安旭涛税前报酬总额为70.35万元[164] - 公司副总经理杜兴林税前报酬总额为54.84万元[164] - 公司独立董事陈斌权和张心灵税前报酬总额均为7万元[164] - 公司监事会主席张俊民税前报酬总额为5万元[164] - 公司董事张敏、马斌、梁康乐、王赫楠未从公司获取报酬[164] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为400.54万元[164] - 公司董事、监事和高级管理人员薪酬由基本工资、全勤补贴、工龄补贴等项目构成[161] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬已按时足额支付[162] 社会责任与环保 - 公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[192] - 公司严格遵守环保法律法规，主要污染物排放均得到有效处理，环保设备运行良好[192] - 公司为全体员工足额缴纳社保公积金及雇主责任险、女员工康馨保险[196] - 公司重视安全生产，报告期内未发生重大安全事故[198] - 公司荣获内蒙古自治区"民营企业百强"、呼和浩特市"先进基层党组织"等荣誉资质[199] - 公司通过捐款、捐物等方式参与扶贫帮困、城市建设和社会公益事业[199] - 公司严格执行国家环境保护标准和排放标准，推进节能措施[198] - 公司完善采购制度，与重要供应商签订长期采购协议，确保原材料供应[197] - 公司注重股东和债权人权益保护，通过多种方式与投资者保持沟通[194] - 公司重视员工职业健康，定期开展安全培训和职业健康检查[196]