财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为13.68亿元，同比下降14.42%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5010.02万元，同比增长9.76%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.76亿元，同比增长71.93%[22] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为5515.00万元，同比增长30.54%[22] - 2024年基本每股收益为0.49元/股，同比增长8.89%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为3.53%，同比增加0.42个百分点[22] - 2024年末总资产为21.33亿元，同比下降8.86%[22] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为4846.86万元，显著高于其他季度[26] - 2024年非经常性损益项目合计亏损504.98万元，主要受非流动性资产处置损益和政府补助影响[26] 成本和费用 - 2024年原材料PVC树脂粉平均价格较上年下降8.10%[62] - 2024年人民币平均汇率为1美元兑7.1217元，较上年贬值1.06%[62] - 橡胶和塑料制品业营业成本9.38亿元，同比下降21.44%，毛利率31.23%[66] - 销售费用同比下降10.44%至105,310,932.50元，主要因销售收入下降[76] - 管理费用同比上升46.61%至74,289,320.82元，主要因折旧与摊销增加[76] - 财务费用同比大幅下降184.74%至-2,333,219.36元，主要因汇兑收益增加[76] - 研发费用同比下降16.65%至51,532,381.08元，主要因研发总投入降低[76] 各条业务线表现 - 公司产品分为LVT地板、WPC地板和SPC地板三大类[45][46] - LVT地板由UV层、透明耐磨层、印花面料层、PVC中料层和基底平衡层构成[45] - WPC地板具有材质较轻、便于运输安装的优点[46] - SPC地板具有更好的尺寸稳定性和抗冲击性[46] - LVT地板收入2.27亿元，同比增长33.81%，占营业收入比重16.60%[63] - SPC地板收入9.25亿元，同比下降19.81%，占营业收入比重67.57%[63] 各地区表现 - 欧洲市场超过美国市场，成为公司经营发展的基本盘[61] - 2024年公司境外收入为13.36亿元，占营业收入比重97.63%，同比下降15.37%[63] - 欧美是最大PVC地板消费市场，新兴经济体市场潜力较大[36] 管理层讨论和指引 - 公司计划加大研发投入开发NonPVC产品，并扩大自主品牌建设力度[102] - 外销策略将采取"存量深耕+增量突破"双轨并行，以应对美国海关溯源影响[103] - 内销方面将加大投入拓宽渠道，塑造国内高端地板品牌价值[103] - 公司将继续加大研发投入和技术储备，加强核心技术的开发和积累[184] - 公司将注重内部控制制度的建设和执行，严格控制成本费用[184] 其他重要内容 - 公司主要风险包括外部环境不确定性、出口退税政策变动、汇率波动、原材料价格波动及应收账款回款风险[5] - 公司出口退税款金额较大，若出口退税率变化将对经营业绩产生较大影响[105] - 公司业务以外销为主，结算货币主要为美元或欧元，收汇周期集中在2-5个月，汇率波动直接影响价格竞争力和营业收入[106] - 主营业务成本中原材料占比高，主要原材料为PVC树脂粉、印花面料和耐磨层等化工产品，价格与原油及煤炭价格关联[107] - 应收账款金额较大且集中，账龄均在1年以内，已与中国出口信用保险公司签订应收账款保险合同[107] - 2024年公司越南生产基地大幅减产，导致橡胶和塑料制品业产品生产量下降31.23%[68] - 越南海欣工厂项目累计实际投入金额为4.5855亿元，项目进度达95%，但计提大额资产减值准备导致亏损1.7043亿元[93] - 年产1200万平方米高级弹性地板生产线建设项目投入金额为3054.44万元，项目进度35%，目前仍在建设中[93] - 公司一子公司报告期内净利润为-1.0322亿元，主要受大额计提资产减值准备影响[100] - 越南海欣子公司报告期内净利润为695.88万元，表现相对较好[100] - 海宁海象子公司报告期内净利润为-273.28万元，出现小幅亏损[100]