财务数据关键指标变化 - 公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-121,079,306.22元[4] - 2024年营业收入为14.93亿元，同比下降44.01%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.21亿元，同比改善68.03%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1533.91万元，同比大幅改善106.66%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为-16.50%，较2023年的-37.88%提升21.38个百分点[24] - 2024年末资产总额为16.40亿元，同比下降20.80%[24] - 2024年第四季度营业收入为4.33亿元，环比第三季度增长5.08%[26] - 2024年基本每股收益为-0.1508元，同比改善68.02%[24] - 公司报告期内营业总收入为1,493,412,708.21元，较上年同期下降44.01%[40] - 公司利润总额为-134,490,330.81元，较上年同期减亏65.92%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为-121,079,306.22元，较上年同期减亏68.03%[40] - 综合毛利率为12.17%，较上年同期上升3.39个百分点[40] 各条业务线表现 - 电子雾化器及相关配件业务营业收入较上年同期下降86.38%，结构件业务营业收入下降22.34%[40][41] - 马达业务毛利率较上年同期提升10.63个百分点，收入占比从8.20%提升至14.42%[43] - 触控显示模组业务毛利率提升7.67个百分点，收入占比从7.33%提升至27.45%[43][44] - 电子元器件行业收入625,296,425.28元，同比增长50.96%，占营业收入比重41.87%[47][51] - 结构件行业收入677,145,172.96元，同比下降22.34%，占营业收入比重45.34%[47][51] - 电子雾化器及相关配件收入176,042,323.35元，同比下降86.38%，占营业收入比重11.79%[47][51] - 电子雾化器及相关配件销售量同比下降88.42%，生产量同比下降89.86%[52][53] 各地区表现 - 国内收入641,084,108.38元，同比下降52.76%，占营业收入比重42.93%[47][51] - 国外收入837,399,813.21元，同比下降31.45%，占营业收入比重56.07%[47][51] 成本和费用 - 营业成本合计1,311,674,202.29元，同比下降46.08%[55] - 电子元器件直接材料成本同比增长59.00%，占营业成本比重27.29%[55] - 销售费用、财务费用、研发费用、管理费用分别较上年同期下降6.67%、7.76%、42.55%、41.63%[42] - 2024年销售费用为39,052,629.34元，同比下降6.67%[60] - 2024年管理费用为125,100,649.74元，同比下降41.63%，主要因费用管控及人员架构优化[60] - 2024年研发费用为63,434,428.30元，同比下降42.55%，主要因研发投入规模调整[61] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司通过成本管控和客户黏性提升应对电子烟行业竞争加剧风险[93] - 公司2023年和2024年均未进行现金分红、送红股或资本公积金转增股本[136][138] 研发投入 - 研发人员数量从2023年的525人减少至2024年的314人，同比下降40.19%[64] - 研发投入金额从2023年的1.1119亿元降至2024年的6351.73万元，占营业收入比例微增至4.25%[64] - 研发支出资本化比例从2023年的0.69%大幅下降至2024年的0.13%[64] - 公司研发项目“一种氟橡胶智能表带（XKHX2402）”已结案，目标为提升耐磨性和防水性能[62] - 公司研发项目“超小尺寸戒指线性马达”已验收，目标为满足小型化需求[62] - 公司研发项目“洗碗机门锁直流碳刷马达”已验收，目标为接轨国际市场[62] 子公司表现 - 淮北金龙营业收入同比下降78.46%，毛利率同比增加11.45%，净利润减亏87.40%[87] - 甲艾马达营业收入同比下降39.25%，毛利率同比增加2.08%，净利润实现扭亏为盈[88] - 广东金龙营业收入同比下降20.31%，毛利率同比上升2.59%，净利润同比下降12.00%[88] - 杭州金龙营业收入同比上升43.47%，毛利率同比下降0.26%，净利润同比上升392.41%[88] - 兴科电子营业收入同比下降61.58%，毛利率同比增加4.72%，净利润减亏66.03%[89] - 东莞金龙营业收入同比下降42.96%，毛利率同比增加8.82%，净利润减亏87.47%[89] 现金流 - 经营活动现金流入同比下降57.17%至14.69亿元，流出同比下降60.28%至14.54亿元[67][69] - 经营活动现金流量净额同比增长106.66%至1533.9万元，上年同期为-2.3亿元[67][69] - 投资活动现金流出同比下降95.59%至2278.6万元，净额同比增长309.62%至3.5亿元[67][69] - 筹资活动现金流入同比下降76.07%至1.22亿元，净额同比下降263.50%至-2.82亿元[67][69] - 现金及等价物净增加额同比增长141.88%至8738.4万元[68][69] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益项目中，政府补助为1711.06万元，同比增加58.81%[30] - 2024年非经常性损益项目中，或有事项产生的损失为-2792.93万元[31] - 投资收益578.4万元占利润总额-4.30%，来自处置参股公司股权[71] - 资产减值损失6490.6万元占利润总额48.26%，主要来自存货跌价准备[71] 资产和负债 - 货币资金占比上升8.10个百分点至14.78%，因处置参股公司收回款项[73] - 长期股权投资占比下降6.46个百分点至0.04%，因处置联合东创股权[73] - 应收款项期末余额为18,795,223.34元，占总资产比例1.15%，较上年末增加0.86%[74] - 长期应收款期末余额1,504,030.51元，占比0.09%，较上年末减少0.12%主要因退租厂房导致租赁押金减少[74] - 其他权益工具投资期末清零（上年末241,418,106.00元），处置青岛京东方股权导致占比下降11.66%[74][76] - 其他应付款期末余额102,227,659.42元，占比6.23%，因归还外部借款较上年末减少6.35%[74] - 预计负债期末余额36,633,441.83元，占比2.23%，因新增诉讼赔偿计提较上年末增加1.04%[74] 公司治理 - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，符合法律法规要求[98] - 公司监事会设3名监事，包括1名职工代表监事，运作符合《公司法》和《公司章程》[98] - 公司拥有独立的财务核算体系、银行账户和纳税资格，与控股股东无资金占用情况[101] - 公司高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东企业兼职或领取报酬[101] - 公司资产独立完整，拥有与主营业务相关的知识产权和非专利技术[101] 股东和股权 - 公司有限售条件股份从1,500股增加至2,000股，增幅为500股（33.33%）[200] - 无限售条件股份从803,168,108股减少至803,167,608股，减幅为500股（0.00006%）[200] - 股份总数保持不变，仍为803,169,608股[200] - 公司于2024年7月4日完成董事会换届，原董事陈高森离任导致500股转为有限售条件股份[200] 诉讼和风险 - 公司作为原告的未达重大诉讼标准的涉案金额为3,648.81万元，其中未完结案件涉案金额为379.66万元[171] - 公司作为被告的未达重大诉讼标准的涉案金额为8,393.59万元，其中未完结案件涉案金额为3,987.98万元[171] - 公司子公司存在未履行完毕的法院生效判决3项，案涉金额为989.43万元[174] - 公司2023年已离职的一名相关人员涉嫌职务侵占，案件已于2024年11月21日立案并移送检察院审查起诉[196] 关联交易和承诺 - 公司承诺避免通过关联交易取得不当利益或使公司承担不当义务[156] - 公司及控股股东将严格规范关联交易，确保市场化原则并履行信息披露义务[156] - 公司明确关联交易需依法签订协议并履行审批程序[156] - 公司控股股东承诺不通过资金占用、代垫款项等方式侵占公司资金[156] - 公司关联方需在股东大会涉及关联交易表决时履行回避义务[156] - 公司控股股东若违反承诺导致损失需承担赔偿责任[156] 员工和薪酬 - 公司报告期末在职员工总数为3,070人，其中生产人员2,477人，占比80.68%[131] - 公司员工教育程度中本科及以上学历177人，占比5.76%，大专学历333人，占比10.85%[131] - 公司董事、监事和高级管理人员2024年税前报酬总额为766.56万元[122] - 董事长徐高金税前报酬总额为88.04万元[121] - 副总经理兼董事会秘书黄美燕税前报酬总额为114万元[122] - 财务总监郭定鸿税前报酬总额为72万元[122] - 离任总经理任曙彪税前报酬总额为225万元[122] 其他重要内容 - 公司子公司兴科电子于2022年7月获得国家烟草专卖局颁发的电子烟代加工企业许可证，并于2023年续期至2025年7月31日[93] - 国内电子烟监管政策趋严，包括2022年5月1日实施的《电子烟管理办法》和2022年10月1日实施的《电子烟》强制性国家标准[92] - 2023年7月18日国家烟草局发布《关于推动出口电子烟产品质量保证体系建设的指引》，进一步强化监管[92] - 国内电子烟企业转向海外市场导致出口竞争加剧，产能供应过剩风险上升[93] - 公司2024年度审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）[4] - 公司2024年度审计签字会计师为汤家俊、李媛华[23] - 公司年度报告披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[22]