收入和利润（同比） - 综合营业额为人民币10.257亿元，较2023年上升7.2%[5] - 公司综合营业额为人民币10.257亿元，同比增长7.2%[21] - 毛利为人民币4.008亿元，同比增长14.6%，毛利率达39.1%[21] - 净利润为人民币6970万元，同比增长5.7%[22] - 公司拥有人应占纯利为人民币6350万元，同比下降9.8%[22] - 股东应占综合溢利为人民币6350万元，同比下降9.8%[5] - 公司拥有人应占纯利减少9.8%至6350万元人民币[34] 成本和费用（同比） - 销售及分销成本减少10.9%至6220万元人民币，占营业额比率降至6.0%[32] - 行政开支轻微减少2.0%至1.735亿元人民币[32] - 融资成本增加27.2%至5430万元人民币，主要因新发可换股债券利息支出460万元[33] - 所得税增加24.6%至5580万元人民币，主要因中国附属公司应税利润增加[33] 各业务线表现 - 制造及买卖软体家具业务营业额为人民币5.519亿元，同比增长4.2%[23][24] - 物业发展业务营业额为人民币3.272亿元，同比增长8.7%[23][25] - 经济特区业务首次贡献收入人民币5980万元，占总营业额5.8%[23] - 其他业务收入为人民币8680万元，同比下降31.2%[23] - 制造业务纯利为人民币4410万元，同比下降10.2%[24] - 物业发展业务经营收益为人民币280万元，较上年同期人民币980万元大幅下降[25] - 柬埔寨经济特区运营实现土地厂房出售/租赁收入5980万元人民币[30] 财务比率和周转天数 - 负债相对股本权益比率为17.2%，较2023年的19.1%有所改善[10] - 负债净额相对股本权益比率为9.7%，高于2023年的4.2%[10] - 贸易及票据应收款周转天数为48天，较2023年的33天增加[10] - 存货周转天数为61天，较2023年的54天增加[10] - 流动比率为242.0%，低于2023年的256.9%[10] 现金、借贷和资本支出 - 现金及现金等价物为人民币3.017亿元，较2023年的人民币5.675亿元大幅减少[12] - 借贷总额为人民币6.934亿元，较2023年的人民币7.282亿元减少[12] - 资本支出大幅增加242%至1.673亿元人民币，含在建工程1.223亿元[35] - 银行借贷减少4.8%至6.934亿元人民币，其中美元计价占比17.8%[36] - 现金及现金等价物减少46.8%至3.017亿元人民币，人民币计价占比80.4%[38] - 公司购入物业、厂房及设备约人民币1.673亿元（含在建工程约1.223亿元）[66] - 公司已订约但未拨备的资本及其他支出总额为人民币29.362亿元，其中人民币4.659亿元与发展中物业相关[45] 资产和负债 - 总资产为人民币62.926亿元，较2023年的人民币59.828亿元增加[12] - 公司可供分派予股东的储备约为人民币15.299亿元[64] - 公司资产已抵押作为银行借贷及融资的担保[44] - 公司资本结构包括债务、董事及关连公司垫款和所有者权益[39] 管理层和董事会背景 - 执行董事朱张金拥有超过37年皮革制造业经验并曾获十大风云浙商等荣誉[13] - 执行董事周小红于1995年加入集团现任副总裁分管资金营运及信息中心[13] - 独立非执行董事周晓东拥有26年会计及内部控制经验现任两家上市公司独立董事[14] - 独立非执行董事周玲强自2011年起任职现任浙江大学旅游学院院长[15] - 独立非执行董事张玉川自2012年起任职曾于国务院发展研究中心任副局长[16] - 首席财务官袁志刚44岁曾在中梁控股历任资金运营及融资管理中心副总经理[17] - 附属公司董事长潘幼根61岁负责江苏盐城房地产项目拥有建筑学硕士学位[18] - 海南项目总经理王冬57岁负责海南省房地产项目运营拥有建筑学学士学位[19] 公司治理和董事会运作 - 公司董事会由5名成员组成包括2名执行董事和3名独立非执行董事[135] - 公司主席兼行政总裁由朱张金先生担任违反企业管治守则第C.2.1条[132] - 审核委员会由全体3名独立非执行董事组成周晓东担任主席[124] - 薪酬委员会由2名独立非执行董事和1名执行董事组成周玲强担任主席[126] - 提名委员会由2名独立非执行董事和1名执行董事组成周晓东担任主席[127] - 董事会会议共举行4次，所有董事出席率100%[150] - 全体董事在2024年度均参加内部研讨会涵盖上市规则及披露规定等主题[138] - 独立非执行董事任期均为三年分别自2024年1月1日、2024年3月1日和2023年12月18日起计算[137] - 公司确认全体独立非执行董事均符合独立性要求[115] - 独立非执行董事需提交年度独立性确认书并由提名委员会评估[159] - 董事会主席与独立非执行董事每年至少举行一次独立会议[160] 股东结构和持股情况 - 朱张金持有公司股份962,404,584股，占已发行股本66.69%[82][83] - 周小红持有公司股份12,514,561股，占已发行股本0.87%[82][83] - 股东Joyview通过Prosperity and Wealth Limited持有949,044,584股，占已发行股本65.76%[89][92] - Team Ease Limited（由许合林实益拥有）持有235,043,057股，占已发行股本16.29%[89][92] - 朱嘉允女士将持有123,267,194股（通过可换股债券转换），占已发行股本8.54%[89][92] - 公司已发行股份总数1,443,141,881股[82] 购股权和可换股债券 - 2005年购股权计划下尚未行使购股权10,850,000份[84] - 朱张金通过Joyview持有可换股债券141,623,810港元[83] - 2005年购股权计划最高可授予股份数量为101,404,536股[86] - 2015年购股权计划最高可授予股份数量为116,232,298股[86] - 任何个人一年内获授购股权不得超过公司已发行股份总数1%[86] - 购股权行使价不得低于授出当日收市价或前五日平均收市价较高者[86] - 截至2024年1月1日，2015年购股权计划下可供授出的购股权数目为116,232,298股[87] - 截至2024年1月1日及12月31日，可供发行的股份总数（包括2005年计划）为127,082,298股，占已发行股份8.8%[87] - 董事朱张金持有1,000,000股尚未行使购股权，占已发行股本0.07%[88] - 董事周小红持有3,000,000股尚未行使购股权，占已发行股本0.21%[88] - 其他雇员合计持有6,850,000股尚未行使购股权，占已发行股本0.47%[88] - 公司发行第一批可换股债券本金金额为49,810,229港元，年利率5%，转换后可发行最多138,361,747股股份，占已发行股本约9.59%[118] - 公司发行第二批可换股债券本金金额为33,800,353港元，年利率5%，转换后可发行最多93,889,869股股份，占已发行股本约6.50%[119] - 公司发行第三批可换股债券本金金额为58,013,228港元，年利率5%，转换后可发行最多161,147,855股股份，占已发行股本约11.17%[120] - 三批可换股债券若全部转换将发行合共最多393,399,471股股份，占已发行股本约27.26%，占转换后扩大股本约21.42%[121] - 可换股债券转换后Joyview及其一致行动人士持股比例将从39.36%增至52.35%[121] - 公司通过特别授权向关联方Joyview Enterprises Limited发行可换股债券[118] - 可换股债券利息按每年365天基准每日累计，每半年支付一次[118][119][120] 关连交易和担保 - 公司全资附属公司Zhejiang Hainix与关连人士Koh Kong Zhejiang订立土地租赁协议，总租金为1,983,735美元[93] - Koh Kong Zhejiang由执行董事朱张金女儿朱嘉允持有51%股权[93] - 向宇洁销售生产废料协议三年期至2024年12月31日届满[95] - 2024年宇洁交易总额为人民币82.4万元[95] - 宇洁交易年度上限金额为人民币500万元[95] - 向持续关连交易集团提供担保协议三年期至2024年12月31日[98] - 2022年担保银行融资最高金额为人民币3.93亿元[99] - 2022年偿还银行融资及利息后担保金额降至人民币3.08亿元[99] - 2024年担保实际金额未超过修订后年度上限人民币3.08亿元[99] - 宇洁为圣邦附属公司属关连人士交易[96] - 持续关连交易反担保人朱张金等均为公司关连人士[99] - 核数师确认持续关连交易未超披露年度上限[103] 审计和内部控制 - 公司核数师于2022年12月9日变更为致同（香港）会计师事务所有限公司[129] - 公司截至2024年12月31日止年度业绩已由审核委员会审阅[125] - 审核委员会在截至2024年12月31日止年度举行了3次会议[141] - 薪酬委员会在截至2024年12月31日止年度举行了1次会议[143] - 2024年支付外聘核数师审核服务酬金约人民币240万元及非审核服务酬金约人民币90万元[155] - 非审核服务包含中期审核及持续关连交易相关会计服务[155] - 公司风险管理系统参考中国财政部《企业内部控制基本规范》及配套指引建立[156] - 内控部门每月执行一次独立定期审计测试内部控制程序有效性[157] - 内控部门每年实施全面年度审计评估风险管理和内部监控系统[157] 雇员和薪酬 - 公司雇员总开支约为人民币1.77亿元，占营运收入约17.3%[47] - 公司全职雇员人数为2,431名，较去年增加146名[47] - 集团雇员总数达2,431人[149] - 雇员男女比例为1:0.69[149] - 高级管理层男女比例为1:0.33[149] - 朱张金年度薪酬自2025年1月1日起由600,000港元降至360,000港元[78] - 3名董事薪酬在0至100万港元范围内[145] - 2名董事薪酬在100万至150万港元范围内[145] 股息和股东安排 - 公司未建议派付2024年度末期股息（2023年：无）[61] - 公司股东名册将于2025年5月27日至30日暂停办理股份过户登记[63] - 持有不少于公司缴足股本十分之一股份的股东有权要求召开股东特别大会[162] - 投票表决结果于股东大会后第一个营业日在联交所及公司网站公布[162] - 公司股东可透过电话(852) 2359 9329联系投资者关系[163] 业务概述和战略 - 物业发展项目累计已售出总建筑面积1,946,974平方米，累计已交付1,901,619平方米[29] - 公司拥有超过30家附属公司[164] - 公司在柬埔寨成功建立并正在运营浙江经济区一期项目[164] - 公司业务布局包括电力能源基础设施开发、工业经济区运营、房地产开发以及皮革及家具制造[164] - 公司在家具制造方面拥有逾20年经验[164] - 公司报告期范围为2024年1月1日至2024年12月31日[165] - 报告范围涵盖在中国浙江的软件家具制造业务及海南的物业发展[165] - 公司持续监控现金流量以维持充足现金及信贷融资应对流动性风险[59] - 公司软体家具出口业务主要以美元计价，面临汇率波动风险[46] - 公司以美元结算的现金或现金等价物约为790万美元[46] ESG和质量管理 - 公司报告依据香港联合交易所环境、社会及管治报告指引编制[167] - 公司已制定合规程序确保遵守重大环境法律法规[71][72] - 公司建立三層ESG治理架構（董事會/管理層/執行層）實現系統化環境社會及管治管理[171][172] - 董事會負責監督ESG規劃實施及能源管理層面表現[175] - 安全能源部承擔監測耗能數據核實及節能目標設定職責[175] - 生產單位需確保耗能數據準確性並執行能源管理計劃[175] - 公司聘請獨立顧問識別評估34項ESG議題風險[174][178] - 持份者關注議題涵蓋投資者回報風險管理及客戶產品質素私隱保護[176] - 高優先級ESG議題包括廢氣排放溫室氣體排放及減碳[182][183] - 能源效益與氣候風險管理被列為中高優先級環境議題[186][187] - 勞工權利員工培訓及職業健康安全屬高優先社會議題[183][185] - 客戶滿意度數據保護及供應鏈管理被納入營運優先事項[185] - 公司客户满意度调查保持至少80%的回复率[190] - 品质管控团队包含15个质检小组（来料检验3-4人、生产流程及半成品检验6人、成品检验2-3人、质量综合检验2-3人）[194] - 产品提供一年保修期且报告期内无安全健康相关召回事件[197][198] - 实施获得ISO9001:2015认证的质量管理系统覆盖产品安全与耐用性标准[191][194] - 通过绿色生产策略减少空气排放、电力消耗、纸张使用及用水量[188] - 建立覆盖原料开发至装运的全流程质量控制体系[194][195] - 制定客户反馈程序包含面对面会谈、在线调查、邮件及电话渠道[190] - 商标使用需经法律部门批准并受员工手册保密规定约束[200] - 报告期内未发生产品健康安全法规违规事件[190] - 供应商筛选系统支持供应链公平性及效率提升[189] 其他重大事项 - 公司无重大收购或出售附属公司、联营公司或合营公司[40] - 公司无持有其他重大投资[42] - 公司无重大投资或资本资产的未来计划[41] - 公司2024年12月31日未持有任何库存股[110] - 公司于2024年在中国进行慈善捐款约人民币185,000元[114] - 公司五大客户总销售额占制造及买卖软体家具分部销售额约91.2%[68] - 公司最大客户销售额占制造及买卖软体家具分部销售额约39.0%[68] - 公司五大供应商总采购额占制造及买卖软体家具分部采购额约16.3%[68] - 公司最大供应商采购额占制造及买卖软体家具分部采购额约4.4%[68] - 提名委员会计划在未来5年内至少委任1名女性董事[147] - 目前5名董事中仅有1名女性董事[147] - 2024年股东周年大会批准修订公司章程以符合上市规则新规[161] - 公司章程修订涉及无纸化上市机制和电子发布公司通讯规定[161] - 公司已为全部董事及若干高级管理人员购买责任及公司偿还保险[136]