财务数据关键指标变化 - 2024年全年实现净利润2827亿元，同比增长4.8%，实现营业收入7114亿元，同比增长2.3%，其中净利息收入5807亿元，同比增长1.6%[24] - 2024年净利润为282,671百万元，2023年为269,820百万元[17] - 2024年成本收入比为29.23%，2023年为30.46%[17] - 2024年不良贷款率为1.30%，2023年为1.33%[17] - 2024年拨备覆盖率为299.61%，2023年为303.87%[17] - 2024年资本充足率为18.19%，2023年为17.13%[17] - 2024年末归属母公司股东权益为3,090,808百万元，2023年末为2,889,248百万元[18] - 2024年末风险加权资产为22,603,866百万元，2023年末为22,338,078百万元[18] - 2024年平均总资产回报率为0.68%，加权平均净资产收益率为10.46%，净利息收益率为1.42%，净息差为1.27%[21] - 2024年末不良贷款率为1.30%，较上年末下降0.03个百分点，拨备覆盖率为299.61%，贷款拨备率为3.88%[22] - 2024年末核心一级资本充足率为11.42%，一级资本充足率为13.63%，资本充足率为18.19%[22] - 2024年各季度营业收入分别为1861.47亿元、1809.93亿元、1735.19亿元、1707.57亿元[23] - 2024年各季度归属母公司股东净利润分别为703.86亿元、655.06亿元、784.80亿元、677.11亿元[23] - 2024年末集团总资产超43万亿元，客户贷款及垫款总额较上年末增加2.29万亿元，县域贷款余额占境内贷款比重超40%[24] - 2024年末全口径客户存款余额34.97万亿元，境内日均存款新增2.29万亿元，存款偏离度0.42%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为13530.42亿元，较2023年的18252.82亿元有所减少[20] - 2024年手续费及佣金净收入为755.67亿元，占营业收入的10.62%[20][21] - 2024年手续费及佣金净收入755.67亿元，较上年减少45.26亿元，下降5.7%[20][21][61][83][84] - 2024年其他非利息收入551.57亿元，较上年增加115.32亿元[85] - 2024年营业支出2611.80亿元，较上年增加88.75亿元，成本收入比为34.40%，较上年上升0.54个百分点[87] - 2024年信用减值损失1308.40亿元，其中贷款减值损失1297.09亿元，较上年减少91.74亿元[89] - 2024年所得税费用365.30亿元，较上年减少10.69亿元，下降2.8%，实际税率11.44%[90] - 2024年公司实现净利润2826.71亿元，较上年增加128.51亿元，增长4.8%[59][61][63] - 2024年净利息收入5806.92亿元，较上年增加89.42亿元，增长1.6%，占营业收入的81.6%[61][62][63] - 2024年营业收入7114.16亿元，较上年增长2.3%[61][63] - 2024年公司实现利息收入12756.80亿元，较上年增加519.82亿元，生息资产平均余额增加50883.58亿元[69] - 2024年客户贷款及垫款利息收入8166.08亿元，较上年增加79.36亿元，增长1.0%，因客户贷款及垫款规模增加[70] - 2024年债券投资利息收入3602.19亿元，较上年增加520.53亿元，因债券投资规模增加[74] - 2024年存放中央银行款项利息收入393.45亿元，较上年增加0.04亿元，因存放中央银行款项平均余额增加[75] - 2024年存拆放同业利息收入595.08亿元，较上年减少80.11亿元，因市场利率下行，同业资产平均收益率下降[76] - 2024年利息支出6949.88亿元，较上年增加430.40亿元，因付息负债平均余额增加44524.35亿元[77] - 2024年吸收存款利息支出4691.20亿元，较上年减少64.14亿元，因公司落实存款利率市场化调整机制，存款付息率下降[78] - 2024年同业存拆放利息支出1284.03亿元，较上年增加379.96亿元，因同业及其他金融机构存放款项增加[81] - 2024年其他付息负债利息支出974.65亿元，较上年增加114.58亿元，因同业存单、二级资本债等规模增加[82] - 2024年末人民币流动性比率为85.34%，外币为181.05%；最大单一客户贷款比例为2.64%；最大十家客户贷款比例为13.79%；正常类贷款迁徙率为1.26%，关注类为18.61%，次级类为39.37%，可疑类为22.98%[145] - 截至2024年12月31日，总资产432381.35亿元，较上年末增加33651.46亿元，增长8.4%[101] - 截至2024年12月31日，客户贷款及垫款总额249061.87亿元，较上年末增加22915.66亿元，增长10.1%[104] - 截至2024年12月31日，个人贷款881.4212亿元，较上年末增加754.297亿元，增长9.4%[112][113] - 个人消费类贷款（含信用卡透支）较上年末增加294.306亿元，增长28.3%；个人经营类贷款较上年末增加646.241亿元，增长35.0%[113] - 截至2024年12月31日，金融投资13849.103亿元，较上年末增加2635.39亿元，增长23.5%[116] - 非重组类债券投资较上年末增加2611.262亿元，主要因政府债券投资增加[116] - 截至2024年12月31日，公司负债总额401408.62亿元，较上年末增加31647.40亿元，增长8.6%[129] - 截至2024年12月31日，公司吸收存款增加14068.89亿元，增长4.9%；同业存放和拆入资金增加9957.96亿元，增长24.7%；卖出回购金融资产款增加5152.04亿元，增长512.5%；已发行债务证券增加3825.88亿元，增长16.7%[129] - 截至2024年12月31日，公司吸收存款余额303053.57亿元，个人存款占比较上年末上升2.6个百分点至62.8%；活期存款占比较上年末下降2.0个百分点至40.9%[132] - 截至2024年12月31日，公司股东权益合计30972.73亿元，比上年末增加2004.06亿元，增长6.9%[139] - 截至2024年12月31日，公司每股净资产为7.40元，较上年末增加0.52元[139] - 截至2024年末，公司理财产品余额158.21亿元，较上年末减少821.69亿元[166] - 截至2024年末，公司托管资产规模175,496.75亿元，较上年末增加2.54万亿元，增长16.9%[176] - 截至2024年末，公司养老金受托管理规模为3,166.93亿元，较上年末增长24.6%[176] - 2024年新发放普惠贷款年化利率3.44%，较上年下降23BP[177] - 截至2024年末，公司绿色信贷业务余额4.97万亿元，较上年末增长22.9%[51][52][180] - 截至2024年末，公司自营绿色债券投资规模为1,656.33亿元，较上年末增长14.8%[180] - 截至2024年末，掌上银行月活跃客户数超2.5亿户，较上年末增加3721万户[182] - 截至2024年末，掌银乡村版月活跃客户数突破4800万户[184] 各条业务线表现 - 年末县域贷款余额9.85万亿元，粮食和重要农产品保供相关领域贷款余额超1万亿元，“惠农e贷”余额1.49万亿元，160个国家乡村振兴重点帮扶县贷款增速14.7%[27] - 个人贷款余额8.81万亿元，年增量7543亿元，增量、增速均居可比同业首位[27] - 民营企业贷款余额6.53万亿元，年增量1.08万亿元，有贷户746万户，年增量135万户，均领跑同业[27] - 战略性新兴产业贷款、绿色信贷等增速均超20%，养老产业贷款增速68%，养老金受托管理规模超3000亿元，央行口径普惠金融贷款余额4.66万亿元，居同业第一[27] - 2024年实现投行收入123.21亿元[151] - 2024年代销个人理财产品675只，年末余额16025.93亿元[157] - 2024年代销公募基金4320只，销售2920.22亿元[157] - 2024年实物贵金属销售266.71亿元，较上年增长68.5%[157] - 2024年代理发行储蓄国债18期，销售432.31亿元，较上年增长30.8%[157] - 2024年信用卡消费额超2.2万亿元[160] - 2024年，人民币融资交易量219.60万亿元[164] - 截至2024年末，集团理财产品余额19854.01亿元，其中公司158.21亿元，农银理财19695.80亿元[165] - 2024年非保本理财发行金额1238.23亿元，到期金额2084.85亿元，年末金额158.21亿元[168] - 截至2024年末，理财业务直接和间接投资资产中现金、存款及同业存单70.50亿元，占比23.3%；非标债权类资产91.66亿元，占比30.3%；其他资产140.08亿元，占比46.4%[169] - 截至2024年末，农银理财理财产品余额19695.80亿元，公募理财产品占比95.1%，私募理财产品占比4.9%[170] - 2024年，公司自营及代理黄金交易量5,992.28吨，自营及代理白银交易量12,457.75吨[176] - 2024年，公司代客结售汇及外汇买卖交易量5,489.98亿美元[176] - 2024年，公司柜台分销各类债券超400亿元，服务客户超280万户[176] - 2024年，境内分行国际结算业务量20033亿美元，国际贸易融资业务量1315亿美元[189] - 2024年办理贸易便利化业务55万笔，较上年增长37%[189] - 2024年办理新型离岸国际贸易等新业态相关国际结算业务384亿美元[189] - 出口信保融资业务较上年增长32%[189] - 2024年境内分行累计办理涉农贸易融资85亿美元[189] - 2024年办理涉及共建“一带一路”国际结算、贸易融资业务3276亿美元[189] - 2024年跨境人民币结算量3.51万亿元，其中经常及直接投资项下跨境人民币结算量1.7万亿元，较上年增长6%[189] 各地区表现 - 截至2024年12月31日，按地域划分贷款总额2490.6187亿元，长江三角洲地区占比24.3%金额602.9691亿元[115] - 截至2024年末，境外分、子行资产总额1749亿美元，全年实现净利润7.2亿美元[189] - 中国农业银行（莫斯科）有限公司注册资本75.56亿卢布，2024年末总资产2.35亿美元，净资产1.03亿美元，全年净利润1499万美元[191] - 中国农业银行（英国）有限公司股本1亿美元，正在履行关闭程序[192] 管理层讨论和指引 - 2024年公司修订《中国农业银行“十四五”规划》，推动战略规划重点任务落地[46] - 2024年公司强化“服务乡村振兴的领军银行”和“服务实体经济的主力银行”两大定位[46] - 2024年公司实施“三农”普惠、绿色金融、数字经营“三大战略”[46] - 2024年公司做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”[46] - 2025年公司将加大县域农村金融供给，确保县域和涉农贷款占比稳步提升[45] - 2025年公司将聚焦重点领域加大支持力度，保持制造业中长期贷款和消费贷款良好增长势头[45] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2024年末，公司境内分支机构共计22,877个[5] - 公司境外分支机构包括13家境外分行和4家境外代表处[5] - 2014年起，金融稳定理事会连续十一年将公司纳入全球系统重要性银行名单[5] - 2024年，以一级资本计，公司位列全球银行第3位[5] - 截至报告发布之日，公司标准普尔长╱短期发行人信用评级为A/A - 1，穆迪长╱短期银行存款评级为A1/P - 1，惠誉长╱短期发行人违约评级为A/F1+[5] - 网点客均等待时间压降20%，客户经理人员总量增加至11.3万[28] - 个人客户超8.