公司基本信息 - 公司于2022年3月30日在联交所上市及获准交易 [6] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日 [7] - 最后实际可行日期为2025年4月17日 [6] - 公司股份每股面值0.01港元 [7] - 中国建材股份有限公司股份代号为3323 [4] - 公司股份代号为587 [4] - 海螺创业股份代号为586 [5] - 安徽海螺水泥股份有限公司于上海证券交易所股份代号为600585，于联交所主板股份代号为914 [4] - 天山材料股份有限公司于深圳证券交易所股份代号为000877 [8] - 公司2020年3月2日在开曼群岛注册成立，2022年3月30日在联交所主板上市[131] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为16.87亿元，较2023年的18.82亿元下降10.34%；税前利润为1002.7万元，较2023年的3.52亿元下降97.15%；年内亏损536.8万元，2023年为盈利3.04亿元；本公司权益股东应占净利润为627.5万元，较2023年的2.64亿元下降97.62%[11] - 2024年公司总资产为97.50亿元，较2023年的94.12亿元增长3.60%；总负债为60.91亿元，较2023年的57.02亿元增长6.83%；本公司权益股东应占权益为29.48亿元，较2023年的29.93亿元下降1.51%[12] - 公司2024年实现收入1686.99百万元，同比下降10.34%；税前利润10.03百万元，同比下降97.15%；年内亏损5.37百万元，同比下降101.77%；本公司权益股东应占净利润6.28百万元，同比下降97.62%[36] - 工业危废处置服务收入1151.70百万元，同比减少5.61%；工业固废处置服务收入407.98百万元，同比下降28.26%；资源综合利用收入127.32百万元，同比增长37.31%[37][38] - 工业危废处置服务毛利435596千元，毛利率37.82%，同比下降9.95个百分点；工业固废处置服务毛利169553千元，毛利率41.56%，同比下降8.10个百分点；资源综合利用毛利24123千元，毛利率18.95%，同比下降11.58个百分点[39] - 公司其他净收入42.60百万元，同比上升9.63百万元，增幅为29.20%，因取得政府补助同比增加[42] - 公司分销成本169.83百万元，同比上升24.17百万元，因投产项目增多，市场推广费用增加[43] - 公司行政开支339.24百万元，同比上升26.70百万元，增幅为8.54%，因新投产项目转固导致折旧摊销等费用上升[44] - 公司财务费用117.26百万元，同比上升15.76百万元，增幅为15.52%，因新投产项目转固，财务费用资本化金额减少[45] - 公司税前利润10.03百万元，同比下降342.24百万元，降幅为97.15%；应占联营公司利润为 - 5.52百万元，同比减少6.21百万元[46] - 报告期末集团资产总额为97.5038亿元，较上年末增加3.3811亿元，增幅3.59%[47] - 公司权益股东应占权益为29.4798亿元，较上年末减少0.4506亿元，降幅1.51%[47][52] - 集团资产负债率为62.47%，较上年末增加1.89个百分点[47] - 非流动资产为82.4211亿元，较上年末上升2.98%，主要因物业、厂房及设备增加[47][48] - 流动资产为15.0827亿元，较上年末上升7.06%，主要因银行存款增加[47][49] - 非流动负债为38.1952亿元，较上年末上升26.23%，因发行15亿元5年期第一期绿色中期票据[47][50] - 流动负债为22.7194亿元，较上年末下降15.11%，因归还一年内到期长期借款[47][50] - 银行贷款余额为31.4787亿元，较上年末减少11.1013亿元，因发行绿色中期票据置换贷款[54] - 经营活动所得现金净额为4.3408亿元，同比下降1.9702亿元，因采购付款增加[56][57] - 2023年末期股息每股0.03港元，合共5480万港元，于2024年7月派付[138] - 截至2024年12月31日，公司可供分派予股东之储备约为人民币11.67亿元，董事会不建议分派末期股息[138] 各条业务线表现 - 报告期内公司共处置工业危废约116.57万吨，同比增长约8.27%，其中一般危废约99.10万吨，油泥约10.80万吨及飞灰约6.67万吨[20] - 报告期内公司出售资源综合利用产品冰铜约0.28万吨；生产及销售替代燃料约30.24万吨，同比增长约198%[20] - 报告期内公司共处置工业固废约181.51万吨，同比减少约12.38%[23] - 集团一般危废处置已投运及在建项目处理能力合计667.26万吨/年，危废资质为349.06万吨/年[24][25] - 集团飞灰水洗已投运及在建项目处理能力合计44.95万吨/年[26] - 集团油泥处置已投运及在建项目处理能力合计69.3万吨/年，危废资质为63.5万吨/年[27] - 安徽芜湖有多个项目，处理能力分别为26.6万吨/年、1.65万吨/年、10万吨/年[24][26] - 江西弋阳有两个项目，处理能力分别为30万吨/年、10万吨/年[24][26] - 湖南祁阳和临湘项目处理能力分别为27万吨/年、19万吨/年[24] - 广西兴业和崇左项目处理能力分别为32万吨/年、10万吨/年[24] - 广东阳春和韶关项目处理能力分别为20.5万吨/年、43万吨/年[24] - 陕西铜川有两个项目，处理能力分别为10万吨/年、20万吨/年[24] - 山东泗水和德州项目处理能力分别为20万吨/年、10万吨/年[25] - 工业固废处置已投运项目处理能力小计为374.72万吨/年[28] - 替代燃料加工已投运项目产能规模小计为23万吨/年，在建项目产能规模小计为15万吨/年，合计38万吨/年[29] - 已投运、在建项目所涉及的处理规模约1204.23万吨/年[29] 管理层讨论和指引 - 水泥窑协同处置业务将加快推进污泥干化和一般固废项目落地，谋划海外协同项目发展[32] - 资源综合利用业务将加快城市绿色分拣中心建设，推进资源化产业布局[32] - 飞灰处置业务将重点推进经济发达地区项目落地[32] - 油泥业务将加大重点产油区及沿海地区市场调研，寻求与大型油田合作[32] - 医废处置业务将探索源头处置、服务模式，开展优质项目投资论证[32] - 市场拓展方面将推动稳价提价，扩大各类业务市场份额；运营管理方面将推进与水泥企业融合，降本增效[33] - 公司将加大技术研发强度，聚焦新污染物治理等领域，推动科技成果转化应用[34] - 公司将强化合规管控，健全风险防控体系，保障现金流稳定安全[35] 其他重要内容 - 公司年报中、英文版本已登载于公司网站http://www.conchenviro.com [2] - 报告期末公司在全国21个省、市、自治区共投运、建设环保项目85个，处理规模约1204.23万吨/年[18] - 公司成功签约浙江台州（5万吨/年）飞灰处置项目，芜湖项目入选第一批国家级区域性危险废物（飞灰）集中处置中心[19] - 公司成功签约广东深圳（20万吨/年）、安徽宣城（5万吨/年）等2个替代燃料项目[19] - 公司成功签约广东清新（30万吨/年）固废处置项目[22] - 到2030年，全国危险废物填埋处置量占比将控制在10%以内[31] - 为联营公司云浮光嘉海中环保科技有限公司的2400万元银行融资提供担保，融资已动用0元[63] - 报告期末集团雇员人数为3288人，2023年为3539人[69] - 报告期内员工薪酬总额（含董事薪酬）约为4.6651亿人民币，2023年约为4.233亿人民币[69] - 公司采纳《企业管治守则》作为企业管治常规基准，报告期内除第F.2.2条外遵守所有适用条文[71] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事进行公司证券交易的守则[74] - 报告期内所有董事确认遵守《标准守则》[75] - 董事会目前由9名成员组成，包括3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[76] - 汪纯健先生于2024年8月29日获委任为执行董事、总经理[77] - 蒋德洪先生于2025年3月24日辞任非执行董事，吕文斌先生同日获委任[77] - 报告期内董事会遵守上市规则第3.10条及3.10A条规定，拥有至少三名独立非执行董事[79] - 公司收到所有独立非执行董事的独立性年度确认函，认同其独立性[79] - 公司执行董事兼联席公司秘书廖丹于2024年11月27日至29日参加培训并向董事传阅资料[81] - 公司与全部执行董事、非执行董事签三年服务合约，与全部独立非执行董事签三年委任书，可提前三月书面通知终止[84] - 每届股东大会三分之一董事轮值退任，董事至少每三年轮值退任一次[84] - 李群峰、王嘉奋、李琛将于2025年股东大会轮值退任，汪纯健、吕文斌任期至2025年股东大会，均愿膺选连任[85] - 《企业管治守则》规定每年至少开四次定期董事会会议，公司报告期内已开4次[86] - 2025年公司将继续每季度至少开一次董事会会议[86] - 报告期内李群峰董事会会议出席率4/4，提名委员会出席率2/2，战略、可持续发展及风险管理委员会出席率1/1[87] - 报告期内汪纯健董事会会议出席率1/1[87] - 报告期内廖丹董事会会议出席率4/4，股东大会出席率1/1[87] - 报告期内丁文江董事会会议出席率4/4，审核委员会出席率2/2，提名委员会出席率2/2，战略、可持续发展及风险管理委员会出席率1/1[87] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，报告期内举行2次会议[89][91] - 审核委员会审阅截至2023年12月31日止年度经审核年度综合业绩及截至2024年6月30日止六个月中期业绩[91] - 薪酬及提名委员会由一名非执行董事及三名独立非执行董事组成，报告期内举行2次会议[92][94] - 薪酬及提名委员会检讨并向董事会建议公司董事及高级管理人员薪酬政策及架构[95] - 公司采纳董事提名政策，薪酬及提名委员会按标准评估候选人是否符合董事资格[94][99] - 薪酬及提名委员会根据提名政策就甄选董事向董事会提推荐建议，董事会据此作委任决定[97] - 公司采纳董事会成员多元化政策，以多元化范畴为基准甄选候选人[98] - 审核委员会主要职责包括就外聘核数师任免提建议、审阅财务报表等[90] - 薪酬及提名委员会主要职责包括就董事及高管薪酬政策提建议、检讨董事会架构等[93] - 报告期末集团女性员工占全体员工比例约为16%，目标2025年达到约20%[101] - 董事会多元化政策目标为至少80%成员受过大学教育、至少80%成员具备与中国相关工作经验、至少委任一位女性董事、至少三分之一成员为独立非执行董事，报告期末已达成[100][102] - 2024年8月29日李晓波辞任战略、可持续发展及风险管理委员会成员，汪纯健同日获委任；2025年3月24日蒋德洪辞任，吕文斌同日获委任[103] - 截至报告日期，战略、可持续发展及风险管理委员会由一名执行董事、两名非执行董事及一名独立非执行董事组成[103] - 报告期内公司举行1次战略、可持续发展及风险管理委员会会议[105] - 报告期内董事会履行《企业管治守则》守责条文第A.2.1条载列的职能[106] - 公司制定董事独立性评估机制，报告期内所有董事以问卷形式完成独立性评估[107] - 截至2024年12月31日止年度，公司已付/应付核数师毕马威会计师事务所审计费用1900千元[110] - 董事认为集团具备足够资源持续经营，编制财务报表采用持续经营基准[111] - 核数师有关公司合并财务报表的申报责任声明载于报告的“独立核数师报告”一节[109][111] - 联席公司秘书廖丹女士及李亮贤先生参与不少于十五小时相关专业培训[116] - 持有公司有权于股东大会上投票的缴足股本十分之一的股东可书面要求召开股东特别大会[118] - 股东特别大会须在要求递呈后两个月内举行[118] - 若董事21日内未召开大会，递呈要求人士可自行召开，公司偿付合理开支[118] - 公司第二次经修订及重列组织章程大纲及细则于2024年6月26日生效[125] - 董事会每年年末审阅公司及其附属公司风险管理及内部监控系统有效性[114] - 公司设立审计部作为风险管理及内部监控常设部门[112] - 公司对重点附属公司进行业务活动专项审计和内部控制自我评价，未发现重大内控缺陷[113] - 股东对持股等有疑问可联系香港中央证券登记有限公司[119][120] - 拟在股东大会提呈建议的股东须将书面建议通知交至香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼1920室[123] - 公司设立网站www.conchenviro.com作为与股东和投资者沟通平台，提供境内外办公地址及电邮hlhb@conchenviro.com [128] - 公司检讨认为股东通讯政策有效执行，年度及中期报告等按规定适时刊发，网站发布新闻公告，积极举办投资者关系活动[129] - 报告期末公司已发行总股本为1,826,765,059