财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入26.46亿元，较2023年的29.12亿元减少9.15%[15] - 2024年归属上市公司股东净利润为 -1.89亿元，2023年为 -2.38亿元[15] - 2024年末归属上市公司股东净资产31.14亿元，较2023年末的33.03亿元减少5.72%[15] - 2024年基本每股收益 -0.2067元/股，2023年为 -0.2603元/股[17] - 2024年加权平均净资产收益率为 -5.89%，较2023年上升1.03个百分点[17] - 2024年非经常性损益合计1.34亿元，2023年为1.91亿元，2022年为2.94亿元[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -2.65亿元，较2023年的 -0.66亿元减少[15] - 2024年扣除与主营业务无关业务收入和不具商业实质收入后的营业收入26.40亿元，较2023年的29.07亿元减少9.19%[15] - 2024年扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.2213元/股，2023年为 -0.2812元/股[17] - 2024年度公司营业收入264,588.50万元，亏损总额12,462.20万元，净亏损14,143.28万元[29] - 公司本期营业收入26.46亿元，同比下降9.15%；营业成本22.21亿元，同比下降7.39%[67] - 公司本期研发费用2.62亿元，同比增长24.14%；投资收益9615.21万元，同比增长56.99%[67] - 公司2024年应收账款融资期初余额25,415,043.86元，期末余额30,350,019.89元；交易性金融资产期初余额485,158,212.68元，期末余额491,594,758.95元[27] - 合同资产本期期末数144,611,505.52元，较上期期末变动比例 -37.78%[100] - 一年内到期的非流动资产本期期末数730,582.81元，较上期期末变动比例 -97.28%[100] - 在建工程本期期末数1,506,311.96元，较上期期末变动比例51.86%[100] - 应付票据本期期末数110,289,431.12元，较上期期末变动比例39.54%[102] - 预收款项目本期期末数468,971.75元，较上期期末变动比例132.58%[102] - 2024年度电子装备公司净利润为 -12305.20万元，2023年度为 -5643.30万元；信息产业公司净利润为3685.97万元，同比下降35.94%；电子制造公司净利润为2083.18万元，同比增长26.37%；通信科技公司净利润为 -6892.62万元，2023年度为854.34万元；深圳京华净利润为7551.95万元，同比增长7.97%；南京熊猫新兴实业有限公司净利润为1.30万元，同比下降92.57%；成都电子科技净利润为 -2002.99万元，2023年度为627.05万元[131] - 2024年度乐金熊猫营业收入为710162.67万元，同比上升18%；净利润为32329.33万元，同比上升91.96%，公司持股30%，投资收益为8312.26万元[141] 各条业务线表现 - 2024年智慧交通领域中，中标、签约项目40个，金额超6亿元；平安城市领域新签单近30个，金额近1亿元；双向逆变新能源领域新签单超8,000万元；智能制造领域签约33个项目，金额超1亿元；汽车电子业务销售额2.8亿元，增长71%；白色家电业务销售额9,000万元，增长10%[30] - 公司工业互联网与智能制造业务营业收入1.57亿元，同比下降17.93%，毛利率为 -16.83%[71] - 公司智慧交通与平安城市业务营业收入12.24亿元，同比下降7.59%，毛利率为25.3%[71] - 公司绿色服务型电子制造业务营业收入12.33亿元，同比下降9.92%，毛利率为9.37%[71] - 公司智能工厂及系统工程产品营业收入1.12亿元，同比下降17.20%，毛利率为 -9.11%[71] - 表面贴装生产量816.16万盘，销售量821.24万盘，较上年分别下降56.34%和56.23%[76] - 智慧交通设备等生产量2657台，销售量2911台，较上年分别增长33.58%和58.38%[76] - 2024年电子装备公司营业收入17,203.58万元，净利润 -12,305.20万元[129] - 2024年信息产业公司营业收入85,827.98万元，净利润3,685.97万元[129] - 2024年电子制造公司营业收入60,234.47万元，净利润2,083.18万元[129] - 2024年通信科技公司营业收入9,360.02万元，净利润 -6,892.62万元[129] - 2024年深圳京华营业收入72,262.03万元，净利润7,551.95万元[129] - 2024年南京熊猫新兴实业有限公司营业收入6,643.65万元，净利润1.30万元[129] 各地区表现 - 南京地区营业收入18.10亿元，毛利率13.61%，较上年下降3.08个百分点[72] - 成都地区营业收入8070.03万元，毛利率 -17.96%，较上年下降23.72个百分点[72] - 深圳地区营业收入7.22亿元，毛利率23.11%，较上年上升0.03个百分点[72] - 直销模式营业收入26.13亿元，毛利率15.26%，较上年下降2.08个百分点[72] 管理层讨论和指引 - 公司在产业发展中存在构建核心技术等方面缺乏成效、产业结构调整未达预期等问题[34] - 公司部分业务竞争激烈、转型期长、新客户拓展未达预期，影响经营业绩[65] - 公司研发费用增加，计提信用和资产减值损失，影响净利润[65] - 公司发展战略聚焦智慧交通与平安城市、工业互联网与智能制造、绿色服务型电子制造三大主营业务[153] - 智慧交通领域巩固优势，拓展二線城市项目，加速海外布局与品牌国际化[156] - 数字园区业务推动智能化工程向数字化集成升级，拓展党政机关及涉密项目市场[156] - 平安城市业务紧抓订单落地，发力相关产品，推进军用电源自民用储能领域延伸[156] - 绿色服务型电子制造聚焦白电人机交互等产品，白电目标营收1.2亿元，汽车电子突破2.5亿元营收[156] - 公司未来将深化轨道交通专用通信系统等技术研发与应用，加大对5G等核心技术研发投入[149] - 公司未来技术布局将通过大数据分析等挖掘生产数据价值，利用5G网络优化生产计划等[152] - 预计2025年我国电子信息制造业增加值增速将处于5% - 8%区间[145] - 预计到2025年中国智慧城市市场规模将达20万亿元，年均增长率超15%，智慧交通、智能安防、智慧园区市场规模将分别突破1.5万亿元、达1万亿元、超5000亿元[146] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司全体董事出席了2025年3月27日举行的本公司第十一屆董事會第四次會議[4] - 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司注册地址于2019年变更为江苏省南京市玄武区中山东路301号1701室，2021年变更为江苏省南京市经天路7号[9] - 公司A股在上海证交所上市，股票简称南京熊猫，代码600775；H股在香港联交所上市，股票简称南京熊猫，代码00553[11] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》[11] - 登载年度报告及信息披露的国际互联网网址为上海证交所网站http://www.sse.com.cn和香港联交所网站http://www.hkex.com.hk[11] - 公司年度报告备置地点为江苏省南京市经天路7号董事会秘书办公室[11] - 公司法定代表人为胡回春（执行董事、总经理）[7] - 公司联系人董事会秘书和证券事务代表均为王栋栋，联系地址为江苏省南京市经天路7号，电话（86 25）84801144，传真（86 25）84820729，电子邮箱dms@panda.cn[8] - 2024年公司科技投入约2.6亿元，研发投入强度达9.9%[31] - 2024年公司66项重点改革任务完成率超80%[34] - 2024年规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.8%，出口交货值同比增长2.2%，营业收入16.19万亿元，增长7.3%，利润总额6408亿元，增长3.4%，固定资产投资同比增长12%[37] - 2024年智慧城轨领域，中国大陆新增运营线路53条/段，里程963.22公里；新增开工线路15条，里程337.86公里，投资额2,820.59亿元[38] - 到2024年底，我国建成开通5G基站425万个，千兆用户突破2亿，5G标准必要专利发明全球占比42%[38] - 公司启动通信科技公司与网络能源公司改革重组，2025年实施[34] - 2027年工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上[45] - 2027年规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率超90%[45] - 2027年规模以上工业企业关键工序数控化率超75%[45] - 2027年全国规上工业中小企业关键工序数控化率达75%[49] - 2027年中小企业上云率超40%[49] - 我国累计培育建成421个国家级智能制造标杆工厂[41] - 我国形成超10000个省级数字化车间及智能工厂集群[41] - 我国完成近万家中小型企业数字化升级[41] - 我国构建340余个具有行业引领力的工业互联网平台[41] - 数字园区产品和服务遍布10多个省市区域[55] - SMT贴装能力达每月10亿个器件，年产量超1000万台套，年生产组装超100亿部品[59] - 所属8家主要子公司均为高新技术企业，现有省级专精特新企业4家[60] - 建有国家工程研究中心1个，省级工程（技术）研究中心6个，省级企业技术中心4个，市级企业技术中心1个，市级工程研究中心2个[60] - 6项科研项目通过科技成果鉴定，其中1项达国内领先、国际先进水平[61] - 联合高校申报获批2024年江苏省科技重大专项1项[61] - 2024年获多个科技奖项共4项[61] - 全年获国家授权专利68件，其中发明专利36件；软件著作权登记完成60件[61] - 截至2024年底，拥有有效专利561件，其中有效发明专利197件；拥有软件著作权534件[61] - 公司2024年质量管理成果颇丰，获多项认证和奖项[62] - 公司与多所高校开展产学研合作，承担多项科研专项[62] - 公司向前5名客户销售金额6.92亿元，占2024年度销售总额26.15%[85] - 公司向前5名供应商采购金额2.69亿元，占2024年度采购总额12.48%[85] - 报告期内销售费用增加10.63%，管理费用增加7.35%[85] - 2024年度研发经费达2.6亿元，研发投入强度达9.9%，累计推进66项研发项目[95] - 本期费用化研发投入262,177,873.98元，研发投入总额占营业收入比例9.91%[89] - 公司研发人员数量710人，占公司总人数的比例27.16%[89] - 境外资产92,263,357.82元，占总资产的比例为1.73%[105] - 受限资产合计190,978,415.92元，包括货币资金、应收票据、应收账款[106] - 2024年公司先后中标国内外多个城市的轨道交通自动售检票系统、智慧客服中心项目及通信系统项目，产品覆盖全球60多个城市和地区[111] - 公司是国内少数能同时提供地铁AFC终端设备制造、AFC系统、ACC系统及互联网票务系统完整解决方案的供应商[111] - 预计到2025年全球智能制造市场规模将突破4000亿美元，中国将突破5000亿美元，年均增长率超15%[111] - 到2030年全球智能制造市场规模有望达6000亿 - 8000亿美元，年均增长率保持在10%以上，中国有望达8000亿 - 10000亿美元[114] - 预计到2025年中国工业机器人市场规模将突破1000亿美元，年均增长率超20%[114] - 工业互联网平台市场规模预计到2025年将达1500亿美元，年均增长率约为18%[114] - 智能装备市场规模预计到2025年将超2000亿美元，年均增长率约为15%[114] - 工业软件市场规模预计到2025年将达500亿美元，年均增长率约为16%[114] - 公司成功中标或新签多条玻璃智能工厂加工生产线、传输线等项目[115] - 公司《仪表智能制造系统》项目被列为本地“首批人工智能优秀应用场景和典型案例”，获批2024年度江苏省三星级上云企业[115] - 2024年公司完成吸收合并全资子公司南京熊猫电子科技发展有限公司的相关登记手续，不影响合并报表净资产和当期利润[141] - 2024年4月2日公司完成信息产业公司股权变更工商备案登记，佳恒兴业有限公司无偿划转18%股权给公司，信息产业公司成为全资子公司[142] - ENC投资总额4088万美元，注册资本2090万美元，公司持股27%，爱立信拟以特定现金购买对价购买公司和其他ENC中方股东持有的49%股权，公司预计可收回不少于约2.50亿元，2023年度已对ENC长期股权投资全额计提减值2.30亿元[13