公司基本信息 - 公司于2021年9月30日根据开曼群岛法例注册成立，股份于2023年5月11日在联交所主板上市，股份代号为2486[4] - Guangjun Holdings由Summit Plus及Junshu Holdings分别拥有99%及1%股权[4] - Hannah Xia Holdings由Jonson Xia Smile Holdings及Jonson Xia Holdings分别拥有99%及1%股权[4] - Jonson Xia Holdings于2021年9月3日在英属处女群岛注册成立，由夏景棠先生全资拥有[5] - Jonson Xia Smile Holdings于2023年3月31日在英属处女群岛注册成立，由夏先生家族信托全资拥有[5] - Junshu Holdings于2021年9月3日在英属处女群岛注册成立，由孙广军先生全资拥有[5] - 最后可行日期为2025年4月22日[5] - 上市日期为2023年5月11日[5] - 报告期为截至2024年12月31日止年度[6] - 公司于2022年1月13日采纳受限制股份单位计划[6] 财务数据关键指标变化 - 2024年收益为1046361千元人民币，较2023年的725948千元人民币增长44.1%[19][23] - 2024年毛利为124377千元人民币，2023年为94862千元人民币[19] - 2024年公司拥有人应占溢利为13008千元人民币，2023年为11502千元人民币[19] - 2024年经调整纯利（非香港财务报告准则计量）为13785千元人民币，2023年为22211千元人民币[19] - 2024年流动比率为2.5倍，2023年为3.6倍[23] - 2024年和2023年资产负债比率均因现金净额不适用[23] - 2024年公司实现营业收入约10.5亿元，同比增长约44.1%[52][56] - 2024年公司实现净利润约1380万元，较上半年净增约1760万元，同比增长约19.8%[53][56] - 2024年公司报告期内实现总收入约10.464亿元，同比增长约3.205亿元，增幅约44.2%[59][64] - 2024年公司报告期内实现毛利额约1.244亿元，同比增长约0.295亿元，增幅约31.1%[59][64] - 2024年公司总收入约10.464亿元，较2023年同期增长约44.2%，主要源于任务与营销人员匹配服务和定制营销解决方案[79][81] - 2024年总服务成本9.22亿元，较2023年增加2.909亿元，上升46.1%，劳务费增长121.2%[96] - 2024年毛利1.244亿元，较2023年增加2950万元，增幅31.1%；毛利率11.9%，较2023年下降1.2%[97][102] - 行政开支从2023年的9260万元减少13.8%至2024年的7980万元[99][103] - 销售及营销开支从2023年的2110万元增加36.5%至2024年的2880万元[100][104] - 研发开支从2023年的2930万元减少43.3%至2024年的1660万元[101][105] - 本公司股权持有人应占盈利从2023年的1150万元增加13.0%至2024年的1300万元[111][118] - 现金及现金等价物从2023年末的1.91亿元减少16.4%至2024年末的1.596亿元[112][119] - 资本开支从截至2023年12月31日止年度的约人民币90万元减少约33.3%至截至2024年12月31日止年度的约人民币60万元[127] 各条业务线表现 - 2024年付费客户数量为608，较2023年的238增长155.5%[28] - 2024年累计销售点总数为445.2万，较2023年的443.1万增长0.5%[28] - 2024年累计触点总数为65.9万，较2023年的51.9万增长27.0%[28] - 2024年平均每月活跃触点为8.8万，较2023年的2.8万增长214.3%[28] - 公司成为某国际头部会员连锁零售商在中国境内约37%的线下实体会员店服务业务提供商[40][42] - 公司与中国境内主打生鲜与即食的头部新零售商，开展约占其420余家线下实体门店25%的门店业务合作[40][42] - 2024年公司通过线上营销推广服务为客户实现线上成交总额（GMV）约4亿元[47][49] - 2024年11月推出的新平台在年底前为超400家新客户提供“匹配服务”[51][55] - 2024年11月公司与澳大利亚知名葡萄酒企业签订营销服务合作协议[51][56] - 2024年公司定制营销解决方案业务实现收入约6.421亿元，同比增长约13.1%[63] - 定制营销解决方案业务2024年收入约6.421亿元，同比增长约13.1%，因涉足O2O即时零售领域拓展线上营销业务[65][84][86] - 任务与营销人员匹配服务业务2024年收入约3.622亿元，同比增长约216.9%，新业务平台自2024年11月推出后2个月获超400客户，平均客户收入约0.5百万元[69][73][74][87][88] - SaaS+订阅及其他服务业务2024年收入约1590万元，同比增长约34.7%，因相关应用服务和领域不断增加[71][75][90] - 营销人员派驻服务业务2024年收入约2610万元，同比下降约18.9%，因公司缩减指派的受雇营销人员[77][78][80][89] - 2024年定制营销解决方案业务收入较2023年增加约7450万元[84][86] - 2024年任务与营销人员匹配服务业务收入较2023年增加约2.479亿元[87] - 2024年营销人员派驻服务业务收入较2023年减少约610万元[89] - 任务与营销人员匹配服务业务2024年收入3.622亿元，较2023年增长2.479亿元，增幅216.9%[93] - 营销人员派驻服务业务2024年收入2610万元，较2023年减少610万元，减幅18.9%[94] - SaaS+订阅服务及其他服务业务2024年收入1590万元，较2023年增加410万元，增幅34.7%[95] 管理层讨论和指引 - 公司以巩固并抢占更大市场份额为战略导向，推进AI技术全面本地化应用[35][37] - 公司坚持信息技术研发投入，推动业务AI应用全面升级转型[35][37] - 2024年上半年公司因内外环境及AI业务投入出现临时利润损失[45] - 公司在2024年下半年O2O实时零售服务领域取得突破[46] - 2025年公司将加强本地化AI模型部署与迭代训练能力，投入自研AI应用开发[160] - 公司将与知名大学合作构建店內试用智能营销决策与推演系统[160] - 公司依托资本优势，以AI应用拓展医药、连锁茶饮、集配等新市场[160] - 公司将持续与头部零售渠道商深入合作，推动AI技术实景应用[160] - 公司将加注O2O即时零售渠道相关业务，利用自身优势改变线上到实地场景应用模式[161] - 公司将加大匹配业务比重，提升业务整体人工智能化程度[161] - 公司将寻求海内外优质资源，通过资本合作优化整合载体资源[161] 其他重要内容 - 李建波、钟杰生在2024年5月24日辞任非执行董事[8][10] - 郭燕在2025年1月9日辞任联席公司秘书，陈力同日获委任[9][10] - 截至2024年12月31日，资产总值为800708千元人民币，负债总额为321043千元人民币，权益总额为479665千元人民币[21] - 截至2024年12月31日，现金及现金等价物为159647千元人民币，银行借款为64148千元人民币[21] - 截至2024年12月31日，公司无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业[128] - 截至2024年12月31日，除已披露者外，公司无未来作重大投资或购入资本资产的计划[129] - 截至2024年12月31日，公司无重大资产抵押[130] - 截至2024年12月31日，公司无重大或有负债，与2023年12月31日情况一致[134][139] - 截至2024年12月31日，公司雇佣7342名员工，2023年为8137名[135][140] - 2023年9月，公司分别投资3000万港元（相当于人民币2718.7万元）及1000万港元（相当于人民币906.2万元）于两项保证回报率分别为5.15%及5.10%的私人境外基金[142][144] - 2024年3月，公司赎回基金，收回投资本金连同回报4033万港元（相当于人民币3659.5万元），赎回产生约33.3万港元（相当于约人民币30.2万元）收益[142][143][144] - 核数师就公司投资于两项基金对截至2024年12月31日止年度的综合财务报表发出保留意见[137][141] - 公司于2024年3月赎回基金，按摊销成本计量的其他金融资产收益约333,000港元（约人民币302,000元）在2024年损益中确认[145] - 涉及保留意见的基金投资总额为40,000,000港元（相当于人民币36,249,000元），2024年3月赎回本金及部分回报共40,330,000港元（相当于人民币36,595,000元）[147][150] - 若未能收回基金未偿付保证回报（少于人民币0.8百万元），预计不影响公司财务业绩及持续经营[147][150] - 基金2023年12月31日账面价值不会出现在2025年综合财务报表期初结余，保留意见无结转影响[148][150] - 管理层与核数师在保留意见上观点一致[149][151] - 赎回基金回报低于按5.15%及5.10%保证回报率计算的金额[152] - 基金不合作，未提供报告期交易、结余等信息及保证回报差额解释[152] - 前任核数师获取基金相关证明文件受限，核数师难确定2024年业绩及现金流是否需调整[152] - 管理层多次要求基金偿还保证回报差额，公司采取内控措施防类似事件[157] - 公司2024年12月31日后至年报日期无其他重大后续事项[158][159] 公司人员信息 - 孙广军先生54岁，负责公司业务运营整体管理，有逾28年营销及业务发展经验[162][163][164][165] - 孙广军先生1993年获中国科学技术大学高分子物理学士学位，2008年获中欧国际工商学院EMBA学位[166] - 杨洪先生58岁，负责公司整体管理和运营，有逾25年营销及业务发展经验[166][167] - 刘文德先生55岁，在金融及会计方面有逾20年经验，毕业于香港理工大学，现任REF Holdings Limited主席兼非执行董事等职[169][171][173][177] - 杨洪先生58岁，在营销及业务发展方面有逾25年经验，1989年6月毕业于苏州大学，负责公司整体管理及营运[170][171] - 林丰女士53岁，1994年6月毕业于上海大学，2015年6月获中欧国际工商学院学位，曾在多家公司任职，现任公司独立非执行董事[174][175][176][178][179] - 颜永豪先生50岁，在投资银行等领域有逾24年高级管理经验，1997年7月毕业于普利茅斯大学，现任公司独立非执行董事及Nova Vision Acquisition Corp董事长[180][181][182][183] - 刘先生1991年11月毕业于香港理工学院，是香港会计师公会会员等多个专业学会资深会员[173][177] - 林女士1994年7月 - 1996年5月任上海福乐食品有限公司产品经理[175][178] - 林女士1996年6月 - 1998年11月任上海必胜客有限公司营销主管[175][178] - 林女士1998年12月 - 2004年7月任百胜咨询（上海）有限公司必胜客营销经理[175][178] - 林女士2004年8月 - 2008年9月任联合利华（中国）有限公司高级品牌经理[175][178] - 林女士2008年9月 - 2011年2月任华特迪士尼（上海）有限公司高级营销经理[175][178] - 白福利先生55岁，担任公司副总裁，负责制定进入市场策略，有超26年营销和业务发展经验[189][193] - 白福利先生于1992年7月获北京大学法学学士学位，2009年9月获中欧国际工商学院EMBA学位[194][197] - 陈力女士46岁，担任公司财务总监及联席公司秘书之一，负责财务管理事务[194][198] - 陈力女士于2007年7月获上海财经大学会计学管理学学士学位[196][198] - 陈力女士于2004年5月获财政部认可为中级会计师，2014年3月获上海注册会计师协会认可为非执业会员，2019年1月获注册管理会计师协会认可为注册管理会计师(CMA)[196][198] - 白福利先生于2015年10月 - 2019年12月任Plus Shanghai监事，2020年8月 - 2022年1月任上海