公司基本信息 - 中远海运能源2016年6月6日成立于上海，H股及A股分别在香港联交所及上海证券交易所主板上市[9] 公司股权结构 - 公司持有中国液化天然气运输（控股）有限公司50%股权[10] - 截至2024年12月31日，公司持有中远海运石油运输有限公司51%股权[14] - 截至2024年12月31日，公司持有广州市三鼎油品运输有限公司51%股权[14] - 截至2024年12月31日，公司持有海洋石油（洋浦）船务有限公司43%股权[14] - 截至2024年12月31日，公司持有上海北海船务股份有限公司40%股权[14] - 截至2024年12月31日，公司持有TRADE GO 11%股权[14] - 截至2024年12月31日，公司持有联合液化气气体运输（香港）有限公司81%（21% + 60%）股权[14] - 截至2024年12月31日，公司持有中远海运集团财务有限责任公司10.9145%股权[14] - 截至2024年12月31日，公司持有大连西中岛中连港口有限公司15%股权[14] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年营业额为23,133,486千元，较2023年的22,553,451千元增长约2.57%[16] - 2024年除税前溢利为5,243,098千元，较2023年的4,790,886千元增长约9.44%[16] - 2024年本年溢利为4,386,532千元，较2023年的3,697,194千元增长约18.64%[16] - 2024年每股盈利（基本）为0.8464元，较2023年的0.7083元增长约19.5%[16] - 2024年每股股息为0.43元，较2023年的0.35元增长约22.86%[16] - 2024年资产合计为81,042,317千元，较2023年的73,429,797千元增长约10.37%[16] - 2024年负债合计及非控制性权益为(45,175,408)千元，较2023年的(38,266,390)千元增长约18.06%[16] - 2024年每股净资产为7.518元，较2023年的7.371元增长约2%[16] - 2024年营业额为231.33486亿人民币，较2023年的225.53451亿人民币增长约2.57%[183] - 2024年经营成本为168.90079亿人民币，较2023年的159.65997亿人民币增长约5.89%[183] - 2024年总毛利为62.43407亿人民币，较2023年的65.87454亿人民币下降约5.22%[183] - 2024年除税前溢利为52.43098亿人民币，较2023年的47.90886亿人民币增长约9.44%[183] - 2024年本年溢利为43.86532亿人民币，较2023年的36.97194亿人民币增长约18.64%[183] - 2024年基本每股盈利为84.64分人民币，较2023年的70.83分人民币增长约19.5%[183] - 2024年摊薄每股盈利为84.64分人民币，较2023年的70.83分人民币增长约19.5%[183] - 2024年资产合计81,042,317千元，2023年为73,429,797千元，2022年为69,413,947千元，2021年为59,388,937千元，2020年为65,959,857千元[184] - 2024年负债合计及非控制性权益为(45,175,408)千元，2023年为(38,266,390)千元，2022年为(37,201,539)千元，2021年为(30,797,891)千元，2020年为(31,338,029)千元[184] - 2024年归属公司权益持有人权益为35,866,909千元，2023年为35,163,407千元，2022年为32,212,408千元，2021年为28,591,046千元，2020年为34,621,828千元[184] - 2024年每股基本盈利按公司该年度归属公司拥有人本年盈余4,038,089,000元及年内已发行4,770,776,000股普通股加权平均数计算所得[185] - 2023年每股基本盈利按公司该年度归属公司拥有人本年盈余3,379,203,000元及年内已发行4,770,776,000股普通股加权平均数计算所得[185] - 董事会建议派发2024年末期股息每股21分（税前），待股东大会通过决议后派发[186] - 2024年集团来自持续经营业务的其他收益与净利得约为6.10亿元，2023年经重述约为8.87亿元[194] - 2024年集团所得税约为8.57亿元，2023年经重述约为10.94亿元[195] 公司各业务线运力情况 - 截至2024年12月31日，公司共有油轮运力159艘，2,374万载重吨；在建油轮运力12艘，236.4万载重吨[22] - 截至2024年12月31日，公司参与投资87艘LNG船舶，其中运营50艘、842万立方米，在建37艘、663万立方米，光租租入1艘、17.4万立方米[24] - 截至2024年12月31日，公司有LPG运力11艘、42,599立方米，在建2艘、15,300立方米[24] - 截至2024年12月31日，公司有化学品运力8艘、72,940载重吨，在建1艘、11,500载重吨[25] - 截至2024年12月31日，公司拥有及控制油轮运力159艘、2374万载重吨[41] - 公司参与投资建造的87艘LNG船舶中，已投入运营50艘LNG船舶、842万立方米；另有1艘光租租入LNG船舶、17.4万立方米已投入运营[41] - 公司拥有8艘化学品运输船、约7.3万载重吨和11艘LPG运输船、约4.3万立方米[41] - 2024年12月31日油轮船队运营船舶共176艘、2488万载重吨，平均船龄11.7年，在建船舶12艘、236.4万载重吨[83] - 2024年12月31日LNG船舶船队运营船舶共51艘、859万立方米，平均船龄6.2年，在建船舶37艘、663万立方米[83] - 2024年12月31日LPG船舶船队运营船舶共11艘、4.3万立方米，平均船龄13.9年，在建船舶2艘、1.5万立方米[83] - 2024年12月31日化学品船队运营船舶共8艘、7.3万载重吨，平均船龄4.4年，在建船舶1艘、1.2万载重吨[85] 全球石油市场情况 - 2024年石油总需求平均1.028亿桶/日，较2023年增长84万桶/日，供给同比增加约63万桶/日至1.029亿桶/日[28] - 2024年累计交付123艘油轮（1万载重吨以上），同比2023年（141艘）下降13%，累计拆解13艘油轮[29] - 2024年全球新签油轮（1万载重吨以上）造船订单644艘、5,682万载重吨，截至2024年12月31日存量新船订单1,160艘，占全球油轮船队的14.21%[29] - 2024年中国原油累计进口5.53亿吨，同比下降1.9%，全球原油海运贸易需求同比下降0.7%[30] - 2024年原油轮VLCC、Suezmax、Aframax船型代表航线全年TCE分别约为34,900美元/日、37,000美元/日和39,500美元/日，较2023年分别下降3%、8%和11%[30] - 2024年4万载重吨以上内贸原油水运总量约9,355万吨，同比2023年减少约620万吨[33] - 2024年中转运油市场运量4,533万吨，同比减少662万吨[33] 公司各业务线运输及收入情况 - 2024年公司运输量（不含期租）为18048万吨，同比上升3.8%；运输周转量（不含期租）为6040亿吨海里，同比上升13.6%[41] - 2024年公司主营业务收入231.33亿元，同比增长2.6%；主营业务成本168.90亿元，同比增长5.8%；毛利率同比下降2.2个百分点[41] - 2024年公司实现归属于上市公司股东净利润40.38亿元，同比上升19.5%；税息折旧及摊销前利润（EBITDA）102.19亿元，同比增加7.5%[41] - 2024年公司内贸油品运输营业收入5877139千元，同比减少4.7%；外贸油品运输营业收入14507640千元，同比增长4.2%[44] - 2024年公司LNG运输营业收入2229170千元，同比增长22.4%；LPG运输营业收入205910千元，同比减少18.7%；化学品运输营业收入313627千元，同比减少19.1%[44] - 2024年公司油品运输合计营业收入20384779千元，同比增长1.5%；LNG、LPG、化学品运输合计营业收入2748707千元，同比增长1.7%[44] - 2024年公司实现归属于上市公司股东净利润40.38亿元，创2016年公司合并重组以来最佳业绩[42] - 国内运输营业收入61.02亿元，同比减少5.8%，营业成本45.84亿元，同比减少7.3%，毛利率24.9%，同比增加1.2个百分点；国际运输营业收入170.31亿元，同比增加6.0%，营业成本123.06亿元，同比增加11.6%，毛利率27.7%，同比减少3.7个百分点；合计营业收入231.33亿元，同比增加2.6%，营业成本168.90亿元，同比增加5.8%，毛利率27.0%，同比减少2.2个百分点[45] - 2024年外贸油轮船队运输收入145.08亿元，同比上升4.2%，运输毛利35.86亿元，同比下降13.5%，毛利率24.7%，同比下降5.1个百分点；内贸油轮船队运输收入58.77亿元，同比下降4.7%，运输毛利14.78亿元，同比下降0.7%，毛利率25.1%，同比上升1.0个百分点[46][47] - 2024年LNG运输板块归属上市公司股东净利润8.11亿元，同口径计算同比增加2.66%[49] - 2024年LPG船队运输收入2.06亿元，同比下降18.7%，运输毛利0.52亿元，同比下降8.7%，毛利率25.2%，同比上升2.7个百分点[52] - 2024年化学品船队运输收入3.14亿元，同比下降19.1%，运输毛利0.53亿元，同比上升48.3%，毛利率16.8%，同比上升7.6个百分点[53] 公司各业务线成本情况 - 2024年主营业务成本168.90亿元，同比增长5.8%[55] - 油轮运输成本中燃料费53.35亿元，同比增长6.0%，占比34.8%；港口费8.79亿元，同比增长2.5%，占比5.7%；船员工资22.81亿元，同比下降2.7%，占比14.9%等[56] - LNG运输成本中船员工资2.31亿元，同比增长28.2%，占比20.1%；润物料0.27亿元，同比增长40.1%，占比2.3%；折旧费5.33亿元，同比增长21.6%，占比46.2%等[56] - LPG运输成本1.54亿元，同比下降21.5%；化学品运输成本2.61亿元，同比下降25.9%[56] - 油品运输成本增加是因新增期租租入VLCC船舶使船舶租费增加；LNG运输成本增加是因LNG船舶完工使润物料费增加[58] 公司合营及联营公司情况 - 集团主要合营公司CLNG持股比例50%，运输周转量784.8亿吨海里，营业收入12.79亿元，归母净溢利9.07亿元；联营公司上海北海船务股份有限公司持股比例40%，运输周转量195.2亿吨海里，营业收入24.36亿元，归母净溢利7.89亿元[59] 公司现金流及资本承诺情况 - 报告期内经营活动产生现金净额约86.25亿元，较2023年的89.32亿元减少约3.4%[60] - 2024年船舶建造及购买资本性承诺为173.30亿元，2023年为142.44亿元[61] 公司债务及相关金融工具情况 - 2024年末净债务权益比率为78%，2023年为64%，增加14%[63][65] - 2024年末货币资金余额为56.62亿元，比上年末减少8790.9万元，降幅1.53%[65] - 2024年末应收账款、应收票据及合同资产合计11.21亿元（2023年为18.17亿元）以美元计值[67] - 2024年末应付账款及应付票据合计19.77亿元，2023年为17.43亿元；其中